Desayuno con AGRO 03/09/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 03/09/18 a las 7:00 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Perspectivas de siembra 2019 en EE.UU.: Los agricultores que comienzan a diseñar opciones para los cultivos del 2019 no tienen muchas opciones obvias en un año dominado por disputas comerciales, buenos rendimientos y precios bajos. Pero les guste o no, los productores están comenzando a apostar para el próximo año según la primera encuesta de Farm Futures sobre las intenciones de siembra del 2019. Algunas de las opciones parecen fáciles para cualquiera después de los titulares. El arancel de China del 25% a las importaciones de soja de los Estados Unidos ayudó a acallar los precios para la cosecha, y una cosecha récord tampoco ayudó al mercado. Entonces, los productores dijeron que planean recortar las siembras en 2 millones de acres la próxima primavera. Eso tomaría una superficie de soja de 87.5 millones, en comparación con los 89.6 millones puestos en el suelo este año, una disminución del 2.3%. Muchos de esos acres cambiarían a maíz, ayudando a realinear las rotaciones después de que las siembras de soja superaran al maíz por primera vez en una generación en 2018. El maíz podría enfrentar perspectivas de precios más brillantes hacia 2019, dando a los productores la confianza de aumentar las siembras de maíz en 1.7 millones para 90.8 millones de acres. Eso sería un aumento de poco menos del 2% en comparación con esta primavera. Fuente: FarmFutures https://www.farmfutures.com/farm-operations/2019-planting-intentions-outlook-best-bad-lot

Fiscales de Brasil espera llegar a un acuerdo para levantar la prohibición al glifosato: Los fiscales federales de Brasil están negociando con la autoridad sanitaria Anvisa y el Ministerio de Agricultura para llegar a un acuerdo que podría levantar una medida cautelar contra el popular glifosato, dijo el viernes a Reuters un fiscal del caso. Los fiscales solicitaron una reunión la próxima semana para discutir un acuerdo justo cuando se espera que la prohibición de los productos de glifosato que ya están en el mercado entre en vigor el lunes, dijo por teléfono la fiscal de Brasilia, Luciana Loureira Oliveira. El acuerdo levantaría mandatos sobre productos nuevos y existentes siempre que Anvisa emita una decisión en el primer trimestre de 2019 sobre la seguridad del producto químico y el ministerio acuerde no apelar la decisión del regulador de salud, dijo. Documentos de la corte dicen que miles de millones de dólares del comercio agrícola podrían depender de si el glifosato finalmente se permite en Brasil, el mayor exportador mundial de soja. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-brazil-agriculture-chemicals-exclusiv/exclusive-brazil-prosecutors-hope-to-strike-deal-lifting-glyphosate-injunction-idUSKCN1LG2VP

La decisión en Brasil respecto del costo del flete no estará antes de noviembre: Los agricultores brasileños esperaban una rápida decisión del Tribunal Supremo brasileño sobre la constitución de las nuevas tarifas obligatorias de flete en Brasil, pero parece que eso no sucederá. El lunes se celebró una audiencia ante el juez de la Corte Suprema de Brasil, Luiz Fux, sobre la constitución de la legislación sobre tarifas mínimas de carga, aprobada por el Congreso brasileño y aprobada por el presidente brasileño hace algunas semanas. Esta fue la tercera audiencia de este tipo sobre el tema y el periódico O Estado de S. Paulo informa que fuentes judiciales indicaron que la decisión del juez no llegará hasta después de que se decidan las elecciones presidenciales en octubre / noviembre. El juez Fux indicó que convocará un panel de jueces de la Corte Suprema para revisar la información y llegar a una decisión sobre la constitución de las nuevas tarifas de transporte lo más rápido posible, aunque no indicó cuándo se podría tomar esa decisión. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Aug30_18-Decision-Concerning-Freight-Rates-in-Brazil-may-not-come-until-Nov

–         LOCALES

Oposición del campo a una posible suba de retenciones: Entidades del agro de la Mesa de Enlace expresaron su malestar por la posibilidad de que el gobierno suspenda, según indican diversas versiones, la baja de las retenciones al grano de soja, que bien reduciéndose un 0,5% por mes a partir de hoy que tendrá una tasa del 25,5%. También hay alerta por rumores de que se reimplantarían derechos de exportaciones al trigo y el maíz, eliminados en diciembre de 2015. Hace quince días, el Gobierno suspendió por seis meses la baja de las retenciones a la harina de soja y el aceite de soja, además de quitar un diferencial del 3% que ambos subproductos tenían con el grano de soja. Según fuentes consultadas, congelar los derechos de exportación le reportaría al Gobierno, para todo el ciclo agrícola 2018/19, un ahorro de usd 1.000 millones. Esto si lo hace ahora. En cambio, esa cifra se reduciría a usd 700 millones si aplica la medida en los primeros meses de 2019. Este dinero es sin contar con el ingreso que el gobierno igual seguirá obteniendo con las retenciones a la soja y que rondarían los usd 4.000 millones en 2019.  Fuente: La Nación

Efecto dólar: como queda la agroindustria y como sigue: La estampida que provocó el dólar, especialmente entre miércoles y jueves, con un salto desde los 30 a los 40 pesos en 48 horas –aunque ayer bajó a 38- provocó un cimbronazo en toda la economía argentina. Y la cadena agroindustrial, que obviamente no fue ajena a ese impacto, quedó considerada por muchos –al menos en los primeros análisis- como el sector más favorecido. El único, se atrevieron a decir algunos. Sin embargo, a poco de hilar un poco más fino, las cuentas no son tan lineales. Un factor clave es el destino de los productos: las actividades con foco exportador son las que reaccionarán mejor al salto del dólar, pero las que están más vinculadas al consumo interno probablemente resulten perjudicadas, por el aumento de costos y el menor poder adquisitivo de los clientes. Fuente: Clarín rural

El equipo para generar dolres lo integra el agro y 10 mas: n medio de la fuerte turbulencia financiera, Mauricio Macri exhibió esta semana un dejo de optimismo de cara al desenvolvimiento de la economía y a la generación de divisas en el mediano plazo. Durante su visita a Vaca Muerta, el yacimiento de petróleo y gas no convencional ubicado en la provincia de Neuquén, el Presidente pronosticó que en cinco años saldrán desde allí exportaciones por 15 mil millones de dólares. Esa magnitud, que se sumará en el futuro a los ingresos de la balanza comercial, equivale a la mitad de las divisas que generarán sólo las exportaciones de granos durante la próxima campaña. Estas dimensiones confirman que –por el momento– el equipo con el que cuenta el Gobierno para la generación de dólares, tan necesarios por estos días, está integrado por el agro y 10 más. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy es feriado en EE.UU. por conmemorarse el Día del Trabajador. El mercado de Chicago reanudara su actividad el martes

+ Hoy el mercado local tendrá su atención en los anuncios del gobierno sobre medidas para ayudar a reducir el déficit fiscal

+ continuaron los rumores de la eliminación de la reducción del derecho de exportación a la soja y subproductos o el aumento del mismo

+ Los operadores continúan manteniéndose alerta por los brotes de peste porcina africana en los cerdos de China que podrían frenar la demanda de harina de soja

+ El presidente Donald Trump quiere avanzar con un plan para imponer aranceles sobre $ 200 mil millones en importaciones chinas tan pronto como concluya la semana próxima un período de comentarios públicos.

+ Los analistas estiman que los procesadores de soja de EE. UU. molieron 178.2 millones de bushels de soja en julio, en comparación con los 169.6 millones de bushels de junio. El USDA publica su informe mensual oficial el próximo martes.

