Desayuno con AGRO 05/11/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 05/11/18 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump pedirá al gabinete redactar un posible acuerdo comercial con Xi: El presidente Donald Trump quiere llegar a un acuerdo sobre comercio con el presidente chino Xi Jinping en la cumbre del Grupo de las 20 naciones en Argentina a fines de este mes y ha pedido a los funcionarios clave de EE. UU. Que comiencen a redactar posibles términos, según cuatro personas familiarizadas con el tema. La presión para un posible acuerdo con China fue motivada por la llamada telefónica del presidente con Xi el jueves, dijeron las personas, solicitando el anonimato para discutir las deliberaciones internas. Después, Trump describió la conversación como «larga y muy buena» y dijo en un tweet que sus discusiones sobre el comercio estaban «avanzando muy bien». Trump pidió a los secretarios clave del gabinete que sus empleados elaboren un posible acuerdo para detener un conflicto comercial en aumento y agregaron que varias agencias están involucradas en la redacción del plan. No estaba claro si Trump estaba aliviando las demandas de los Estados Unidos de que China se había resistido y llegar a un acuerdo aún enfrenta importantes obstáculos. Una persona dijo que un punto clave en cualquier acuerdo potencial es el robo de propiedad intelectual, donde la administración de Trump ha tratado de tomar una línea dura. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/trump-said-to-ask-cabinet-to-draft-possible-trade-deal-with-xi/

El maíz será otra vez el rey en EE.UU., según el USDA: Los productores estadounidenses volverán a hacer el maíz como la cosecha más sembrada en EE.UU. en 2019, expandiendo la superficie cultivada de maíz en un 3% y reduciendo el área de soja en un 7% debido a una guerra comercial que ha reducido los precios del mercado y ha aumentado las existencias de soja, dijo el USDA. Las siembras de trigo aumentarían en un 7%, según las proyecciones de referencia del USDA. Con el clima y los rendimientos normales, las siembras de maíz proyectadas por el USDA de 92 millones de acres traerían una cosecha de 14.93 mil millones de bushels, la segunda más grande en la historia, y las siembras de soja de 82.5 millones de acres darían como resultado una cosecha de 4.09 billones de bushels, 600 millones de bushels menos la cosecha récord de este año, pero sigue siendo el cuarto más grande en la historia. La cosecha de trigo, sembrada en 51 millones de acres, totalizaría 2.06 mil millones de bushels. Los precios del maíz se están fortaleciendo, lo que sugiere que será más remunerativo que la soja, donde se espera que los precios mejoren marginalmente para la cosecha de 2019, dijo el USDA. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/corn-to-be-king-again-in-the-us-usda-report-shows

El setiembre Brasil exporto 57 veces más soja a China que EE.UU.: La disputa comercial entre los Estados Unidos y China está teniendo un impacto dramático en el lugar donde China obtiene sus granos de soja importados. Durante el mes de septiembre, China importó un 28% más de soja de Brasil en comparación con septiembre de 2017. En septiembre, China importó 7.59 millones de toneladas de soja de Brasil en comparación con 5.49 millones de toneladas en septiembre de 2017. Durante el mes, el 95% las importaciones de soja de  China vinieron de Brasil en comparación con el 73% del año pasado. En contraste, China redujo en gran medida sus importaciones de soja de los Estados Unidos durante septiembre. China solo importó 132,248 toneladas de soja de los Estados Unidos durante septiembre, en comparación con septiembre pasado cuando importaron 937,000 toneladas. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Nov2_18-In-Sept-Brazil-Exported-57-Times-more-Soybeans-to-China-than-Us

–         LOCALES

Con Bolsatech el control del estado sumo un poroto: Mientras el Gobierno nacional busca, antes del 20 de noviembre, poder obtener en la Cámara de Diputados un dictamen favorable a un proyecto oficial para una nueva ley de semillas, que regule su uso, el orden jurídico actual intenta controlar la actividad. En especial, para la semilla de soja con la variedad biotecnológica Intacta. Por tercer año consecutivo, el Estado prorrogó el sistema de control obligatorio, denominado Bolsatech, creado como traje a medida para garantizar el pago a su propietario por el uso de esa tecnología. La iniciativa, generada en el ámbito privado y que las autoridades hicieron propias para llevar a cabo las tareas de fiscalización, arrancó en la campaña 2016/2017. Y ante la ausencia de consenso para sancionar una nueva ley de semillas ha permanecido en el tiempo. Los controles, en cabeza del Instituto Nacional de Semillas, alcanzan a todas entregas de grano de soja a acopios y exportadores que se realizan en el país. En la última campaña se controlaron bajo el sistema estatal 54 millones de toneladas de soja en 1.771 puntos de entrega, que representan un 95 por ciento de cobertura. Fuente: Agrovoz

En cadena, por el agregado de valor: A medida que madura el balance de la reunión que el presidente Mauricio Macri encabezó, el miércoles, en Trenque Lauquen, ante un muy representativo arco de dirigentes agroindustriales, crece la sensación de que luego de algunos meses de desencuentros, la producción agropecuaria y sus cadenas de valor recuperan protagonismo en la agenda del Gobierno, “para avanzar juntos”. “El Presidente y sus colaboradores mostraron receptividad a las preocupaciones de las cuatro cadenas de valor, así como interés en plantear propuestas viables para sus soluciones”, señalaron desde ACSoja, Argentrigo, Asagir y Maizar, las entidades que nuclean por cultivos a los productores de soja, maíz, sorgo, trigo y girasol, y fueron las protagonistas centrales de esta Mesa de Competitividad de Cultivos Extensivos, en la cual también participan las organizaciones gremiales y las técnicas. Fuente: clarín Rural

Preocupa que las bajas temperaturas en Buenos Aires afecten los rindes de trigo: Lo advirtió la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En las últimas horas se registraron temperaturas por debajo de los 5 C en el centro y sur de la provincia. En su Panorama Agrícola Semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se refirió a la cosecha de trigo y señaló que en las últimas horas se registraron temperaturas por debajo de los 5 C sobre el centro y sur de Buenos Aires que “podrían impactar sobre el potencial de rendimiento de aquellos lotes que transitan etapas de espigazón y floración“. Además, la entidad indicó que las precipitaciones acumuladas en el NOA durante las últimas semanas provocaron “brotado de grano en lotes que se encuentran sobre el final de llenado de gran. Fuente: Edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de la suba de la semana pasada por los anuncios de Trump por negociaciones con China

+ Hoy se espera el informe del avance de la cosecha en EE.UU.

+ Mañana están las elecciones de medio periodo en EE.UU.

+ A partir de hoy el horario en EE.UU. cambia a una diferencia horaria de una hora más con respecto a Argentina, así que los informes se publicaran una hora después

+El mercado de soja continúa con el impulso en las posibles negociaciones entre EE.UU. y China para avanzar sobre el comercio entre ambos países

+ El reporte del Census de exportaciones de soja mostro 3,238 M de ton de soja en setiembre, bajando un 27,5% respecto del año pasado y un 3,87% debajo de agosto

+ El dato del gobierno estadunidense señala que el área de cobertura de soja en el 2018 en EE.UU. alcanzará las 82,5 M de acres (33,4 M de ha) bajando respecto de las 89,1 M de acres actuales, un 7% menos que el ciclo anterior.

+ El próximo jueves 8 de noviembre se publicara un nuevo informe mensual del USDA

+ Informa Economics proyecta un rinde promedio de soja 2018 en 52,6 bushel por acre, debajo de su estimación previa y 0,5 bushel por acre debajo del dato oficial

+Farm Futures estima que el rinde promedio de soja 2018 será recortado a 52,5 bushel por acre debido a condiciones secas en octubre, bajando desde los 53,1 bu/acre

+ El agregado Agrícola del USDA en China estimo que las importaciones de soja de China 18/19 serán de 85 M de ton, debajo del dato oficial de 94 M de ton.

+ Desde Brasil informaron que las exportaciones de soja durante el mes de octubre alcanzaron las 5,35 M de ton frente a las 4,61 M de setiembre pero muy por arriba de las 2,49 M de ton del año pasado en el mismo periodo

+ FCStone estima que en Brasil la cosecha de soja 18/19 será de 120,19 M de ton, con exportaciones que alcanzaran las 75 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 29.910 contratos en el mercado de Chicago al 30 de octubre, llevando la posición neta vendida a 132.548 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 26 ton de poroto de soja, acumulando 3,30 M ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 20.000 ton de aceite de soja, acumulando 3,33 M de ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por las expectativas positivas que invadieron el mercado luego de que Trump anunciara avances en las relaciones comerciales con China.

+ Se estima que los fondos compraron 5.500 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y vendieron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas a la espera del próximo informe mensual de oferta y demanda del USDA

+ El mercado de maíz está operando en sintonía con la soja pero limitado por el avance de la cosecha

+ Los operadores están siguiendo de cerca las novedades entre EE.UU. y China pero también las cifras que publica el USDA

+ El dato del gobierno estadunidense señala que se sembrarán 92 M de acres de maíz (37,23 M de hectáreas) en el 2019/20 frente a los 89,1 M del ciclo 2018/19, es decir, un 3% más que el ciclo anterior.

+ Los operadores también esperan que el USDA reduzca su pronóstico de producción para 2018 en el informe mensual del 8 de noviembre.

+ Farm Futures puso el rendimiento en 180 bushels por acre, en comparación con 180,7 actuales de la estimación oficial, en línea con las expectativas de los operadores.

+ Informa Economics estimo que el rinde promedio de la producción de maíz 2018 de EE.UU. será de 179,7 bushel por acre, debajo de la estimación del USDA de octubre.

+ Si bien la demanda de exportación podría ser un poco más suave que las previsiones del USDA, los últimos negocios de exportación mantienen las expectativas

+El Census reporto exportaciones estadounidenses de maíz durante el mes de setiembre por 5,256M de ton, debajo del informe de agosto pero un 47,9% arriba del año pasado a la misma fecha.

+ El USDA informo que exportadores privados vendieron 200.900 ton de maíz 2018/19 con destino a México. El país actualmente representa el 32% de las ventas y envíos de maíz en los Estados Unidos.

+ Desde Brasil informaron que las exportaciones de maíz durante el mes de octubre alcanzaron las 3,2 M de ton frente a las 3,425 M de setiembre pero muy por debajo de las 5,02 M de ton del año pasado en el mismo periodo

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 3.675 contratos en el mercado de Chicago al 30 de octubre, llevando la posición neta vendida a 33.223 contratos.

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, ante expectativas de una caída en los rindes de la cosecha estadounidense en el informe mensual del USDA del próximo jueves

+ Se estima que los fondos compraron 14.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en contagio con los demás mercados

+ El trigo encuentra soporte en la suba del maíz y en la expectativa de demanda de exportación del cereal estadounidense

+ La volatilidad del dólar frente a las demás monedas le agrega condimentos al comportamiento del precio del trigo en los mercados estadounidenses

+ El USDA en su baseline proyecta que la siembra de trigo 2019 alcance los 51M de acres (20,6 M de ha), aumentando 7% respecto del ciclo anterior, debido a la firme demanda que puede recortar un poco los stocks finales el próximo ciclo

+ Esta semana se espera la publicación del informe mensual del USDA donde ajuste datos del ciclo 2018/19 para el trigo

+  El Census reporto exportaciones de trigo en EE.UU. durante el mes de setiembre por 1,821 M de ton, bajando 12,86% respecto de agosto y un 22,7% respecto del año pasado a la misma fecha.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 12.594 contratos en el mercado de Chicago al 30 de octubre, llevando la posición neta vendida a 66.950 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, siguiendo la tendencia marcada por las cotizaciones del maíz.

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago