Desayuno con AGRO 04/01/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 04/01/2017 a las 8:05 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	363,0	0,5	MALASIA – PALMA	709,0	-4,9
CBOT ACEITE	757,7	-4,4	DALIAN – SOJA	617,0	5,6
CBOT HARINA	340,1	0,2	DALIAN -MAIZ	212,7	0,1
CBOT MAIZ	140,1	0,0
CBOT TRIGO	149,1	-0,3
FTSE EUROPA	-0,05%		DÓLAR/EURO	1,0437	0,30%
HANG SENG	-0,07%		DÓLAR/YUAN	6,9446	-0,22%
NIKKEI	2,51%		ORO LONDRES	1165,9	14,9
S&P	0,85%		PETROLEO BRENT	55,6	0,13

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los futuros de soja pueden superarse en el 2017?: Los futuros de soja aumentaron en 2016, elevándose por primera vez en cuatro años, en un 14,4% en comparación con una disminución del 1,9% en los futuros de maíz de Chicago, y una caída de 13,2% en el trigo. Mientras que los EE.UU. obtuvo una cosecha récord, la demanda ha sido demasiado fuerte – con el apoyo de las importaciones chinas que también establecen que récord, con una demanda apoyada por la recuperación en el destino de importantes productores de cerdos del país. Mientras tanto, los valores de aceite de soja han sido apoyados por la menor producción mundial de aceite de palma, con el último El Niño proyectando una larga sombra sobre la producción del sudeste asiático. Pero serán estos factores que seguirán apoyando a los futuros de soja en 2017? ¿O los EE.UU. producirán otra cosecha récord para amortiguar las perspectivas de los precios? Comentaristas expertos dan sus puntos de vista en el artículo completo en inglés. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/feature/soybean-futures—will-they-outperform-in-2017-too–490.html

El mercado finaliza con noticias bajistas: Los mercados agrícolas estuvieron relativamente tranquilos en las últimas semanas, los días de fiesta hicieron el comercio relativamente ligero, como es típico en esta época del año. Al mirar hacia adelante para el nuevo año, la esperanza brota para que los precios de los cereales se recuperen y nos den la oportunidad de obtener una ganancia. Los agricultores siguen esperando la oportunidad de vender los granos producidos en el año 2016 y los que aún no se ha producido en 2017. Estamos realmente en una zona neutral para los precios, vimos los pisos en muchos granos en agosto del 2016. Los bajos precios del maíz alcanzaron los mínimos en la semana del 12 de agosto, cerca de 40 ¢ por debajo de donde estamos negociando actualmente. La soja y el trigo realizan mínimos similares (con el trigo un poco más tarde la semana del 2 de septiembre). Pero la soja es casi en un mundo diferente que el maíz y el trigo que nunca llegó cerca de los mínimos de 2014, mientras que el trigo y el maíz estuvieron por debajo del 2014. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/end-of-markets-bearish-news-near-analyst-says

Las exportaciones del complejo sojero de Brasil se recuperan en diciembre: Las exportaciones del complejo soja brasileña totalizaron 67,175 millones de toneladas en 2016, con usd 25.325 millones de ingresos. En comparación con 2015, el descenso fue del 4,99% en volumen y 9,10% en ingresos. En diciembre, las exportaciones del complejo se recuperaron en la comparación mensual después de seis caídas, llegando a 1,731 millones de toneladas y usd 696,3 millones. En volumen, las exportaciones aumentaron un 39,5% respecto al mes anterior, pero bajaron un 10,6% en comparación con diciembre del año pasado. En crecimiento de los ingresos en comparación con noviembre fue de 46,7%. Ya en comparación con el mismo periodo de 2015 hubo una disminución del 10,1%. Los datos fueron publicados el lunes 2, el Ministerio de Industria, Comercio y Servicios (MDIC). Las exportaciones de poroto de soja totalizaron 653.100 toneladas en diciembre. El aumento con respecto al mes anterior alcanzó 106,6%. En comparación con el mismo periodo de 2015, cuando se enviaron 731,400 toneladas, la disminución alcanzó el 10,7%.  Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/exportacao-do-complexo-soja-se-recupera-em-dezembro-mas-cai499-em2016.html#.WGwMoIWcHIU

 

–         LOCALES

Buryaile hablo de “reactivación” de cara a 2017: El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, justificó hoy la quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias y aseguró que, «como en 2002, la reactivación vendrá del campo a la ciudad». «El tipo del campo es muy sencillo, le decís cómo van a ser las reglas del juego, que va a poder ganar plata, que estaba prohibido en el gobierno anterior, que va a poder exportar, que no va a tener ningún señor que a punta de pistola va a decir qué podes y qué no podés hacer, y el tipo del campo pone la fortuna que pone en inversiones», afirmó el funcionario. En diálogo con radio Nacional, Buryaile remarcó que «en octubre, el 50 por ciento del aumento del empleo fue (responsabilidad) del sector agroindustrial» y auguró posibilidades de crecimiento al sector de la carne, que en 2006 exportaba 750 mil toneladas y cayó a 180 mil en 2015. Fuente: Edición Rural

En el campo sobrevuela el fantasma de abril: La producción agropecuaria del centro provincial -y especialmente el oeste, sobre el límite con Córdoba- vuelve a sufrir las consecuencias de fenómenos climáticos extremos. Las excesivas lluvias ocurridas desde la última semana de diciembre pasado -que en varios distritos suman más de 300 milímetros- combinadas con una escasa capacidad de escurrimiento, inundaron gran cantidad de campos, principalmente del departamento Castellanos, amenazando seriamente la actividad tambera, así como los cultivos tardíos de soja y maíz.  Durante la madrugada de hoy otro frente de tormenta cruzó por la cuenca lechera santafesina con descargas de hasta 160 milímetros, como ocurrió en Ramona (departamento Castellanos) donde la semana pasada habían caído 150.  «Esto es lo más parecido a abril, pero si sigue lloviendo lo va a superar», dijo el gerente de la Sociedad Rural de Rafaela, Sebastián Operto, haciendo una comparación con los 20 días de precipitaciones continuas que arrasaron la cosecha de soja y la producción lechera a comienzos del otoño pasado.  Fuente: Agritotal

Impulsan una ley de seguros agrícolas exclusiva para Córdoba: Las inundaciones fueron uno de los principales sucesos que marcaron la agenda del agro cordobés en 2016 y, por ello, desde el sector están impulsando una iniciativa novedosa: la sanción de una Ley de Seguros Multiriesgo de alcance provincial. La idea fue presentada por las entidades rurales al gobernador Juan Schiaretti, durante el encuentro que mantuvieron este martes, y fue recibida con agrado por el mandatario.  Se trata de un esquema por el cual el gobierno provincial aportaría fondos para disminuir la tasa que las empresas aseguradoras les cobran a los productores por las coberturas contra eventos climáticos como inundaciones, sequías o granizo.   Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras luego de las pasadas bajas ante las excesivas lluvias en algunas zonas productoras de Argentina

+ Hay pronósticos de lluvias en Brasil que mejoran la situación de los cultivos donde había sequia

+ En Argentina hubo fuertes lluvias en zonas productoras que continua aumentando la humedad para impactar en retrasar las siembras

+ A pesar de las lluvias, en Brasil avanza la cosecha en algunas zonas

+ Áreas de Argentina continuaran recibiendo lluvias esta semana y la próxima. En Brasil también hay lluvias  pero avanza la cosecha en zonas donde está seco

+ El aumento de la oferta en Sudamérica presiona las cotizaciones ya que se espera que la demanda se vuelve a estos orígenes

+ Después del cierre de Chicago de ayer, el USDA informo que se procesaron 171,04 Mm bushels de soja en noviembre, aumentando un 3% respecto del año pasado. Los stocks de harina de soja fueron de 361.959 ton, unas 26.546 ton más que el mes pasado. Los stocks de aceite fueron 1.449 M libras.

+ El reporte de inspección semanal de embarques de soja estuvo debajo de la semana previa en un 8,1% y un 2,8% respecto del año pasado en la misma semana

+ Cordonnier no hizo cambios en su proyección de cosecha de soja de Brasil, manteniendo el dato en 103M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 48.180 ton de subproducto de soja, acumulando 23,97 M del ciclo 2015/16

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por expectativas de un mejor clima venidero para los cultivos en Sudamérica –especialmente para Brasil- y un aumento muy grande en el valor del dólar en el día de hoy.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.578.703 ton, abajo de los 1.710.188 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y compraron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de los fondos para el rebalanceo de posiciones ante el clima muy húmedo en zonas productoras de Argentina que hace temer que no se siembre todo el maíz proyectado inicialmente

+ La gran oferta mundial del cereal limita los movimientos a la suba de los precios del maíz

+ En Brasil y Argentina se espera que comience la cosecha en un poco más de un mes que se suma a la gran producción record de maíz de EE.UU. del 2016/17

+  El cima en Sudamérica continua moviendo los precios del maíz y la soja en los mercados

+ Las recientes lluvias en Argentina fueron favorables para los cultivos a pesar de algunos excesos. Hay nuevos pronósticos para esta semana y la próxima

+ Luego del cierre de Chicago, el USDA informo que se utilizaron 452 M bushels de maíz para la molienda que produce etanol en el mes de noviembre, un 4,1% arriba del año pasado pero debajo de los 455.351 M de octubre. El acumulado de uso del año es de 1.342 M bushels, un 3% arriba del año pasado vs. la estimación del USDA de u n aumento anual del 1,8%

+ El reporte de inspección de embarque de maíz estuvo debajo de lo esperado por el Mercado y debajo de la semana pasada. Sin embargo, el acumulado de embarque supera en un 80% el volumen del año pasado

+ El mercado se posiciona al informe mensual del USDA del próximo jueves 12 de enero

+ La consultora Informa publicara su estimación el próximo viernes

+ Una empresa de Taiwán está buscando comprar 65.000 ton de maíz, que podría provenir de EE.UU., Argentina, Brasil o Sudáfrica. La licitación cierra el jueves para embarque del 17 de marzo al 5 de abril

+ Cordonnier no hizo cambios en su proyección de cosecha de maíz de Brasil, manteniendo el dato en 86 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 15.461 ton de maíz, acumulando 21,63 M de Ton del ciclo 2015/16

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  por compras de fondos y coberturas de posiciones vendidas.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 636.684 ton, abajo de los 970.506 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias a pesar del clima que impacta en los cultivos de invierno en EE.UU.

+ LA firmeza del dólar genera presión sobre los precios futuros del trigo, ante una menor demanda de exportación

+ Están bajando la condición de los cultivos de trigo de invierno en EE.UU. El USDA mostro que solo el 25% del trigo en Oklahoma está en condiciones de buenas a excelentes, bajando desde el 53% del mes pasado. En Kansas, el principal estado productor, la condición también bajo en 8 puntos respecto del mes pasado, para quedar en 44% de bueno a excelente.

+ Hubo nieve en el centro de las planicies productoras de trigo de invierno en EE.UU. que da cobertura a los cultivos mientras que en el sur de las planicies continúa mayormente seco para esta semana

+ En el pronóstico de 6-10 días hay temperaturas más cálidas para en centro y sur de las planicies pero con muy poca humedad

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo un 26,8% debajo de la semana anterior pero un 12,8% arriba el año pasado a la misma fecha. El acumulado de ventas esta un 32% arriba del año pasado, con el trigo duro colorado de invierno liderando la mayor participación en el aumento.

+ Argelia y Marruecos están buscando trigo en el mercado exportador de origen opcional pero los altos costos de fletes desde EE.UU hace al cereal fuera de competencia

+ Hay preocupación por el trigo de Ucrania donde las temperaturas muy bajas puede provocar muerte de invierno en los cultivos

+ Ucrania está avanzado en los embarque de trigo y se espera que el volumen total pueda alcanzar entre 16 a 16,5M ton.

+  Rusia exportó 2,85 M ton de ton de trigo en noviembre, superando las 1,955 M de ton de noviembre del año pasado. En el quinto mes de su año comercial, las exportaciones están arriba del año pasado

+ Los productores de India tienen sembrado 29,24 M ha de trigo a la semana pasada comparada con los 27,14M ha del año pasado

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 57.290 ton de trigo pan, acumulando 3,90 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  por la apreciación del dólar y ventas técnicas en una sesión volátil donde cotizó en gran parte al alza el día de hoy.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 395.417 ton, abajo de los 520.975 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	03/01/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	362,6	-3,6	140,1	1,5	149,4	-0,5
FOB MIN	376,0	-3,0	181,0	1,0	172,0	0,0
FAS TEORICO OF	245,5	-0,8	162,7	1,2	154,8	0,3
FAS MERCADO	263,0	0,6	169,9	1,3	157,3	1,3
Datos en dolares oficiales