+ Stats Canadá reportó que la producción de canola del país será de 19,162 M de ton, debajo en un 10,2% respecto del año pasado y 1,1 M de toneladas debajo de lo estimado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 13.497 contratos en el mercado de Chicago al 28 de agosto, llevando la posición neta vendida a 97.419 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.217.240 ton de subproductos de soja para acumular 15,63 M de ton en el ciclo 2017/18 y unas 280.000 ton del ciclo 18/19 para acumular 860 mil ton. Se autorizaron 217.037 ton de aceite de soja para acumular 2,96 M de ton en el ciclo 2017/18 y unas 122.000 el ciclo 18/19 para acumular 202 mil ton. SE autorizaron 96.635 ton de poroto de soja del ciclo 2017/18 para acumular un total de 1,75 M de ton y se autorizaron 60.000 ton del ciclo 18/19 para acumular 330 mil ton.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, a partir del impulso de las compras técnicas y la cobertura de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión.

+ El USDA informó que los exportadores privados vendieron 250.000 toneladas de soja de EE.UU. a destinos desconocidos para su entrega en el año comercial 2018/19.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de soja, compraron 2.500 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ Hoy no hay mercado en EE.UU. por el feriado

+ El reporte semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. se publicara el martes

+ Esta semana es probable que traiga temperaturas por encima del promedio a grandes porciones del dentro de los EE.UU., especialmente a través del Eastern del Corn Belt.

+El último mapa acumulativo de precipitaciones de siete días de NOAA muestra que gran parte del clima húmedo llegará al medio oeste superior el fin de semana hasta la próxima semana, con adicionales lluvias esperada en grandes porciones del este de Nebraska, Iowa, sur de Minnesota y Wisconsin hasta el 7 de septiembre.

+ Oficiales de Canadá abandonaron Washington el viernes sin ningún agüero pero volverán a juntarse esta semana para avanzar con negociaciones con EE.UU.

+ FC Stone estima que los rindes promedio de maíz en EE.UU. para el 2018 será de 177,7 bushel por acre, bajando 0,4 respecto de la estimación anterior.

+ Hoy se esperan novedades sobre las medidas del gobierno que puede reinstalar los derechos de exportación al maíz

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 46.848 contratos en el mercado de Chicago al 28 de agosto, llevando la posición neta vendida a 82.185 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.398.177 ton de maíz del ciclo 17/18 para acumular 19,08 M de ton y se autorizaron 1.222.000 ton del ciclo 18/19 para acumular 4,28 M de ton.

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas,  como consecuencia de la cobertura de posiciones vendidas de cara al fin de semana largo en los Estados Unidos y ante nuevos negocios de exportación desde ese mismo país

+ El USDA informo que los exportadores privados vendieron 273.800 toneladas de maíz a destinos desconocidos para entrega en el año comercial 2018/19

+ Se estima que los fondos compraron 16.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ Hoy no hay mercado en EE.UU. por el feriado pero si actividad en el mercado europeo

+ SE espera novedades en la reunión entre representante del gobierno ruso con exportadores para analizar el mercado de exportación del cereal

+El cereal en el mercado mundial continúa con la atención puesta en la menor oferta por parte de importantes países productores

+ Stats Canadá proyecto una producción de trigo 2018 del país en 28,987 M de ton, debajo en un 3,3% respecto del año pasado y debajo de las estimaciones previas promedio de 30,6 M de ton. El trigo duro se espera en 5,034 M de ton, un 1,4% arriba del año pasado.

+ La Comisión Europea reduco su estimación de producción de trigo de la UE en 4,7 M de ton desde julio a 128,8 M de ton. Además recorto las exportaciones en 5,5 M de ton a un total de 20 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de trigo en 8.737 contratos en el mercado de Chicago al 28 de agosto, llevando la posición neta comprada a 3.872 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 96.556 ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 11,94 M de ton y se autorizaron unas 725.321 ton del ciclo 18/19 para acumular 5,89 M de ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, debido a la cobertura de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión y debido a una cosecha canadiense menor a la esperada.

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago