Desayuno con AGRO 03/05/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 03/05/18 a las 7:30 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

La UE propone recortar los subsidios agrícolas, Francia dice que se inaceptable: La Comisión Europea propuso el miércoles reducir los subsidios agrícolas y dejar más libertad a los estados miembros bajo la Política Agrícola Común (PAC) del bloque, obteniendo una rápida condena de Francia, que calificó la movida de «impensable». La propuesta de la PAC forma parte de un presupuesto de la UE más grande, nuevo y multianual, establecido para desencadenar enfrentamientos entre los estados miembros sobre cómo llenar el vacío de financiación que deja la salida de Gran Bretaña el próximo año. En un esfuerzo por reducir costos y promover otras políticas, los agricultores verán reducirse la ayuda en el período 2021-2027 a 365 mil millones de euros ($ 438 mil millones), un 5 por ciento menos que la actual PAC, dijo la Comisión. Esto representaría una participación de menos del 30 por ciento del presupuesto total de 1,28 billones de euros en precios ajustados a la inflación, frente a más del 45 por ciento 20 años antes. «El recorte general en el presupuesto de la PAC es del 5 por ciento y considero que esto es un resultado justo para los agricultores, especialmente teniendo en cuenta el entorno desafiante de un Brexit de 12 mil millones de euros», dijo el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Phil Hogan. Pero Francia, el mayor beneficiario de la PAC, dijo que las propuestas eran inaceptables e hizo hincapié en que solo eran un punto de partida para las negociaciones. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-eu-budget-agriculture/eu-proposes-to-cut-farm-subsidies-france-says-unacceptable-idUSKBN1I31XB

Perspectivas para la siembra oportuna de soja 2018 en EE.UU.: En un artículo diario del 25 de abril de 2018, examinamos las perspectivas para la siembra oportuna de la cosecha de maíz de los EE. UU. en 2018. Nuestros cálculos indicaron que todavía quedaba tiempo suficiente para sembrar la cosecha de maíz de los Estados Unidos de manera oportuna (antes del 20 de mayo) Sin embargo, los mismos cálculos también indicaron que el margen de error fue escaso debido al inicio tardío de la temporada. Concluimos que había una posibilidad razonable de que la siembra tardía de maíz en 2018 fuera de 5 a 10 por ciento superior a la media. Las consideraciones de la fecha de siembra para la soja son igualmente importantes, pero no parecen atraer tanta atención como en el caso del maíz. Las perspectivas para completar la siembra de la cosecha de soja 2018 de manera oportuna, como el maíz, dependen de cuatro factores: 1) el porcentaje de la cosecha ya sembrada; 2) la fecha de inicio significativa por siembra tardía para los rendimientos de soja; 3) el número de días adecuados para el trabajo de campo necesario para sembrar el cultivo de soja; y 4) el número total de días adecuados para la siembra esperados antes de la fecha de inicio de una penalización significativa por el rendimiento de siembra tardía. El propósito del artículo es evaluar cada uno de estos factores y proyectar la puntualidad de la siembra del cultivo de soja 2018 en EE. UU. Fuente: Farmdoc Daily http://farmdocdaily.illinois.edu/2018/05/prospects-for-timely-planting-2018-soybean-crop.html

Los productores brasileros de soja están felices con los precios firmes: Las últimas semanas han sido muy buenas para los productores brasileños de soja. Los precios de la soja han mejorado en Chicago, los precios de la soja en el interior de Brasil han mejorado, las primas en los puertos brasileños son altas y la moneda brasileña se ha debilitado. Todos estos factores son buenas noticias para los productores brasileños de soja. Como resultado, los precios actuales de la soja en Brasil ahora son los terceros mejores en la historia. Esa es la evaluación de Flavio Franca Junior, el Director de Granos de Datagro, como se informa en Noticias Agrícolas. Los mejores precios se deben en gran parte a la fuerte demanda de soja y la sequía en la vecina Argentina, que afectaron severamente a la cosecha de soja argentina. Esto ha resultado en oportunidades de venta sorprendentemente buenas para los agricultores brasileños, especialmente dado el hecho de que acaban de terminar de cosechar otro cultivo récord de soja. En un año más típico, esto hubiera resultado en precios más bajos y precios más bajos. Los agricultores brasileños vendieron más de la mitad de la producción de soja 2017/18, pero continúan siendo vendedores prudentes a la espera de precios aún más altos en el futuro. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May1_18-Brazilian-Soybean-Farmers-very-Pleased-with-Strong-Prices

–         LOCALES

El trigo giro 180° y ahora la siembra crecería con fuerza: El retorno de las lluvias y el precio que ofrece el mercado a cosecha cambiaron radicalmente las perspectivas para el cultivo de trigo, que en el centro santafesino ya muestra signos de una fuerte expansión en la campaña que está pronta a iniciarse. Hace apenas un mes, antes de que se reactiven las precipitaciones, faltaban 150 milímetros de agua útil en el perfil y muchos hasta contemplaban la posibilidad de «pasar de largo» el invierno para sembrar cultivos estivales en la primavera. «Las expectativas son muy altas para trigo y cebada; el perfil ya tiene entre 100 y 125 milímetros de agua útil y hay productores que ya están cerrando contratos forward a u$s 195 para cubrir costos», explicó a Campolitoral el ingeniero agrónomo Pablo Ponzio, integrante de la consultora Agromaker con sede en El Trébol, departamento San Martín. Fuente: Agritotal

Comenzaron a publicar las fechas programadas de embarques agroindustriales: Las autoridades de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios de la Nación comenzaron a publicar los datos de declaraciones de exportaciones de productos agroindustriales desagregados por fecha de embarque para promover la transparencia informativa en el sector granario. Anteriormente las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) solamente se realizaban por ciclo comercial (como por ejemplo 2017/18), mientras que ahora -según lo dispuesto por la reciente resolución 51- deben realizarse detallando el mes específico en el cual se embarcará la mercadería. De esa manera, por ejemplo, los exportadores informaron DJVE de soja 2017/18 por un total de 682.893 toneladas, de las cuales -según la nueva exigencia- 7110 fueron embarcados en abril y 64.000 se exportarán en el presente mes de mayo. Fuente: Edición Rural

Mas presión para el dólar: la liquidación de divisas del agro, de las peores en una década: La suba que experimentó el dólar en abril tiene una de sus explicaciones en la caída del aporte de divisas por parte de la industria exportadora de granos y subproductos. Según el reporte mensual que elaboran la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), durante el último mes las empresas del sector liquidaron 1.376,3 millones de dólares. Así, el acumulado al primer cuatrimestre llegó a 6.057 millones de dólares. Este valor, está 8,8 por ciento por debajo de los 6.644,5 millones de dólares del mismo lapso del año pasado y es casi dos mil millones de dólares inferior al récord de 7.996,1 millones de dólares de 2016. Asimismo, la liquidación actual es la cuarta peor de la última década y se sitúa 10 por ciento abajo del promedio 2008-2017, de 6.771,6 millones de dólares entre enero y abril. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante la expectativa de noticias entre en la relación comercial EE.UU. y China

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-600 mil toneladas de cosecha vieja y de 150 a 350 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Hay preocupaciones de las vigentes negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que se desarrollan en estos próximos 2 días en Beijing. Se espera que ningún acuerdo definitivo esté estructurado hasta el final de esta semana

+ Hay presión en el mercado de los informes de que los compradores chinos se están alejando de la soja de EE. UU., aunque a estas alturas por lo general se cambian a Sudamérica.

+ FCStone estima que la producción de soja de Brasil 2017/18 será de 117 M de ton, subiendo 1,1 M de ton respecto de la estimación de abril.

+ En Brasil, las exportaciones de la soja siguen en ritmo récord. Basado en los embarques para el mes de abril, la ARC estima que 12,2 M de ton de soja fue embarcada.

+ En los datos oficiales del Gobierno brasileño publicados se proyectan exportaciones en 10,26 M de ton de soja en abril. En la media de los últimos 5 años, el pico de exportación en Brasil sólo se alcanza durante mayo.

+ El martes del USDA reporto que la molienda de soja durante marzo fue record en 182.16 M de bushels, dentro de lo esperado por el mercado pero un 10,43% arriba de febrero y un 13,32% arriba del año pasado.

+ Continúan las lluvias importantes en las regiones productoras que nuestro país que demoran el avance de la cosecha

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 561.300 ton de subproducto de soja, acumulando 4,88 M de ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  como resultado de las preocupaciones respecto a la demanda china por las exportaciones norteamericanas y por las proyecciones de una mayor cosecha brasileña.

+ Se estima que los fondos vendieron 8.500 contratos de soja, vendieron 4.500 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por expectativas de mejor avance de la siembras en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 700-1.000 mil toneladas de cosecha vieja y de -50 a 150 mil toneladas de cosecha nueva.

+ La evolución de clima en las regiones productoras de EE.UU. es importante para el mercado de maíz estadounidense

+ ¿Disminuirá la lluvia el progreso de la siembra a finales de esta semana? El último pronóstico de precipitación de tres días de NOAA muestra lluvias en partes significativas de Missouri, Iowa, Illinois, Indiana y Michigan de aquí al sábado. Las previsiones también predicen que el clima cálido estacional cerrará la semana también.

+ El próximo lunes o martes, la administración Trump planea reunirse con los senadores Chuck Grassley, Joni Ernst, Ted Cruz y otros para discutir políticas de biocombustibles, incluido el Estándar de combustibles renovables, en un intento de encontrar soluciones justas para los productores de etanol y los refinadores de petróleo

+ El reporte semanal del EIA indicó que la producción de etanol semanal fue de 1.032 M de barriles por día en la semana finalizada el 27 de abril, unas 47.000 barriles arriba de la semana previa. Los stocks de etanol totalizaron las 22,143 M de barriles, unos 441.000 más que la semana previa

+ El martes el reporte de molienda de granos de maíz del USDA totalizaron las 472.912M de busheles del cereal para marzo, un 9,1% arriba de febrero y 2,72% arriba del año pasado

+ FCStone estimo la producción de maíz de Brasil en 83,9M de ton, unas 2,6M de ton debajo del reporte previo y del dato del USDA de 92 M de ton.

+ Durante el mes de abril, Brasil exporto 114.889 ton de maíz, muy debajo de lo reportado en marzo y un 25,76% debajo del año pasado.

+ En Brasil hay preocupación por el estado de los cultivos del maíz de safrinia dado el clima seco en el periodo crítico de la floración.

+ En Argentina continúan las fuertes lluvias en regiones productoras del cereal que impactan en el avance de la cosecha

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 166.000 ton de maíz, acumulando 7,60 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con bajas, toma de ganancias después de tres días consecutivos de ganancias que empujaron los precios a su máximo desde julio

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la continuidad de toma de ganancias a pesar de la preocupación del impacto del clima en regiones productoras mundiales

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 0-300 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 300 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El mercado de trigo sigue con atención la evolución del clima en distintas regiones productoras. SE suma el seguimiento de EE.UU. el de otros países productores

+En el primer día del tour de Calidad de trigo de invierno, el rinde promedio estimado fue de 38,2 bushels por acre, debajo del año pasado y del promedio de cinco años. El tour reviso las áreas más secas en el día de ayer, esperando mejores resultados hoy

+ La sequía está afectando también las áreas productoras de Australia y el Mar Negro

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania del 2017/18 bajaron un 9% en relación al año pasado a la misma fecha, totalizando desde Julio pasado unas 15 M de ton.

+ Los pronósticos climáticos en Argentina continúa mostrando precipitaciones para los próximos días en la región productora núcleo

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 50.140 ton de trigo pan, acumulando 9,18 M de Ton en el ciclo 2017/18

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias, luego de un rally alcista en la jornada de ayer que llevó los precios a niveles máximos de julio pasado.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago