Desayuno con AGRO 06/05/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 06/05/19 a las 7:30 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump firma demandas estructurales para China, tarifas en parte del acuerdo: El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el viernes que el presidente Donald Trump «se mantendría firme» en sus demandas de cambios estructurales en las prácticas comerciales de China, y que la eliminación de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos formaría parte de un mecanismo para hacer cumplir cualquier acuerdo con Pekín. Pence dijo a la cadena de televisión CNBC en una entrevista que Trump «sigue teniendo muchas esperanzas» de alcanzar un acuerdo comercial con China en las conversaciones de la próxima semana en Washington. El viceprimer ministro chino, Liu, viajará a Washington para mantener conversaciones el miércoles después de una ronda de conversaciones esta semana en Beijing que el secretario del Tesoro Steven Mnuchin calificó de «productivo». Los representantes de la industria dicen que creen que las conversaciones están en el final del juego, y Mnuchin dijo que espera que para el final de la próxima semana el equipo de los Estados Unidos esté en posición de recomendar un trato a Trump o decirle que no se pudo alcanzar. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-trump-firm-on-china-structural-demands-tariffs-part-of-enforcement-pence

La peste porcina africana envía ondas negativas a la cadena alimentaria mundial: Lo que comenzó con unas pocas docenas de cerdos muertos en el noreste de China está enviando ondas de choque a través de la cadena alimentaria mundial. En agosto pasado, se descubrió que una granja con menos de 400 cerdos en las afueras de Shenyang albergaba peste porcina africana, la primera aparición de la enfermedad viral contagiosa en el país con la mitad de los cerdos del mundo. Cuarenta y siete cabezas murieron, lo que provocó medidas de emergencia que incluyeron el sacrificio masivo y un bloqueo para detener el transporte de ganado. En cuestión de días, un aviso del gobierno proclamó que el brote estaba «efectivamente controlado». Fue muy tarde. Para entonces, la enfermedad se había vuelto literalmente viral, dispersada a lo largo de cientos de kilómetros en animales enfermos, alimentos contaminados y tierra y polvo en neumáticos y ropa de camiones. Nueve meses después, el contagio se ha extendido a todo el país, cruzó las fronteras a Mongolia, Vietnam y Camboya, y ha reforzado los mercados de carne a nivel mundial. Fuente: Farm futures https://www.farmprogress.com/animal-health/african-swine-fever-sends-shockwaves-through-global-food-chain

Etanol: Brasil bate records de producción, consumo y venta en el 2018/19: Brasil batió récords de producción, consumo y venta de etanol en la cosecha 2018/2019, cerrada en marzo, según datos consolidados por la Unión de la Industria de Caña de Azúcar (Unica). La oferta del biocombustible fue de 33,10 mil millones de litros poco más del 10% más que el récord anterior, de 30 mil millones de litros de la cosecha 2015/2016, y el alza del 19% sobre los 27.800 millones de litros de 2017/2018. Con los precios poco remuneradores del azúcar, el sector dejó de producir casi 10 millones de toneladas y de exportar 8 millones de toneladas del edulcorante en relación al ciclo 2017/2018. Con eso, el 64,3% de la caña procesada fue destinada al etanol y el volumen comercializado por las usinas y destilerías brasileñas sumó 30,61 mil millones de litros, alza del 20,44% sobre el apurado en 2017/2018, de 25,42 mil millones de litros. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/etanol-brasil-bate-recorde-de-producao-consumo-e-venda-em-201819.html

–         LOCALES

En el uso de agroquímicos, el descontrol está en la política: El Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba está finalizando la entrega de los premios correspondientes a los productores que adhirieron al Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA) en 2018. Estos “cheques” certifican que estos agricultores y ganaderos ejecutan estrategias productivas que cumplen con las leyes vigentes y no ponen en riesgo el ambiente ni la salud. Los hermanos Dalmasso, que están finalizando la cosecha gruesa en la zona de la comuna de Dique Chico, son unos de los que recibieron esta bonificación por lo que el gobernador Juan Schiaretti definió como “hacer bien las cosas”. Alejandro Conci, Juan Climenti y Emilia Funes cultivan 500 hectáreas en el único campo agrícola del valle de Punilla, en Cosquín, y también son parte de este plan provincial. Pero todos vienen enfrentando problemas para producir.  Fuente: Agrovoz

El stock de vientres cayó al nivel más bajo desde 2016: El stock bovino argentino en marzo de 2019 era de 53.945.808 cabezas, una cifra prácticamente equivalente a la registrada un año atrás (53.929.119). Sin embargo –según datos oficiales difundidos esta semana por la Secretaría de Agroindustria– el stock nacional de vientres (vacas + vaquillonas) fue en marzo pasado de 31.053.342 cabezas, una cifra 259.073 animales menor a la del mismo mes de 2018 y la más baja desde marzo de 2016. El dato confirma el escenario de cambio de ciclo ganadero que permitió que en el presente año los valores de la hacienda argentina regresasen a una zona de equilibrio luego de registrar un “atraso” considerable durante 2018. Fuente: Valor Soja

La ingeniería genética va camino a revolucionar la producción de carne: El total de inversiones en la tecnología agrícola de avanzada aumentó en el mundo más de 40% en 2018, y alcanzó los 17.000 millones de dólares, la mitad en Estados Unidos, 30% en la República Popular China y el resto en distintas partes del sistema global. Significa que la inversión high tech agroalimentaria ha crecido más de 8 veces en los últimos 6 años. También se han multiplicado los acuerdos con las startups de punta, que llegaron el año pasado a 1.442 con un crecimiento de 11% anual. Prácticamente la totalidad ocurrieron en Estados Unidos y China. Fuente: Clarín Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la decisión de Trump de aumentar los aranceles a las importaciones chinas a partir del viernes mientras que China dijo que se va a retirar de las negociaciones

+ Trump anuncio ayer que subirá los aranceles a productos chinos debido a que las negociaciones con el gigante asiático van demasiado lentas. SE anuncio que el viernes aumentara de 10% a 25% los impuestos a las importaciones de los productos de China.

+ Hoy se espera el informe del USDA del avance de la siembra de soja en EE.UU. SE espera un avance del 11% en promedio según los operadores

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en regiones productoras del sur de la zona núcleo de EE.UU.

+ El mercado de soja sigue de cerca la evolución de la siembra en EE.UU. por el área de cobertura que finalmente tendrá la oleaginosa en el ciclo 2019/20

+ El viernes se publica el informe mensual del USDA con las primeras proyecciones de la campaña 2019/20

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 15.247 contratos en el mercado de Chicago al 30 de abril, llevando la posición neta vendida a 161.453 contratos.

+ Safras & Mercado estima que la producción de soja de Brasil 2018/19 es de 117,9 M de ton, subiendo 1,5 M de ton respecto del informe anterior

+ FC Stone aumento su proyección de producción de soja de Brasil en 720 mil ton a 116,45 M de ton

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 556.929 ton de subproducto de soja, acumulando 7,04 M de ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 53.354 ton de aceite de soja, acumulando 1,58 M de ton en el ciclo 2018/19.  Se autorizaron 75.000 ton de poroto de soja, acumulando 2,77 M de ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, dado que el retraso de la siembra de maíz por la lluvia en EE.UU. alimenta las expectativas de un cambio a mayor superficie de soja y por la lenta demanda de exportaciones de China.

+El USDA reportó la venta por parte de exportadores privados de 293.922 toneladas de soja de la nueva cosecha con destino a México.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.500 contratos de soja, compraron 1.500 contratos de harina y vendieron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la noticia del aumento de los aranceles de importación a productos chinos por parte de EE.UU.

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en el sur de la región productora de maíz de EE.UU. pero con una baja cobertura y milimetraje

+ Igualmente continua siendo húmedas las condiciones para avanzar con las siembras en EE.UU.

+ Hoy se espera el informe semanal sobre la condición de los cultivos en EE.UU. SE espera un 25% de avance en la siembra según los operadores

+ Las inundaciones a lo largo del rio Mississippi está haciendo dificultoso el transporte hasta el Golfo de México, hay algunas áreas cerradas

+ El mercado CME declaro casos de fuerza mayor la descarga de barcazas de algunas zonas a lo largo del rio Illinois y Mississippi por lo alto de los ríos.

+ La Guardia Costera de EE.UU. anuncio el cierre del tráfico de barcos y barcazas en el rio Mississippi por las inundaciones

+ Safras & Mercado estimo que la producción de maíz de Brasil 2018/19 será un record de 101,76 M de ton, subiendo 2,2 M de ton respecto de su estimación previa

+ FC Stone estima que la producción de maíz de Brasil será de 96,8 M de ton

+ Ucrania exporto 23,9 M de ton de maíz al 3 de mayo, según datos del Ministro de Agricultura del país, esperando un aumento del 24% respecto del año pasado por el record de cosecha

+ FranceAgriMer dijo que la siembra de maíz 2019 de Francia está un 68% avanzada, frente al 57% del año pasado a la misma fecha

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 16.769 contratos en el mercado de Chicago al 30 de abril, llevando la posición neta vendida a 317.493 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 145.000 M de ton de maíz, acumulando 19,69 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas,  debido a las continuas preocupaciones por los retrasos en la siembra en el Medio Oeste estadounidense.

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con los demás mercados ante una presión adicional por el agravamiento de la disputa comercial entre EE.UU. y China

+ El mercado de trigo está afectado por el impacto de las bajas de los demás mercados

+ La gran oferta global y las existencias del cereal estadounidense limitan la suba de los precios

+ El mercado espera el informe mensual del USDA que se publicara el próximo viernes

+ El Tour de Calidad de Trigo estimó que el rinde del cereal en Kansas será de 47,2 bushel por acre, arriba del promedio de los últimos cinco años de 40,2 bushel por acre

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania dijo que le país exporto 14,3  M de ton de trigo hasta el 3 de mayo.

+ FranceAgriMer dijo que el 79% del trigo blando estaba de condiciones de buenas a excelentes al 29 de abril, sin cambios respecto de la semana previa pero arriba del año pasado a la misma fecha.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 12.912 contratos en el mercado de Chicago al 30 de abril, llevando la posición neta vendida a 117.833 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.450 ton de trigo pan, acumulando 8,69 M de Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, a partir de toma de ganancias luego de dos jornadas al alza y por la sostenida presión de los amplios suministros globales.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago