Desayuno con AGRO 04/12/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 04/12/2015 a las 8:15 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	329,0	-0,8	MALASIA – PALMA	518,0	0,7
CBOT ACEITE	674,4	0,0	DALIAN – SOJA	590,5	3,9
CBOT HARINA	314,9	-1,5	DALIAN -MAIZ	312,6	-0,3
CBOT MAIZ	145,8	0,0
CBOT TRIGO	171,8	1,0
FTSE EUROPA	-0,18%		DÓLAR/EURO	1,0865	-0,69%
HANG SENG	-0,81%		DÓLAR/YUAN	6,4013	0,06%
NIKKEI	-2,18%		ORO LONDRES	1063	7,55
S&P	-1,44%		PETROLEO BRENT	44,64	0,8

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Pueden permanecer los bajos precios del maíz?: Cuando Tommy Grisafi de Avance Trading analiza las perspectivas de precios de los cereales y de la soja, el pronóstico se ve muy bajista. En Argentina, los agricultores podrían pronto descargar miles de millones de dólares en cultivos almacenados con un nuevo presidente se prepara para asumir el cargo. Aquí en los EE.UU., los productores están llenando sus silos con la tercera mayor cosecha de maíz de la historia. Mientras tanto, las exportaciones de Estados Unidos están desacelerando, debido a un dólar firme y los retos de la economía global. «El granjero americano tiene que aprender a comercializar el grano bajo el costo de producción», dijo Grisafi. «No estoy feliz de decir esas palabras. Esto es sólo la realidad. Y sí, el agricultor mantiene una gran cantidad de la cosecha ’15 » Es difícil en diciembre, los productores comienzan la planificación para la siembra de primavera. «Están comprando semilla en este momento y pagar por adelantado por ella para que puedan ir a producir la cosecha ’16,» dijo. «Se están convirtiendo y preparándose para largar el maíz nuevo, y también nuestros amigos de América del Sur.» Fuente: Agweb

Naciones Unidas ve menor impacto de los biocombustibles, con precios de alimentos más bajos: LA agencia de alimentos de las Naciones Unidas, FAO, destacó la reducción en la competencia de la demanda por parte de las plantas de biocombustibles para los cultivos que bajo los precios de los alimentos, los cereales y los valores de carne al bajar a mínimos de cinco años. La Organización para la Agricultura y la Alimentación aumento en 1,1 millones de toneladas a 2.530 M de toneladas su pronóstico de uso de los cereales mundo en 2015-16, lo que representó un alza anual de sólo un 1,0%. «Esto implicaría una fuerte desaceleración del crecimiento de 3,2% y el 4,3% registrado en 2014-15 y 2013-14 respectivamente», dijo la FAO. El ritmo de crecimiento es debilitado «en parte debido a los precios más bajos del petróleo para frenar la demanda industrial de cultivos para biocombustibles.» La comentarios concuerdan con una estimación del Consejo Internacional de Cereales de utilización industrial de granos que crecen un 1,2% este año, con el 2,2% respecto la temporada pasada y un 5,9% en 2013-14. Fuente: Agrimoney

Abiove de Brasil dice que la mayor competencia será de Argentina en el 2016: Exportadores de soja de Brasil estiman que debe haber un aumento de la competitividad de los productos de Argentina el próximo año si se confirma la expectativa de una reducción en los impuestos sobre los embarques de materias primas, como prometió al gobierno recién elegido en el país vecino. «El mayor competencia es con los argentinos, ya que aparece en la misma época (la soja que llega al mercado). Va a intensificar esta disputa. Estamos preocupados», dijo a la prensa el presidente de Abiove, Carlo Lovatelli, señalando que el gobierno electo en Argentina se ha comprometido a reducir en cinco puntos porcentuales en el primer año el impuesto a las exportaciones de soja, actualmente en 35 por ciento. Fuente: Brasilagro

 

• LOCALES

 

LA estimación de siembra de soja se mantiene en 19,8 M ha: Se estima que el avance nacional de siembra logró cubrir el 54,4 % de la superficie proyectada en 19.800.000 hectáreas, una cifra podría sufrir modificaciones durante las próximas semanas si se concreta la recuperación parcial del área inicialmente abandonadas al principio de la campaña.  Así lo indicó hoy un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). «Abundantes lluvias registradas durante los últimos siete días continúan limitando la siembra de soja sobre lotes de relieves bajos en diferentes regiones de Santa Fe», detalla el documento.  «Hacia las zonas Núcleo Norte y Sur el cultivo sembrado en fechas tempranas se encuentra desplegando hojas en muy buenas condiciones», agrega la entidad porteña. Fuente: Edición Rural

