Desayuno con AGRO 04/10/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 04/10/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por impulso de nuevos negocios de exportación estadounidense mientras que avanza la cosecha con rindes debajo de lo esperado inicialmente

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por presión del avance de la cosecha estadounidense y competencia en el mercado exportador mundial

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la mayor oferta en EE.UU. mientras que Ucrania negocia para poder seguir exportando desde puertos del Mar Negro

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Cambio de enfoque en las exportaciones chinas: Las exportaciones chinas a las naciones industriales del Grupo de los Siete (G7) han experimentado una notable disminución del 7% entre marzo de 2022 y agosto de este año, según Trade Data Monitor, con sede en Ginebra. Mientras tanto, datos recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos destacan que la participación de China en las importaciones de bienes estadounidenses ha alcanzado su punto más bajo desde 2006 en los 12 meses hasta julio. Si bien Estados Unidos sigue siendo el mayor mercado de exportación de China, Beijing está diversificando activamente sus relaciones comerciales, con un enfoque cada vez mayor en naciones que se alinean más estrechamente con sus objetivos geopolíticos. Estas naciones incluyen Singapur, Kazajstán, Arabia Saudita, Turquía, Uzbekistán, Emiratos Árabes Unidos y Kirguistán. El comercio entre Europa y China sigue manteniendo su fortaleza, aunque ciertas vulnerabilidades se están haciendo evidentes. En los últimos 18 meses, las exportaciones chinas a Alemania y el Reino Unido han experimentado una disminución de casi el 7% en comparación con el período correspondiente previo a un evento geopolítico significativo. Fuente: Agweb   https://www.agweb.com/markets/pro-farmer-analysis/chinese-export-focus-shifting

Bayer y Corteva venden más del 50% de las semillas de maíz, soja y algodón en EE. UU.: El martes, el Servicio de Investigación Económica (ERS) del USDA publicó sus últimos datos sobre las cuotas de mercado de las empresas para las semillas minoristas de maíz, soja y algodón de EE.UU. de 2018 a 2020. Dos empresas, Bayer y Corteva, registraron más de la mitad de todas las ventas minoristas de semillas en Estados Unidos durante el período de tres años. Ése es el período más reciente para el que se dispone de estimaciones de mercado, según Keith Fuglie, economista del USDA, que preparó el breve informe. De seis a cuatro empresas líderes en la actualidad Según el USDA, a medida que la industria de las semillas se ha vuelto más concentrada, hay menos empresas en el mercado que dominan la oferta y las ventas. Hoy en día, cuatro empresas (Bayer, Corteva, Syngenta Group de ChemChina y BASF) controlan la mayoría de las ventas de semillas de cultivos y productos químicos agrícolas en Estados Unidos. “En 2015, seis empresas lideraron los mercados mundiales de semillas y productos químicos agrícolas”, escribe Fuglie. “La concentración se remonta a la expansión de los derechos de propiedad intelectual a empresas privadas para el mejoramiento de semillas en los años 1970 y 1980, creando un incentivo para investigar y desarrollar nuevas características y variedades de semillas biotecnológicas.  Fuente: The Daily Scoop https://www.thedailyscoop.com/news/retail-business/bayer-and-corteva-sell-50-corn-soybean-and-cotton-seed-us

La producción de soja y la superficie sembrada en Brasil deberían ser récord en 2023/24: La consultora StoneX destacó un aumento en la superficie sembrada con la oleaginosa en algunos estados, elevando el total nacional a 45,3 millones de hectáreas. Los productores señalaron un aumento de la superficie cultivada con soja en Matopiba, en detrimento de la de maíz, según la consultora. StoneX revisó al alza su estimación para la producción de soja de Brasil en la cosecha 2023/24, prevista ahora en un récord de 164,1 millones de toneladas, impulsada por un aumento de la superficie sembrada en el país. En un informe de este lunes, la consultora destacó un aumento de la superficie plantada con la oleaginosa en algunos estados, alcanzando el total nacional 45,3 millones de hectáreas, un 2,7% más que el año pasado y también un récord.   «Aunque la fase de siembra aún está en su infancia, el clima ya está siendo monitoreado de cerca, y los estados del norte y noreste consideran la posibilidad de que El Niño traiga un clima más seco a algunas regiones», dijo StoneX. Por ahora, los productores señalaron un aumento de la superficie cultivada con soja en Matopiba, en detrimento del maíz, añadió la consultora. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/producao-e-area-plantada-de-soja-deve-ser-recorde-em-202324.html

• LOCALES

Niño LPQTP: Vienen lluvias para algunas zonas necesitadas de agua, pero otras tendrán que seguir esperando: https://bichosdecampo.com/nino-lpqtp-vienen-lluvias-para-algunas-zonas-necesitadas-de-agua-pero-otras-tendran-que-seguir-esperando/

Soja: la calidad de las semillas tras la sequía, un aspecto para mirar con lupa previo a la siembra: https://www.infocampo.com.ar/soja-la-calidad-de-las-semillas-tras-la-sequia-un-aspecto-para-mirar-con-lupa-previo-a-la-siembra/

“Lo necesitamos para trabajar”: está por empezar una cosecha y temen que falte gasoil: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/lo-necesitamos-para-trabajar-esta-por-empezar-una-cosecha-y-temen-que-falte-gasoil-nid02102023/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja bajaron ligeramente en chicago ayer ya que los operadores sopesaron las condiciones de los cultivos mejores de lo esperado frente a la nueva demanda de China

+ Los exportadores privados anunciaron la venta de 265 mil ton de soja para su entrega a China durante la campaña comercial 2023/24, que comenzó el 1 de septiembre.

+El informe mensual de Grasas y Aceites registró 168,98 mbu de soja molida en EE.UU. en agosto. Eso fue menos que los 184,8 mbu de julio y 6 mbu menos que en agosto del 22. La trituración de soja 22/23 ascendió a 2.212 bbu. Las existencias de aceite de soja se redujeron a 1.772 millones de libras, desde 2.166 millones en julio.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante la campaña comercial 2023/24 alcanzaron los 2,8 M de ton hasta el 1 de octubre, una tendencia un 2% inferior al ritmo del año pasado hasta el momento. Brasil, Estados Unidos, Ucrania, Uruguay y Canadá son los cinco principales proveedores. Las importaciones de harina de soja de la UE también disminuyeron un 2% año tras año, con 3,79 millones de toneladas durante el mismo período.

+ La Bolsa de Derivados de Bursa Malaysia, conocida por ofrecer los futuros de aceite de palma crudo más líquidos del mundo, planea lanzar futuros de aceite de soja en el primer trimestre del próximo año, dijo un alto funcionario de la bolsa.

+ The Strategie Grains aumentó el pronóstico de colza de Europa en 600 mil TM a 19,5 MTM.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 30.400 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 2,28 M de ton. se autorizaron unas 500 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 12,02 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, debido a la mejora de las señales para la cosecha estadounidense y a que el rápido inicio de la siembra en Brasil generó presión sobre la oferta.

MAIZ

+ Los precios del maíz sufrieron un pequeño revés técnico el martes en Chicago, cerrando con pérdidas de alrededor del 0,25%.

+ Una ronda de tormentas de otoño podría generar alrededor de 15 mm de lluvia en una banda que se extiende desde Texas hasta Michigan entre el miércoles y el sábado, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ El nuevo pronóstico de 8 a 14 días de la NOAA predice condiciones más secas de lo normal para la mayor parte del cinturón de maíz entre el 10 y el 16 de octubre, y es probable que también haya un clima estacionalmente cálido en el Medio Oeste y las Llanuras durante este tiempo.

+ NASS informó que el uso de maíz para etanol en agosto fue de 442,6 mbu, menos que los 455 de julio, pero superior a los 430,6 de agosto de 2022. Eso estableció el uso total de maíz MY 22/23 en 5.177 bbu.

+ Safras y Mercado estimaron la primera cosecha de Brasil en 26,86 MTM, por debajo de su pronóstico anterior de 26,9 MTM. Tienen una producción total prevista de 135,7 millones de toneladas, 300.000 toneladas por encima de la previsión anterior.

+ Según los últimos datos de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE durante la campaña comercial 2023/24 han caído un 43% por debajo del ritmo del año pasado hasta ahora después de alcanzar 4,2 M de ton hasta el 1 de octubre. Ucrania, Brasil, Canadá, Rusia y Estados Unidos son los cinco principales proveedores.

+ Argelia lanzó una licitación internacional para comprar 60 mil ton de maíz para alimentación animal y 35 mil ton cebada forrajera que cierra el miércoles. El maíz puede provenir de Argentina o Brasil y se enviará durante la segunda quincena de octubre.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 40.060 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 20,74 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, presionados por los pronósticos de una abundante cosecha en Estados Unidos

TRIGO

+ Los precios del trigo se beneficiaron de algunas compras técnicas ayer en Chicago después de que China anunciara una venta relativamente poco común en EE.UU.

+ Los exportadores privados anunciaron la venta de 220 mil ton trigo rojo blando de invierno para su entrega a China durante la campaña comercial 2023/24, que comenzó el 1 de junio.

​+ «El mercado de trigo de Chicago está muy barato ahora mismo», dijo Darin Fessler, vicepresidente senior y estratega de mercado de Lakefront Futures en respuesta a un informe del USDA del martes sobre la venta de 220.000 toneladas de trigo rojo blando de invierno de Estados Unidos a China. Fue la primera vez que China compró esta clase de trigo a Estados Unidos desde julio de 2021.

+  Ucrania dijo que espera acelerar las exportaciones de granos y otros productos agrícolas bajo un acuerdo de guerra con Varsovia y Vilnius que suspenderá algunos controles fronterizos para la carga que pasa a través de Polonia hacia los puertos lituanos.

+ Las siembras de trigo de invierno en EE.UU. pasaron del 26% hace una semana al 40% hasta el 1 de octubre, reflejando las expectativas comerciales. Eso sitúa el ritmo de la cosecha actual ligeramente por encima de la marca de 2022 del 39%, pero ligeramente por detrás del promedio de los cinco años anteriores del 43%.

+ Las exportaciones de trigo blando de la UE durante la campaña comercial 2023/24 tienen una tendencia un 24% inferior al ritmo del año pasado hasta el momento, después de alcanzar 7,4 M d eton hasta el 1 de octubre. Marruecos, Nigeria, Sudáfrica, Argelia y Corea del Sur son los cinco principales destinos.

+ Interfax informó que las exportaciones rusas de cereales ascendieron a 17,7 millones de ton para el año comercial hasta el 21 de septiembre, que incluyen 13,5 millones de ton de trigo.

+ Ucrania dijo el martes que espera acelerar las exportaciones de granos y otros productos agrícolas bajo un acuerdo de guerra que trasladará algunos controles fronterizos de su concurrida frontera con Polonia al puerto lituano de Klaipeda.

+ Japón emitió una licitación regular para comprar 90 mil ton de trigo de calidad alimentaria de Estados Unidos, Canadá y Australia que cierra el jueves. Del total, se espera que el 26% provenga de Estados Unidos. El grano se enviará a partir de finales de noviembre.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, con un mercado continuó recuperándose del desplome del viernes, como consecuencia de compras de oportunidad después de que los precios cayeran más de un 6% a mínimos de tres años