Desayuno con AGRO 05/10/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 05/10/2015 a las 7:45 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	323,2	1,9	MALASIA – PALMA	542,1	10,5
CBOT ACEITE	625,0	11,2	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	330,6	1,5	DALIAN -MAIZ	300,7	-1,7
CBOT MAIZ	153,6	0,4
CBOT TRIGO	189,4	0,8
FTSE EUROPA	2,11%		DÓLAR/EURO	1,1251	0,35%
HANG SENG	1,62%		DÓLAR/YUAN	6,3562	0,00%
NIKKEI	1,58%		ORO LONDRES	1134,35	-6,4
S&P	1,43%		PETROLEO BRENT	48,74	0,61

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Buen pronóstico de cosecha en el Medio Oeste para la semana: El clima durante el fin de semana y la puede permitir avanzar la cosecha en la mayor parte de la región central. La próxima oportunidad para la lluvia en el Medio Oeste será probablemente la mitad o finales de esta semana, dijo Dan Hicks, meteorólogo. Esto puede permitir el avance de la cosecha de soja por delante del ritmo promedio de cinco años y puede empujar a la cosecha de maíz a la tasa promedio. A partir del informe del USDA del lunes pasado, el 21% de la soja se cosecho en comparación con un promedio de 16% a cinco años, y el 18% del maíz ha sido cosechado en comparación con un promedio de 23% a cinco años. Sin embargo, habrá algunos retrasos menores para los estados en el lado este de la zona maicera. «El sistema climático puede traer fuertes lluvias a los EE.UU. oriental y algunas lluvias probable hacia el oeste en Ohio, Kentucky, Indiana, y el sureste de Michigan para el fin de semana», dice Hicks. El pronóstico de seis a 10 días se vuelve más húmedo, especialmente en el norte del Medio Oeste. La cosecha podría ser mejor en el sur del medio oeste y el Delta, dijo Donal Keeney de MDA. De cara al futuro en el resto del mes de octubre, los productores del Medio Oeste no deben esperar retrasos importantes cosecha. Fuente: Agriculture

Canadá sube estimación de producción de trigo arriba de lo esperado por el mercado: Canadá elevó su estimación para las cosechas de trigo y canola a niveles por encima de las expectativas del mercado, después de que las preocupaciones climáticas se aliviaron en las praderas. Statistic Canadá fijó la producción nacional de trigo, incluyendo duro, en 26,1 M de toneladas, 1,5 millones de toneladas arriba desde una estimación del 21 de agosto. El número es muy por arriba de la estimación de mercado de 25,1 M de toneladas, aunque la cosecha aún bajaría un 11% respecto del año pasado. Los temores crecieron durante la cosecha canadiense después de principios de granizos, seguido por clima cálido y seco. Pero las lluvias en agosto y la temporada de cosecha con septiembre seco y fresco, ha impulsado las perspectivas de rendimiento. La noticia le ayudará a aliviar las preocupaciones del clima global, centrándose en la antigua Unión Soviética y Australia, donde El Niño está causando sequía. Richard Feltes de RJ O’Brien dijo que la actualización «ayudará a compensar la pérdida de clima seco en Australia”. Fuente: Agrimoney

Tímido avance de siembra de soja en Mato Grosso: El estado de Mato Grosso es generalmente donde se siembran los primeros lotes de soja en Brasil, pero el clima seco en el estado este año ha dado lugar a un comienzo cauteloso a la temporada 2015/16 de la siembra. Según el Instituto Mato Grosso de Economía Agrícola (IMEA), sólo el 0,5% de la soja se había sembrado en el estado antes del 28 de septiembre, que es el 1% más lento que el año pasado. En el norte de Mato Grosso sólo unos campos fueron plantados y la mayoría de ellos están bajo riego central, donde los agricultores plantar una segunda cosecha de algodón después de la soja que se cosecha. La precipitación en esta región del estado no ha sido lo suficientemente pesado como para asegurar la germinación adecuada y haber avanzado la implantación. El pronóstico parece más prometedor y los productores de la región esperan empezar la siembra antes del 10 de octubre. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

Efecto fusarium: Comenzaron a reaccionar los precios del trigo 2015/16: Argentina va camino a un desastre triguero. Pero hasta comienzos de esta semana los precios esperados del cereal para el ciclo 2015/16 no estaban incorporando la variable climática. El martes pasado a última hora de la tarde el director del Laboratorio Climatológico Sudamericano, Juan Minetti, advirtió que en el último trimestre de este año se prevén precipitaciones muy por encima de las normales en la región pampeana, NEA, Uruguay y el sur de Brasil. La cuestión es que –casualidad o no– el miércoles de esta semana el valor del trigo 2015/16 comenzó a despertarse de la modorra climática que venía registrando. Y el contrato Trigo Enero 2016 del Matba, que había arrancado el lunes pasado con un valor de cierre de 139,5 u$s/tonelada, terminó hoy viernes en 151,0 u$s/tonelada (+8,2%). Fuente: Valor Soja

Advierten que el área sembrada caerá por segundo año consecutivo: Principio del formulario

Final del formulario

Lo proyectó Esteban Copati, jefe de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa porteña. Dice que todavía no está dicha la última palabra, pero que sería una pena porque en este ciclo las condiciones climáticas aparecen muy favorables. ¿Cómo va a repercutir en esta campaña el contexto adverso que tiene el sector por la falta de rentabilidad de los cultivos? Hay dos puntos importantes que caracterizarán a este año: la baja en la superficie agrícola sembrada y la baja en el uso de tecnología aplicada en los cultivos. Lo más triste es que no estamos recortando área agrícola o dejando de invertir en tecnología porque hay sequía: estamos dejando de producir justo en un año en el cual el factor climático está de nuestro lado. Fuente: Clarín

Los expulsados del campo: el dolor de ya no ser: En los últimos doce años, miles de productores tuvieron que abandonar la actividad para dedicarse a otros rubros muy distintos; según un informe de la Rural, entre 2002 y fines de 2015 se perdieron 95.343 empresas agropecuarias. Todos ellos fueron expulsados del campo en los últimos doce años. Trabajaban como productores. Ahora hacen cosas completamente distintas. Porque les fue mal varias campañas por cuestiones climáticas, quedaron endeudados y no pudieron levantarse, perdieron escala para seguir en carrera, se encontraron con una presión impositiva cada vez más asfixiante, trabas a la comercialización y falta de políticas que los rescaten, cientos de productores dejaron de serlo. Y alquilaron o vendieron su campo para meterse de lleno en actividades a las que jamás hubieran incursionado. Lejos del campo, lo hicieron para sobrevivir. Fuente: LA Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por las lentas ventas de los productores estadounidenses a pesar del avance de la cosecha. Avanza lenta la siembra de soja en algunas zonas de Brasil y es soporte adicional la suba del aceite de palma

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia están operando con subas por la preocupación de pérdidas productivas por el impacto de El Niño en algunas zonas donde está muy seco

+ Se espera hoy el informe sobre el avance de la cosecha de soja en Estados Unidos

+ Hubo una activa cosecha durante el fin de semana. Las lluvias fueron desalentadores en algunas áreas mientras que el cordón maicero se pronostica con clima seco desde la próxima semana a los 10 días

+ En China continua el feriado hasta el jueves 8 de octubre

+ La consultora Informa el viernes recorto su estimación de producción de soja de Estados Unidos en 46 M bushels a 3.878 M bushels a pesar del aumento de 0,2 bushel por acre hasta los 47,2 bu/acre.

+ El informe de Informa tuvo poco impacto en el mercado. No mostro cambios en los rindes de Iowa de soja en 53 b/a mientras que aumento en el Illinois 1 a 53 b/a

+ Con las últimas dos estimaciones privadas (FC Stone e Informa) el rinde promedio muestra record de soja en Iowa, Minnesota, Nebraska, Dakota del Sur y Missouri

+ FC Stone público un rinde promedio de 46,9 b/a, arriba de su estimación anterior de 45,4 b/a

+ Esta semana se publica el informe mensual del USDA de oferta y demanda el día viernes.

+ El primer informe de molienda de soja en tres años mostro que en agosto se procesaron 146 M de bushels. El acumulado de mayo a agosto fue 15 M bushels más de las proyecciones de los datos que publica mensualmente la NOPA.

+ Stats Canadá estima que la producción de canola será de 14,3 M ton, arriba de su estimación anterior de 13,4 M ton pero bajando 12,9% del año pasado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 20.977 contratos en el mercado de Chicago al 29 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 36.889 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 5.400 ton de aceite de soja, acumulando 4,74 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 7.200 ton de subproductos de soja, acumulando 22,44 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por la presión del avance de la cosecha estadounidense pero sostenida por datos de empleo que confirman una mejora en la economía de EE.UU.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y compraron 6.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por señales técnicas que generan compras ante un lento avance de la cosecha estadounidense, debilidad del dólar y preocupación de la producción en algunas zonas.

+ Hoy se publica en informe de avance de la cosecha de maíz en Estados Unidos. La semana pasada estuvo debajo del promedio pero ara hoy se espera un buen avance.

+ El mercado del cereal encontró soporte por el lento avance de la cosecha que afirmo las primas en Estados Unidos también por las lentas ventas de los productores

+ La consultora Informa el viernes recorto su estimación de producción de maíz de Estados Unidos en 127 M bushels a 13.561 M bushels por la reducción de 0,4 bushel por acre en el rinde hasta los 168,4 bu/acre. Mostro cambios en los rindes de Iowa de maíz, aumentando 1 a en 184 b/a mientras que recorto el rinde en Illinois 7 a 173 b/a

+ Con las últimas dos estimaciones privadas (FC Stone e Informa) el rinde promedio muestra record de maíz en Iowa, Minnesota, Nebraska, Dakota del Sur, Missouri y Wisconsin.

+ FC Stone aumento el rinde promedio de maíz en 1,1 bu/a a 167 bu/acre

+ Se espera el informe mensual del USDA el viernes con moderado movimiento esperado en los precios

+ Las plantas de etanol de Estados Unidos utilizaron 445 M de bushels de maíz en agosto, manteniendo la tasa de conversión del cultivo en combustible en 2,82 a 1. El dato fue 2,8 M debajo de julio y de lo esperado según datos de informes semanales de EIA.

+ La caída de la producción de maíz que se proyecta en Ucrania y la Unión Europea no tiene impacto en la demanda de compradores, continua habiendo mucho trigo forrajero que ingresa como sustituto al cereal.

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania dio que las exportaciones de maíz totalizaron 1,4 M ton durante los últimos tres meses.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 1.036 contratos en el mercado de Chicago al 29 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 2.411 contratos.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, por toma de ganancias ante las subas anteriores pero sostenido por la debilidad del dólar.

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la preocupación del clima seco en regiones productoras de los países de la Ex Unión Soviética. La debilidad del dólar ayuda también a los precios aunque hubo un negocio de Egipto que compro cereal del Mar Negro

+ La debilidad del dólar ayuda a sostener el mercado de trigo así como los problemas en algunas regiones productoras

+ En los modelos climáticos aumenta la probabilidad de humedad en las próximas dos semanas en las planicies centrales en áreas secas de Texas y Oklahoma que es afectada por sequía.

+ La demanda de exportación estadounidense de trigo continua débil mientras que el trigo continúa fluyendo desde el Mar Negro al Mediterráneo

+ GASC de Egipto compro 235.000 ton de trigo de Rusia y Ucrania a un precio promedio de usd 199,72 por ton, subiendo cerca de usd 8 por ton desde la licitación anterior del 18/9. Hubo una oferta de trigo de Francia usd 2 por ton C&F más bajo pero predomino el origen del Mar Negro.

+ El trigo blando colorado de invierno de Estados Unidos enviado desde el Golfo continúan cotizando por arriba de los precios de las ofertas de la competencia, mas con destino a Asia.

+ Ucrania exporto 5,5 M ton de trigo al 1 de octubre con un total de exportaciones de granos de 9.824 M ton con exportaciones de maíz que totalizaron 1,448 M ton.

+ Stats Canadá actualizo la estimación de producción de trigo aumento 1 M ton más de lo esperado por el merado de 26,06 M ton (el USDA estimo 25 M ton). De todas maneras, el valor se encuentra sensiblemente por debajo del total obtenido en el 2014 de unas 37,53 millones de toneladas.

+ Preocupación por el clima seco que continúa en la región del Mar Negro

+ Preocupación por el clima seco en regiones de Australia.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 9.542 contratos en el mercado de Chicago al 29 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 68.560 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por tomas de ganancias pero cerrando la cuarta semana consecutiva con subas. La caída del dólar tras un pobre informe de empleos fue parcial sostén a los valores.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo

CIERRE AL	02/10/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	321,2	-1,1	153,2	0,2	188,6	-1,8
FOB MIN	349,0	2,0	162,0	0,0	223,0	0,0
FAS TEORICO OF	206,9	0,6	112,9	0,1	152,8	0,1
FAS MERCADO	222,6	0,0	106,0	0,5	106,0	0,0
Datos en dolares oficiales