Desayuno con AGRO 04/11/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 04/11/19 a las 7:40 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

En China, Macro quiere tomar a Beijing su “palabra de libre comercio”: El presidente francés, Emmanuel Macron, buscará hacer que China cumpla las promesas de otorgar más acceso a las empresas extranjeras, observando los agronegocios y las finanzas, dijeron asesores antes de su llegada a Shanghai para una gigantesca feria de importación. Macron, que asistirá a la feria junto con otros funcionarios europeos, incluido el nuevo comisionado comercial de la UE, Phil Hogan, tomaría a China «en su palabra» de que pretende abrirse al comercio, dijo un asesor presidencial antes del viaje del 4 y 6 de noviembre. «Dado que se supone que esta feria debe demostrar la apertura de China, bueno, demostrémoslo con acceso a su mercado de agronegocios y progreso en los acuerdos UE-China», agregó el asesor. Macron viajará con una delegación comercial de 30 compañías que van desde chips azules hasta pequeñas empresas. Buscará un mayor acceso en los campos de finanzas y aeroespacial, así como menos restricciones a la exportación de aves de corral francesas. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/in-china-macron-wants-to-take-beijing-at-its-word-on-free-trade

Los mercados se centran en la cosecha a pesar de temas políticos: Tomó mucho tiempo, pero la cosecha es ahora el tema de discusión dominante en los mercados de granos, según Don Roose, presidente de Commodities de EE. UU. En West Des Moines. Durante meses, temas como el comercio y las reglas de etanol ocuparon un lugar central en la discusión del mercado, y esos temas siguen siendo importantes. Por ejemplo, cualquier anuncio sobre negociaciones comerciales con China puede empujar a los mercados de una forma u otra, dijo Roose. Los agricultores y los operadores esperan que termine la guerra comercial que ha sacudido a los dos países. Pero todavía no hay acuerdo en el horizonte. Y el etanol sigue apareciendo. La gran cantidad de exenciones para pequeñas refinerías otorgadas por la administración Trump ha afectado fuertemente a los mercados de etanol y biodiesel, dijo. Hace unas semanas, los líderes de la industria pensaron que tenían un acuerdo para compensar las exenciones de las refinerías solo para ver surgir un idioma diferente una semana más tarde. Fuente: AGupdate https://www.agupdate.com/iowafarmertoday/markets/crop/markets-focus-on-harvest-amid-political-topics/article_de9a4c96-fa7c-11e9-8c30-1727703822af.html

La agricultura ocupa el 41% del área total de Brasil: El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) publicó recientemente su Censo Agrícola 2017 que indicaba que la agricultura ocupaba el 41% de la superficie terrestre de Brasil. Brasil tiene una superficie total de 851.4 millones de hectáreas con un total de 5.073.324 operaciones agrícolas que ocupan 351.2 millones de hectáreas o el 41% de la superficie total de Brasil. En comparación con diez años antes, el área agrícola en Brasil aumentó 5.8%, mientras que el número de operaciones agrícolas disminuyó 102.312. El censo se realizó entre el 1 de octubre de 2017 y el 28 de febrero de 2018 y los datos se recopilaron en 7,5 millones de direcciones. El número de grandes operaciones agrícolas aumentó especialmente en las zonas fronterizas agrícolas del norte, mientras que el número de operaciones agrícolas disminuyó en el noreste de Brasil debido a sequías periódicas en los últimos diez años. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Nov1_19-Agriculture-Occupies-41-of-Brazils-Total-Land-Area

• LOCALES

La herencia que deja el Gobierno para el campo y lo que puede venir: Definida la disputa electoral y con Alberto Fernández como nuevo presidente a partir del 10 de diciembre próximo, en el campo llegó el momento para unas cuantas preguntas: ¿cuál es la herencia que deja Mauricio Macri en el sector?, ¿qué se puede esperar con el próximo presidente? Según un informe del Ministerio de Agricultura que conduce Luis Miguel Etchevehere, haber bajado las retenciones y eliminado los Roes (permisos para exportar) llevaron no solo a una expansión de la siembra y de la producción en general, sino que «renovaron el interés de los productores por la actividad». Todo esto vinculado, además, con el foco en el mercado externo. Fuente: LA Nación

Temor a más retenciones apura la venta de trigo: La oferta de trigo de la nueva cosecha ha sido muy importante. Las compras de los exportadores han llegado a 550 mil toneladas en la última semana, a pesar de que la cosecha todavía no ha empezado. Las adquisiciones acumuladas de trigo de la nueva cosecha 2019/2020 por parte de los exportadores llegan a un total de 7,4 millones de toneladas, mientras que las declaraciones juradas de ventas al exterior totalizan 7,3 millones de toneladas. Como vemos, los exportadores están llegando al comienzo de la cosecha con todas sus ventas ya calzadas, con compras previamente efectuadas durante los meses posteriores al resultado de las Paso. Fuente: Agrovoz

El Gobierno aumento los precios del biodiesel y bioetanol tras la suba de naftas: Además del 5% de suba para las naftas que comenzó a regir este viernes 1° de noviembre, el Gobierno Nacional aumentó los precios del biodiesel y el bioetanol para la mezcla con los combustibles. Lo hizo a través de las disposiciones 289 y 290 que publicó en el Boletín Oficial, que también comienzan a correr a partir de hoy. En el caso del biodiesel, el valor pasó a $38.486 por tonelada para su mezcla obligatoria con gasoil, lo que representa un incremento del 8% en relación a la última actualización de septiembre pasado. Fuente: Infocampo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras a partir de expectativas de avances en las negociaciones entre EE.UU. y China

+ El mercado hoy espera el informe semanal del estado de los cultivos en EE.UU. a la espera del avance de la cosecha

+ El clima continúa siendo un factor importante de seguimiento del mercado por la demora en la cosecha

+ El clima de noviembre comenzó mucho más frío de lo normal y debería mantenerse así durante al menos esta semana. El pronóstico revisado de NOAA para 30 días para noviembre muestra que es probable que prevalezca un clima más frío en el cinturón de maíz este mes, con temperaturas más cálidas de lo normal más probablemente más al oeste. El clima más seco de lo normal también es probable en el centro de Estados Unidos este mes, según la NOAA.

+ Los precios de la soja se reafirmaron % el viernes en una ronda de compras técnicas impulsadas por otra gran compra china anunciada, ofreciendo esperanzas renovadas de que Estados Unidos y China aún puedan unirse a finales de este mes para firmar la primera fase de un acuerdo comercial.

+ El secretario de Comercio de Estados Unidos dijo que el acuerdo parece estar «en buena forma» hasta ahora.

+ El USDA también está proyectando rendimientos de soja a 50.5 bpa para una producción total de 4.200 millones de bushels, y rendimientos de trigo a 48.2 bpa para una producción total de 1.836 billones de bushels.

+ EG Vantage pronostica rendimientos promedio de soja de EE.UU. a 47.0 bushels por acre, en comparación con su estimación de 46.5 bpa hace un mes. Eso hace que las previsiones de producción del grupo aumenten un 1,1% desde octubre hasta alcanzar los 3.553 millones de bushels.

+ El viernes se publica el informe mensual del USDA de noviembre

+ La soja 2019/20 de Brasil ha tenido un comienzo un poco lento, según el analista ARC Mercosul, que dice que el 46,9% de la hectáreas esperados se han sembrado, frente al ritmo del 61,6% del año pasado y un promedio de cinco años del 49,2%.

+ el USDA informó el viernes que los exportadores privados vendieron 132.000 toneladas de soja a China para su entrega en la campaña comercial 2019/20.

+ El reporte del USDA CAIR Fats & Oils mostro una reducción del 8,46% en la molienda de soja durante el mes de setiembre en relación al mes de agosto, totalizando 4.87 Md e ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 3.057 contratos en el mercado de Chicago al 29 de octubre, llevando la posición neta comprada a 38.775 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 11.600 ton de aceite de soja del ciclo 2018/19 para acumular 4,15 M de ton. Se autorizaron 75.600 ton de subproductos de soja del ciclo 2018/19 para acumular 21,91 M de ton y 50.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 1,26 M de ton. SE autorizaron 70.000 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 2,16 M de ton.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, debido a nuevas ventas de exportación de empresas de EE.UU. a China informadas en la jornada alientan los precios, aunque se esperan mayores definiciones en relación a la rúbrica de un acuerdo comercial entre los países.

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y compraron 4.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por presión del avance de la cosecha en EE.UU.

+Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. con el dato clave del avance de la cosecha

+ El clima continúa siendo muy frio en regiones que retrasa el avance de la cosecha y con riesgo de impacto productivo

+ El USDA informó que los productores recibieron un promedio de $ 3.80 por bushel para el maíz en septiembre, que registró una tendencia de 13 centavos menos que agosto, pero fue 40 centavos más año tras año.

+ El USDA lanzó su informe de perspectivas de cosecha 2020, que incluye un estimado de 94.5 millones de acres de maíz la próxima primavera. El USDA también anticipa que los productores plantarán 84 millones de acres de soja la próxima temporada, más un total de siembras de trigo de 45 millones de acres.

+ El informe también espera que los rendimientos promedio de maíz alcancen 178.5 bushels por acre el próximo año, lo que crearía una cosecha gigantesca por un total de 15.545 billones de bushels.

+ El uso de maíz para etanol cayó más de lo esperado en septiembre, cayendo a 406.5 millones de bushels, gracias en parte a la mayor eficacia de las plantas de etanol. Eso hace que el uso total del mes baje un 9,5% año tras año.

+ Los productores estimaron los rendimientos de maíz en 165 bushels por acre, y la soja produjo 47.9 bpa.

+ IEG Vantage aumentó sus estimaciones de producción de maíz de EE. UU. En un 0.7% desde octubre para llegar a 13,792 mil millones de bushels, según los aumentos esperados en los rendimientos de maíz, que ahora estima en 168.5 bushels por acre.

+ La cosecha de maíz de Ucrania ha alcanzado un 78% de avance, obteniendo un rendimiento promedio neto de 102 bushels por acre para una producción de 26,7 M de ton hasta ahora.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 686 contratos en el mercado de Chicago al 29 de octubre, llevando la posición neta vendida a 133.610 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 40.029 ton de maíz del ciclo 2018/19 para acumular 36,65 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, dado que los operadores se mantienen expectantes a nuevas noticias del mercado en cuanto a la cosecha estadounidense

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas ante la gran competencia en el mercado exportador a pesar de la limitación por la producción en el hemisferio sur

+ El mercado de trigo sigue de cerca la situación de los cultivos en Argentina y Australia

+ La producción australiana de trigo, debido a las continuas condiciones de sequía, se ha reducido a un mínimo estimado de 10 años en 16.8 M de ton

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 7.617 contratos en el mercado de Chicago al 29 de octubre, llevando la posición neta vendida a 19.908 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 486 ton del ciclo 2019/20 para acumular 7,39 M de ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, debido a un rebote técnico, luego de que el precio tocara mínimos en tres semanas durante la jornada anterior

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago