Desayuno con AGRO 05/10/21

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 05/10/21 a las 7:25 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por contagio con el aceite pero limitada por la presión del avance de la cosecha de la oleaginosa en EE.UU. arriba de lo esperado por el mercado y temor a problemas con la relación comercial con China que afecte la demanda de exportación

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por el impacto del avance de la cosecha estadounidense, donde el 29% ya está recolectado por arriba del año pasado y de lo esperado por los operadores previo al informe semanal del USDA

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por el aumento de los precios internacionales por la menor oferta en países exportadores. En EE.UU avanza en la siembra del trigo de invierno que  alcanza el 47% vs. el 50% del año pasado a la misma fecha

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

El nuevo plan comercial de Biden en China echo a Trump, pero asume que Beijing no cambiará: La principal negociadora comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, se comprometió a excluir algunas importaciones chinas de los aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump mientras presiona a Beijing en conversaciones «francas» sobre su incumplimiento de las promesas hechas en el acuerdo comercial de Trump y de poner fin a las políticas industriales dañinas. Tai dijo que Estados Unidos mantendrá abiertas todas las opciones mientras continúa presionando a China para que deje de invertir miles de millones de dólares en subsidios estatales en sus industrias de semiconductores, acero y otras que Washington dice que perjudican a las empresas estadounidenses. Al revelar los resultados de una revisión «de arriba a abajo» de meses de duración de la política comercial de China, Tai dijo que buscará reunirse con el viceprimer ministro chino Liu He en los próximos días para revisar el incumplimiento de China con el comercio de la «Fase 1». acuerdo lanzado en febrero de 2020, incluido un déficit de compras de bienes estadounidenses prometidas. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-bidens-new-china-trade-plan-echoes-trumps-but-assumes-beijing-wont-change

Cambios para la industria de insumos agrícolas y alimentarios: Los precios de los alimentos aumentaron drásticamente durante el año pasado, impulsados ​​por interrupciones en la cadena de suministro, altos costos de los piensos y una fuerte demanda. El año pasado desafió a la industria alimentaria y agrícola con escasez de mano de obra, interrupciones de la cadena de suministro y capacidad de procesamiento limitada, lo que finalmente contribuyó a que las ventas cayeran aproximadamente un 27%. La recuperación de estas pérdidas se ha visto impulsada por el entorno de precios más altos de las materias primas en lo que va de 2021, explica el informe. El índice de precios de los alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en julio mostró un aumento del 31% en los precios de los productos alimenticios durante 2020. «Los precios más altos de los insumos generalmente benefician a los actores de la industria upstream y los fabricantes de alimentos transfieren los costos elevados a los consumidores», señala el informe. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/business/changes-food-and-agriculture-inputs-industry

El costo de producción de soja 2021/22 en Mato Grosso equivale a 27,7 bu / ac: A medida que los productores brasileños comienzan a sembrar sus semillas de soja 2021/22, están sembrando la cosecha de soja más cara que jamás hayan sembrado. Si bien los costos de producción son más altos esta temporada, los fuertes precios de la soja durante las dos últimas temporadas de cultivo han compensado con creces el aumento de los costos. Los insumos de soja han aumentado significativamente este año debido a varios factores que incluyen interrupciones en la cadena de suministro, cuellos de botella logísticos, escasez de mano de obra causada por la pandemia Covid-19, tasas de interés más altas, etc. Según el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea), el costo total de producir la cosecha de soja 2021/22 en Mato Grosso es de R $ 5.133 por hectárea (aproximadamente $ 400 por acre con un tipo de cambio de 5,2 reales brasileños por dólar estadounidense). , que es un 22% más en comparación con el año anterior. Esto incluye el costo de capital, mano de obra, alquiler de la tierra, etc. Con un rendimiento de 50 bu / ac, esto equivaldría a aproximadamente $ 8,00 por bushel. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/8959/

• LOCALES

Cepo a la carne: el Gobierno aún no liberó la exportación de la “vaca china”: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/ganaderia/cepo-a-la-carne-el-gobierno-aun-no-libero-la-exportacion-de-la-vaca-china-nid04102021/

La Fundación Barbechando afirmó que el proyecto de fomento agroindustrial que se declara federal e inclusivo no es ninguna de las dos cosas:  https://bichosdecampo.com/la-fundacion-barbechando-afirmo-que-el-proyecto-de-fomento-agroindustrial-que-se-declara-federal-e-inclusivo-no-es-ninguna-de-las-dos-cosas/

PostPASO: el campo se esperanzó con el resultado y es pesimista con la llegada de Domínguez: https://www.infocampo.com.ar/postpaso-el-campo-se-esperanzo-con-el-resultado-y-es-pesimista-con-la-llegada-de-dominguez/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja cayeron casi un 1% en una ronda de ventas técnicas desencadenadas por preocupaciones de exportación en medio de las crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

+ La presión de la cosecha generó bajas adicionales por ventas ante la mayor disponibilidad del grano en EE.UU.

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 34%, abajo del 34% del año pasado a la misma fecha pero arriba del 26% promedio de los últimos cinco años. Los operadores esperaban entre 30-32%

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 58% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 64% en dicha categoría.

+ StoneX elevó su pronóstico del rendimiento de la soja en EE. UU. 2021 a 51,3 bpa, desde su cifra del 2 de septiembre de 50,8.

+ Los datos semanales mostraron que se enviaron 844.488 TM de soja durante la semana del 30/9. Eso aumentó en un 74% en la semana, ya que las exportaciones de soja del Golfo fueron el 45% del total. China fue el principal destino de la semana con el 42% del total. Las exportaciones acumuladas de soja se estimaron en 7,088 MMT al 30/9.

+ Las consultoras brasileñas AgRural y Safras & Mercado estiman que se ha sembrado el 4% de la cosecha de soja 2021/22, frente al 2% en la misma época del año pasado.

+ El gobierno de Brasil pronostica que las hectáreas sembradas aumentarán un 3,6% con respecto al año anterior a 39,9 M de ha, con una producción récord de 141,2 M de ton.

+ Se espera que las siembras de canola de la Unión Europea para 2022 aumenten un 7% a 5,6M de ha, debido en gran parte a los altos precios, según Strategie Grains. La versátil semilla oleaginosa se utiliza para producir aceite comestible, pienso para animales y biocombustible. Las existencias de canola de la UE también se encuentran en un mínimo histórico, poco menos de 4 millones de bushels, con una relación entre existencias y uso récord de 3,9%.

+ Strategie Grains elevó el pronóstico de producción de colza europea en 100k TM a 17.03 MMT. Los futuros de colza europea cotizan al alza, un 0,75% más durante el fin de semana a 649 euros / TM.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 6.990 ton de subproducto de soja, acumulando 17,18 M de ton del ciclo 2020/21. se autorizaron 1.900 ton de aceite de soja, acumulando 3,59 M de ton del ciclo 2020/21

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, y tocan un mínimo en 9 meses y medio luego de que el USDA informara la semana pasada que las existencias en EE.UU. se ubicaban considerablemente por encima de lo anticipado

MAIZ

+ Avanza la cosecha del cereal en EE.UU., arriba de lo esperado por los operadores a pesar de las lluvias que se registraron en algunas zonas productoras

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 29%, arriba del 24% del año pasado a la misma fecha y del 22% promedio de los últimos cinco años. Los operadores esperaban 27% en promedio.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 59% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 62% en dicha categoría.

+ El clima en las regiones productoras es importante para seguir el avance de la recolección

+ Entre hoy y el jueves, se espera algo de humedad medible al este del río Mississippi, pero la mayoría de las Grandes Llanuras permanecerá completamente seca durante este tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La perspectiva de la agencia de 8 a 14 días anticipa un regreso al clima estacionalmente húmedo para la mayor parte del medio oeste y las llanuras entre el 11 de octubre y el 17 de octubre, con condiciones más cálidas de lo normal probablemente para los dos tercios del este del país la próxima semana.

+  StoneX redujo el lunes su estimación del rendimiento promedio de maíz en EE. UU. En 2021 a 176,6 bushels por acre (bpa), desde 177,5 en su informe mensual anterior publicado el 2 de septiembre.

+ USDA anunció ayer una venta de exportación privada por 426.800 TM de maíz a México bajo el sistema de reporte obligatorio.

+ El informe semanal de Inspecciones de Exportación del USDA mostró que se enviaron 808.814 TM de maíz durante la semana que terminó el 30/9. Eso fue 172.777 TM más que la semana anterior, ya que los envíos del Golfo volvieron al 73% del total. Las exportaciones de maíz acumuladas hasta el 30 de septiembre fueron de hasta 2,067 MMT. Eso se compara con 3,73 MMT en el mismo punto la temporada pasada.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 809,5 ton de maíz, acumulando 38,56 M de Ton en el ciclo 2020/21 y unas 270.000  ton del ciclo 2020/21 para totalizar 5,39 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, si bien el avance de la cosecha presiona a los precios,  señales de una mayor demanda de exportación dan soporte a las cotizaciones

TRIGO

+ El mercado de trigo tiene soporte por la demanda de exportación y lo que sucede con las siembras de invierno en el hemisferio norte

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 47%, avanzando 13 puntos en la semana y debajo del 50% del año pasado y del 46% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 10% emergido frente al 22% del año pasado y el 20% del promedio.

+ Los datos semanales del USDA mostraron que se enviaron 611.621 TM de trigo durante la semana que finalizó el 30/9. Eso fue un aumento de solo 383 mil TM la semana pasada, pero aún fue 68 mil TM más bajo que la misma semana del año pasado. El trigo HRS fue el principal producto de exportación con un 38% del total, seguido por HRW con un 34%.

+ Los funcionarios rusos entraron en conversaciones para una cuota de exportación de trigo. Si se adopta la cuota, restringiría las exportaciones de trigo a partir del 15 de febrero. Rusia ha restringido las exportaciones de trigo a través de cuotas en las últimas temporadas, y el gobierno está utilizando actualmente un impuesto de tasa variable con la esperanza de mantener los suministros internos flojos.

+ Se cree que Rusia exportó alrededor de 4,3 M de ton de trigo en septiembre, según la consultora Sovecon. Si se da cuenta, es el mayor recuento mensual desde febrero. Rusia es el primer exportador de trigo del mundo.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 300.000 ton de trigo pan del ciclo 2021/22 para totalizar 7,18 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, apuntalado por compras de oportunidad por parte de los fondos de inversión