Desayuno con AGRO 05/04/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 05/04/19 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump dice que las negociaciones comerciales con China van bien, y solo aceptaran un trato “genial”: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que las negociaciones comerciales con China iban bien y que solo aceptaría un «gran» acuerdo, ya que los negociadores solucionaron las diferencias antes de una reunión entre Trump y el viceprimer ministro de China. China y Estados Unidos se encuentran en medio de intensas negociaciones para poner fin a una guerra comercial de varios meses que ha sacudido los mercados globales. Washington quiere cambios radicales en las políticas económicas y comerciales de China, mientras que Beijing quiere que Trump levante costosas sanciones a los productos chinos. La Casa Blanca no tiene planes de anunciar una cita el jueves para una cumbre comercial entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, dijeron altos funcionarios de la administración, aunque no descartaron la posibilidad. Las conversaciones están programadas para pasar el viernes y posiblemente más. «Si no es mucho, no lo estamos haciendo. Pero va muy bien. Los mejores funcionarios están aquí. Y estamos muy bien en el trato. Es un trato muy complejo. Es un asunto muy importante «, dijo Trump a los periodistas. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-2-trump-says-china-trade-talks-going-well-will-only-accept-great-deal

Trump y Liu He se encontraron en la Casa Blanca: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunio con el viceprimer ministro chino, Liu He, en la Casa Blanca, mientras crece la especulación de que las negociaciones sobre un acuerdo comercial entre las mayores economías del mundo están entrando en las etapas finales. Liu regresó a la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos para un segundo día de conversaciones el jueves por la mañana, donde fue recibido por el USTR Robert Lighthizer y el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin. Trump se reunio con Liu a las 4:30 p.m. en la oficina oval. Los borradores de un acuerdo para poner fin a una guerra comercial de casi un año darían a Beijing hasta 2025 para cumplir con los compromisos de compra de comodities y permitir a las empresas estadounidenses poseer empresas en su totalidad en la nación asiática, según tres personas familiarizadas con las conversaciones. «Ambas partes quieren un acuerdo, pero quieren asegurarse de que sea el trato adecuado para su respectiva audiencia doméstica», dijo Tai Hui, estratega jefe de mercado de Asia-Pacífico en JPMorgan Asset Management en Hong Kong. Fuente: Farm Futures https://www.farmprogress.com/trade/trump-and-liu-he-meet-today-white-house

Anec estima menores exportaciones de maíz y soja de Brasil: La Asociación Nacional Brasileña de Exportadores de Granos (Anec) redujo recientemente su estimación de las exportaciones de soja y maíz de Brasil para 2019. Ahora están estimando que Brasil exportará 67 millones de toneladas de soja en 2019, que es inferior a su última estimación a principios de enero de 73 millones de toneladas.
En 2018, Brasil fue el beneficiario de la disputa comercial entre los Estados Unidos y China. Como resultado, los exportadores brasileños exportaron un récord de 84 millones de toneladas de soja. Más del 80% de esas sojas fueron a China. Anec no indicó por qué redujo su estimación de las exportaciones de soja de Brasil, pero probablemente hubo varios factores, entre ellos: una cosecha de soja brasileña más pequeña en 2018/19 en comparación con el año anterior, más competencia de las exportaciones de los EE. UU. Y un menor stocks en el 2019. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Apr4_19-Anec-Estimates-Lower-Brazilian-Soybean-and-Corn-Exports

–         LOCALES

Encuesta: sigue cayendo en el campo la expectativa de que la economía podría mejorar durante el presente año: En el último año y medio se registró un progresivo descenso de las expectativas de los empresarios CREA, aunque aún mantienen niveles superiores a los registrados entre los años 2012 y 2015. Así lo destaca la última encuesta SEA realizada en marzo pasado a una muestra representativa integrada por 1233 empresarios CREA. En marzo pasado, un 41% de los empresarios consultados consideró que la situación del país estaría mejor dentro de un año (versus un 46% en marzo de 2018), mientras que un porcentaje similar cree que seguirá sin cambios respecto de la actual coyuntura. Esa misma dinámica se repite cuando la consulta indaga acerca de la situación prevista con respecto a la propia empresa en el término de un año. Fuente: Valor Soja

El 68% de las empresas del agro invertirá este año: os de cada tres empresas agropecuarias aseguran que realizarán inversiones este año, según el relevamiento de expectativas que trimestralmente elabora el Movimiento Crea. La denominada “Encuesta SEA” de Crea determinó que el 68 por ciento de los empresarios realizó o planea efectuar inversiones a lo largo del corriente ejercicio. Un 30 por ciento de los encuestados dijo que prevé cambiar la camioneta (porcentaje similar al registrado un año atrás), mientras que el 22 por ciento piensa invertir en renovar mangas y corrales (25 por ciento el año pasado). Fuente: Agrovoz

La inestabilidad climática interrumpió el sostenido ritmo de cosecha: Se interrumpió el proceso de cosecha de soja de primera que avanzaba a buen ritmo y casi en su totalidad en condiciones ambientales óptimas, en toda el área de estudio, particularmente en los departamentos San Martín y San Jerónimo en mayor proporción, avanzando gradualmente hacia el norte de los mismos. Así lo informó la Bolsa de Cereales de Santa Fe. Los rendimientos promedios obtenidos en estos primeros quince días en los departamentos que constituyen el área de estudio fueron: San Martín y San Jerónimo, se registraron rendimientos promedios de 45 – 48 – 50 qq/ha, con un máximo de 60 qq/ha.  Castellanos, Las Colonias, La Capital, San Cristóbal, San Justo y San Javier, con rendimientos promedios 35 – 38 – 40 a 45 qq/ha, con un máximo de 52 qq/ha. General Obligado y Vera rendimientos promedios que fluctuaron entre 28 -30 – 32 qq/ha, con un máximo de 35 qq/ha. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias a la espera de novedades en las negociaciones entre EE.UU. y China

+ Los gobiernos de EE.UU. y China se encuentran en medio de intensas negociaciones para poner fin a una guerra comercial que ya lleva varios meses y ha sacudido los mercados globales.

+ Los funcionarios de Estados Unidos han citado avances en las conversaciones sobre aspectos delicados, incluida la reforma de prácticas como el robo de propiedad intelectual y la transferencia forzosa de tecnología de las empresas estadounidenses que hacen negocios en China.

+ El mercado sigue con atención las negociaciones mientras que avanza la presión de cosecha de la oleaginosa sudamericana

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidense estuvo arriba e la semana previa y un 74% superior al año pasado a la misma fecha

+ El informe mostró que las ventas de exportación de la oleaginosa a China en la semana fueron de 1.700 millones de toneladas, mientras que no se habían registrado movimientos la semana anterior.

+ La cosecha de soja de Argentina avanza con muy buenos resultados, considerando una soja en un 51% de bueno a excelente con perspectivas de producción de 54 a 56 M de ton, según analistas

+EIG Vantage (ex Informa) estima que la cosecha argentina será de 55 M de ton y la de Brasil 114,5 M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 6,4% a  nivel nacional, con un retraso de 9,8% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2018/19 en 53 M ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 30.000 ton de subproducto de soja, acumulando 1,60 M de ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 99.500 ton de aceite de soja, acumulando 932 mil ton en el ciclo 2018/19. . SE autorizaron 8.000 ton de poroto de soja, acumulando 1,14 M de ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, impulsados por las esperanzas de un posible acuerdo comercial entre China y Estados Unidos, y un reporte de ventas semanales de exportación estadounidenses que superó las expectativas comerciales

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 1.972.000 ton de cosecha vieja y 50.488 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.800 mil ton.

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de soja, compraron 1.500 contratos de harina y compraron 4.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la poca demanda de exportación del cereal estadounidense a pesar del sostén dado por las condiciones húmedas para las siembras

+ El mercado de maíz continúa con la atención en la evolución del clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ Los agricultores del Medio Oeste y las Planicies no tienen ningún problema de sequía hacia la temporada de siembra de 2019. Las últimas actualizaciones del Monitor de Sequía de EE. UU. Muestran una huella de sequía del 0% en el Medio Oeste y una huella del 10,4% en las Llanuras a partir del 2 de abril.

+ En el último mapa de precipitación acumulada de siete días de la NOAA muestra poco alivio para las áreas inundadas actualmente, ya que la agencia muestra más acumulación adicional hasta el 11 de abril en la mayor parte del centro de EE.UU.

+ El último pronóstico a 7 días muestra lluvias para el cordón maicero en la próxima semana, limitando el comienzo de la siembra en muchas zonas productoras

+ La incertidumbre que rodea las condiciones de siembra ha compensado la presión de los grandes stocks domésticos y de los malos datos de exportación.

+El reporte semanal sobre exportaciones estuvo debajo del rango esperado por el mercado y un 40,6% debajo del año pasado a la misma fecha. México compro 229.900 ton y Japón unas 258.300 ton, hubo reducciones de negocios por 215.700 ton.

+IEG Vantage (ex Informa) proyecto la cosecha de maíz de Brasil 2018/19 en 94,5 M de ton, subiendo desde los 94 M de ton anteriores y de Argentina en 46,5 M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 17,2% a  nivel nacional, aumentando 5% en la semana pero todavía con un retraso de 4,4% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2018/19 en 46  M ton

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y cobertura de posiciones vendidas motivadas por las renovadas preocupaciones sobre el retraso de la siembra en el Medio Oeste ante las adversidades que presenta el clima.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 537.264 ton de cosecha vieja y 92.964 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.250 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la oferta global a pesar de la preocupación del clima en las regiones productoras estadounidenses

+El  mercado de trigo opera con seguimiento de los demás mercados pero también con la atención en el clima de las regiones productoras del cereal estadounidense

+El reporte semanal de exportaciones de trigo estuvo por arriba de la semana previa, dando soporte también a los precios del cereal. Irak compro 200 mil ton y Egipto otras 119.500 ton

+ Algunos países compradores del cereal están buscando comprar con distintas licitaciones

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas ante la falta de noticias alentadoras a pesar del buen informe de ventas al exterior

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 704.724 ton de cosecha vieja y 312.816 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-800 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 1.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago