Desayuno con AGRO 03/03/15

Todo lo que hay que saber sobre el AGRO para comenzar el día informado

 

COTIZACIONES al 03/03/2015

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	372,2	0,6	MALASIA – PALMA	660,4	2,2
CBOT ACEITE	717,2	-2,6	DALIAN – SOJA	685,0	-1,8
CBOT HARINA	380,6	1,1	DALIAN -MAIZ	395,2	-0,2
CBOT MAIZ	149,9	0,8
CBOT TRIGO	186,8	0,2
FTSE EUROPA	0,14%		DÓLAR/EURO	1,1171	-0,13%
HANG SENG	-0,74%		DÓLAR/YUAN	6,2746	0,03%
NIKKEI	-0,06%		ORO LONDRES	1207,75	-4,75
S&P	0,61%		PETROLEO BRENT	60,93	1,39

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Los próximos 60 días para el maíz y la soja: En la medida que pasó fin de febrero y los nieles de seguro ya se conocen, el mercado mira para adelanta y trata de determinar cuántos acres cambian entre maíz y soja. En los próximos 60 días se ver las decisiones de los productores al respecto. No estamos convencidos que los niveles de seguros, como se pudo ver en febrero, sea un factor este año que contribuya a la decisión del área de siembra. Luego de visitar numerosos productores en el Medio Oeste en las últimas dos semanas, nos parece que los productores se están encaminando a sembrar más acres de soja que de maíz. Si los acres de maíz se reducen en un 5%, podría reducir la producción del cereal en más de 4 millones de acres, o usando un rinde promedio de 150 bushel, cerca de 600 millones de bushels (15M ton). Hasta el momento, un stock final de maíz cercano a los 1.800 M bushels (45,7M ton) es suficientes para no generar preocupación al mercado a esta época. Sin embargo, en la medida que se acerca la primavera y quedan seis meses de consumo todavía en el mercado y estos próximos meses no se conocen, alguna reducción en los acres pueden generar un impulso en los próximos días. Si la soja o el maíz en los próximos dos meses tiene más incentivo para que los productores siembren, el pronóstico del precio para el año pueden cambiar significativamente. Fuente: Agriculture

Es hora de deshacerse de la soja y el maíz viejo: Si ud esta reteniendo granos, y aun estando seguro de ello, ahora llego la hora de comenzar a desprenderse de él. “En soja, estamos esperando una oportunidad para la cosecha vieja”, dijo un operador ene l reporte de Granos esta semana, sabiendo que los precios de la soja están entre 60 y 70 centavos por arriba de hace varias semanas atrás. “Pienso que la suba de la soja es definitivamente una oportunidad para eliminar la soja vieja”. Para el maíz, con precio de la posición marzo a usd 3.782, la advertencia de vender es más para reducir el riesgo que para hacer dinero. “Si se está reteniendo el maíz hasta abril/mayo a esta época, se está jugando a esperar un problema climático”, dijo otro operador. “esto puede pasar, pero no sabemos su posibilidad de ocurrencia”. En el artículo hay una discusión sobre el tema entre distintos analistas que también hablan sobre las siembras de primavera y la tendencia de precios. Fuente: Agweb

Camioneros mantienen protestas en el sur de Brasil: Las protestas de los camioneros continúan interceptando caminos federales en la región del Sur del país. Las manifestaciones comenzaron hace dos semanas por los pedidos de reducción del precio del combustible y el aumento del valor del flete. Según la policía caminera federal, en Santa Catarina, hay todavía seis puntos de bloqueo en el estado. En Rio Grande do Sul se registran manifestaciones que también bloquean las rutas. Fuente: Safras & Mercado

 

• LOCALES

 

Aseguran que el Sistema de Información de Operaciones busca transparentar el mercado: El Ministerio de Agricultura, junto a la Comisión Nacional de Valores, pondrá en marcha la web pública del Sistema de Información Obligatoria de Granos (SIOGRANOS). «El Sistema de Información de Operaciones (Sio) busca transparentar el mercado evitando situaciones de abuso de posición dominante en la cadena agroalimentaria y ofrece la posibilidad de contar con mayor información estadística tanto comercial como de calidad de los productos comercializados», señaló el Ministerio de Agricultura por medio de un comunicado de prensa. Fuente: Infocampo

Los exportadores comenzaron a ofrecer cobertura de tipo de cambio para incentivar venas 2014/15: Principio del formulario

“Estoy más preocupado por el tipo de cambio que por el precio de los granos”. Así lo indicó el analista de la consultora Globaltecnos Sebastián Gavaldá. En contextos como el actual pueden aparecer oportunidades de coberturas en el mercado cambiario. Por ejemplo: en el primer trimestre del año pasado el contrato Dólar Futuro Rofex Diciembre 2014 registró un valor superior a 10 $/u$s. “Hasta el año pasado la única alternativa para cubrir tipo de cambio era el Rofex, mientras que actualmente existen otras opciones, entre las cuales se incluyen propuestas de exportadores que ofrecen fijación tanto de precio de soja como de tipo de cambio o incluso fijación de tipo de cambio con precio abierto de soja hasta cosecha”, explicó Gavaldá. Fuente: Valor Soja

Se elevan los costos del ciclo agrícola 2015/16: Campaña de riesgo para los granos. Los costos del ciclo agrícola 2015/16 llegarían a elevarse en la argentina hasta los u$s 11.000 millones. Sólo para implantar los cinco principales cultivos anuales, los agricultores argentinos deberán desembolsar este año alrededor de u$s 9.000 millones, cifra que se eleva a algo más de u$s 11.000 millones si se considera la totalidad de los granos. El número impacta, especialmente considerando que los costos de producción mantienen su tendencia alcista, mientras que las cotizaciones internacionales agrícolas no parecen revertir las bajas que se suceden casi desde 2013, y que sólo a modo de ejemplo, en el caso de la soja, marcan un retroceso de alrededor de u$s 300 por tonelada, desde aquel récord de u$s 650 en septiembre de 2012. Fuente: Conexión Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por retraso en la cosecha de Brasil y continuidad de algunos focos de cortes de rutas en algunas zonas que impactan en el abastecimiento de productos.

+ Los futuros de soja cerraron con bajas en el primer día de negocios de marzo a partir de la solución del conflicto de los camioneros en Brasil y por las ventas de los productores estadounidenses luego de las subas

+ Las ventas delos productores estadounidenses aumentaron durante el momento en el que los precios pasaron los usd 10 por bushel

+ La inspección e exportaciones de soja semanal estadounidense estuvo por debajo de lo esperado por el mercado que, junto con la firmeza del dólar, y señales de menores problemas logísticos en Brasil, presionaron a los precios

+ Las exportaciones estadounidense habitualmente son más lentas a esta época porque los compradores se vuelcan a Sudamérica. Este año el problema con los camioneros en Brasil y la retención del productor en Argentina le permite continuar con demanda

+ Las inspecciones de embarque de soja supera en un 113,6% el volumen del año pasado a la misma fecha. China es el principal destino por lejos de la soja estadounidense, con 231.000 ton embarcadas por el Mississippi y otras 198.000 ton por el Pacifico

+ Hay reporte de que en Mato Grosso, el principal estado productor de soja, los caminos fueron liberados

+ SE reportaron en el día de ayer 17 bloqueos parciales de rutas en Brasil, vs. 12 reportados durante la noche anterior y 52 del sábado

+ AgRural informo que en Brasil se había vendido el 40% de la cosecha 2014/15 de soja vs. el 33% a fines de enero y el 57% del año pasado

+ AgRural dijo que Brasil cosechado el 29% de la producción de soja 2014/15 vs. el 20% de la semana anterior y el 39% del año pasado y el 33% del promedio

+ AgRural estima que la producción de soja de Brasil 2014/15 será de 91,9 M ton (record)

+ Safras & Mercado informa que la cosecha de soja al Viernes es del 28% vs. el 17% de la semana anterior y el 41% del año pasado y el 32% del promedio

+ El Ministro de comercio de Brasil informo que la exportaciones de soja de febrero totalizaron las 870.000 ton vs. las 90.000 ton en enero y las 2,79 M ton de febrero de 2014

+ El jueves pasado China compro un barco de soja brasilera para embarque en marzo, también compró en la semana pasada otros 6 barcos para embarque abril-mayo

+ Rumores de que China compro 4 barcos de soja argentina para embarque en abril

+ Se estima que en el estado de Mato Grosso eta cosechado más del 50% de la soja

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, presionados por la menor demanda externa por poroto estadounidense y el debilitamiento de su mercado físico, mientras se espera la reanudación del flujo de mercadería en Brasil ante la resolución del conflicto gremial con los camioneros.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 635.164 ton cuando el mercado esperaba un rango de 750-950 mil ton y debajo de los 1.335.647 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y vendieron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por mejora del petróleo y señales técnicas que impulsaron compras del cereal para no perder el terreno en relación al comportamiento del precio de la soja

+ Los mercados externos tuvieron presión en el precio del maíz. El dólar llego al máximo desde setiembre del 2003 frente a una canasta de monedas por la firmeza de la economía estadounidenses y los pronósticos de un aumento en las tasas de interés

+ El gran volumen de oferta de entrega de la posición marzo de maíz en Chicago también presiono el mercado que encuentra mucha oferta global del cereal. Esto es una señal de leve demanda del mercado físico

+ LAS inspecciones de embarque de maíz fue muy positivo, mostrando una demanda mayor a la esperada pro el mercado. Estos embarques igualmente no representan nuevos negocios

+ CNGOIC estima que las importaciones de maíz de China en el 2015 serán de 3M ton.

+ El maíz no puede perder mucho terreno en relación a la suba de la soja, para no mostrar una mayor caída de área de siembra en Estados Unidos a la proyectada recientemente

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, ante la presión del gran volumen de entregas reportadas sobre el contrato de CBOT que vence en marzo en el segundo día de notificaciones (más de mil) y ventas técnicas disparadas frente a la holgada oferta mundial del grano y la fortaleza del dólar.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.279.816 ton cuando el mercado esperaba un rango de 750-900 mil ton y arriba de los 724.900 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por preocupación del clima en las regiones productoras de Estados Unidos. Hay algún deterioro en los cultivos

+ El clima en las regiones productoras de Estados Unidos impacta en el mercado

+ La proporción del trigo blando colorado de invierno, que opera en Chicago, que está en condición de “bueno a excelente” bajo 2 puntos hasta el 47%

+ En los estados del trigo duro colorado de invierno, mientras que el trigo de Kansas mostro un deterioro de 2 puntos hasta el 44% en la categoría de bueno a excelente, los cultivos en Nebraska, Oklahoma y Texas mostraron mejoras.

+ SE pronostica que el clima bajo cero de esta semana podría ser el último de la temporada mientras que no se espera que haya dañado los cultivos en el Medio Oeste dado que estaba debajo de nieve que aísla el impacto en los cultivos

+ El clima frio para esta semana en las áreas de trigo de invierno serán seguidas de condiciones cálidas para la próximas emana y mucho más cálidas en la segunda mitad de marzo.

+ Las inspecciones de embarque de trigo estuvieron dentro de las expectativas del Mercado pero las expectativas de nuevas ventas se mantienen débiles por las menores ofertas de otros orígenes

+ Egipto compro 110.000 ton de trigo de Rusia y Ucrania a usd 254 a usd 258 por toneladas, para embarque en marzo. El trigo comprado de Estados Unidos la semana pasada fue a usd 273 costo y flete para entrega en abril.

+ Las pérdidas de granos de invierno en Ucrania podría exceder el nivel promedio ese año debido a pobres condiciones climáticas en el otoño y temperaturas medias en el invierno y esperando que la primavera pueda compensar con pronósticos más optimistas para la cosecha, según el Ministro de Agricultura.

+ El agregado agrícola del USDA en India estima que la producción de trio 2015 será de 94M ton vs. los 95,9 M ton del 2014. Las exportaciones se proyectan en 2M ton vs. 3,5M ton en el 2014.

+ ABARES estima que la producción de trigo de Australia 2015/16 en 24,39M ton vs. los 23,61M ton del 2014/15.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, frente a la débil demanda externa por cereal estadounidense y la fortaleza del dólar que corroe las perspectivas futuras de exportación.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 450.093 ton cuando el mercado esperaba un rango de 350-475 mil ton y arriba de los 401.937 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de trigo

CIERRE AL	02/03/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	371,6	-7,2	149,1	-2,3	186,7	-3,5
FOB MIN	449,0	-7,0	169,0	-3,0	235,0	0,0
FAS TEORICO OF	245,9	-9,8	118,5	-2,2	162,0	0,1
FAS MERCADO	257,7	-5,7	108,8	-1,1	111,1	0,0
Datos en dolares oficiales