Desayuno con AGRO 05/02/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 05/02/18 a las 7:45 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	357,2	-2,39
CBOT ACEITE	718,9	2,20
CBOT HARINA	360,5	-4,85
CBOT MAIZ	141,2	-1,08
CBOT TRIGO	162,2	-1,93
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-1,10%		DÓLAR/EURO	1,2471	0,10%
HANG SENG	-1,09%		DÓLAR/YEN	109,82	-0,30%
NIKKEI	-2,55%		ORO LONDRES	1139	1,7
S&P	-2,12%		PETROLEO BRENT	5,31	-0,21%

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los productores de sorgo de EE.UU. están atrapados en una guerra comercial: La aprobación del dumping de china es la última salva en disputas crecientes sobre aranceles. El domingo, las noticias de que China inició investigaciones que podrían bloquear las importaciones de sorgo estadounidense arrojaron ondas de choque a través de un mercado que ya estaba en vilo mientras aumentan las tensiones comerciales entre las dos potencias económicas. La investigación alega que los agricultores chinos se ven perjudicados por el dumping de Estados Unidos y los subsidios para el grano de alimentación, que previamente escaparon a los esfuerzos de China para limitar las importaciones. Se produce pocos días después de que el presidente Trump anunciara los aranceles sobre las importaciones de paneles solares y lavadoras: China tiene una enorme industria solar. Esto es de lo que se trata la disputa, y por qué es crucial para los agricultores de EE.UU. Fuente: Farm Futures http://www.farmfutures.com/trade/sorghum-growers-caught-trade-war-crosshairs

La demanda por el maíz estadounidense ofrece soporte en los precios: En una copia casi directa del jueves, el maíz vio a la soja y al trigo más bajos que derramaron resistencia hasta que el maíz retrocedió unos 2 centavos antes de encontrar soporte activo nuevamente. Además, agregar soporte fue encontrar 365.000 toneladas de maíz en un anuncio de venta a la mañana, manteniendo la racha de fuertes exportaciones recientes en este mercado. El informe de exportación hizo que las exportaciones totales de maíz volvieran a estar a la altura de las expectativas del USDA, otro informe sólido en realidad podría poner al maíz por encima del ritmo por primera vez este año de comercialización. Si bien el gráfico aún sugiere que este mercado está destinado a encontrar una corrección de 5 a 7 centavos en algún punto, las exportaciones son lo suficientemente fuertes como para seguir teniendo un buen soporte en solo 2 centavos de retroceso. A principios de la próxima semana, los comerciantes de maíz deberían centrarse de nuevo en los mapas meteorológicos de América del Sur sobre la influencia del derrame de la soja, así como en los pronósticos del área de HRW sobre la influencia del trigo. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/demand-for-us-corn-offers-price-support

Avanza la cosecha de soja en Brasil: La cosecha de soja 2017/18 de Mato Grosso alcanzó el 19,91%, según el Instituto Mato-Grossense de Economía Agropecuaria (IMEA) hasta el 2 de febrero. En el mismo período del año pasado, el índice era del 30,6%. El IMEA proyecta un área de 9,424 millones de hectáreas para el estado. La semana anterior, la cosecha era del 12,35%. La cosecha de soja en Mato Grosso del Sur debe alcanzar 8,736 millones de toneladas, un récord de producción. Hasta el momento, los trabajos están concluidos en el 2% del área. La información consta en la reciente Circular Técnica del Seguimiento – Sistema de Informaciones Geográficas del Agronegocio, herramienta de monitoreo de la Famasul – Federación de Agricultura y Ganadería de MS y de la Aprosoja / MS – Asociación de los productores de soja de MS. Hasta el momento, 24 municipios, del Centro Norte del Estado, iniciaron los trabajos en el campo, sin embargo, a ritmo lento y en áreas pequeñas. Según la información de Aprosoja / MS, respecto a la cosecha pasada (8,532 millones de toneladas), el crecimiento es del 2,5%. Fuente: Safras & Mercado http://www.safras.com.br/pop_noticias.asp?id=201802021533.054000235&commo=noticias

 

–         LOCALES

Para la Rural, hay que profundizar la reforma tributaria y el acuerdo fiscal: Durante la inauguración oficial de la 80° Exposición Ganadera en Comodoro Rivadavia, en Chubut, el presidente de la Sociedad Rural Argentina sostuvo que «el componente impositivo y los aportes patronales, extra salariales, se han vuelto una carga muy pesada para el productor. Es absolutamente necesario que se aliviane esa carga para se puedan seguir generando nuevos puestos de trabajo. Y esto también atañe a los impuestos provinciales con tributos adicionales que rigen sobre la masa salarial», detalló. En el acto estuvieron el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni; y el anfitrión de la muestra y titular de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Enrique Grant. También participaron autoridades del poder ejecutivo provincial y legisladores. «Ahora y particularmente en esta región, todavía hay problemas estructurales que resolver, que requieren necesariamente de decisión política», señaló Pelegrina en su discurso.

Fuente: Agrovoz

Acuerdan crear una Mesa de Trabajo para potenciar la cadena de biodiesel: Esta semana se reunió en Buenos Aires, el gobernador de Santa Fe Miguel Lifschitz -la principal provincia productora de biodiésel- con el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren. En el encuentro, del que participaron de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), se acordó conformar una mesa de trabajo conjunta para diseñar una estrategia nacional para este biocombustible. “Una estrategia nacional es necesaria para dar previsibilidad a una industria tan competitiva, ante la incertidumbre que generan las acciones como las de Estados Unidos y de la Unión Europea; y, además, para fortalecer el mercado interno”, explicaron desde el gobierno santafesino, en un comunicado. Fuente: Clarín Rural

SE completo la devolución de retenciones al NOA y al NEA: El Ministerio de Agroindustria informó que esta semana completó la devolución de los derechos de exportación del 5% a productores de soja de las provincias del Plan Belgrano. El dinero abonado es de un total de $618 millones, distribuido en 33.067 Liquidaciones Primarias de Granos (LPG) y 2718 Cuits de las provincias de Chaco, Formosa, Tucumán, Corrientes, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Misiones. Ese reintegro estuvo vigente solo por la campaña agrícola pasada y a partir de este ciclo, los productores de las diez provincias se suman a la baja de retenciones por 0,5% mensual vigente para el resto del país. Fuente: La Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por expectativas de mejores condiciones climáticas en Argentina y aumento de stocks estadounidense en el próximo informe mensual del USDA

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias aisladas en regiones productoras de Argentina pero las altas temperaturas fueron más importantes.

+ Los pronósticos climáticos continúan mostrando lluvias en Argentina a partir del viernes, con precipitaciones con buenas coberturas para las próximas dos semanas

+ Los pronósticos de lluvia y menores temperaturas han aliviado el nerviosismo sobre el daño causado por la sequía en Argentina, mientras que un pronóstico más seco en Brasil podría ayudar a cosechar lo que se espera que sea otra campaña excelente.

+ El mercado, además, se enfrenta a la presión de la escasa demanda de embarques desde los EE. UU. Las ventas de exportación de la oleaginosa norteamericana cayeron a un mínimo de siete meses la semana pasada.

+ Los precios de la soja en el mercado de Chicago se tomaron un respiro la semana pasada pero igualmente la atención continuara en el clima en Sudamérica más allá del informe mensual del USDA que se espera el próximo jueves

+ Para el reporte mensual del USDA del jueves, una encuesta a analistas estima que en promedio las reservas de soja 2017/18 de EE.UU. alcanzaran las 488 M de bushels. Farm Futures estima que los stocks de soja alcanzaran las 495M.

+En EE.UU. la demanda de exportación de soja esta baja, confirmada por los pobres volúmenes de ventas semanales de las últimos meses ante la competencia de Brasil por el bajo contenido proteico y las restricciones de inspecciones de China.

+ Hoy se espera que Stats Canadá reporte los stocks de canola al 31 de diciembre en 14,3 M de ton, un 6,84% arriba del año pasado a la misma fecha

+ En Brasil las exportaciones de soja durante enero totalizaron 1,564 M de ton, un 71,48% más altas que del año pasado pero un 33,7% inferior al mes de diciembre, según el ministro de Agricultura

+AgRural aumento su estimación de producción de soja de Brasil 2017/18 a 116,2 M de ton, con la proyección de Informa en 112,5 M de ton

+ Safras & Mercado estima que la cosecha de soja alcanzó el 5,69%, debajo del promedio de 7,6% y del 10,1% del año pasado

+ Informa Economics redujo su estimación de producción de soja 2017/18 de Argentina de 55 M de ton, a un total de 51 M de ton

+ Analistas estiman que la producción de Argentina de soja bajara en el próximo informe mensual del USDA desde los 56 M de ton a 54 M de ton mientras que en Brasil la producción aumentara desde los 110 M de ton a 111,5 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 62.095 contratos en el mercado de Chicago al 30 de enero, llevando la posición neta vendida a 54.928 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 8.575 ton de aceite de soja, acumulando 4,06 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 107.200 ton de subproducto de soja, acumulando 23,40 M ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, presionados por compras técnicas y por previsiones de lluvias para las zonas asechadas por la sequía en Argentina.

+ El USDA reporto la venta de 108.860 ton de soja estadounidense 2017/18 a México

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con los demás mercados ante posicionamiento también al informe mensual del USDA de esta semana

+ El mercado de maíz cerro con bajas la semana pasada pero en la presente la atención continuara en el clima en Sudamérica

+ Durante el fin de semana China emitió una notificación sobre restricción de las importaciones de sorgo provenientes de EE.UU. por considerar que tiene precios más bajos como dumping

+ La demanda de exportación de EE.UU. sostiene los precios del maíz

+Informa estima que la producción de maíz 2017/18 de Argentina será de 37 M de ton, bajando 5 M de ton respecto de su estimación anterior.

+ Analistas estiman que la producción de maíz de Argentina bajara unos 1,5 M de ton respecto de la estimación del USDA de enero, a 40,5 M de ton. Ninguno de los analistas proyectan mejores rindes para el cereal, solo uno estima la misma producción.

+ Analistas estiman que la producción de maíz de Brasil también recibirán bajas en su proyección en el informe del USDA De febrero, desde los 95 M de ton a 93,3 M de ton.

+ Para el reporte mensual del USDA del jueves, una encuesta a analistas estima que en promedio las reservas de maíz 2017/18 de EE.UU. alcanzaran las 2.467 M de bushels. Farm Futures estima que los stocks de maíz alcanzaran las 2.425M

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 101.501 contratos en el mercado de Chicago al 30 de enero, llevando la posición neta vendida a 146.541 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 139.000 ton de maíz del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 27,1 M de ton y se autorizaron 4.000 ton de maíz del ciclo 2017/18 para llevar el acumulado a 711 mil ton

+En la jornada del viernes  el maíz en Chicago cerró con bajas, a partir de ventas técnicas, luego de una sesión que no tuvo mayores fluctuaciones.

+ El USDA reporto la venta de 170.000 ton de maíz estadounidense 2017/18 a Egipto y 195.000 ton a destinos desconocidos

+ Se estima que los fondos vendieron 6.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores condiciones climáticas en las regiones productoras de EE.UU. donde hubo caída de nieve durante el fin de semana

+El mercado de trigo al cierre de la semana registro una toma de ganancias luego de las pasadas subas y por pronósticos de nieve en el Medio Oeste

+ Durante el fin de semana hubo bajas temperaturas y nieve en gran parte de la región productora de trigo de invierno de EE.UU.

+ Informa Economics redujo la estimación de producción de trigo de invierno de EE.UU. en 62M de bushels, a un total de 1.231 M de bushels

+ Egipto bajo su requerimiento mínimo de proteína de trigo para orígenes como Rusia, Rumania y Ucrania, desde el 12% a 11,5%.

+ Egipto el viernes compro 180.000 ton de trigo de Rusia en su última licitación

+ IKAR de Rusia proyecta que las exportaciones de trigo 2018/19 estará entre 32-36M de ton, con una producción total con un rango de 73-82 M de ton

+ Corea del Sur dejo vacante su licitación para comprar trigo la semana pasada por precios altos en las ofertas

+ Hoy se espera el informe de Stats Canadá sobre los stocks de trigo al 31 de diciembre, donde se espera 23,9 M de ton, levemente debajo del año pasado.

+ Para el reporte mensual del USDA del jueves, una encuesta a analistas estima que en promedio las reservas de trigo 2017/18 de EE.UU. alcanzaran las 988 M de bushels. Farm Futures estima que los stocks de trigo alcanzaran las 1.001M.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 48.386 contratos en el mercado de Chicago al 30 de enero, llevando la posición neta vendida a 117.678 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 300 ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 6,44 M ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, influenciados por la toma de ganancia y por pronósticos de nevadas en zonas del Medio Oeste de los Estados Unidos

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	02/02/2018
Mercados	SOJA	Var usd		MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	359,6	-2,3		142,4	0,0	164,2	-1,6
FOB MIN	370,0	-3,0		172,0	2,0	184,0	0,0
FAS TEORICO OF	280,3	-1,0		158,5	2,9	170,0	1,0
FAS MERCADO	277,4	0,5		161,5	0,0	174,4	0,0
Datos en dolares oficiales