Desayuno con AGRO 05/12/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 05/12/2016 a las 7:40 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	381,5	3,9
CBOT ACEITE	835,5	4,0
CBOT HARINA	348,4	4,0
CBOT MAIZ	137,4	0,6
CBOT TRIGO	149,3	0,7
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	0,52%		DÓLAR/EURO	1,0637	-0,30%
HANG SENG	-0,26%		DÓLAR/YEN	114,28	0,69%
NIKKEI	-0,82%		ORO LONDRES	1166	-11,8
S&P	0,04%		PETROLEO BRENT	52,18	0,95%

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los fondos aumentaron su apuesta a la suba de los precios de la soja: Los administradores de fondos de dinero plantearon apuestas sobre el aumento de precios de la soja a la mas alta en casi cinco meses de este semana en medio de una fuerte demanda de Estados Unidos. Los inversores en una posición neta larga de 137.371 contratos de futuros de soja, frente a los 115.644 de la semana anterior y es la más grande tal posición desde el 8 de julio, según la CFTC en un informe del viernes. La demanda de soja ha sido fuerte este año a China y otros grandes importadores para aprovechar los precios bajos para abastecerse de suministros. Los exportadores desde el inicio de la campaña el 1 de septiembre compraron un 27% más que un año antes, según el Departamento de Agricultura de los EE.UU. Fuente: Agriculture   http://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/money-managers-raise-bets-on-higher-soybean-prices-to-five-month-high

LA producción de granos de Argentina estresada por la infraestructura: El ccrecimiento de la productividad agrícola de Argentina demandará la inversión a gran escala en la capacidad de transporte terrestre, dijo Roberto Viton de la firma agrícola Valoral en el Foro AgriRisk. La elección del nuevo presidente de Argentina, Mauricio Macri, al final del año pasado será de gran ayuda a los agricultores, impulsando las exportaciones agrícolas a largo plazo, dijo el Sr. Viton. La administración de Macri ha eliminado las cuotas de exportación y los aranceles para una amplia gama de materias primas, de maíz, a la carne, a la harina de soja, mientras que se espera reducir en los próximos años los aranceles  la soja. Y la devaluación de la moneda ha mejorado los ingresos de los agricultores, el fomento de la producción y las exportaciones. Valoral, que se especializa en la inversión agroindustrial de América del Sur, espera que la producción agrícola aumente gracias al cambio de régimen. Los números de soja de Argentina podría elevarse de 60 a 65 millones de toneladas en los próximos 5-10 años, según el Sr. Viton. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/booming-grain-output-to-stress-argentinas-infrastructure–10224.html

Brasil expandirá la producción de biodiesel en los próximos años: Brasil ya es el líder mundial en el uso de combustibles renovables en el sector del transporte y el país está ahora preparado para expandir en gran medida el uso de aceites vegetales en la producción de biodiesel. Actualmente el combustible diesel en Brasil es una mezcla de aceite vegetal 7% con diesel de petróleo o se conoce B7 de la misma. La mezcla se incrementará a la mezcla B8 en marzo de 2017. En 2018 se incrementará a B9 y B10 luego en el año 2020. En los próximos años, podría alcanzar B15 y para el año 2030 podría ser el alto de la mezcla B20. Los aceites vegetales utilizados en la producción de biodiesel son generalmente aceite de soja, aceite de semilla de algodón, aceite de palma, así como sebo de vacuno y aceites de cocina usados. El aumento de la producción de biodiesel ha sido durante mucho tiempo promovido por la Asociación Brasileña de la Industria Vegetal Aceite (Abiove) que sostienen que está siendo infrautilizada su capacidad de producción de biodiesel. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Dec1_16-Brazil-to-Expand-Biodiesel-Production-Over-New-Few-Years

 

–         LOCALES

Trigo: los más y los menos que ya tiene la cosecha: cosecha de trigo ya va entregando, en algunas zonas de la pampa húmeda, rindes promedios y máximos para destacar. Esta semana, Juan Pablo Ioele, un técnico del INTA Corral de Bustos, informó que en la zona de Monte Buey un trigo marcó un pico de 94,28 quintales, con DM Algarrobo, y que el rinde promedio sobre 82 hectáreas quedó en 82,3 quintales. Ese resultado sobrevino luego de una siembra con perfiles bien cargados y una suba en la fertilización de un 30 a 35%. Cerca de allí, en Inriville, el productor Marcos Rodrigué logró unos días antes un máximo de 90,26 quintales con Nogal, de Sursem. Fuente: La Nación

La maquinaria agrícola es el único sector económico que creció este año en Santa Fe: La Federación Industrial de Santa Fe informó que en octubre la actividad productiva registró un comportamiento recesivo, del mismo modo que durante todo lo que va de 2016, pero aclaró que la excepción fue el sector de la maquinaria agrícola que creció un 24% pero también precisó que el complejo oleaginoso exportó prácticamente u$s 7.000 millones en los primeros nueve meses. “El único sector que mostró una mejora en el nivel de actividad fue maquinaria agrícola (+24%). La comercialización de tractores de origen nacional durante el tercer trimestre de 2016 creció el 39% interanual, no obstante, los de origen extranjero aumentaron el 459%. Los equipos nacionales cubrieron el 79% del total de unidades vendidas. La venta de cosechadoras nacionales en el tercer trimestre de 2016 presentó una expansión de 54% mientras que las importadas crecieron el 50% interanual. Fuente: Infocampo

Transporte: cada 100 camiones de granos, 15 se gastan en fletes: Según un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), cada 100 camiones de granos producidos en la Argentina, 15 se gastan en fletes. “El campo gasta 48.500 millones de pesos anuales en trasladar granos en camión, lo que equivale al 14,5 por ciento del valor de los granos transportados. Si le sumamos el transporte de carnes asciende a 52.700 millones de pesos. De este total, 6.200 millones de pesos es el costo del combustible”, detalla el informe. Luego afirma que en Argentina, el 85 por ciento de la producción agrícola se transporta en camión, 13 por ciento en ferrocarril y un 2 por ciento por hidrovía. Por lo cual se transportan en camión, contando idas y vueltas, 138 millones de toneladas de la producción anual de granos. Cada camión lleva 28 toneladas, lo que suman 4.900.000 viajes para llevar granos de un lugar a otro.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Clarín Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por nuevas mejoras de los precios en China e impulso del aceite de soja

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas por ideas de menor producción en Asia

+ Los precios de la soja finalizaron la semana pasada con bajas diarias y el cierre semanal negativo a pesar de las suba en el mercado de Dalian que estuvieron contagiando al mercado de Chicago durante otras jornadas

+ Esta semana el USDA publicara su informe mensual sobre oferta y demanda el día viernes (feriado en ARG) que provocara posicionamiento de los operadores al mercado

+ En China los márgenes de molienda permanecen muy buenos para continuar importando soja

+ Los cultivos de soja de Brasil y Argentina se muestran con buenas condiciones pero con retraso en la siembra en nuestro país

+ El mercado está atento al clima en Sudamérica

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 26.335 contratos en el mercado de Chicago al 29 de noviembre, llevando la posición neta comprada a 134.841 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 1 de diciembre estaba sembrado el 50% del área de soja (del total sembrado de 20.220.950 hectáreas) vs. el 58% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.602.542 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 34.760 ton de subproductos de soja, acumulando 27,42 M de Ton en el 2016. Se autorizaron 8.295 ton de aceite de soja, acumulando 5,63 M de Ton en el 2016.

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con bajas, por ventas técnicas después de un día muy volátil alternando ganancias y pérdidas por igual magnitud.

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante rumores que de China flexibilizaría las importaciones de DDGs

+ Los precios futuros de maíz en Chicago cerraron la semana pasada con subas pero fueron insuficientes para cerrar con saldo positivo la semana

+ La demanda de exportación de maíz estadounidense continúa superando el volumen necesario para alcanzar la proyección actual del USDA

+ Los compromisos de exportación de maíz alcanzan el 53% del año comercial proyectado por el USDA cuando habitualmente alcanza el 51%

+ El próximo viernes se publicara un nuevo informe de oferta y demanda del USDA donde se esperan cambios en las proyecciones de stocks por la demanda activa que se observa

+ El USDA reporto que el uso de maíz para etanol en octubre totalizo 455 M bushels, subiendo un 4,6% respecto de setiembre y un 3,4% arriba de octubre del año pasado

+ Los precios del etanol bajaron el viernes pasado pero con una semana con subas por la continuidad del sostén dado por los datos del EPA que aumento el uso en el 2017 a 19.280 M de galones para la producción de biocombustibles

+ Safras proyecta que la producción de maíz de Brasil será de 92,3 M ton (combinando cosecha vieja y nueva) arriba del año pasado

+ La producción de maíz 2016/17de Brasil deberá llegar a un récord de 91,05 millones de t0n, con un aumento de cerca del 37% en comparación con la campaña pasada, perjudicada severamente por la sequía según la primera previsión para el ciclo divulgada por FC Stone.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 4.687 contratos en el mercado de Chicago al 29 de noviembre, llevando la posición neta vendida a 62.898 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 1 de diciembre estaba sembrado el 53% del área de maíz (del total sembrado de 7.250.598 hectáreas) vs. el 52% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.938.716 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 1.036 ton de maíz, acumulando 25,59 M de Ton en el 2016

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas,  en alza por compras de oportunidad y siguiendo la tendencia en el trigo

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras técnicas luego de las pasadas bajas y el impacto del clima en los cultivos estadounidenses

+ El mercado de trigo continúa presionado por la gran oferta global pero encuentra sostén por el clima y compras de oportunidad

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en las zonas secas productoras del sudeste de EE.UU. El pronóstico de 6-10 días muestra nuevas lluvias en las zonas

+ SE esperan temperaturas debajo de lo normal para esta semana en gran parte del país, favoreciendo lluvias en el centro y norte de las planicies pero debajo de lo normal en el sur

+ Mercado presionado por el avance de la cosecha de trigo en el hemisferio sur, con muy buenas perspectivas productoras en Australia y Argentina

+ Hay gran oferta de trigo disponible que se contrapone a la poca demanda

+ Las exportaciones estadounidenses de trigo están un 31% arriba de año pasado a la misma fecha, aumentando las posibilidades que el USDA aumente sus proyecciones en el próximo informe mensual del viernes

+ Se espera que el USDA aumente la proyección de producción de Australia arriba de los 30 M ton vs el último informe de 28,3 M ton

+ En Ucrania y Rusia se recibieron lluvias en las regiones productoras de trigo de invierno que ayudan a los cultivos que están en dormancia

+ Túnez compro 117.000 ton de trigo y 50.000 ton de cebada. Los negocios son de origen opciones con entrega desde principios de enero a mediados de febrero. Los operadores europeos estiman que el trigo provendrá de Argentina y Rusia

+ Rusia tendría otra gran cosecha de granos en 2017, que se sumaría al récord alcanzado este año, lo que incrementaría la presión sobre los precios, dijo la consultora SovEcon. La cosecha de Rusia el próximo año sumaría 112,5 millones de toneladas, la segunda mayor y solamente por debajo del récord de este año de 119,5 millones de toneladas.

+ Problemas logísticos en Ucrania podría afectar las exportaciones de granos en 2016/17 bajando a 41 M ton, según el Ministro de Agricultura

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 1 de diciembre estaba cosechada el 25% del área de trigo (del total a sembrar de 5.261.194 hectáreas) vs. el 31% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 4.371.147 ha)

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 4.061 contratos en el mercado de Chicago al 29 de noviembre, llevando la posición neta vendida a 139.381 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 1.732 ton de trigo pan, acumulando 3,61 M de Ton en el 2016.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas,  por compras de oportunidad después de alcanzar mínimos de varios meses.

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	02/12/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	377,6	-0,8	132,9	2,3	142,4	5,9
FOB MIN	395,0	0,0	176,0	0,0	171,0	0,0
FAS TEORICO OF	248,7	0,0	157,1	0,0	152,9	0,0
FAS MERCADO	258,2	-1,6	160,6	-1,3	141,7	5,7
Datos en dolares oficiales