Desayuno con AGRO 04/12/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 04/12/17 a las 7:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	369,9	4,6	MALASIA – PALMA	631,2	0,0
CBOT ACEITE	746,5	5,7	DALIAN – SOJA	543,8	3,9
CBOT HARINA	368,9	7,2	DALIAN -MAIZ	259,7	2,0
CBOT MAIZ	136,0	0,3
CBOT TRIGO	153,9	1,6
FTSE EUROPA	0,76%		DÓLAR/EURO	1,1859	-0,29%
HANG SENG	0,22%		DÓLAR/YUAN	6,6199	0,04%
NIKKEI	-0,49%		ORO LONDRES	1275,5	-1,75
S&P	-0,20%		PETROLEO BRENT	63,21	-0,52

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

EPA de EE.UU. sube levemente el uso de biocombustibles: La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dijo el jueves que requerirá que las compañías de combustible mezclen un poco más de biocombustibles en la gasolina y el diesel del país el próximo año, lo que enfurecerá a los refinadores de petróleo que los ven como una amenaza competitiva. El anuncio se produce después de semanas de cabildeo por parte de los legisladores del Medio Oeste y representantes de la industria del maíz que querían que la agencia rechazara las recientes propuestas de la industria petrolera para diluir los mandatos de biocombustibles de los EE. UU. «Mantener el estándar de combustible renovable en los niveles actuales asegura la estabilidad en el mercado y cumple con mi compromiso de defender el estado de derecho», dijo el administrador de la EPA Scott Pruitt en un comunicado de prensa. El Estándar de Combustibles Renovables de EE. UU. exige que los refinadores combinen cantidades cada vez mayores de biocombustibles en el suministro de combustible del país cada año como una forma de impulsar la agricultura estadounidense, recortar las importaciones de energía y reducir las emisiones. Fuente: Reuters  https://www.reuters.com/article/us-usa-biofuels/u-s-epa-ups-biofuel-targets-slightly-draws-scorn-from-refiners-idUSKBN1DU1SA

Arriba es baja en el pronóstico de exportaciones agrícolas de EE.UU. según el USDA en el 2018: Las exportaciones agrícolas de Estados Unidos se encaminan cuesta arriba y cuesta abajo al mismo tiempo en el pronóstico trimestral del USDA de ventas en el extranjero, la fuente de un quinto de los ingresos agrícolas. La agencia pronostica que las exportaciones alcanzarán los $ 140 mil millones durante el año fiscal 2018, que se inauguró el 1 de octubre: $ 1 mil millones más que su estimación de agosto pero $ 500 millones menos que las ventas en el extranjero en el año fiscal 2017. Si el pronóstico es cierto, las exportaciones agrícolas serían las cuartas más grandes en el récord, justo detrás del total de $ 140.5 mil millones para 2017, que terminó con una recesión de dos años. El secretario de Agricultura Sonny Perdue dijo que «las exportaciones continúan fuertes». El año pico para las exportaciones fue el año fiscal 2014, en $ 152.3 mil millones. El pronóstico de exportación fue el tercer informe importante del USDA en tres días sobre el sector agrícola. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/up-is-down-in-usda-forecast-of-2018-ag-exports

Las previsiones de cosecha de soja de Brasil debe subir con clima favorable: Los analistas brasileños deberán elevar sus previsiones para la cosecha de soja de Brasil 2017/18 en las próximas semanas, una vez que las preocupaciones climáticas disminuyeron y los cultivos se están desarrollando bien, dijeron cuatro consultoras a Reuters. Actualmente, la cosecha de Brasil, el mayor exportador mundial de la oleaginosa y el segundo productor después de Estados Unidos, está estimada en 109,43 millones de toneladas, sobre la base de un promedio de previsiones compiladas en una encuesta publicada el 14 de noviembre. «Como la cosecha va bien hasta el momento –luego de un retraso en la siembra … pero llovió-, creemos que debe tener un aumento en la productividad media. «Debemos revisar hacia arriba el número de productividad, y con base en ello apuntar un aumento de la cosecha», dijo el analista de AgRural Adriano Gomes. A finales de octubre, la producción de soja de Brasil había sido estimada por la AgRural en 110,2 millones de toneladas, frente a 114,1 millones de toneladas en la cosecha anterior, que registró productividades récord. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/previsoes-para-safra-de-soja-do-brasil-devem-subir-com-clima-favoravel-.html

 

–         LOCALES

En noviembre las lluvias fueron hasta un 70% inferiores: Un informe del Instituto de Clima y Agua del INTA destaca que las precipitaciones acumuladas de noviembre pasado en la pampa húmeda fueron, en general, inferiores en relación con la lectura de series históricas para la época. Según el relevamiento, se trata de registros que llegaron a estar hasta un 70% por debajo de los valores normales e impactaron en algunos cultivos en los cuales la falta de agua en los primeros centímetros del suelo retrasó la siembra, como en soja. Las lluvias acumuladas en localidades como Río Cuarto resultaron un 70% inferiores a las esperadas, en Junín estuvieron un 67% por debajo, en 9 de Julio un 56%, en Las Flores fueron un 53% inferiores, en Marcos Juárez fueron un 48% menores y en la zona de Dolores representaron un déficit del 23 por ciento Fuente: La Nación

SE viene una reunión clave en Bruselas para exportar más carne argentina: Comienza el tiempo de definición para cerrar el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea y el Mercosur en la negociación de la cuota de carnes. Esta cuota extra, que se agregaría a la tradicional Cuota Hilton (casi 27.000 toneladas por año) y Feedlot, tiene un volumen determinado y se envía con aranceles preferenciales a Europa. El volumen de importación que ofertó la Comisión Europea, de 70.000 toneladas equivalente res con hueso, es lo que mantiene frenado el cierre de este acuerdo comercial interbloque. Fuente: Clarín Rural

Dos años de Macri: la agenda del campo empieza a poner plazos: punto de cumplir dos años de gestión, la administración Macri mantiene una gran virtud a los ojos del campo: mucho diálogo, escucha, recibe a sus referentes (esta semana Etchevehere recibió a sus ex camaradas de la Mesa de Enlace), hay coincidencias en los diagnósticos y las potenciales soluciones que la ruralidad puede ofrecer para el desarrollo. “Como vos sabes, Luis; como usted sabe, ministro”, eran las frases que salían del ameno primer diálogo, el lunes último, entre el expresidente de la Sociedad Rural Argentina con los referentes agropecuarios. Pero, ahora comienza a emerger y a hacer ruido un asunto de timming, de tiempos, de plazos y de velocidad con las medidas. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la falta de precipitaciones importantes en las regiones productoras de Argentina que afecta a los cultivos de soja y demora la siembra. En especial hay suba importante de la harina de soja

+ El clima en Argentina es el factor que sostiene los precios en el mercado de soja

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en las regiones productoras pero con muy bajo milimetraje. Son necesarias más precipitaciones con coberturas más amplias

+ Los pronósticos en Argentina muestran lluvias recién para fines de esta semana en la región productora núcleo de soja pero con bajo milimetraje

+ Los pronósticos de Argentina para la segunda semana de diciembre se muestran muy pesimistas en cuanto a lluvias por lo que podría complicar el panorama agrícola sobre la región núcleo. La sequía que avizora para las primeras semanas de diciembre hizo aumentar fuertemente el precio de la harina de soja de Chicago

+ En EE.UU. los productores están realizando lenta ventas, manteniendo firmes las bases en las terminales del Medio Oeste y en los elevadores del rio

+ El USDA reporto que la molienda de soja en octubre fue de 175,9 M de bushels, arriba de los 145 M de setiembre y casi igual que octubre del año pasado. La molienda anual esta un 2,3% arriba del pronóstico del USDA

+ En Brasil las exportaciones de soja durante noviembre totalizaron 2,143 M de ton, que fue un 13,85% más bajo del mes anterior pero 6,5 veces más que noviembre del año pasado.

+ EPA estableció un mandado de biodiesel para el 2018 de 2.100 M de galones.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta su posición neta vendida de soja al comprar en la semana 15.794 contratos en el mercado de Chicago al 28 de noviembre, llevando la posición neta comprada a 2.144 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 30 de noviembre estaba sembrado el 48% del área de soja (del total de 16.844.953 hectáreas) vs. el 50% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 18.056.462 ha)

+ DJVE: en el día vienes se autorizaron 36.500  ton de subproducto de soja del ciclo 16/17 para acumular 21,27 M ton en la campaña. SE autorizaron 90.700 ton de aceite de soja del ciclo 16/17 para acumular 3,61 M en la campaña.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, producto de compras técnicas y la fortaleza en los commodities en general

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de soja, compraron 3.500 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impacto del clima en los cultivos de maíz en Argentina

+ Los precios del maíz encuentran soporte en la suba del poroto de soja por compras ante el clima seco en regiones productoras de Argentina

+El clima en Argentina retrasa la siembra del cereal tardío por la falta de humedad

+ En EE.UU. se espera una mayor demanda de exportación

+ Según el USDA las plantas de etanol usaron 470M de bushels de maíz durante octubre para la producción del biocombustible, arriba de las proyecciones por aumento de la eficiencia de las plantas. El uso del biocombustible subió 2,8% arriba del año pasado cuando el USDA proyecta un aumento del 1% en el año comercial.

+ EPA aumento el mandato de biocombustible de 2018, que provino de los biocombustibles avanzados, que aumentaron 10 millones de galones a 4.29 mil millones de galones. El mandato para la celulosa se redujo de 23 millones de galones a 288 millones de galones para 2018.

+ Los objetivos para 2018 requieren que las compañías de combustibles combinen 19.29 billones de galones (73.02 billones de litros) de combustibles renovables en el suministro de combustible de la nación, un poco más de los 19.28 billones de galones requeridos para 2017. Eso incluirá 15 mil millones de galones de biocombustibles convencionales como el etanol a base de maíz, en línea con 2017, y 4.29 mil millones de galones de los llamados biocombustibles avanzados, frente a los 4.28 mil millones en 2017, dijo la EPA.

+ En Brasil la producción de maíz podría ser un 17% inferior en el 2017/18 por menores hectáreas de siembra y peores condiciones respecto del año pasado. LA cobertura bajaría un 12,8%

+ Safras estimo que la producción de maíz de Brasil 17/18 llegaría a 90,5M ton, debajo de los 93,6M ton.

+En Brasil las exportaciones de maíz durante noviembre totalizaron 3,519M de ton según el ministro de comercio, un 30% más bajo que octubre pero 3,5 veces más que el año pasado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 18.988 contratos en el mercado de Chicago al 28 de noviembre, llevando la posición neta vendida a 230.795 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 30 de noviembre estaba sembrado el 52% del área de maíz (del total proyectado de 8.797.191 hectáreas) vs. el 27% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 8.481.854 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.096 ton de maíz del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 23,32 M de ton

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por nuevos datos de ventas de exportación y compras técnicas luego de tocar mínimos absolutos en Chicago

+El USDA informó que los exportadores privados vendieron 130,000 toneladas de maíz de EE.UU. a destinos desconocidos para entrega 2017/18

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con los demás productos que suben por el clima en Argentina

+ El trigo encuentra soporte en la gran posición vendida de los fondos que cancelaron parte de la misma la semana pasada

+ La gran oferta global continua siendo el principal limite a la suba de precios

+ Las recientes fuertes lluvias en regiones productoras de Australia pueden afectar los cultivos de trigo que se están cosechando. El avance de la recolección esta entre un 30% y 50% según la región

+ En Francia la siembra de trigo blando esta próxima a finalizar, con el 99% de avance al 27 de noviembre. La siembra del trigo duro está en un 86% del área.

+ SovEcon de Rusia espera que la producción de trigo del país en el 2018 alcance las 76,7 M ton, debajo de la actual proyección de 83,9M ton

+ El miércoles se espera la proyección de Stats Canadá sobre la producción de trigo, esperando 28M ton, arriba de las 27,13 M ton del reporte de septiembre.

+ Taiwán compro 81.780 ton de trigo de EE.UU. el viernes para entrega enero/febrero

+ Japón compró 151.853 ton de trigo de distintos orígenes el viernes, de Australia, Canadá y de EE.UU. con un total de 57.430 ton de este último.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 9.346 contratos en el mercado de Chicago al 28 de noviembre, llevando la posición neta vendida a 141.376 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 30 de noviembre estaba cosechada el 34% del área de trigo (del total sembrado de 5.931.070 hectáreas) vs. el 26% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.364.000 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 140 ton de trigo pan del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 12,40 M de ton y se autorizaron 230.330  ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 2,42 M ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas,  compras técnicas y la incertidumbre que genera un posible clima adverso en Australia

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	01/12/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	365,3	3,1	135,7	1,2	152,3	1,9
FOB MIN	375,0	2,0	158,0	2,0	177,0	0,0
FAS TEORICO OF	266,0	2,8	143,6	1,3	161,8	-0,7
FAS MERCADO	264,8	0,9	144,8	2,9	147,7	0,0
Datos en dolares oficiales