Desayuno con AGRO 04/05/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 04/05/2015 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	357,8	1,9	MALASIA – PALMA	580,6	-2,2
CBOT ACEITE	700,8	7,7	DALIAN – SOJA	688,0	-3,9
CBOT HARINA	347,1	0,2	DALIAN -MAIZ	399,5	2,6
CBOT MAIZ	141,1	-0,5
CBOT TRIGO	171,8	-0,9
FTSE EUROPA	0,36%		DÓLAR/EURO	1,114	-0,53%
HANG SENG	-0,03%		DÓLAR/YUAN	6,2095	0,11%
NIKKEI	0,06%		ORO LONDRES	1175,95	-3,05
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	66,93	0,47

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Mayo comienza donde quedo abril para los mercados agrícolas, con bajas de precios: Chicago a partir del primero de marzo implemento nuevos límites de precios para los futuros de granos. Los futuros de maíz en Chicago, actualmente, ahora se puede mover usd 0,30 a bushel por sesión a diferencia de los usd 0,25 por bushels anteriores con el trigo pudiéndose mover hasta usd 0,40 por bushels a diferencia de los usd 0,35 previos. Pero los futuros de granos, mientras permanecen sin un rumbo definido, no son tan pesimistas y se esperan que no prueben las nuevas barreras. Esto también recibió ayuda del dólar que reboto 0,4% frente a una canasta de monedas a pesar que se esperaba una pequeña baja antes del fin de semana pro toma de ganancias de posiciones vendidas. “En el mercado, esperamos que el dólar continúe vulnerable a nuevas bajas durante el segundo trimestre”, dijo el Scotiabank. Un dólar firme reduce la competitividad de las exportaciones denominadas en dólares, como la mayoría de los commodities. De hecho, el índice CRB de commodities bajo 0,7%. Fuente: Agrimoney

Puede el maíz sumar premio climático en el corto plazo?: En los últimos diez días el maíz diciembre bajo levemente arriba de veinte centavos por los pronósticos climáticos para esta semana mostrado como una oportunidad para la siembra agresiva en la mayoría de las zonas. Un progreso importante fue realizado pero todavía faltan acres por sembrar luego de esta semana. Mirando los pronósticos para los próximos diez días se observa una pequeña preocupación. Desde el 3 de mayo al 13 de mayo se esperan lluvias regulares en una gran parte del cordón maicero. Esto, junto con la relativa firmeza de los precios de la soja en las últimas semanas se puede volver una preocupación. Bajos precios del maíz y relativamente mejores precios de la soja este año causaron un gran cambio de acres de maíz a soja. Aun en las últimas dos semanas la soja gano entre 15-20 centavos en relación al maíz. Esto está ajustando a los productores de sembrar más maíz y menos soja, no solo porque el precio de la soja ofrece mejores márgenes sino también porque cuesta menos producirla y tiene menos riesgo para el productor. Sin embargo, a este punto los acres de maíz pueden bajar peligrosamente a un nivel donde se tiene que esperar un perfecto desarrollo de los cultivos para poder mantener el balance por un número relativamente ajustado. Fuente: Agweb

Los productores brasileros ahora están preocupados por la firmeza de la moneda brasilera: El valor de la moneda brasilera en comparación con el dólar estadounidense trajo esperanzas y preocupación a los productores brasileros. Dos meses atrás cuando estaba operando a 3,2 reales por dólar, los productores brasileros estaban contentos con los resultados de los aumentos de los precios que recibieran por su soja y maíz. Ese optimismo ahora se volvió en preocupación por la firmeza del real frente al dólar. Ahora está operando a 2,94 reales por dólar y como resultado, los precios de los commodities en Brasil bajaron. La agencia AGRural releva los precios de la soja en 31 diferentes localidades de Brasil y reporto que los precios domestico de la soja bajaron un 7% desde finales de marzo lo que significa una caída de R$ 4,40 por bolsa de 60 Kg. En el puerto de Paranagua en el sudeste de Brasil la soja ahora está cotizando a R$ 65,50 por bolsa comparado con los R$ 70 por bolsa a fines de marzo. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

El trigo perdió casi 3 M hectáreas en los últimos 15 años: En el escenario de “A Todo Trigo”, el congreso que cada año reúne en Mar del Plata a los referentes de esta cadena, hubo fuertes críticas a la política comercial que encerró al cultivo y provocó pérdidas millonarias a los productores. “El eslogan marquetinero de proteger la mesa de los argentinos les quitó a los productores trigueros alrededor de 10.000 millones de dólares en 8 campañas y no impidió que los precios de los alimentos continuaran creciendo”, denunció Fernando Rivara, el presidente de la Federación de Acopiadores, la entidad que organizó el evento que se desarrolló este último miércoles y jueves. En su discurso, Rivara recordó que hasta el 2006 en cada edición de “A Todo Trigo” se analizaba cómo llevar la producción del cultivo a su máxima frontera tecnológica. Pero ese año cayó el balde de agua helada. El Gobierno cerró las exportaciones con el objetivo de que no aumentaran los precios de los alimentos en el mercado interno. Fuente: Clarín

LA siembra de cultivos de invierno requerirá usd 1.500 M: Principio del formulario

Si el área argentina de trigo y cebada fuese este año un 10% menor a la del año anterior –escenario optimista– se requerirían unos 1500 millones de dólares para financiar la siembra de ambos cultivos. La estimación, realizada por la Bolsa de Comercio de Rosario, constituye la mayor inversión privada por realizarse en el primer semestre de 2015. La mayor parte del costo de implantación de trigo y cebaba está integrado con insumos dolarizados, algunos de los cuales, como por ejemplo el fosfato monoamónico (MAP), son 100% importados. En el presente año eliminar las retenciones y los cupos de exportación en ambos cultivos habría promovido una recuperación económica en muchas comunidades agropecuarias, además de la posibilidad de incrementar el ingreso de divisas en diciembre próximo y asegurar la recuperación del mercado brasilero. Fuente: Valor Soja

Europa podría limitar el uso de biocombustibles tradicionales: El pleno del Parlamento Europeo dio luz verde a limitar a partir de 2017 el uso de biocombustibles tradicionales procedentes de cultivos como el maíz, el trigo, la remolacha o la colza.  Las nuevas normas, que aún deben recibir el visto bueno final de los Estados miembro de la Unión Europea, tratan de desincentivar el uso de biocombustibles que proceden de cultivos y fomentar aquellos más avanzados, como los que se elaboran a partir de residuos, de algas o de paja, explicó el diario La Nación.  La actual legislación europea exige a los países garantizar que la energía renovable sume por lo menos un 10% del consumo energético en el transporte en 2020 y las nuevas normas establecen que dentro de ese objetivo los biocombustibles tradicionales no puedan suponer más de un 7%, dos puntos por encima de lo propuesto originalmente por Bruselas.  Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones luego de la baja del viernes y a la espera del informe sobre el avance de la siembra

+ El petróleo está operando con subas que contagia a los commodities agrícolas. El comienzo del mes muestra flujo de inversiones luego del feriado del viernes en muchas partes del mundo

+ El mercado hoy espera el informe sobre el avance de la siembra. Durante el fin de semana hubo lenta actividad por algunas lluvias en las zonas productoras de Estados Unidos pero hubo buena semana pasada en el oeste y este del cordón maicero que permitido el avance.

+ SE espera que muchos productores hayan terminado la siembra de maíz y avancen con la soja. El año pasado a la fecha estaba sembrado el 5% con un promedio del 11%.

+ El rebote del dólar el viernes con la cancelación de negocios nuevos por parte de China en el reporte de exportaciones presionaron al mercado de soja.

+ No hubo impacto en el mercado por el paro en algunas terminales portuarias de Argentina. En el día de hoy hay una reunión entre las partes para solucionar el problema con la intervención del gobierno

+ La cosecha record de soja en Sudamérica vuelca a los operadores a estar del lado vendedor del mercado

+ Durante el fin de semana hubo lluvias importantes en algunas zonas productoras de nuestro país que afectaron los campos y detuvieron el avance de la cosecha gruesa

+ El martes la firma Informa publicará sus estimaciones de producción mundial y de Estados Unidos antes del informe oficial del USDA que se publicara el próximo 12 de mayo con la primera proyección de la cosecha 2015/16.

+AGRural dijo que los productores brasileros vendieron el 61% de la cosecha 2014/15 de soja vs. el 53% de fines de marzo y el 69% del año pasado. Las ventas anticipadas de la cosecha 2015/16 alcanzan el 4% vs el 2% de marzo

+ Safras & Mercado dijo que la cosecha de soja de Brasil totaliza el 96% vs. el 91% de la semana anterior, vs el 97% del año pasado y el 97% del promedio.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 23.147 contratos en el mercado de Chicago al 28 de abril, llevando la posición neta vendida a 25.819 contratos.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por segunda jornada consecutiva por posicionamiento a una buena siembra en Estados Unidos mientras que Sudamérica cosecha una producción record

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y quedaron neutros en contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la expectativa de avance de siembra del cereal en Estados Unidos y los pronósticos de buen clima en la semana para continuar con las actividades en los campos

+ Hoy luego del cierre del mercado se espera el informe semanal del estado de los cultivos en Estados Unidos. En promedio se espere que alcance el 50% del avance de siembra de maíz

+ SE espera un buen avance frente al 29% del año pasado a la misma fecha y el 42% del promedio de los últimos cinco años.

+ Mientras que algunas lluvias pudieron interrumpir el avance de la siembra durante le fin de semana, el progreso aumento luego que muchos productores reportaron la semana pasada que ya habían alcanzado más del 60% de la intenciones de siembra. Se espera que algunos hayan finalizado.

+ Los pronósticos climáticos muestran buenas condiciones para continuar la siembra esta semana así como para el desarrollo temprano de los cultivos implantados de maíz

+ Iowa declaro el estado de emergencia el viernes debido a la gripe aviar. SE están bloqueando los caminos en algunos condados, para que los productores de aves mantengan controles de traslado

+ El brote de gripe aviar mantiene expectante al mercado en cuando a la demanda del cereal.

+ El USDA reportó que 439,7 M bushels de maíz fueron usados en marzo para la producción de etanol, arriba de los 395,8M bushels de febrero. Informó además que 1,81M ton de DDGs fueron producidos, arriba de los 1,65 M ton de febrero.

+ Por otro lado, se espera una modesta reducción (<1%) en la demanda forrajera por la continuidad de los brotes de gripe aviar que se están esparciendo en el norte del Medio Oeste

+ La debilidad del dólar y las bajas pasadas de los pecios hace competitivo los precios del maíz de Estados Unidos en el Mercado exportador mundial.

+ La caída de los precios globales del maíz aumento los pronósticos de una suba de las importaciones de China, el Segundo consumidor mundial del cereal, por el gran descuento respecto de los altos precios domésticos a pesar de los impuestos que hacen más económico las compras externas.

+ Safras & Mercado estima que la producción de maíz de segunda en Brasil será de 52,8M ton vs. las 45,2M ton del año pasado y el área de siembra aumento un 17,1% respecto del año pasado

+ Safras & Mercado informo que la cosecha de maíz de primera alcanzo el 79,8% vs. el 72,3% de la semana pasada y el 83,3% del año anterior.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 20.000 contratos en el mercado de Chicago al 28 de abril, llevando la posición neta vendida a 125.141 contratos.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, por buenas condiciones climáticas que permitirán un buen avance de la siembra en el Medio Oeste durante el fin de semana. Los pronósticos de mediano plazo también son alentadores para el desarrollo de los cultivos.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando bajas, por la mejora del clima en las regiones productoras del mundo que muestran mejores condiciones de los cultivos. En Estados Unidos las condiciones son mejores mientras que los fondos continúan con una gran posición neta vendida en el mercado de Chicago del cereal

+ Hoy se espera que el informe semanal del estado de los cultivos en Estados Unidos muestre un avance importante en la siembra de primavera cuando la semana pasada estaba el 55% sembrado. El año pasado estaba sembrado el 26% y el promedio alcanzaba el 41%

+ Para los cultivos de invierno, se espera una mejora en la categoría de bueno a excelente a nivel nacional a pesar que la semana previa no hubo cambios

+ Mientras que el trigo de invierno en las planicies continúa luchando por mejorar, las condiciones en otras partes están mejorando. Mejoran los cultivos en la región del Mar Negro.

+ El monitor de sequía de Estados Unidos mostro alivio en el sur, y una leve mejora en general en el norte de las planicies. Condiciones mas húmedas se pronostican para esta semana con potencial de mejorar los rendimientos de los cultivos de invierno y de potenciar el trigo de primavera.

+ Esta semana comienza el crop tour anual del Consejo de Calidad del trigo en los campos de Kansas, Oklahoma, Nebraska y Colorado. El grupo emitirá su pronóstico en Kansas el 7 de mayo.

+ La demanda de exportación del trigo estadounidense se muestra más tranquila por la cancelación de negocios actuales y roleo a la nueva cosecha.

+ Marruecos aumento los derechos de importación de trigo en un 75% efectivo a partir del viernes, debido a la suba de la producción domestica desde 6,8 M ton a una estimación de 11 M tn. Esto causa problemas en compras de importación anteriores que no son competitivas con el aumento de la tarifa.

+ Europa informo grandes volúmenes de exportación de trigo

+ FranceAgriMer informo que el 91% del trigo blando estaba en la condición de bueno a excelente en la semana que finalizó el 27 de abril, sin cambios respecto de la semana previa pero arriba del 74% del año anterior.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 7.436 contratos en el mercado de Chicago al 28 de abril, llevando la posición neta vendida a 103.680 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por coberturas de posiciones vendidas al comienzo del mes de mayo pero el buen clima en las regiones productoras limito las mejoras.

+ Se estima que los fondos quedaron neutros en contratos de trigo

CIERRE AL	01/05/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	355,9	-3,7	141,6	-1,1	172,7	1,1