Desayuno con AGRO 06/08/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/08/21 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	516,8	1,5	MALASIA – PALMA	1070,8	-1,4
CBOT ACEITE	1375,7	20,5	DALIAN – SOJA	900,9	0,0
CBOT HARINA	393,4	1,5	DALIAN -MAIZ	402,1	-2,5
CBOT MAIZ	217,9	-0,9
CBOT TRIGO	263,5	1,6
FTSE EUROPA	0,10%		DÓLAR/EURO	1,1809	-0,22%
HANG SENG	-0,10%		DÓLAR/YUAN	6,4689	0,11%
NIKKEI	0,33%		ORO LONDRES	1794,50	-9,51
S&P	0,60%		PETROLEO BRENT	72,13	0,84

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por perspectivas de menores rindes en EE.UU. y contagio con la suba del aceite de soja aunque limita los mejores precios los pronósticos de lluvias en regiones productoras del Medio Oeste

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por la existencia de algunos pronósticos climáticos favorables para los cultivos pero limitadas las bajas por la demanda y las perspectivas de una baja en los rindes de EE.UU. en el próximo informe del USDA

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por compras ante datos de menor producción en distintos países donde la cosecha está siendo menor de lo esperado

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los commodities se preparan para un nuevo gran movimiento: Si ha estado observando el comercio de commodities agrícolas durante las últimas semanas, los precios en general han estado relativamente tranquilos, en comparación con principios de verano. Pero no son solo los commodities agrícolas los que se negocian en un patrón de retención, los mercados de energía y algunos de los mercados blandos (azúcar y algodón) también se han negociado con cautela. Una cosa que la historia me ha enseñado es que cuanto más tiempo se opere un mercado lateralmente, o en un patrón de consolidación, mayor será el movimiento de ruptura de precios en el futuro cercano. Echemos un vistazo más de cerca a por qué los mercados están tranquilos ahora y qué podría impulsar los precios en las próximas semanas: Sin lugar a dudas, los traders están al margen. Después de la dramática acción del precio que vieron muchas materias primas durante mayo y junio, los operadores parecen estar contentos de tomar un respiro y «esperar y ver». Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/commodities-perched-next-big-move

Agosto se prepara para un descanso del calor en EE.UU.: El clima de julio resultó ser más abrasador, ya que 21 ciudades de EE. UU. En el oeste establecieron récords para su mes más caluroso de todos los tiempos. La historia del clima cambió cuando los cultivos fueron recibidos con condiciones más frescas en agosto. Gran parte de la mitad oriental del país ha disfrutado de un aire más fresco y seco durante los primeros días del mes. «A medida que nos adentramos en agosto aquí, veremos algo de aire realmente fresco en los Grandes Lagos y en el noreste», dice Mike Hoffman, meteorólogo de U.S. Farm Report. «Es un aire muy agradable, obviamente, y parte de eso se extiende hasta las partes sureste del país. Pero la cresta permanece justo a través de las Montañas Rocosas. Nuestro modelo está tratando de mostrar una vaguada en el oeste tratando de llegar al Pacífico Noroeste. Veremos si lo logra o no «. Hoffman dice que si la depresión continúa extendiéndose hacia el noroeste del Pacífico o no, el aire más frío en el mapa se veía similar al vórtice polar en las partes del norte de Canadá. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/weather/august-provides-brief-break-heat-meteorologist-says-much-us-should-brace-mild-fall

La producción de maíz de safrinia en Paraná podría caer a 10 M de ton: Los productores del estado de Paraná, en el sur de Brasil, han cosechado el 10% de su maíz safrinha 2020/21 y sus peores temores se están confirmando. En las zonas más afectadas del norte de Paraná, algunas pérdidas de rendimiento llegan al 75%. El problema es que el maíz se sembró un mes o más tarde de lo normal, algunas áreas pasaron hasta 72 días sin lluvia, y luego tres noches consecutivas de heladas a principios de julio mataron el maíz mientras aún se llenaba de grano. El presidente de AssoSoja, que representa a los productores de soja en Paraná, estimó originalmente que la producción de maíz safrinha 2020/21 en el estado sería de 13 a 14 millones de toneladas. Ahora estima que la producción de maíz podría bajar hasta 10 millones de toneladas con respecto a su estimación original. El Departamento de Economía Rural (Deral) informó que el 10% del maíz safrinha en el estado se cosechó a principios de esta semana. Informaron que el 8% del maíz todavía se está llenando de grano y que el 92% del maíz estaba madurando. Calificaron el maíz como 53% pobre, 41% promedio y 6% bueno. Los agricultores del estado se han quejado de que el maíz tiene un alto contenido de humedad y se seca muy lentamente. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Aug5_21-Parana-Safrinha-Corn-Production-Could-be-Down-as-Much-as-10-mt

 

• LOCALES

Mas sorgo: elevan la estimación de producción nacional a 3,4 M de ton: https://www.infocampo.com.ar/mas-sorgo-elevan-la-estimacion-de-produccion-nacional-a-34-mtn/

El bloqueo transportista tuvo un costo superior a 56 M de dólares:  https://bichosdecampo.com/menos-mal-que-sobran-divisas-el-bloqueo-transportista-tuvo-un-costo-superior-a-56-millones-de-dolares/

Federación Agraria reclama la reapertura de exportaciones: https://www.agritotal.com/nota/49101-federacion-agraria-reclama-reapertura-de-exportaciones/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El mercado de soja está presionado por lluvias en regiones productoras del Medio Oeste a pesar que se proyecta un impacto a la baja en los rindes potenciales

+ SE comenzaron a conocer estimaciones previas al informe del USDA del próximo 12 de agosto por parte de analistas

+ IHS Markit estima el rendimiento de soja promedio nacional en 51.5 bpa para una cosecha de 4.464 bbu (121,5 M de ton) frente a los 50,8 b/a y los 4.405 M de bushels proyectados en el último informe del USDA

+ StoneX publicó sus estimaciones de rendimiento de soja, que muestran un promedio nacional fijo de 50 bpa y una cosecha de 4.332 bbu. Para Dakota del Norte, StoneX vio campos con un rendimiento de 29 bpa y tuvo IL en el nivel más alto con un promedio de 61,5 bpa.

+ La incertidumbre por la variante Delta no sólo afecta el maíz, sino que también tiene su impacto sobre el mercado de la soja.

+ Los datos de ventas de exportación del USDA publicados mostraron que se agregaron 11.381 ton de soja de cosecha vieja. Eso se produjo cuando las compras ligeras de Venezuela y Colombia, junto con algunos cambios de desconocido a Vietnam e Indonesia, compensaron una cancelación de 41 mil ton de China. Los envíos acumulados, por un total de 59,316 M de ton, por otro lado, se mantuvieron un 48% por encima del ritmo de la temporada pasada.

+ Para la soja de nueva cosecha, el USDA informó que se reservaron 424.830 ton. Eso fue un 36% más en la semana, pero estuvo un 70% por debajo de las compras de nuevas cosechas realizadas la misma semana el año pasado.

+ El USDA informo ayer una venta de soja 21/22 por 300 mil ton a destinos desconocidos

+ Según el Census los envíos oficiales de soja de junio llegaron a 925.498 TM, 832.167 ton para harina y 41.550 ton para aceite. Para la soja, como era de esperar, fue un mínimo de año comercial, pero también fue un mínimo de 7 años para las exportaciones de junio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 115.568 ton de subproducto de soja, acumulando 13,72 M de ton en el ciclo 2020/21. SE autorizaron 2.565 ton de poroto de soja, acumulando 4,43 M de ton del ciclo 2020/21. SE autorizaron 1.850 ton de aceite de soja, acumulando 2,75 M de ton del ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró mixta, en la posición más próxima con bajas y alzas para las siguientes. Los elevados niveles de ventas externas sostienen las cotizaciones

+ Se estima que los fondos compraron 1.500 contratos de soja, compraron 1.500 contratos de harina y vendieron 3.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ Los precios del maíz mostraron subas moderadas ayer después de que una ronda de datos de exportación mejores de lo esperado del USDA

+ El mercado continúa siguiendo el clima en el Medio Oeste estadounidense y las proyecciones previas de analistas al informe del USDA del próximo jueves 12

+ Más lluvias se dirigen al Medio Oeste a finales de esta semana, y partes de Iowa, Minnesota y Wisconsin recibirán otro 25 mm o más entre el viernes y el lunes, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La perspectiva de la agencia de 8 a 14 días predice un regreso a un clima estacionalmente seco para gran parte del Medio Oeste y las llanuras entre el 12 y el 18 de agosto, mientras tanto, con condiciones más cálidas de lo normal en gran parte del país.

+ IHS Markit estimó el rendimiento promedio nacional de maíz en 176.5 bushels por acre, para un tamaño de cultivo de 14.911 M de bushels (378,7  M de ton) cuando el ultimo USDA proyecto 179,5 b/a y 15.165 M de bushels

+ La firma de corretaje StoneX estimó el rendimiento nacional de maíz en 176,9 bpa para una cosecha de 14,945 bbu. StoneX vio a Illinois con el rendimiento promedio estatal más alto de 203 bpa. Iowa se estimó en 199, ND en 120, SD en 145 y Minnesota se pronosticó en 181 bushels por acre.

+ Las ventas de exportaciones de maiz viejo totalizaron 68.215 ton netas positivas para la semana que terminó el 29/7. Eso estaba dentro del rango de estimaciones. México, Canadá y Japón fueron compradores netos, pero sus compras fueron compensadas principalmente por una cancelación de 112.500 ton de China. México también fue el principal comprador de las reservas de nuevos cultivos, con 238 mil ton de las 830.164 ton totales.

+ Las ventas acumuladas totales del nuevo ciclo de maíz estadounidense  ascendieron a 17,5 millones de toneladas al 29 de julio, lo que es un 60% superior a las ventas a plazo en el mismo punto que entra en el actual año de exportación récord.

+  Las exportaciones de maíz de EE.UU. según el Census de junio totalizaron 6,338 M de ton. Esa fue la segunda exportación más grande registrada en junio, poniendo fin a la racha de 4 meses de los respectivos envíos récord mensual.

+ La consultora Agroconsult redujo su estimación de cosecha de maíz de segunda para Brasil a 60,9 M de ton.

+ Presiona a los mercados de commodities la incertidumbre ante la difusión de la variante Delta en grandes economías, como China, Estados Unidos y la Unión Europea.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 89,2% a  nivel nacional, aumentando 7,8% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2020/21 en 48 M ton

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de sorgo es del 95,8% a  nivel nacional. La Institución elevo la proyección de producción de sorgo 2020/21 a 3,4 M ton, subiendo un 3% respecto de la estimación anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 190.088 ton de maíz, acumulando 33,13 M de Ton en el ciclo 2020/21

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por las ventas semanales que superaron las expectativas de los operadores en Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ Los precios del trigo estuvieron presionados por una ronda de ventas técnicas a partir del avance de la cosecha del cereal en distintas regiones productoras

+ El USDA informó 308.275 ton de ventas de exportación de trigo durante la semana que finalizó el 29 de julio. Eso estuvo dentro del rango esperado, pero bajó de 515 mil ton de la semana pasada y 605 mil ton de la misma semana la temporada pasada. Los envíos acumulados durante las primeras 9 semanas llegaron a 3,116 M de ton, por detrás del ritmo de la temporada pasada en un 69%.

+ El Census informó que las exportaciones de trigo de junio totalizaron 2 M de ton. Eso fue inferior a las exportaciones de junio de 2020 y fue el comienzo de temporada más lento desde el 18/19.

+ Hay varios países comprando trigo en el mercado internacional por medio de licitaciones, entre ellos Pakistán, Corea del Sur y Japón

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 99,7% a  nivel nacional, aumentando 0,7% en la semana y con un adelanto de 1,4% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,5 M ha, sin cambios respecto del ciclo anterior.

+ Para el trigo argentino la ausencia de lluvias y los altibajos  de temperatura empeoran la condición  de cultivo sobre el norte y oeste del  área agrícola

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 30.000 ton de trigo pan, acumulando 3,45 M de Ton en el ciclo 2021/22

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por las lluvias sobre los cultivos en Estados Unidos limitan el fuerte estrés hídrico que viene sufriendo el trigo de primavera estadounidense

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	05/08/2021
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	515,3	-0,4	218,8	4,0	261,9	-1,6
FOB MIN	529,0	4,0	240,0	2,0	283,0	0,0
FAS TEORICO OF	329,4	0,9	193,7	1,8	229,6	0,1
FAS MERCADO	335,4	5,4	190,9	1,4	210,5	1,1
Datos en dolares oficiales