Desayuno con AGRO 06/10/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/10/20 a las 8:15 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	378,4	3,0	MALASIA – PALMA	699,0	14,0
CBOT ACEITE	723,3	0,0	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	378,4	-0,3	DALIAN -MAIZ	0,0	0,0
CBOT MAIZ	150,2	0,8
CBOT TRIGO	214,5	-0,2
FTSE EUROPA	-0,16%		DÓLAR/EURO	1,1781	-0,01%
HANG SENG	0,90%		DÓLAR/YUAN	6,7918	0,00%
NIKKEI	0,51%		ORO LONDRES	1913,76	0,86
S&P	1,80%		PETROLEO BRENT	41,7	0,41

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Crop Watch: maíz de Iowa y soja de Nebraska notablemente peor de lo esperado: Las expectativas de rendimiento antes de la cosecha para el maíz de Iowa y la soja de Nebraska estaban por debajo del promedio, pero los resultados finales en estos campos de Crop Watch fueron muy por debajo de lo que esperaban los productores. El clima desfavorable, como la sequía y el derecho, fueron los principales culpables. Muchos de los productores de Crop Watch de EE.UU. Informaron un progreso de cosecha relativamente lento en sus áreas durante la semana pasada, ya que las lluvias dispersas, las averías de los equipos y los altos niveles de humedad fueron prohibitivos. Pero creen que la esperada semana seca y cálida que se avecina acelerará la actividad durante los próximos días, especialmente para la soja. Los productores han calificado el potencial de rendimiento cada semana en una escala del 1 al 5. Las puntuaciones de 1 o 5 representan rendimientos cercanos o superiores al 15% por debajo o por encima del promedio, mientras que 2 y 4 se asignan a rendimientos de alrededor del 5% al ​​10% del promedio de campo reciente. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/refile-update-1-us-agriculture-secretary-says-unsure-if-china-will-meet-phase-1

El retraso de la siembra de soja en Brasil afectara la oferta en enero: La escasez de lluvias que se espera en los próximos días debería retrasar aún más la siembra de soja de Brasil, lo que afectará el suministro del producto agrícola de exportación más preciado del país en enero, dijo la consultora AgRural. Esto es un buen augurio para los productores de soja de EE. UU., Que compiten directamente con Brasil en las exportaciones y pueden seguir vendiendo al principal importador de China durante enero, cuando una buena parte de la cosecha de Brasil normalmente está lista para enviarse. Hasta el 1 de octubre, el productor brasileño sembró solo el 1,6% de la superficie estimada de soja, por debajo de un promedio de cinco años de 4,5% para el país en esta época de la temporada, según datos de AgRural. A fines de enero, el estado agrícola más grande de Brasil, Mato Grosso, ya había cosechado 9 millones de toneladas de semillas oleaginosas, o el 25% de la cosecha total del estado. «Es difícil imaginar que incluso un tercio de eso se cosechará en enero dado el escenario actual», dijo Fernando Muraro, analista de AgRural. «Toda la acción se llevará a cabo en febrero». Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-2-brazil-soybean-planting-delay-to-affect-supply-in-january-agrural

Precios record del aceite de soja en Brasil con bajos stocks record: Durante el mes de septiembre, los precios del aceite de soja en Brasil alcanzaron su punto más alto en 18 años debido a la fuerte demanda tanto a nivel nacional como internacional. Los altos precios también son el resultado de la escasez de suministros de soja en Brasil y los precios podrían subir aún más antes de que la soja 2020/21 esté disponible a principios de 2021. Todavía quedan al menos tres meses antes de que alguna de las semillas de soja 2020/21 esté disponible y el suministro de soja podría ser aún más limitado de lo previsto porque la siembra de soja se está retrasando en el centro de Brasil debido al clima seco. La demanda de exportación del complejo de soja brasileño fue extremadamente fuerte durante el primer semestre de 2020 debido a la devaluación significativa de la moneda brasileña y al aumento de las compras a China. La demanda interna también fue muy fuerte debido al aumento del consumo provocado por la pandemia y al uso de aceite de soja en la producción de biodiesel. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Oct2_20-Soybean-Oil-Prices-in-Brazil-Record-High-Carryover-Record-Low

 

• LOCALES

La Niña: una serie de mapas muestran lo que puede venir este trimestre: El seguimiento del clima tiene muy concentrados a los productores agropecuarios y asesores técnicos. De lo que suceda en el próximo trimestre, octubre, noviembre y diciembre, se juegan, exclusivamente de maíz y soja, unas 100 millones de toneladas de granos según las productividades alcanzadas por estos cultivos la campaña pasada. Una correlación entre mapas de precipitaciones y temperaturas del Instituto Internacional de Investigación del Clima y Sociedad (IRI, por sus siglas en inglés), de la Universidad de Columbia (EE.UU.) con una previsión estacional argentina, evidencia que las marcas térmicas del próximo trimestre se encontrarán por encima de lo normal (un 40%), mientras que las precipitaciones, por su parte, muestran una baja de similar magnitud. Fuente: Infocampo

En Córdoba, el trigo consolida un escenario de caída del 20% en los rindes: La Bolsa de Cereales de Córdoba publicó un nuevo informe sobre la situación de los cultivos invernales, con datos a la segunda quincena de septiembre. En pleno período crítico para el trigo y el garbanzo, y a poco más de un mes del inicio de la cosecha, el panorama sigue siendo muy pesimista para el cierre de la campaña fina. En el caso del cereal, la estimación de la Bolsa cordobesa es que el 51 por ciento de los lotes están en regular o mal estado.  “A la escasez de agua que está generando un importante estrés hídrico, se suman los daños por las heladas recientemente ocurridas. Las mismas han provocado tallos blanqueados, y aún no se ha podido cuantificar el daño en las espigas que están prontas a emerger”, resumió la entidad local.  Fuente: Agrovoz

“Para enero vamos a tener un escenario mucho más positivo”: Así lo puntualizó en diálogo con Chacra TV, el Ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, quien consideró que la rebaja temporal a las retenciones a las exportaciones del agro sería «muy exitosa» si logra un aumento en la liquidación de divisas «de US$ 2.000 a 3.000 millones» en los tres meses que dura el beneficio. El funcionario subrayó que «se busca ofrecerle un instrumento al productor para que liquide el 50% de la cosecha de soja» y agregó: «esperamos que para diciembre queden muy pocos granos en las silobolsas» considerando que «el productor está en un proceso de capitalización muy importante». «Se ha instalado la expectativa de una hipotética devaluación» Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima seco en las regiones productoras de Sudamérica que orientan la demanda de China al mercado estadounidense a pesar de la presión de la oferta por la cosecha que avanza

+ Los precios de la soja salieron de una sesión agitada con modestas ganancias después de que los operadores intentaron sopesar el optimismo de las exportaciones con la presión de la cosecha.

+  Las ganancias del petróleo habrían generado incrementos en las cotizaciones de la oleaginosa.

+Los datos de inspección de exportaciones del USDA mostró resultados mejores de lo esperado después de superar todas las conjeturas comerciales.

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 38%, arriba del 12% del año pasado a la misma fecha y del 28% del promedio de los últimos cinco años

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 64% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 53% en dicha categoría.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación de soja del USDA mostro un volumen por arriba de la semana previa y del año pasado a la misma fecha.  China fue el principal destino con 1,223 M de ton – 73% del total.

+ La siembra de soja de Mato Grosso está completa en un 1,7% según IMEA; el ritmo promedio de 5 años es 9.59%. La sequía prolongada se citó como la causa de los retrasos en la siembra, y los productores se preocuparon por la germinación.

+ La consultora Strategie Grains prevé una disminución de la producción de un año a otro para varios de los principales cultivos de semillas oleaginosas de la Unión Europea, incluida la canola (-1,1%), la semilla de girasol (-4,8%) y la soja (-4,1%).

+ Los mercados chinos están cerrados por la Semana Dorada.

+Los operadores en el mercado se preparan para el informe mensual del USDA del viernes

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, consecuencia de la demanda de exportación pero limitada por el  avance de la cosecha en EE.UU. y de los pronósticos de clima favorable para los próximos días.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.660.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 1.000-1.500 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de soja, vendieron 6.500 contratos de harina y compraron 7.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, impulsadas por  la demanda de exportación pero limitada por el avance de la cosecha en EE.UU.

+ Los precios del maíz experimentaron pequeñas ganancias durante la sesión agitada del lunes, pero finalmente cerraron ligeramente a la baja, ya que la presión de la cosecha superó el optimismo de las exportaciones.

+Los operadores también continúan cuadrando posiciones antes del informe de Estimaciones de Oferta y Demanda Agrícola Mundial (WASDE) del viernes del USDA.

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 25%, arriba del 14% del año pasado a la misma fecha y del 24% promedio de los últimos cinco años

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 62% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 56% en dicha categoría.

+  El clima sigue siendo un factor de seguimiento para considerar el ritmo de la cosecha

+ Algunas áreas pequeñas de Minnesota, Wisconsin y Michigan, todo el centro de los EE. UU. No espera lluvias medibles entre el martes y el viernes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La perspectiva de la agencia de 8 a 14 días predice una ronda de clima cálido estacional entre el 12 de octubre y el 18 de octubre, con algunas condiciones más secas de lo normal en las llanuras.

+ El USDA anunció una gran venta de exportación por 160.020 ton de maíz a México

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación mostró embarques por arriba de la semana pasada y del año pasado a la misma fecha.  China fue el principal destino de los envíos de la semana con el 40% del total.

+ FranceAgriMEr dijo que la cosecha de maíz francesa estaba completa en un 32%, frente al 15% de PV. SE  estima que la calidad de la cosecha se mantuvo estable la semana pasada, con un 58% calificado en condiciones de buenas a excelentes.

+ En Ucrania, hasta ahora se ha cosechado el 18% del maíz, con un rendimiento de 4,47 MMT.

+ Las exportaciones de maíz de Ucrania en 2020/21 continúan disminuyendo significativamente año tras año, alcanzando 678 mil ton hasta el lunes, según un comunicado reciente del Ministerio de Economía. Las exportaciones totales de cereales de Ucrania han bajado casi un 15% en comparación con el ritmo del año pasado, y el maíz representa gran parte del déficit total.

+ Los operadores están comenzando a especular si el USDA rebajará sus estimaciones de rendimiento actuales de 178,5 bushels por acre cuando publique sus próximas estimaciones de oferta y demanda agrícolas en el informe del viernes.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 11.884 ton de maíz, acumulando 32,68 M de Ton en el ciclo 2019/20.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de la presión negativa ejercida por el avance de la cosecha de granos amarillos en el Medio Oeste de Estados Unidos junto con los pronósticos de clima seco para los próximos días, lo cual permitiría continuar con las labores de recolección.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 865.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 600-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las fuertes subas de la jornada anterior

+ Los precios del trigo se afirmaron ayer cuando los operadores asimilaron datos meteorológicos que sugerían pronósticos secos en algunas áreas clave de producción, incluidas partes de Estados Unidos, Europa oriental, la región del Mar Negro y Sudamérica, lo que desencadenó una ronda de compras técnicas.

+El clima seco se da particularmente en Ucrania, Rusia y EE.UU. lo cual podría morigerar el abastecimiento del cereal.

+ Además, la caída de valor del dólar con respecto a otras monedas haría más atractivas las exportaciones del país norteamericano apuntalando las cotizaciones del commodity.

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 52%, avanzando 17 puntos en la semana y arriba del 48% del año pasado y del 47% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 24% emergido frente al 22% del año pasado y el 21% del promedio.

+  El informe de inspecciones de exportación, con datos de la semana que finalizó el 1 de octubre, estuvo arriba de la semana previa y del año pasado a la misma fecha. Filipinas fue el principal destino de la semana con 175k TM o 27% del total.

+ IKAR prevé que la producción de trigo de Rusia será de 83 MMT, 200.000 ton más que en septiembre.

+ Las exportaciones de trigo blando de Francia fuera de la Unión Europea cayeron al nivel mensual más bajo en al menos 11 años en septiembre, con solo 170 mil el mes pasado. La cosecha estresada por la sequía de este año puede ver las exportaciones fuera de la UE reducidas a la mitad con respecto al año anterior, a 6,6 M de ton, según las últimas estimaciones de la consultora FranceAgriMer.

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania están mejorando mucho, con 8,7M de ton desde el primero de julio. Eso es aproximadamente la mitad de las exportaciones totales de trigo permitidas para la campaña comercial 2020/21.

+ Pakistán recibió múltiples ofertas en su licitación internacional por 300 mil ton de trigo. La oferta más baja fue de origen ruso y todavía se están considerando ofertas en este momento.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 58 ton de trigo pan, acumulando 12,09 M de Ton en el ciclo 2019/20 y unas 50.000 ton del ciclo 2020/21 para totalizar 3,91 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, generado por las preocupaciones de los agentes en cuanto a la sequía que se presenta en zonas productivas de algunos de los mayores exportadores a nivel mundial.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 643.671 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-600 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	05/10/2020
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	375,3	0,3	149,4	-0,1	214,7	4,1
FOB MIN	427,0	0,0	200,0	0,0	255,0	2,0
FAS TEORICO OF	267,7	-0,7	160,1	0,1	206,1	1,8
FAS MERCADO	300,6	0,6	170,1	0,3	196,1	0,0
Datos en dolares oficiales