Desayuno con AGRO 04/06/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 04/06/19 a las 8:05 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Cuantos acres se podrán sembrar?: Durante meses, los operadores debatieron qué cultivos sembrarían los agricultores de Estados Unidos este año. Esa discusión ahora se dirige a cuántos acres pueden quedar sin sembrar a medida que la implacable lluvia arrasa el medio oeste.
Rabobank predice una cantidad sin precedentes de acres de maíz sin sembrar. Una encuesta de Bloomberg a 10 operadores y analistas indica que los productores podrían presentar reclamaciones de seguros por aproximadamente 6 millones de acres de maíz que no pudieron sembrar, casi el doble del récord en 2013. Los futuros del maíz subieron más de un 20% a un máximo de tres años en las últimas semanas por temor a que los agricultores no pudieran obtener semillas en el suelo antes de los plazos de los seguros de cosechas. Según Gro Intelligence, una firma de análisis con sede en Nueva York que utiliza satélites entre otras fuentes de datos, las condiciones de campo se deterioraron durante las últimas semanas, lo que indica que la pérdida significativa de la superficie cultivada con maíz era un riesgo. Las áreas con mayor riesgo de pérdida de acres se encontraban en el centro de Illinois, Indiana y Ohio, y en la región alrededor de las fronteras de Dakota del Sur, Minnesota, Iowa y Nebraska. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/weather/how-many-acres-will-be-be-planted

Las tarifas de Trump se dirigen a los principales socios comerciales de agro de EE.UU.: Apenas unos meses después de que las represalias depusieran a China como el principal cliente de las exportaciones agrícolas de EE. UU., El presidente Trump amenazó con impuestos de importación de hasta un 25% en México, el socio comercial número uno en alimentos y agricultura de los EE. UU. Los grupos de agricultores temen que la guerra comercial se profundice en el mercado global cada vez menor para los cultivos y el ganado de Estados Unidos. Se pronostica que las exportaciones agrícolas caerán un 4,5% este año, a $ 137 mil millones, el total más bajo en tres años, principalmente debido al colapso de las ventas a China. Juntos, Canadá y México representan un tercio del comercio de alimentos y agricultura de EE. UU., Mientras que México es responsable de un valor combinado ligeramente mayor de las importaciones y exportaciones que Canadá: $ 46 mil millones frente a $ 45,2 mil millones, según las estimaciones del USDA para este año fiscal. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/trump-tariffs-target-top-us-ag-trade-partner

Brasil suspende las exportaciones de carne a China por caso de vaca loca: Los exportadores brasileños que venden carne a China enfrentan una prohibición temporal de los envíos, ya que Brasil se enfrenta a un caso atípico de enfermedad de las vacas locas en el estado de Mato Grosso, dijo a Reuters un representante de un importante exportador. El gobierno informó formalmente a los exportadores de carne que, desde el lunes, se suspendió la emisión de certificados de salud internacionales para cumplir con las disposiciones de un protocolo de salud bilateral firmado por Brasil y China.
Los empacadores de carne brasileños incluidos en la lista, incluyendo Minerva SA, cayeron casi un 5% en las operaciones de la tarde. JBS SA y Marfrig Global Foods disminuyeron en aproximadamente un 3%. Después de que el caso atípico se reportó en Brasil la semana pasada, el Ministerio de Agricultura prohibió las exportaciones y se comunicó con China, que ahora evaluará la situación y dará información a las autoridades brasileñas, dijo la fuente. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-trade-brazil-china/brazil-suspends-beef-exports-to-china-due-to-mad-cow-case-exporter-idUSKCN1T42E8

–         LOCALES

Mas carne para China: frigoríficos ya pueden enviar cortes enfriados y con hueso: China ya representa el 70 por ciento de las exportaciones argentinas de carne bovina y ese porcentaje podría crecer aún más. Este lunes, la secretaría de Agroindustria de la Nación informó que “la República Popular de China notificó la entrada en vigencia del nuevo certificado de carne bovina a su país, que habilita la exportación de carne enfriada y con hueso”.  Cabe recordar que, hasta ahora, Argentina sólo estaba habilitada a exportar cortes congelados y deshuesados. Los protocolos sanitarios para el ingreso de enfriados y con hueso ya se habían rubricado pero aún no habían entrado en vigencia. «Este es un paso muy importante que profundiza el vínculo entre nuestros países, en el cual venimos trabajando en forma coordinada con funcionarios del Senasa, la Secretaría de Comercio, Cancillería y la Embajada argentina en China», valoró el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. Fuente: Agrovoz

En mayo aumento un 25% la liquidación de divisas del sector agroexportador: La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 41% de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante el mes de mayo las empresas del sector liquidaron la suma total de 2.395.285.841 dólares. De este modo, el monto liquidado desde comienzos de año asciende a 8.499.707.249 dólares. En el mes anterior se habían reportado ingresos de divisas por 1,9 mil millones dólares, por lo que el incremento en mayo fue del 25%. En el mismo mes del año anterior, el ingreso de divisas fue de 2,48 mil millones de dólares. Fuente: BCR News

Biodiesel: a fin de setiembre se develará si se reabre el mercado de EE.UU: a Argentina deberá esperar hasta fin de septiembre próximo para conocer el resultado del proceso de revisión de los derechos antidumping y antisubsidios que Estados Unidos impuso contra el biodiesel nacional y que representan, sumados, una tasa efectiva en torno del 150%. En noviembre pasado, casi un mes antes de la visita de Donald Trump al país en el marco del G20, la administración norteamericana anunció que estaba dispuesta a revisar el castigo contra el biocombustible de la Argentina. Fuente: La Nación

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el retraso de las siembras de soja en EE.UU., debajo de lo esperado por el mercado en el reporte semanal de ayer del USDA

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que la soja de EE.UU. está sembrado en un 39%, debajo del 86% del año pasado y del 79% de promedio de los últimos cinco años. El avance estuvo debajo del rango esperado por el mercado, en promedio del 43%. La oleaginosa esta un 19% emergida frente al 65% del año pasado y del 56% del promedio de los últimos cinco años.

+ El reporte mostro un importante retraso en la siembra de soja que podría augurar una menor cobertura total en el 2019 respecto de lo inicialmente proyectado

+Además el clima en las regiones productoras de EE.UU. continua mostrando condiciones húmedas

+ Limita la suba de precios la continuidad de la guerra comercial con China, sin avances positivos a la vista

+ El reporte mensual de molienda de soja de abril totalizo 171.54 M de bushels, arriba de la estimación promedio de los operadores previa de 170 M pero debajo del año pasado y un 4,4% inferior al mes de marzo.

+ El reporte semanal de inspecciones de embarque estuvo un 6,81% debajo de la semana anterior y un 13% menos que la misma semana en 2018. Un total de 334.290 de ton tuvieron destino a China.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 5.051 ton de aceite de soja, acumulando 2,01 M de ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 19.656 ton de subproducto de soja, acumulando 11,76 M de ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por las preocupaciones sobre el ritmo de avance en la siembra en EE.UU pero limitadas por las disputas comerciales de Estados Unidos con China y México, los dos mercados de exportación más grandes para la soja estadounidense

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 498.771 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el avance de las siembras en EE.UU. del maíz debajo de lo esperado por el mercado

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que el maíz está sembrado en un 67%, avanzando 9 puntos en la semana, abajo del 96% del año pasado y del promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 46% emergido frente al 84% del año pasado y del promedio.

+ El avance de la siembra de maíz fue muy poco en relación a lo esperado por los operadores y a la necesidad que se tiene para mostrar mejores perspectivas. Se esperaba un 71% de avance.

+ El reporte del avance de la siembra mostro todavía unos 28,6 M de acres de maíz (11,6 M de hectáreas) todavía sin sembrar en los 18 estados reportados por el NASS considerando la estimación de Perspectivas de siembra del mes de marzo.

+ El clima húmedo podría continuar afectando el progreso de la siembra esta semana, particularmente en el Cinturón del Maíz del Este, donde es probable que haya más lluvia adicional hasta el 8 de junio para la semana en todo el centro de los Estados Unidos

+ El reporte mensual de molienda de granos mostró que durante el mes de abril 440,48 M de bushels de maíz fueron utilizados para producir etanol. El dato estuvo levemente arriba del reporte de marzo pero un 1,09% abajo del año pasado a la misma fecha

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo un 33% debajo de la semana previa y del informe del año pasado a la misma fecha. El  acumulado esta debajo del año pasado totalizando unas 39,329 M de ton.

+ Se reportaron 59.999 ton de sorgo estadounidense embarcado con destino a China

+ Las importaciones de maíz de la Unión Europea aumentaron un 38% en relación al año pasado, alcanzando al 2 de junio un total de 22,3 M de ton

+ Se espera que la producción de maíz de China disminuya un 1,2%, debajo de los 254 Md e ton, según el Comité de Proyecciones Agrícolas del país, citando una expansión del área de siembra de soja este año.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias y posicionamientos ante el nuevo informe de progreso de siembra

El USDA informó envíos de maíz por 743.077 t en la semana del 30 de mayo, a través de su informe semanal de inspecciones de exportación. Eso fue menos de la mitad de la misma semana del año pasado y un 33% por debajo de lo informado la semana anterior.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 743.077 ton cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.000 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la mejora en la condición del trigo de invierno en EE.UU. cuando el mercado no lo esperaba

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 64% en la categoría de bueno a excelente, subiendo 4 puntos respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba una baja. El año pasado a la misma fecha estaba en el 37%.

+ El mercado esperaba una reducción en la categoría de bueno a excelente del trigo de invierno por las excesivas lluvias. El reporte sorprendió a los operadores

+ El trigo de primavera en EE.UU. está sembrado en un 93%, avanzando 9 puntos en la semana y abajo del 96% del año pasado y del promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 69% emergido frente al 78% del año pasado y el 84% del promedio.

+ Las lluvias pronosticadas para la zona norte de las planicies durante los próximos siete días aumentarían los problemas de calidad y retrasarían el inicio de la cosecha en algunos lugares.

+ Los precios futuros del trigo operaron al alza por la preocupación de la producción en varios lugares del mundo, incluyendo mucha lluvia en EE.UU. y condiciones secas en regiones productoras del Mar Negro

+ El reporte de inspección semanal de embarques de trigo estuvo un 11,67% arriba de la semana previa y un 70,6% arriba del año pasado a la misma fecha. El acumulado es de 24,79 M de ton (911 M de bushels frente a los 925 M de bushels proyectados por el USDA

+ El Ministerio de Agricultura de Rusia redujo su previsión para la cosecha de trigo 2019 en ese país, debido al clima seco de mayo, y podría reducirla aún más si junio se presenta de la misma manera.  Su nuevo pronóstico de volumen se ubicó en 82,6 M de ton, frente a los 83,4 M de ton que estimaba anteriormente, debido a la falta de precipitaciones en algunas regiones del Volga y en parte de las regiones del sur.

+ Las exportaciones de trigo blando de la UE en el 2018/19 está el línea con el año pasado a la misma fecha, solo un 1% debajo luego de alcanzar al 2 de junio las 19,1 M de ton

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 21.057 ton de trigo pan, acumulando 9,05 M de ton en el ciclo 2018/19.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, alentadas principalmente por las preocupaciones sobre las condiciones climáticas que afectan al área productiva norteamericana.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 592.774 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-700 mil ton, arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago