Desayuno con AGRO 04/05/20

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 04/05/20 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Trump busca tomar medidas enérgicas contra China: El presidente Donald Trump está intensificando los esfuerzos para culpar a China por desatar una pandemia que ha matado a más de 60,000 estadounidenses y está explorando formas de responsabilizar a Beijing, aunque sus opciones son limitadas debido a las posibles consecuencias económicas. Trump y sus colaboradores agudizaron sus críticas a Beijing esta semana, exigiendo respuestas sobre el origen del virus e insinuando posibles represalias. El presidente tuiteó el viernes que algunas cadenas de televisión estadounidenses son «marionetas chinas», mientras que su comité de acción superpolítica desata anuncios contra China y su principal asesor económico emitió su propia advertencia. «Tienen mucho por qué responder, van a ser responsables», dijo Larry Kudlow a CNBC el viernes. «Cómo, qué, cuándo y por qué» depende del presidente, dijo. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/farm-policy/trump-seeks-crackdown-china

Grandes stocks de maíz si hay una gran cosecha y menos etanol: Las plantas de etanol permanecen inactivas en los EE. UU. Debido a la falta de demanda y los problemas de COVID-19. El problema está llegando al mercado del maíz en todos los ámbitos. «A medida que los estadounidenses se quedaron en casa y comenzamos a conducir menos millas, hasta un 53% menos de millas, el uso de etanol comenzó a salir de los rieles», dice Dan Basse, de la Compañía AgResource. «Los precios del petróleo crudo cayeron y nos quedamos con este exceso de oferta». Basse dice que AgResource estima que la industria ahora ha cerrado aproximadamente el 51% de sus plantas. «Si lo piensas mensualmente, son unos 250 millones de bushels de maíz que no estamos consumiendo», dice Basse. “[Como] pasan los meses y los meses, eso comienza a sumar. Creemos que para fines del verano o principios del otoño, tal vez 1.1 a 1.3 billones de bushels de maíz estadounidense no serán consumidos por el etanol”. Fuente: AG Professional https://www.agprofessional.com/article/analyst-4-billion-bu-ending-stock-possible-if-big-crop-less-ethanol

Productores brasileros esperan aumentar el área de siembra de trigo: Los productores del sur de Brasil están comenzando a sembrar su cosecha de trigo de invierno 2020 y se espera que aumenten su superficie de trigo debido a precios atractivos. Si el clima coopera, se espera que Brasil produzca una cosecha de trigo más grande en comparación con 2019. Los dos principales estados productores de trigo en Brasil son Paraná y Rio Grande do Sul y estos dos estados representan más del 90% de la producción de trigo de Brasil. Paraná es el mayor estado productor de trigo y el Departamento de Economía Rural (Deral) informó esta semana que los productores del estado han sembrado el 7% de su superficie de trigo prevista. Se espera que los productores del estado aumenten su superficie de trigo en un 5% y Deral estima que el estado producirá 3.5 millones de toneladas de trigo. Los productores en Rio Grande do Sul sufrieron una sequía severa durante la temporada de crecimiento del verano, lo que provocó una disminución de hasta un 45% o más en los rendimientos de la soja y el maíz. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May1_20-Brazilian-Farmers-Expected-to-Increase-their-Winter-Wheat-Acreage

• LOCALES

Las ventas minoristas de las pymes cayeron en abril un 57,6% interanual: En un mes marcado por una cuarentena que fue flexibilizándose de a poco, las ventas minoristas cayeron 57,6% anual, medidas en cantidades. Incluye tanto modalidad online como en locales físicos. Pero mientras los rubros esenciales descendieron 31% anual, el resto tuvo una baja promedio de 75%. El 94,5% de los comercios pymes relevados tuvieron declives en sus ventas y no cubrieron sus costos operativos. Las cantidades vendidas por los comercios minoristas cayeron 57,6% en abril frente a igual mes de 2019, medidas en cantidades. Mientras los rubros esenciales (Alimentos y Bebidas, Farmacias, y Ferreterías) disminuyeron 31% anual, los que permanecieron en cuarentena tuvieron una baja promedio de 75%. Incluso si al resto se le quita Neumáticos y repuestos (-63,1%) y Librerías y Jugueterías (-67,6%) donde se observaron más locales abiertos, el desplome de los demás fue de 80% anual. Fuente: Agritotal

Los costos de cosecha crecieron hasta un 48%, en sintonía con la inflación: Los servicios de cosecha para la actual campaña de granos gruesos muestran una actualización entre 46 y 48 por ciento respecto al ciclo agrícola anterior, de acuerdo con los precios de referencia para la actividad difundidos por la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma). El valor del servicio calculado por la entidad y que sirve de referencia para el cobro de las labores de trilla precisan que para recolectar 28 quintales de soja por hectárea el valor mínimo es de 4.439 pesos. Representa un incremento de 45,7 por ciento respecto al año anterior, cuando levantar el mismo volumen de la oleaginosa tenía un costo de 3.045 pesos por hectárea. Fuente: Agrovoz

En encerramiento pandémico provoco una caída del consumo de carne de cerdo que complica la viabilidad de las granjas porcinas argentinas: El encerramiento pandémico, si bien no perjudicó de manera significativa el nivel de compras de carne vacuna por parte de los consumidores argentinos, impactó de manera negativa en el sector porcino. En los últimos tres meses el precio promedio del capón general relevado por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario registró un descenso nominal del 6,8%, el cual, ajustado por inflación, en términos reales implica una caída del 16,8%. El dato es que la caída de precios ocurrió en simultáneo con un progresivo aumento del peso de faena, el cual se encuentra actualmente en un promedio de 118-119 kilogramos de peso vivo versus 109-110 registrados tres meses atrás. Tal fenómeno se explica por la necesidad de retener capones ante la perspectiva de un aumento de precios que, lejos de presentarse, parece estar cada vez más lejos.  Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por una nueva disputa entre EE.UU. y China luego que el país del norte informara que China podría haber creado el coronavirus en un laboratorio

+ El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que había «una cantidad significativa de evidencia» de que el nuevo coronavirus surgió de un laboratorio chino, pero no cuestionó la conclusión de las agencias de inteligencia estadounidenses de que no fue hecho por el hombre.

+Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos y el avance de las siembras en EE.UU. SE espera una siembra entre el 16/18% de avance

+ Fuerte baja del aceite de palma en Malasia que contagia al aceite de soja

+El mercado de soja está afectado por una nueva discusión entre EE.UU. y China a pesar de los recientes negocios de la oleaginosa estadounidense con destino al país asiático.

+ El viernes los precios de la soja en Chicago continuaron afectados por las crecientes tensiones entre los EE. UU. Y China sobre los compromisos comerciales de la Fase 1.

+ Una declaración de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos anuncio una investigación sobre los orígenes de la pandemia de coronavirus en Wuhan, China, que profundizó la brecha entre las economías más grandes del mundo.

+A medida que circulan rumores de que el presidente Trump contempla medidas de represalia contra Pekín, está claro que los impactos comerciales son ahora una preocupación secundaria para la pandemia de coronavirus en la administración Trump.

+ En el mercado doméstico estadounidense los precios de la soja se afirmaron en los ríos. Las terminales fluviales que alimentan el Golfo de EE. UU. Podrían ver un impulso en las próximas semanas, ya que China reservó 264 mil ton de ventas privadas de soja.

+ El viernes el USDA anuncio la venta de 264.000 ton de soja estadounidense a China. Del total 132.000 ton es del ciclo 2019/20 y unas 132.000 ton para entrega 2020/21.

+ Las ventas de exportación han sido fuertes en el Golfo en las últimas dos semanas, principalmente por compras chinas y mexicanas.

+ El USDA el viernes publico la molienda de oleaginosas para marzo de 2020. La molienda total superó las estimaciones de los analistas de 191.5 millones de bushels no muy lejos del total reportado por el USDA de 192.1 millones de bushels de soja procesados en marzo.

+ La molienda de marzo de 2020 es un nuevo récord para los procesadores de soja de EE. UU. Las existencias de aceite de soja cayeron 63.1 millones de libras desde febrero de 2020 a 1.93 mil millones de libras, lo que indica que la destrucción de la demanda por la pandemia COVID-19 probablemente se sentirá en el informe del próximo mes.

+ El valor real de Brasil ha disminuido en un 40% desde principios de año. Con una gigantesca cosecha de soja, el país sudamericano pronto se convertirá en el mayor proveedor mundial de soja.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 10.806 contratos en el mercado de Chicago al 28 de abril, llevando la posición neta vendida a 7.499 contratos.

+ DJVE: en el día jueves se autorizaron 1.850 ton de aceite de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 1,61 M de ton. Se autorizaron 62.200 ton de subproducto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 7,46 M de ton. Se autorizaron 1.436 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 5,64 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por el aumento de la tensión comercial entre EE.UU. y China a pesar que el país asiático realizo nuevas compras de soja estadounidense

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y vendieron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la caída de la demanda del cereal y el buen avance de la siembra por el clima favorable en EE.UU.

+Hoy se espera el informe semanal sobre el avance de la siembra del maíz en EE.UU. SE espera un avance de siembra del 45/48%

+Hubo muy buenas condiciones climáticas en los últimos días en las regiones productoras del Medio Oeste para que avance la siembra del cereal

+ El clima cálido en el Medio Oeste es favorable para sembrar maíz. La perspectiva de mayores acres de maíz y una demanda incierta de alimentos hizo que los contratos de futuros bajaran mayormente el viernes en Chicago

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. continúa siendo importante factor de seguimiento

+ El USDA publicó su informe mensual de molienda y producción de coproductos que detalla la demanda de procesamiento de maíz para marzo de 2020. El maíz consumido para combustible etanol disminuyó casi 21.0 millones de bushels o 4.8% desde febrero a 411.8 millones de bushels a medida que la demanda de etanol colapsó debido a la demanda de energía destruida. ES el informe mas bajo de marzo desde que comenzó la publicación del dato en 2014.

+ El maíz consumido para el consumo industrial de alcohol aumentó 13.8% a casi 7.8 bushels de maíz a medida que los hospitales, hogares de ancianos y consumidores almacenaban desinfectante para manos para evitar la transmisión de COVID-19.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 8.661 contratos en el mercado de Chicago al 28 de abril, llevando la posición neta vendida a 214.453 contratos.

+ DJVE: en el día jueves se autorizaron 70.000 ton de maíz del ciclo 2019/20 para totalizar 21,09 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por la incertidumbre sobre la demanda del cereal, ya afectado por el menor uso estadounidense para etanol y menor consumo forrajero también por el cierre de plantas procesadoras de carnes

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores condiciones climáticas en las regiones productoras de trigo

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos de trigo en EE.UU.

+ El precio del trigo estuvo presionado el viernes por la incertidumbre de la demanda ante el avance del coronavirus

+ Se espera buen avance de las siembras de primavera en EE.UU.

+El viernes no hubo operatoria en los mercados europeos

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 12.328 contratos en el mercado de Chicago al 28 de abril, llevando la posición neta vendida a 20.723 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago con bajas, por mejores condiciones climáticas en las regiones productoras del cereal en el mundo

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago