Desayuno con AGRO 04/03/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 04/03/2016 a las 7:40 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	316,8	2,2	MALASIA – PALMA	597,8	2,4
CBOT ACEITE	672,8	2,4	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	291,0	2,2	DALIAN -MAIZ	288,7	2,1
CBOT MAIZ	139,8	0,5
CBOT TRIGO	167,9	1,4
FTSE EUROPA	0,44%		DÓLAR/EURO	1,0982	0,21%
HANG SENG	1,18%		DÓLAR/YUAN	6,5179	-0,27%
NIKKEI	0,32%		ORO LONDRES	1250,25	8,3
S&P	0,35%		PETROLEO BRENT	37,03	-0,04

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Baja la producción mundial de trigo este año, pero no mucho: Las Naciones Unidas emitió un pronóstico optimista para la producción mundial de trigo de este año, aunque recorta las expectativas de la cosecha del año pasado, y dijo que los precios de los cereales han caído a un mínimo de cerca de nueve años. La agencia de alimentos de Naciones Unidas, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, publico su primera estimación de la producción mundial de trigo de este año en 723 M de toneladas. Mientras que representa una disminución año tras año, la cifra está muy por encima de las previsiones de otros actores, incluido INTL FC que fijó el cultivo en 708,6 M de toneladas, mientras que el Consejo Internacional de Cereales estima una cosecha de 711 M de toneladas. El Ministerio de Agricultura de Canadá estima la producción mundial de trigo de 715 M de toneladas, mientras que Abares de Australia lo sitúan en 710 M toneladas. La FAO reconoció el retroceso para las perspectivas de las malas condiciones de siembra de otoño en partes de la ex Unión Soviética, marcando «las reducciones en las siembras de invierno en Rusia y Ucrania, impulsado en gran medida por el clima seco.» Sin embargo, la disminución fue compensada en parte por la mejora de las expectativas de los principales productores de Asia. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/world-wheat-output-to-fall-this-year—but-not-by-much-says-un–9376.html

Las exportaciones de soja de Brasil crecieron 14% en febrero respecto del 2015: El retraso en la siembra de soja para la temporada 2015/2016 debido a la sequía en algunas regiones de cultivo no ha afectado a la cosecha o el ritmo de las exportaciones de soja de Brasil. En febrero, Brasil exportó 2,036 M de toneladas, generando usd 715,3 millones en ingresos. Se trata de un aumento de las exportaciones en 134% y los ingresos en 106% en comparación con febrero del año pasado, cuando 868.700 toneladas de soja generaron usd 346,2 millones en ingresos. «El año pasado hubo una cosecha tardía y problemas en los puertos. Para esta cosecha, a pesar de la preocupación por el clima, la cosecha ha comenzado antes que el año pasado «, dice Lucilio Alves, investigador del grano en el Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada en Brasil. «Además, el volumen de contratos tempranos era mucho más alto que en 2015.»Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/news/crops/brazil-soybe-expts-f-february-are-up_2-ar52505

Productores del centro de Brasil enfrentan mayores costos de fletes y nuevos peajes: Como se acerca el pico de los envíos de granos, el costo de los fletes de la soja en la región centro-oeste de Brasil se espera con subas de hasta 30% respecto a marzo de 2015, que es considerablemente más que la inflación durante los últimos doce meses (Aproximadamente 10%). Por el contrario, los fletes marítimos para el transporte de las semillas de soja a China son uno de los más bajos en 30 años. Las tarifas de transporte han aumentado y todo está relacionado con el transporte de grano a nivel nacional en Brasil. Durante el año pasado, el combustible diesel subió hasta el 15%, los neumáticos en un 12% más, y el trabajo subió hasta el 9%. Los agricultores deben asumir el costo de transporte de la soja que aumentaron con precios más bajos de granos pagados a los agricultores. De acuerdo con la revista Valor Económico, el costo de la soja de transporte por carretera de Sorriso en el centro de Mato Grosso hasta el puerto de Santos, que es un poco más de 2.000 kilómetros, fue de R $ 235 por tonelada en marzo del 2015 hasta los actuales de R $ 300 por tonelada. Fuente: Soybean And Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar3_16-Farmers-in-Central-Brazil-Face-Higher-Freight-Costs-and-New-Tolls

 

• LOCALES

 

Nuevas “reglas y usos” para comercio agropecuario amplían competencia de cámaras arbitrales: Principio del formulario

Final del formulario

La cámara Arbitral de Cereales de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) ofició de anfitriona este jueves de la firma del acta por la que se puso en marcha el nuevo texto consensuado de las “Reglas y Usos del Comercio de Granos”. Se trata del conjunto de normas que regulan las relaciones contractuales entre los comerciantes de granos y establecen los alcances de la actuación de las Cámaras Arbitrales cuando surgen conflictos entre las partes que les son sometidos para su resolución. Luis Macario, presidente de la Bolsa de Cereales de Córdoba –cuya cámara arbitral participó de la revisión de estas reglas–, indicó que una de las principales novedades que se introducen es la ampliación de la competencia de los tribunales arbitrales. Fuente: Agritotal

SE demora la cosecha de maíz porque los caminos rurales están intransitables: Lluvias registradas durante los últimos siete días continúan imposibilitando el tránsito en caminos rurales, generando a su vez anegamientos en relieves bajos de muchos lotes de maíz en diferentes sectores de la región central del país. Así lo indicó hoy un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). En paralelo, según el documento, «se demora la recolección de los primeros cuadros implantados en fechas tempranas y a la fecha la cosecha solo logró cubrir el 1,9 % de la superficie apta». En tanto, en comparación al ciclo previo el actual avance de cosecha muestra un leve retraso de 0,8 puntos, pero asciende a 3 puntos en relación al avance promedio de las cinco campañas previas. Fuente: Infocampo

Las malezas contratacan: Argentina está en emergencia agronómica: Argentina se encuentra en emergencia energética, estadística y de seguridad pública. Pero también –aunque no con tanta prensa– se encuentra en emergencia agronómica: en la mayor parte de las regiones productivas el crecimiento explosivo de las malezas, además de restar productividad a los principales cultivos, encarece cada vez más los costos en una fase de precios decrecientes de los granos. Los encargados del proyecto Malezas del Movimiento CREA realizaron un relevamiento para identificar –por medio de un muestreo representativo– el porcentaje de lotes afectados por malezas problemáticas. Los resultados obtenidos son alarmantes: tanto por la cuantificación de la superficie afectada por las principales malezas problemáticas como por el avance de diferentes especies que podrían colonizar nuevas áreas en los próximos años. Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por rebote técnico a pesar del buen clima que mayormente se desarrolla en las regiones productoras de Sudamérica

+ Suaves a moderadas lluvias continúan en el centro oeste del área productora de soja en Brasil, que puede retrasar el avance de la cosecha. En Argentina en el norte hay también suaves lluvias

+ En Brasil continúa el avance de los trabajos de recolección. En tanto, se espera el comienzo de la recolección en la zona núcleo de Argentina para las próximas semanas.

+ La debilidad del dólar y la demanda de exportación esta siendo soporte para los precios

+ Las exportaciones semanales aumentaron en la semana, con un volumen 18% superior a la semana previa y 35% del promedio de las últimas cuatro semanas, con China como el principal comprador

+ Las ventas al exterior se activaron durante febrero por la caída de los precios de la oleaginosa

+ El USDA actualizara su informe mensual la próxima semana mientras que los operadores continúan asimilando las primeras proyecciones del FORUM

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que los registros de lluvias sobre sectores del NOA, NEA, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, San Luis y la franja norte de Buenos Aires aportan humedad a los perfiles con un afecto positivo a nivel global para la soja. SE mantiene la proyección de producción en 58 M toneladas al cierre de la campaña

+ La Bolsa de Comercio de Rosario a través del GEA informo que la confirmación de roya en la región mantiene atentos a los técnicos. Si bien, es muy difícil la confirmación a campo, hay casos certeros de la enfermedad en el norte bonaerense.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 1.800 ton de aceite de soja, acumulando 1,21 M ton en el 2016. SE autorizaron 467.908 ton de subproducto de soja, acumulando 5,31 M ton en el 2016.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, sostenidos por compras de oportunidad y el temor a demoras en los trabajos de recolección en Sudamérica. La ralentización en el ritmo de ventas de los productores de Estados Unidos brindó apoyo adicional.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 440.100 ton de cosecha vieja y 2.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 250-750 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 328.300 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y compraron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, con rebote técnico a partir del buen informe de exportación semanal ayer pero limitado por una nueva baja del petróleo

+ Los datos de demanda junto con lentas ventas de productores estadounidenses ayudan a los precios del maíz

+ Las exportaciones semanales de maíz aumentaron 18% respecto de la semana previa y un 25% arriba del promedio de las últimas cuatro semanas. Colombia, México y Japón fueron los principales compradores.

+ El acumulado de las ventas al exterior de Estados Unidos continúa debajo del año pasado

+ Distintos analistas advierten que las condiciones climáticas son favorables para un rápido inicio de la siembra en el oeste del cinturón maicero de Estados Unidos.

+El cierre de la ventana de siembra del maíz tardío en Brasil dio apoyo adicional, especulándose con que no llegó a cubrirse enteramente la superficie planeada.

+ Los operadores esperan con ansiedad la publicación del informe de oferta y demanda del USDA el próximo 09/03. El día 31/03 el USDA publicará su informe de perspectivas de siembra para la campaña nueva, incorporando dicha información a la hoja de balance mensual recién en el mes de mayo.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 1,9% a nivel nacional, aumentando en la semana pero con un retraso de 0,8% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución mantiene la proyección de cosecha en 25 M ton.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario a través del GEA informo que el 64% de los cuadros de maíz de segunda y tardíos está comenzando a llenar sus granos con agua de sobra. La condición va de buena a muy buena y no se reportan problemas de plagas. El 48% de los cuadros de maíz temprano está en el punto caramelo para su recolección pero las últimas lluvias interrumpieron el escaso avance de colecta.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 85,5 ton de maíz, acumulando 14 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, favorecidos por coberturas de posiciones vendidas de los fondos especulativos y el debilitamiento del dólar, luego de tocar mínimos de siete semanas

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.097.634 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 600-1.350 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 934.400 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima seco en regiones productoras de Estados Unidos y la escasez de lluvias en otros importantes productores mundiales

+ El trigo reboto luego de las recientes bajas que llevo a los precios futuros a los mínimos desde el 2010

+ La debilidad del dólar y las condiciones secas en el sur de las Planicies y húmedas en el sur del Medio Oeste dan sostén a los precios

+ Tormentas de invierno continúan moviéndose en el Medio Oeste esta semana con mix de lluvias y nieve. Las lluvias continúan en el bajo Medio Oeste y en estados del Delta mientras que se esperan tormentas para la próxima semana en el centro de Estados Unidos

+ Las temperaturas cálidas en las Planicies están afectando el desarrollo del trigo de invierno mientras que aumentan el riesgo al daño por bajas temperaturas posteriores.

+ Las ventas semanales al exterior subieron un 42% respecto del promedio de las últimas cuatro semanas. Mexico fue un importante comprador

+ Los precios de exportación de trigo continúan bajando en el mercado mundial, según el IGC donde EE.UU. ofrece a usd 186 por ton las ofertas del cereal, la más baja de las últimas 52 semanas.

+ Varios compradores se muestran activos en el comercio global del cereal, aunque las posibilidades de colocación de Estados Unidos son limitadas.

+ India compró 60.000 ton de trigo de Australia a usd 230 por ton

+ FAO proyecta una producción mundial de trigo de 723 M ton en el 2016/17, bajando 1,4% respecto del año pasado.

+ Hasta principios de marzo se estima que las exportaciones de trigo acumuladas de Rusia llegan a 19,1 M ton, esperándose un récord de 24,3 M ton hasta junio. Las ventas externas de todos los granos totalizarían 34 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 98.500 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 1,92 M Ton en el 2016. Se autorizaron 57.000 ton de trigo pan, acumulando 1,66 M Ton en el 2016

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, impulsados por coberturas de posiciones vendidas de los fondos especulativos ante la posibilidad de que empeoren las condiciones climáticas en las planicies de Estados Unidos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 344.330 ton de cosecha vieja y 66.300 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 250-550 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 387.919 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo

CIERRE AL	03/03/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	314,6	0,7	139,3	-0,3	166,5	3,8
FOB MIN	320,0	0,0	160,0	-1,0	193,0	0,0
FAS TEORICO OF	207,6	-4,9	142,3	-5,3	174,1	-5,3
FAS MERCADO	233,6	-3,3	151,3	0,7	131,6	0,0
Datos en dolares oficiales