Desayuno con AGRO 04/08/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 04/08/2015 a las 8:05 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	347,7	1,4
CBOT ACEITE	653,9	-3,3
CBOT HARINA	391,2	4,6
CBOT MAIZ	149,8	1,6
CBOT TRIGO	184,2	0,9
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,26%		DÓLAR/EURO	1,1	0,45%
HANG SENG	-0,02%		DÓLAR/YEN	123,94	-0,07%
NIKKEI	-0,14%		ORO LONDRES	1091	2
			PETROLEO BRENT	45,89	0,72

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

ADM dice que el margen de ganancia de la soja en Brasil bajara fuerte en el 2015/16: Archer Daniels Midland Co espera márgenes promedio para la producción de soja 2015/16 de Brasil que bajen un 77 por ciento respecto de la campaña anterior, después de dos años de caída de los precios de la soja, dijo el presidente de América del Sur de la compañía. Valmor Schaffer proyecta márgenes de ganancias de 122,20 reales (usd 35,42) por hectárea, frente a los 539,03 reales en 2014/15, y dijo que los márgenes solamente permanecerían positivo debido a un debilitamiento de la moneda brasileña, lo que aumenta el pago en dólares. «En esta cosecha (2015/16), todavía tenemos márgenes (positivos) … pero no todo el mundo vendio soja con el dólar a 3,4 reales», dijo Schaffer en una conferencia patrocinada por la Asociación de Agronegocios de Brasil (Abag) en San Pablo. La moneda de Brasil es 35% más débil de lo que era hace un año y se cotiza en torno a su nivel más bajo en 12 años. Una moneda local más débil significa que los producotres pueden traer a casa más de reales por cada dólar ganado por la exportación de soja. Pero también significa que los agricultores pueden pagar más por las importaciones en dólares de fertilizantes e insecticidas, que se vuelven más caros en términos de moneda local. Fuente: Agweek

SovEcon aumenta el pronóstico de trigo de Rusia: SovEcon actualizó su pronóstico para la producción de trigo de Rusia en 1,5 millones de toneladas, pro el clima seco que permite la cosecha de grano con buen rimo. La consultora agrícola dijo que la producción de trigo de Rusia será de 57,5 M de toneladas, mientras que elevó su pronóstico de la producción total de granos en 1 M de toneladas. A finales de julio, los productores rusos recogieron 37 M de toneladas de granos, dijo SovEcon, que representa el 24% de la superficie total. Las previsiones de SovEcon son la última revisión al alza delas expectativas de trigo de Rusia, después que el ministro de Agricultura ruso Alexander Tkachev dijo que las condiciones climáticas favorables podrían ayudar a que la cosecha alcance 101,5-102 M de ton en Rusia. Hablando en una conferencia telefónica con el primer ministro ruso, Sr. Tkachev mantuvo su pronóstico de un total de 100 M de toneladas, pero dijo que el clima favorable podría aumentar esa cifra por 1,5-2 M de toneladas. Fuente: Agrimoney

Exportaciones de maíz de Brasil podrían alcanzar un nuevo record en el 2015: Además de ser el segundo mayor productor de soja del mundo, Brasil se está convirtiendo en una fuerza importante en las exportaciones de maíz. En 2015, Brasil puede exportar de 28 hasta 30 millones de toneladas de maíz superando el récord de 26 millones de toneladas establecidos en 2013. Varios factores están contribuyendo al aumento de las exportaciones de maíz, incluyendo: la creciente producción de maíz segunda cosecha, un dólar fuerte, una debilidad real brasileño, problemas políticos en Argentina, y el clima cálido y seco en Europa que reduce los rendimientos de maíz en Francia y Alemania. Según el Secretario de exportación en el Ministerio de Agricultura, en lo que va de 2015, Brasil exportó 3 M de toneladas de maíz. Durante los primeros 18 días de julio las exportaciones de maíz totalizaron 0,93 millones de toneladas y, al ritmo actual, las exportaciones de maíz durante julio podrían establecer un nuevo récord superando el récord anterior de 1,7 millones de toneladas establecido en el 2012. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

Scioli es el único candidato presidencial que no presento una propuesta agropecuaria: El gobernador bonaerense y candidato presidencial por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, es el único que no presentó hasta el momento una propuesta de política agropecuaria. El próximo 9 de agosto se realizarán las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que definirán los candidatos presidenciales que competirán en las elecciones del 25 de octubre. Los equipos de PRO (Mauricio Macri) y UCR (Ernesto Sanz), quienes integran, junto a la Coalición Cívica (Elisa Carrió), el frente Cambiemos; y el Frente Renovador (Sergio Massa) y Juan Manuel de la Sota (ambos integrantes del frente “Unidos por una Nueva Argentina”) cuentan con una plataforma agropecuaria detallada. Fuente: Valor Soja

Para Kicillof el campo “no está quebrado”: El ministro de Economía, Axel Kicillof, afirmó hoy que «el campo no está quebrado», ya que «este año tenemos la cosecha récord de toda la historia argentina», al rechazar nuevamente las críticas del titular de la Sociedad Rural, Miguel Etchevehere, en la inauguración de la tradicional muestra palermitana, según publicó el diairo El Día. En declaraciones a la prensa, Kicillof señaló que «la situación del campo es muy diversa, porque el 25 por ciento de los productores concentra el 83 por ciento de la producción». Además agregó que «no se puede decir que el campo está quebrado cuando este año tenemos la cosecha récord de toda la historia argentina, con 119 millones de toneladas». «Un sector quebrado no produce, porque no tiene para afrontar los costos que implica hacer una nueva cosecha», afirmó Kicillof. Fuente: Edición Rural

El precio del biodiesel registró un nuevo mínimo histórico: En julio pasado se declararon exportaciones de biodiesel por 156.334 toneladas a un precio promedio ponderado de 662 u$s/tonelada. Se trata del valor más bajo de toda la historia local del biocombustible, según publica el sitio valorsoja.com. El descenso del precio internacional del biodiesel está en línea con el derrumbe del precio del petróleo crudo (que también impactó de manera negativa en las cotizaciones del aceite de soja). En enero-julio de 2015 se declararon 727.696 toneladas de exportaciones argentinas de biodiesel por un valor FOB de 520,4 millones de dólares versus 1,35 millones de toneladas por 1109.6 millones de dólares en el mismo período de 2014. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones vendidas ante menos presión del mercado de China, suba del petróleo y expectativas sobre un recorte en el área de siembra para el próximo informe del USDA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 63% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado a la misma fecha estaba el 71% en la misma categoría

+ La soja está en un 81% en floración vs. el 84% del año pasado y el 83% del promedio. El 54% está formando vainas vs. el 54% del año pasado y el 49% del promedio

+ El clima frio y seco continua en el Medio Oeste, sin ser un problema para la maduración de los cultivos que tiene mucha humedad acumulada.

+ La situación en China continúa siendo un factor que impacta en el mercado

+ Las inspecciones de embarque de soja estuvo dentro de lo esperado por el mercado y superando el registro de la semana pasada. El acumulado del año supera el ritmo del año pasado

+ Aumenta el foco del Mercado respecto del próximo informe mensual del USDA de la próxima semana donde se espera una reducción en la estimación de siembra de soja en EE.UU. para este año, luego de la encuesta donde hay áreas de perdidas luego de las fuertes lluvias a comienzo de la temporada.

+ Las exportaciones de soja de Brasil habrían alcanzado para el mes pasado más de 8,4 millones de toneladas, por debajo de las 9,8 embarcadas a lo largo de junio pero muy encima de las poco más de 6 millones de toneladas exportadas en julio del 2014.

+ ROEs: en el día de ayer no se autorizaron nuevos Roes de soja o subproductos

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, con presión del resto de las principales commodities, especialmente del petróleo y por datos que indicarían que la industria manufacturera china no se encuentra en la mejor de las circunstancias.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 148.498 ton cuando el mercado esperaba un rango de 80-190 mil ton y arriba de los 120.413 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y estuvieron neutrales en contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por mejora del petróleo y la ausencia de mejora en la condición del cultivo de maíz en Estados Unidos cuando algunos operadores esperaban una suba en la categoría de bueno a excelente.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 70% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado a la misma fecha estaba en un 73% en la categoría de bueno a excelente

+ El maíz está en un 90% en polinización vs. el 88% del año pasado y el 89% del promedio. El 29% está estado pastoso vs. el 33% del año pasado y el 31% del promedio

+ Los cultivos en el Medo Oeste avanzan con buen ritmo de polinización y frente a la maduración del grano.

+ Las condiciones climáticas continúan pronosticándose favorable para el Medio Oeste para presionar las cotizaciones.

+ SE pronostican lluvias en el Medio Oeste para esta semana, que pueden ayudar al desarrollo de los cultivos de maíz y soja. Las fuertes lluvias en Ohio se están disipando en el día de hoy.

+ En el pronóstico de siete días hay fuertes lluvias en Missouri y el valle del Rio Ohio. En el pronóstico de 6-10 días muestra un clima seco en gran parte del Medio Oeste y el sur de las Planicies y clima más húmedo para las Dakotas

+ La situación en China esta presionado un gran número de commodities, incluyendo a los granos y al petróleo.

+ Farm Futures publicara el resultado de su encuesta sobre las estimaciones de maíz el próximo 5 de agosto.

+ Leve soporte en el mercado por las lentas ventas de los productores estadounidense que mantienen gran oferta del cereal de la cosecha vieja y están esperando nuevas subas para vender de la nueva

+ La inspección de embarque de maíz estuvo por debajo de la semana previa, pero dentro del pronóstico de los operadores. El acumulado de los embarque esta un 4,3% debajo del nivel del año pasado a la misma fecha

+ KFA Corea del Sur compro 65.000 ton de maíz de origen opcional para embarque en enero. MFG Corea del Sur busca comprar 70.000 ton de maíz de origen opcional para embarque enero.

+ Hay reportes y rumores que continúan señalando que maíz de Brasil está siendo importado por Estados Unidos

+ Brasil en julio habría exportado casi 1,3 millones de toneladas, más del doble de las enviadas al exterior durante el mismo período el año pasado.

+ La Comisión Europea redujo su proyección de producción de maíz 2015/16 de Europa en 2,9 M ton, a 65,5 M ton, debido al clima cálido y seco durante julio.

+ En Europa la sequía continúa estresando los cultivos de cosecha de otoño como es el maíz, especialmente en áreas del centro y sur.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 337.667 ton de maíz, acumulando 6,80 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, por previsiones de un sostenimiento en la calificación de los cultivos por parte del USDA por el clima favorable que rige en la región del Cordón Maicero.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 920.708 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.175 mil ton y debajo de los 1.108.281 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por mejora de los demás mercados que contagian al cereal donde la debilidad del dólar motiva la realización de compras para coberturas de posiciones. El clima continúa siendo un factor relevante para el trigo en algunas zonas

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 70% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa mientras que el año pasado a la misma fecha estaba en un 70%

+ El trigo de invierno está cosechado en un 93%, avanzando 4 puntos en la semana y arriba del 89% del año pasado y del 85% de promedio de los últimos cinco años.

+ El trigo de primavera está cosechado en un 8%, avanzando 5 puntos en la semana y arriba del 3% del año pasado y del 11% de promedio de los últimos cinco años.

+ El avance de la cosecha está presionando los valores futuros del cereal

+ La cosecha del trigo de invierno avanza hacia el norte de las Planicies. Los elevadores de granos muestran un lento movimiento y se espera el avance de la cosecha del rigo blando colorado de invierno

+ La inspección de embarque de trigo estuvo por debajo de lo esperado por el mercado y debajo de la semana anterior

+ El trigo estadunidense continúa enfrentando competencia de ofertas con precios más bajos de otros países

+ Ucrania espera exportar 36 M ton de granos este año, mayormente trigo. Este volumen supera las 34,9 M ton del año pasado

+ Los productores rusos habrían recolectado un 24% de su producción de granos, pudiendo recuperar el ritmo tras verse retrasados por la llegada de precipitaciones.

+ Rusia había exportado durante junio 2 M de toneladas de granos, el volumen más bajo en seis años para los embarques del mes, de acuerdo a la consultora IKAR. Esto sería producto no sólo de un lento inicio de la trilla sino de los derechos de exportación vigentes para el trigo, del cual se habrían exportado 1,3 millones de toneladas.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 7.500 ton de trigo, acumulando 2,69 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de oportunidad tras haber alcanzado mínimos para las últimas seis semanas debido al diligente avance de la cosecha del cereal de invierno.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 298.048 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-475 mil ton y debajo de los 439.330 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de trigo

CIERRE AL	03/08/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	359,2	-1,2	144,3	-1,8	183,4	-0,1
FOB MIN	363,0	-1,0	156,0	-2,0	224,0	-2,0
FAS TEORICO OF	216,8	-3,8	108,2	-1,5	153,5	-1,3
FAS MERCADO	223,0	0,0	95,7	1,1	106,6	0,0
Datos en dolares oficiales