Desayuno con AGRO 04/09/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 04/09/18 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Impacto de las guerras comerciales: El último mes se han producido muchas noticias en el frente comercial, muchas de las cuales tienen implicaciones para los agricultores estadounidenses y sus mercados. Todas las relaciones comerciales más grandes y más importantes de los EE. UU. Están en constante cambio. Este artículo proporciona un breve resumen de dónde están las cosas. El lunes 27 de agosto de 2018, el gobierno de EE.UU. anunció que las conversaciones comerciales habían avanzado con el tercer socio comercial más grande, México. El presidente Trump anunció que los Estados Unidos y México habían llegado a un acuerdo comercial bilateral que revisa partes clave del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Robert Lighthizer, representante comercial de los Estados Unidos, esperaba que el acuerdo concluyera el 31 de agosto. Los principales cambios implicaron aumentar el contenido de América del Norte requerido para que los automóviles se vendan libres de aranceles, con una cláusula de que el 40-45% del valor de un automóvil se construya con una ganancia de mano de obra de al menos $ 16 por hora. Otro cambio sustancial es que el nuevo acuerdo solo está en vigencia durante 16 años, con la decisión de ampliarlo cada seis años. En particular, cualquier cambio en el TLCAN requerirá la aprobación del Congreso en un plazo breve con un calendario legislativo ocupado. Fuente: FArmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2018/08/dispatches-from-the-trade-wars.html

Los operadores de cerdos siguen de cerca la fiebre en China: La nueva acción de China para ayudar a detener la ola de hallazgos de la fiebre porcina africana llamó la atención del mercado. El Ministerio de Agricultura anunció que prohibiría inmediatamente el transporte de cerdos vivos en las provincias afectadas. También detendría la actividad en los mercados de cerdos vivos en las provincias. El país tiene cinco hallazgos oficiales, pero todos los sectores del comercio mundial de porcino probablemente aceptarían que hay más casos de los que informa el gobierno. Bulgaria informó su primer caso de fiebre porcina africana. Encontraron siete cerdos en un pueblo llamado Tutrakantsi. Los 23 cerdos serán sacrificados cerca del pueblo. Esto se encuentra cerca de la frontera rumana. Rumanía ha visto cientos de casos desde principios de este verano. La semana pasada, Rumania lo reportó en su mayor granja de cerdos; 140,000 cabezas habían sido ordenadas para ser sacrificadas. Oficialmente, esta no es una historia que los operadores de futuros de cerdo de EE.UU. deberían preocuparse. En el entorno actual, en el que estamos demasiado enfocados en la situación china, ayuda a alimentar la narrativa de un nuevo brote mundial. Fuente: Agricuture https://www.agriculture.com/markets/analysis/hog-traders-eye-chinas-swine-fever

Los precios de la soja en Brasil afectados por las elecciones y el tipo de cambio: Énio Fernandes, consultor en agronegocios de Terra Agronegocios de Brasil, dijo que el mes de septiembre debe ser decisivo – ya que marca el inicio de la cosecha 2018/19. Para él, éste debe ser un «mes nervioso», con bastante volatilidad en el cambio a depender de los escenarios a ser consolidados para la carrera electoral. Por otro lado, el Cerrado brasileño no tiene un buen panorama de lluvias previsto hasta el momento, aunque pueda haber espacio y oportunidades para que los productores traben la soja y hagan hedge de maíz. El consultor estima que «la formación de los precios de la soja en Brasil y la formación de la carrera presidencial son factores que van a estar íntimamente ligados en los próximos meses». En el lado del productor, la gran mayoría está reticente en las ventas para la nueva cosecha, ya que desean niveles de precio superiores a lo que el mercado está ofreciendo en este momento. Fuente: Noticias AGricolas https://www.noticiasagricolas.com.br/videos/soja/220584-entrevista-com-enio-fernandes-consultor-em-agronegocio-da-terra-agronegocios-sobre-o-mercado-da-soja.html#.W42-gvZFzIU

–         LOCALES

Dujovne anuncio la implementación de retenciones móviles para todos: El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne  anunció hoy la implementación de derechos de exportación móviles sobre la mayor parte de los bienes exportados por la Argentina con el objetivo de alcanzar el equilibrio fiscal a partir de 2019. “El derecho de exportación es transitorio y se aplicará durante los años 2019 y 2020”, explicó Dujovne en una conferencia de prensa ofrecida en la sede porteña del Ministerio de Hacienda. “La rentabilidad de los sectores exportadores es muy elevada porque el tipo de cambio está muy alto”, justificó. El equipo de Dujovne confeccionó dos listados de bienes exportables. El primero, que comprende a los commodities agrícolas y los servicios, pasará a tributar cuatro pesos argentinos por cada dólar FOB declarado en la operación de comercio exterior. “Los servicios comenzarán a tributar a partir del 1 de enero de 2019, mientras que los productos primarios lo harán inmediatamente”, explicó Dujovne. Fuente: Valor Soja

Para la Sociedad Rural “el campo sigue colaborando”: La Sociedad Rural Argentina que encabeza Daniel Pelegrina opinó acerca de los anuncios que hizo esta mañana el Gobierno nacional con el objetivo de reducir el déficit. En ese sentido, destacaron que «una vez más, el campo sigue colaborando con las iniciativas que apunten a proyectarnos hacia el desarrollo». La entidad que conforma la Mesa de Enlace insistió en que los derechos a las exportaciones significan instrumentos «distorsivos», y enfatizó en que desalientan la producción, inversión, empleo y comercio exterior. Fuente: Agritotal

Después de 9 años, la Agroindustria se queda sin Ministerio: El Gobierno nacional confirmó este lunes que el Ministerio de Agroindustria perderá ese rango para funcionar como una Secretaría, dentro del nuevo Ministerio de Producción y Trabajo. Es decir, que Luis Miguel Etchevehere pasará a orbitar bajo las órdenes de Dante Sica. Agroindustria es, así, uno de los ocho ministerios que elimina el Gobierno dentro de su plan de ajuste para reducir el déficit fiscal. La medida implica, además, que la cartera pierda ese rango tras nueve años. En el presente siglo, hasta 2008 había sido una secretaría dependiente de Producción.  Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones vendidas luego de fuertes lluvias que se produjeron en el Medio Oeste durante el fin de semana

+ Hoy se espera el reporte sobre el estado de los cultivos de soja en EE.UU. luego del cierre del mercado de Chicago

+ Sin la referencia externa en el día de ayer y con los anuncios del gobierno, el mercado local no mostro actividad ante la incertidumbre sobre el impacto de las mismas

+ Sin la publicación de las medidas del gobierno con los detalles sobre el impuesto establecido para las exportaciones de granos, no hubo actividad en el mercado local ayer.

+ Según fuentes oficiales, se aplicarían retenciones a la exportación de $4 por dólar a la producción primaria (productos no industrializados o con escaso valor agregado como trigo, maíz y soja) y $3 al resto

+Además se reduciría a 18% la alícuota para poroto desde 25,5% actual, al igual que para harina y aceite de soja. Como a esto se le suma el arancel de $4 por dólar exportado (aproximadamente 10%), las retenciones al complejo sojero subirían al 28%.

+ DJVE: están cerradas las presentaciones por los cambios anunciados ayer por el gobierno

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante el clima húmedo en las regiones productoras de EE.UU. pero limitadas por la baja del trigo

+ El mercado de Chicago hoy espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ Las condiciones de clima y suelo son diferentes del centro del Medio Oeste de Estados Unidos, pero el escenario actual del clima todavía favorece la finalización de los cultivos, con problemas sólo aislados, después de algunas áreas sintiendo la falta de lluvias al inicio de la cosecha.

+ El mercado local de maíz espera el detalle de las medidas anunciadas ayer por el gobierno dado que las mismas generan incertidumbre en la operatoria

+ Los mercados de futuros locales de granos ayer  mostraron bajas por el impacto de las medidas anunciadas por el gobierno

+ DJVE: están cerradas las presentaciones por los cambios anunciados ayer por el gobierno

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la noticia de que Rusia no limitara sus exportaciones de trigo a pesar de la menor producción

+ El mercado de trigo en el mundo continúa con la atención en las cosechas de los distintos países productores

+ El Ministerio de Agricultura de Rusia no ve necesidad de imponer una tasa sobre las exportaciones de granos o limitarlas de cualquier otra manera, dijo la cartera en un comunicado tras una reunión con los exportadores el lunes.

+ DJVE: están cerradas las presentaciones por los cambios anunciados ayer por el gobierno