Desayuno con AGRO 06/06/22

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/06/22 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	USD/TON	VAR usd
CBOT SOJA	630,6	6,83
CBOT ACEITE	1817,2	12,70
CBOT HARINA	452,6	2,97
CBOT MAIZ	291,4	5,20
CBOT TRIGO	401,1	18,90
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	1,29%		DÓLAR/EURO	1,0727	0,07%
HANG SENG	2,71%		DOLAR INDEX	102	-0,12%
NIKKEI	0,56%		ORO LONDRES	1854,4	4,2
DOW JONES	0,78%		PETROLEO WTI	119,6	0,71

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la preocupación sobre la oferta a partir de una nueva ofensiva de Rusia a Ucrania que impulsa compras de cobertura.

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por un nuevo ataque de Rusia a Ucrania que aleja la posibilidad de un acuerdo para volver a exportar granos. Hay soporte adicional para el cereal luego de la publicación del mandato de uso de biocombustibles por parte de la EPA de EE.UU.

🌾 TRIGO: operando con SUBAS de más del 4%, subiendo por segunda sesión en tres, ya que las preocupaciones sobre los suministros de la región del Mar Negro y la fuerte demanda apuntalan los precios. Hubo un nuevo ataque de Rusia a Kiev

 

 NOTICIAS

• INTERNACIONALES

EE.UU. evalúa eliminar algunos aranceles a China para combatir la inflación: La secretaria de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo, dijo el domingo que el presidente Joe Biden le pidió a su equipo que analice la opción de levantar algunos aranceles a China que impuso el expresidente Donald Trump para combatir la alta inflación actual. “Lo estamos viendo. De hecho, el presidente nos ha pedido a su equipo que analicemos eso. Estamos en el proceso de hacerlo por él y él tendrá que tomar esa decisión”, dijo Raimondo a CNN en una entrevista cuando se le preguntó si la administración Biden estaba considerando elevar los aranceles a China para aliviar la inflación. «Hay otros productos, artículos para el hogar, bicicletas, etc., y puede tener sentido» sopesar el aumento de los aranceles sobre esos, dijo, y agregó que la administración había decidido mantener algunos de los aranceles sobre el acero y el aluminio para proteger a los trabajadores estadounidenses de la industria metalúrgica. Biden ha dicho que está considerando eliminar algunos de los aranceles impuestos a productos chinos por valor de cientos de miles de millones de dólares por su predecesor en 2018 y 2019 en medio de una amarga guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/markets/us/us-mulls-lifting-some-china-tariffs-fight-inflation-commerce-secretary-says-2022-06-05/

La EPA de EE.UU. establece mandatos de mezcla de biocombustibles para 2020-2022 y niega exenciones a refinadores: La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. emitió el viernes mandatos de mezcla de biocombustibles para 2022 y los dos años anteriores, con el número de este año por debajo de uno propuesto en diciembre, al tiempo que negó exenciones a las refinerías de petróleo para estar exentas de los requisitos. La EPA estableció mandatos de mezcla de biocombustibles para 2022 en 20,630 millones de galones y mandatos de volumen retroactivo para 2021 en 18,840 millones de galones y para 2020 en 17,130 millones de galones. Aunque negó las peticiones de exención de las refinerías de petróleo, la agencia dijo que les daría más tiempo a las pequeñas refinerías para cumplir con sus obligaciones de mezcla de 2020. La EPA en diciembre propuso establecer volúmenes para 2022 en 20,770 millones de galones, para 2021 en 18,520 millones de galones y para 2020 en 17,130 millones de galones. Los mandatos de volumen, que generalmente se establecen con anticipación cada año, se retrasaron debido a las consecuencias de la pandemia de coronavirus, que redujo severamente la demanda de energía de EE.UU. «Juntas, estas acciones reflejan el compromiso de la administración Biden de restablecer y fortalecer el RFS (Estándar de combustible renovable de EE.UU.), reforzar la seguridad energética de nuestra nación y apoyar las alternativas de biocombustibles locales al petróleo como combustible para el transporte», dijo el portavoz de la EPA, Tim Carroll. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/us-epa-expected-to-release-retroactive-biofuel-blending-mandates-for-2020-2022

Preocupa a Brasil quedarse sin combustible diésel: El gobierno brasileño está muy preocupado por el precio interno del combustible diesel y su disponibilidad en el mercado. La semana pasada, Petrobras alertó al Ministerio de Minas y Energía de Brasil sobre la posibilidad de que Brasil se quede sin combustible diesel en los próximos meses si no se incrementan las importaciones y si no se incrementa la oferta interna. Brasil no tiene la capacidad de refinación para satisfacer todas las necesidades nacionales de combustible diesel y debe depender de las importaciones a un costo cada vez mayor. El gobierno brasileño anunció que hay un suministro promedio de combustible diesel para 38 días en el país, dependiendo del nivel de importaciones. El sector del biodiesel en Brasil anunció que está preparado para ayudar de inmediato a aumentar el suministro de combustible diesel aumentando el porcentaje de mezcla de aceite vegetal en el diesel de petróleo. El porcentaje de mezcla actual es del 10 % (B10) y tienen la capacidad de aumentarlo inmediatamente al 12 % (B12) y luego al 14 % (B14) más adelante en el año. Indicaron que la producción de biodiesel podría aumentar en 1.200 millones de litros en un plazo de 30 a 45 días. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9231/

 

• LOCALES

La escasez de gasoil se convirtió en un drama productivo para el norte del país: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-escasez-de-gasoil-se-convirtio-en-un-drama-productivo-para-el-norte-del-pais-nid05062022/

Aseguran que la producción de máquinas en Argentina tendría que aumentar entre un 10% y un 20% para satisfacer la demanda: https://www.clarin.com/rural/contratistas-rurales-concentracion-deseos-expansion_0_FaADLjgC4Q.html

El Consejo Agroindustrial Argentino solicitó emplear biodiésel de producción nacional para terminar con el desabastecimiento de gasoil: https://bichosdecampo.com/el-consejo-agroindustrial-argentino-solicito-emplear-biodiesel-de-produccion-nacional-para-terminar-con-el-desabastecimiento-de-gasoil/

 

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy se espera el informe sobre el avance de la siembra en EE.UU. Se espera un 80% sembrada

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en regiones productoras del norte, Minnesota y Dakota del Norte fueron beneficiados por las precipitaciones

+ Los futuros de la soja de EE. UU. cerraron el viernes con una baja de $0,10-$0,30/bushel en una ronda de toma de ganancias después de las ganancias previas.

+  La demanda de exportaciones chinas comenzó a disminuir en el informe de ventas de exportación semanal del USDA luego de una ola de compras fuera de temporada gracias a los déficits de sequía de Brasil a principios de esta primavera, lo que contribuyó aún más a la liquidación de contratos.

+  Los precios de la soja física en EE.UU. se mantuvieron prácticamente sin cambios en los procesadores y las terminales fluviales. La base se debilitó luego de las subas en el cordón productor a medida que los compradores continúan incorporando ofertas en efectivo en el contrato de futuros de agosto de 2022.

+ El USDA informó que las ventas de exportación de soja de cosecha vieja de la semana que finalizó el 26 de mayo fueron de 111.600 TM, un mínimo de año comercial. El comercio buscaba una venta mínima de 100 mil MT para la semana. Las ventas de exportación de nuevos cultivos se contabilizaron en 284 mil TM.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 1.563 contratos en el mercado de Chicago al 31 de mayo, llevando la posición neta comprada a 164.630 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 4.185 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 1,99 M de ton. se autorizaron unas 15.150 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 8,43 M de ton. se autorizaron unas 444 ton de poroto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 747 mil ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por tomas de ganancias por parte de los fondos de inversión luego de las subas registradas en la jornada anterior presionaron a los precios de la oleaginosa.

 

MAIZ

+ Hoy se espera el informe del avance de las siembras en EE.UU. se espera un 92% sembrada

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en el norte de la región productora del país

+ El progreso de la siembra de maíz puede estar desacelerándose en corazón maicero, pero los productores en el Alto Medio Oeste están sopesando las opciones de acres de prevención, según las respuestas de los productores a Farm Futures.

+ Los precios del maíz terminaron la sesión de Chicago el viernes en baja de $0,03-$0,04/bushel debido al optimismo de que Rusia liberará los suministros de maíz de Ucrania. Las lluvias favorables del fin de semana fomentan el desarrollo de los cultivos, lo que también influyó negativamente en los precios.

+ Se desarrollaron lluvias este fin de semana, según la NOAA. El sistema se desplazó hacia el Alto Medio Oeste el sábado y continuo sobre las Llanuras y el Alto Medio Oeste el domingo.

+ Los pronósticos de 6 a 10 días de la NOAA actualizados muestran una tendencia fresca y húmeda para el medio oeste superior, mientras que el pronóstico de 8 a 14 días comienza a mostrar condiciones algo más secas, pero aún frescas, para la región.

+ La EPA de EE.UU. publicó objetivos de mezcla justo después del cierre del mercado. Los objetivos de mezcla de biocombustibles para 2022 se pronostican en 20,630 millones de galones, por debajo del volumen propuesto en diciembre. Los ajustes retroactivos para la mezcla de 2021 estuvieron por encima de las expectativas del mercado, mientras que los volúmenes de 2020 no cambiaron.

+ La EPA agregó un estándar complementario de 250 millones de galones a los mandatos de mezcla de 2022. También rechazó 69 solicitudes de exenciones de mezcla de biocombustibles de las refinerías, pero permitirá que las refinerías pequeñas tengan más tiempo para cumplir con los mandatos de mezcla de 2020.

+Las ventas de los productores estadounidenses han sido lentas en las últimas semanas, por lo que es probable que la medida sea un esfuerzo para atraer más oferta al mercado. Un originador de Iowa informó de ligeras ventas en efectivo en la región. Las ofertas en efectivo fueron en su mayoría planas en las ubicaciones de elevadores, terminales fluviales y etanol.

+ USDA anunció una venta de exportación privada de 101.600 TM el viernes a desconocido para la entrega de cosecha 21/22.

+ SE informó que las Ventas de Exportación semanales de maíz viejo fueron de 185.800 TM. Eso fue más que la semana pasada, aunque en el extremo inferior de las estimaciones. Arabia Saudita y Japón fueron los principales compradores. Para las reservas de nuevas cosechas, el USDA informó que solo se vendieron 48.700 TM durante la semana que terminó el 26 de mayo. Eso estaba por debajo de las estimaciones.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maiz en 22.505 contratos en el mercado de Chicago al 31 de mayo, llevando la posición neta comprada a 268.964 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 5.338 M de ton de maíz del ciclo 2021/22 para totalizar 27,06 M de ton

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por la posibilidad de que se exporten nuevamente granos desde Ucrania, contagiado por la caída del trigo.

 

TRIGO

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos en EE.UU. y avance de las siembras de primavera

+ El presidente ruso, Vladimir Putin, dio una entrevista televisada a nivel nacional en Rusia el viernes y abordó cuestiones de seguridad alimentaria en torno a la guerra rusa en Ucrania. Putin calificó los informes de que Rusia no permite el paso seguro de las exportaciones de granos ucranianos a través del Mar Negro como “un engaño” y que “no hay problemas con el envío de granos fuera de Ucrania”.

+ Los futuros de Chicago y Kansas se llevaron la peor parte de las consecuencias de la entrevista de Putin para los mercados de trigo pero algunas de sus pérdidas se vieron limitadas por la escasez de siembras en Dakota del Norte y Minnesota.

+ Los precios físicos del trigo duro rojo en las Llanuras del Sur de EE.UU. comenzaron a reducirse a medida que aumentaba la actividad de la cosecha. Se espera que muchos productores hagan entregas de contratos previamente reservados en las próximas semanas, lo que probablemente mantendrá los precios al contado estables o débiles.

+ La atención se está centrando cada vez más en la cosecha de trigo rojo duro de invierno en las Llanuras del Sur. El informe de cosecha semanal de U.S. Wheat Associate encuentra que el progreso de la cosecha avanza lentamente en Texas y Oklahoma esta semana después de lluvias más generalizadas.

+ Los cultivos de trigo blanco blando en el noroeste del Pacífico están en buena forma, y ​​los cultivos de primavera funcionan mejor que sus contrapartes de invierno. El clima fresco y húmedo ha retrasado el desarrollo de los cultivos sembrados en primavera y ha encaminado el progreso de los cultivos de invierno. Los cultivos de invierno en Washington (11 % sin cabeza), Idaho (14 %) y Oregón (29 %) están comenzando a alcanzar las etapas máximas de maduración, lo que significa que la cosecha se acercará en las próximas semanas.

+ Una primavera fresca y húmeda ha colocado las tasas de siembra de los cultivos de trigo de primavera en Minnesota o Dakota del Norte significativamente por debajo del promedio de cinco años. Los productores que no opten por prevenir la siembra de acres esta primavera tendrán una ventana de 10 días para terminar de plantar cultivos de trigo de primavera.

+ Los datos de ventas de exportación semanales mostraron que se vendieron 700 TM de trigo neto para la entrega de cosechas viejas, lo que se produjo como una reducción de 15 mil TM de las ventas compensadas de Colombia a Venezuela y otros. Las ventas de trigo de nueva cosecha se contabilizaron en 363.500 TM desde la semana del 26/5. Eso estuvo por encima del rango de estimaciones liderado por Corea del Sur.

+ Turquía anunció que planea abordar el tema y oficiar de mediador cuando el Ministro de Relaciones Exteriores ruso visite ese país la semana próxima. El Ministro de Defensa de Rusia había anunciado que los buques de granos podrían circular por corredores humanitarios y que Rusia está preparada para garantizar su seguridad.

+ SovEcon emitió un pronóstico de aumento de las exportaciones de trigo ruso, ahora proyectando exportaciones de trigo ruso para 2022/23 en 42,1 M de ton en medio de condiciones de crecimiento favorables para la cosecha de trigo ruso. El pronóstico actual del USDA es de 39 M de ton.

+ India mantendrá sus actuales políticas de exportación de alimentos, según Piyush Goyal, Ministro de Comercio e Industria, Asuntos del Consumidor y Alimentos y Distribución Pública. Una ola de calor devastadora esta primavera ha hundido las perspectivas de trigo indio después de cinco años de cosechas abundantes. Las exportaciones privadas de trigo de la India se prohibieron a mediados de mayo para garantizar la disponibilidad interna.

+ India probablemente envió un récord de 10 M de ton trigo este año, y gran parte de ese volumen se registró después de la invasión de Rusia en Ucrania.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de trigo en 7.230 contratos en el mercado de Chicago al 31 de mayo, llevando la posición neta comprada a 15.024 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 28 ton de trigo del ciclo 2021/22 para totalizar 14,53 M de ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por la expectativa de que Rusia permita las exportaciones de granos desde puertos ucranianos

 

CIERRE AL	3/6/2022
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	623,8	-11,6	286,2	-1,3	382,1	-6,7
FOB MIN	659,0	-12,0	301,0	-4,0	482,0	2,0
FAS TEORICO OF	417,0	-5,4	247,5	-2,9	395,9	2,4
FAS MERCADO	418,2	0,7	254,5	0,0	363,6	0,9
Datos en dolares oficiales