Aseguran que se viene una cosecha triguera con mala calidad de grano: «La cosecha triguera arrancó en la parte norte de la región núcleo y este de Córdoba con fuertes indicadores negativos de calidad. Bajísimo nivel proteico, escaso gluten y alta variabilidad de peso hectolítrico. Los granos panza blanca y la baja proteína van de la mano de la escasa fertilización nitrogenada», informó la Bolsa de Comercio de Rosario sobre el estado del trigo. También explicó para el cereal que «ya se lleva cosechado un 20% y los resultados están en el rango esperado de 37 qq/ha. Pero la granizada y la diferencia entre planteos tecnológicos generan una amplísima variación de rindes». «Una calidad inesperada», fueron las categóricas palabras que utilizó el informe de la Guía Estratégica para el Agro, que además aseguró que «por las excelentes condiciones de llenado de grano que tuvo el trigo no se esperaba una mala o regular calidad de grano. Fuente: Infocampo

Últimos días para comprar aceite de girasol a precio regalado: En los últimos cinco años el precio minorista del aceite de girasol se mantuvo baratísimo gracias a un subsidio forzoso pagado por productores agrícolas y compañías aceiteras. Pero en pocos días más eso se terminará. Ricardo Negri, secretario de Agricultura designado por el presidente electo Mauricio Macri, indicó que el “fideicomiso aceitero” –una suerte de retención invisible instrumentada por el gobierno kirchnerista– será dado de baja. El sistema, implementado a fines de 2010, determina que el 1,2% del monto de todas las exportaciones argentinas de poroto de soja y de pellets/harina de soja y de girasol pasan a integrar el “fideicomiso aceitero”, por medio del cual se financia el subsidio a los aceites comestibles destinados al consumo interno (en el caso de los pellets/harina, el 1,2% se aplica sobre el volumen de ambos productos medido en equivalente grano). Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las mejoras pasadas y por firmeza del dólar. Hoy se espera el informe de exportaciones para direccionar el mercado

+ Los fondos especuladores están cubriendo posiciones vendidas con compras que encuentran poco mercado vendedor

+ El mercado comienza a posicionarse al informe mensual del USDA del próximo miércoles 9 de diciembre

+ Los productores estadounidenses continúan sin vender gran parte de su cosecha a la espera de mejores precios

+Las exportaciones de soja estadounidense estuvieron al mínimo del rango esperado por el mercado y bajando 25% respecto de la semana previa, aunque continua arriba del volumen necesario para alcanzar el pronóstico anual del USDA

+ Además hubo un reporte de venta a China que ayudo al mercado

+ Preocupa la situación política de Brasil, donde el juicio político a la presidenta podría retraer el ritmo de ventas de los productores y tener consecuencias sobre el tipo de cambio.

+ Los pronósticos se muestran algo más favorables para el centro-oeste de Brasil, con mayor probabilidad de lluvia en Mato Grosso y Goiás en un plazo de 5 a 6 días. En el sur la siembra pudo avanzar rápido en los últimos días, con 77% ya cubierto en Rio Grande do Sul frente a 58% la semana pasada, según datos de Emater.

+ Informa público su estimación sobre la producción de soja de Brasil en 101,4 M ton, subiendo respecto de los 101 M ton previo. El USDA estima 100 M ton

+ Informa estima para Argentina una producción de soja de 58,5 M ton, bajando 500 mil ton respecto de su estimación previa. El USDA estima 57 M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 54,4% a nivel nacional, aumentando 11,1% en la semana para cubrir una proyección total de área de 19,8 M ha “cifra que podría sufrir modificaciones durante las próximas semanas si se concreta la recuperación parcial del área inicialmente abandonadas al principio de campaña”

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 15.000 ton de aceite de soja, acumulando 5,3 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 183.500 ton de subproductos de soja, acumulando 25,60 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, sostenidos nuevamente por la concreción de operaciones de exportación con China –esta vez por 132.000 tn- y la cobertura de posiciones vendidas de parte de los fondos. La suba del petróleo contribuyó con el ánimo alcista.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 878.300 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 500 mil a 1,4 M ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.173.000 toneladas

+ El USDA informo venta de soja por 132.000 ton a China

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de soja, compraron 1.000 contratos de harina y compraron 6.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas por la perspectiva de mayor demanda para uso de etanol a partir de los datos de la EPA. Además se observan más ventas de los productores

+ La baja del dólar fue un soporte para los futuros de maíz que están muy atados al comportamiento de la demanda

+ Los productores estadounidenses realizan más ventas del cereal cuando mejoran los precios y luego retraer ordenes

+ Las ventas semanales de exportación de maíz fueron las más bajas desde mediado de octubre, debajo del rango mínimo esperado por el mercado. México y Japón fueron los principales compradores con el 82%

+ Se esperan ventas de productores argentinos luego que el presidente electo modifique los derechos de exportación del cereal

+ Los mapas de clima muestran más lluvias en áreas productoras de Brasil para esta semana que retrasan la siembra del cereal y están afectando los embarques en los puertos, especialmente de maíz

+ Distintos reportes continúan alertando por demoras en el ritmo de carga de puertos brasileños debido a la intensidad de las lluvias en las últimas semanas. Brasil exportó 5,55 M ton de maíz en octubre y 4,76 M ton en noviembre, marcando dos récords históricos. Desde marzo acumula 18,3 M ton y algunos analistas preveían un total acumulado de 30 M ton hasta febrero, que podría no cumplirse.

+ En Ucrania también se están recibiendo lluvias en las zonas productoras

+ En el Medio oeste los campos también están recibiendo muchas lluvias, el clima seco y más cálido se pronostica para los próximos 6-10 días.

+ Permanecen las lluvias en las regiones productoras del sur de Brasil en los próximos días y en el norte de Argentina. La cobertura se expande en la próxima semana en el centro de Brasil, Paraguay y en gran parte del norte de Argentina.

+ Informa público su estimación sobre la producción de maíz de Brasil en 81,3 M ton, subiendo 500 mil ton respecto del informe previo. El USDA estima 81,5 M ton

+ Informa estima para Argentina una producción de maíz de 21 M ton, subiendo 2,5M ton respecto de su estimación previa. El USDA estima 25,6 M ton. El dato de la consultora se basa en la idea que los productores argentinos luego de las elecciones cambiaron hectáreas de soja por maíz

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 43,6% a nivel nacional. SE mantiene la intención de siembra inicial en 2,72 M ha para la campaña 2015/16, bajando un 20 % en comparación al ciclo previo (Campaña 2014/15: 3,4 M Ha)

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, impulsados por la suba del precio del petróleo y la acción compradora de los fondos. La retracción en el ritmo de ventas de productores norteamericanos sigue dando sostén al mercado

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 499.368 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 500 mil a 1,1 M ton, cuando la semana anterior totalizaron 2.036.000 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compas de oportunidad luego de las bajas a pesar de la presión de la firmeza del dólar frente a las demás monedas.

+ Los futuros del cereal están influenciados por el comportamiento del dólar frente a las demás monedas en el mundo. La debilidad de ayer impulso las cotizaciones del trigo

+ El debilitamiento del dólar obedeció en buena parte a la firmeza del euro, ya que los estímulos anunciados por el Banco Central Europeo (BCE) quedaron lejos de lo esperado por los inversores.

+ Con un dólar más débil se esperan más exportaciones de trigo estadounidenses

+ Los precios físicos del trigo estadounidenses están en niveles competitivos ero con los costos de fletes en relación a la oferta de Europa y Asia y el dólar fuere, dañan la competitividad en los mercados de Medio Oriente y África

+ Las ventas semanales de trigo estuvieron en línea con lo esperado pro el mercado, arriba en un 29% respecto de la semana previa con negocios a China y Corea del Sur.

+ Japón compro 125.626 ton de trigo de Estados Unidos y Canadá, incluyendo negocios de varias variedades

+ La próxima semana se espera el informe del USDA que dará una visión importante sobre la oferta global, especialmente en Australia y Ucrania. En ambos países se habla de daños del clima en los cultivos.

+ Los mapas muestran que en toda Europa y Ucrania y sudeste de Rusia el clima será seco en los próximos días, con tormentas solo en el norte de la región. Los pronósticos muestran lluvias dispersas en el centro de Europa para la próxima semana

+ Lluvias en el sudeste de Australia en áreas de trigo están afectando a la cosecha. Se espera que luego se vuelva seco.

+ En Australia se está estimando una baja en la producción de trigo del orden del 5% debido a daños por la sequía y heladas iniciales, ahora hay lluvias

+ Stats Canadá publicara hoy la actualización de su estimación de producción de trigo, el rango de los operadores es de 26 a 27,5 M ton, con promedio de 26,7 M ton y datos de octubre de 26,06 M ton con el USDA en 26 M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 31% a nivel nacional, aumentando 11% en la semana pero todavía con un retraso de 10,8% respecto del año anterior a la misma fecha. No se descarta la posibilidad de incrementar la actual proyección de producción de 9,5 M toneladas para la campaña en curso

+ La Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario publicó su Informe Semanal para la Zona Núcleo en el que advierte sobre una baja calidad de los trigos que se están cosechando. “Asoma una cosecha con mala calidad de grano” se titula el artículo

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, liderando la operatoria ante el pronunciado debilitamiento del dólar frente al resto de las monedas y las mayores perspectivas exportadoras que se abren para Estados Unidos tras conocerse resultados de cosecha peores a los esperados en Australia y Argentina.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 392.178 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 250-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 303.700 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 en contratos de trigo

CIERRE AL	03/12/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	329,8	1,9	145,8	2,5	170,8	4,6
FOB MIN	359,0	2,0	172,0	2,0	198,0	0,0
FAS TEORICO OF	207,5	2,6	120,4	1,6	134,7	0,1
FAS MERCADO	264,5	1,0	138,9	4,1	138,9	0,0
Datos en dolares oficiales