Desayuno con AGRO 03/06/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 03/06/19 a las 7:50 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	321,7	-0,8	MALASIA – PALMA	481,8	-9,1
CBOT ACEITE	602,1	-6,2	DALIAN – SOJA	516,8	1,3
CBOT HARINA	356,3	2,1	DALIAN -MAIZ	278,6	-2,0
CBOT MAIZ	167,0	-1,1
CBOT TRIGO	186,5	1,7
FTSE EUROPA	-0,31%		DÓLAR/EURO	1,1184	0,12%
HANG SENG	-0,03%		DÓLAR/YUAN	6,9085	0,06%
NIKKEI	-0,92%		ORO LONDRES	1322,10	11
S&P	-1,32%		PETROLEO BRENT	62,27	0,28

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Las exportaciones estadounidenses son las más bajas en tres años por la guerra comercial: La guerra comercial con China y los bajos precios de los commodities se combinarán para reducir las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos en un 4,5% este año fiscal, dijo el jueves el USDA en un pronóstico trimestral. Las exportaciones de $ 137 mil millones serían las más pequeñas desde 2016, cuando las exportaciones tocaron fondo luego del colapso del auge de los commodities. Las ventas de Estados Unidos a China, anteriormente el cliente número 1 del país, se pronosticaron en $ 6.5 mil millones, una reducción de $ 10 mil millones en un año y menos de un tercio de los recuentos anuales antes de que las tarifas de represalias limitaran el comercio. «Ese [10 mil millones de dólares] es un número enorme, y explica la mayoría de lo que estamos viendo en este informe», dijo Rob Johansson, economista jefe del USDA. El crecimiento económico global en general se está desacelerando, dijo la Perspectiva trimestral para el Comercio Agrícola de los EE. UU., Que apunta a «las tensiones del comercio mundial y el efecto de desvanecimiento del estímulo fiscal en los Estados Unidos» y otras naciones. El crecimiento del PIB per cápita se pronosticó en 1.8% este año comparado con 2.1% en el año fiscal 2018. Un crecimiento económico más lento podría reducir aún más las exportaciones agrícolas de EE. UU., Una fuente clave de ingresos para los agricultores y ganaderos. Estados Unidos es el mayor exportador agrícola del mundo. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/smallest-us-ag-exports-in-three-years-amid-trade-war

Trump levanta la apuesta para la gasolina E15 para ayudar a los productores: El gobierno de Trump eliminó el viernes las restricciones a la venta de mezclas de gasolina con mayor contenido de etanol, manteniendo una promesa de campaña para los agricultores que sufren la guerra comercial con China, pero representa una amenaza legal para la industria petrolera. El anuncio permitirá a las estaciones de gasolina vender mezclas que contengan hasta un 15 por ciento de etanol a base de maíz, llamado E15, durante todo el año, terminando con una prohibición de verano impuesta por la Agencia de Protección Ambiental del Presidente Barack Obama en 2011 para reducir la contaminación por smog. «Como lo prometió el presidente Trump, la EPA está aprobando la venta de E15 durante todo el año a tiempo para la temporada de conducción de verano», dijo el administrador de la EPA, Andrew Wheeler, en un comunicado de prensa.  Fuente: Reuters   https://www.reuters.com/article/us-usa-biofuels-ethanol/trump-lifts-curbs-on-e15-gasoline-to-help-farmers-angering-big-oil-idUSKCN1T11BN

Los precios de la soja brasilera, siguen los altos precios de EE.UU.: Los mercados de commodities continúan centrándose en la siembra tardía de los cultivos de maíz y soja en los Estados Unidos. Las cantidades récord de lluvia en el Medio Oeste han mantenido a los productores fuera del campo en muchos lugares. El resultado ha sido el aumento de los precios del maíz, la soja y el trigo.
El aumento de los precios en Chicago se ha traducido también en precios más fuertes en Brasil. El miércoles pasado, los precios ofrecidos en los puertos brasileños estaban en el rango de R $ 85.00 a R $ 86.00 por bolsa (aproximadamente $ 9.78 a $ 9.89 por bushel). No había muchos vendedores porque pedían R $ 88.00 a R $ 90.00 por bolsa para las entregas de agosto (aproximadamente $ 10.00 a $ 10.35 por bushel). Estas conversiones se calcularon utilizando un tipo de cambio de 3,95 reales brasileños por dólar. Las primas en los puertos brasileños también han aumentado. Las primas para la soja en el Puerto de Paranagua están ahora en el rango de $ 1.10 durante el mes correspondiente en Chicago. Los precios en Chicago y en Brasil pueden seguir subiendo si los retrasos en la siembra en los Estados Unidos persisten hasta principios de junio. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/MAy31_19-Brazilian-Soybean-Prices-Follor-US-Prices-Higher

 

–         LOCALES

Caminos rurales en emergencia: un talón de Aquiles logístico que se paga muy caro: Sin ferrocarril, barco a vapor, puertos, silos y depósitos no se hubiera generado el granero del mundo y tampoco el primer exportador de carnes sin los barcos y las instalaciones frigoríficas. Con el ferrocarril que está volviendo a ser, el transporte por caminos es fundamental y su estado en la mayoría de los casos sigue siendo crítico. Mover biomasa es caro, por ello la importancia de este tipo de logística de corta distancia. Además del transporte de mercaderías, el estado de los caminos influye en la calidad de vida rural favoreciendo o no el asentamiento de población, el acceso a la educación en las escuelas rurales, impidiendo el acceso a niños y docentes, y la atención de las emergencias de salud, entre muchas otras dificultades. En encuestas a directoras de escuelas rurales del centro de la provincia de Buenos Aires figuran como la principal limitante. Fuente: Clarín Rural

A paso firme el maíz busca ir mas allá de los límites: Cosecha histórica (más de 48 millones de toneladas para grano comercial) y exportación récord (cercana a 32 millones de toneladas). Solo por esos indicadores, el maíz afronta un año a ganador tras la sequía del ciclo agrícola pasado. En el frente interno, los más de 17 millones de toneladas de consumo que se lleva el cereal representan una oportunidad para seguir expandiendo el cultivo. No solo en las zonas tradicionales para el cultivo, sino en nuevas como en Misiones, el nordeste de Corrientes o en la Patagonia. El caso de Misiones puede ser una especie de nueva tierra prometida porque tiene 400.000 hectáreas ociosas, según se conoció en el congreso, y porque además está a un paso de Santa Catarina, un estado brasileño que debe comprar fuera de su territorio más de 3,5 millones de toneladas. También están las oportunidades para transformarlo en energía, donde para etanol ya requiere 1,5 millones de toneladas. Fuente: La Nación

Minería, agro y pesca, los únicos tres sectores productivos que generan empleo: Los únicos tres sectores productivos que crearon empleo en el último año fueron la minería, el agro y la pesca. Todos los demás experimentaron destrucción de puestos de trabajo. La minería fue el sector que creó la mayor cantidad absoluta de empleos genuinos en el último año caracterizado por una crisis económica que –considerando solamente empleados registrados– destruyó 219.329 puestos de trabajo en el sector privado. En marzo de este año la cantidad de puestos de trabajo formales en empresas del sector minero argentino fue de 84.453, una cifra 6212 empleos superior a la del mismo mes de 2018, según los últimos datos oficiales publicados por la Secretaría de Trabajo de la Nación. Fuente: Valor soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la guerra comercial entre EE.UU. y China además de la imposición de aranceles a México

+  Los aranceles de represalia de China contra $ 60 mil millones en exportaciones estadounidenses entraron en vigencia el sábado, en respuesta al movimiento del presidente Trump para aumentar los aranceles contra los productos chinos.

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en las regiones productoras de EE.UU.

+ El mercado continuará atento al avance de las siembras de soja en EEUU. y las decisiones de los productores de continuar esperando sembrar o entrar a los programas de ayuda del gobierno

+ Hoy se publicará el informe semanal sobre el avance de las siembras en EE.UU.

+ La perspectiva para la superficie del cultivo de soja que resulta difícil de predecir. Los productores de maíz que se preguntan si deberían tomar acres de prevención o cambiar a soja no saben mucho sobre la próxima ronda de compensación arancelaria del USDA, en medio de especulaciones de que aquellos que reciben un pago de seguro podrían recibir ayuda adicional.

+ El potencial de rinde también está reduciendo el potencial de producción de soja, aunque el clima podría mejorar durante la próxima semana o dos en algunas áreas.

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidense estuvo un 15% debajo de la semana previa pero un 66,7% arriba del año pasado a la misma fecha. Del total unas 135.690 ton fueron con destino a China.

+ Hoy se publicara el informe mensual de molienda en EE.UU., se espera que la molienda de soja en abril alcance un promedio de 170 M de bushels.

+ Un informe de Bloomberg indica que China ha puesto en espera la compra de soja de EE. UU., Lo cual no es nada nuevo, ya que el mercado no respondió a las «noticias». Las fuentes también dijeron que no había planes para cancelar las ventas actuales no enviadas (7,004 M de ton).

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 22.420 contratos en el mercado de Chicago al 28 de mayo, llevando la posición neta vendida a 134.904 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 2.899 ton de aceite de soja, acumulando 2,01 M de ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 9.100 ton de subproducto de soja, acumulando 11,74 M de ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, a causa de la posible imposición de tarifas a México, el cual constituye segundo mayor comprador de la oleaginosa estadounidense, superado solo por China.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 455.770 ton de cosecha vieja y 22.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por expectativas de avance de la siembra de maíz en EE.UU. a pesar de la continuidad del clima húmedo en las regiones productoras

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en regiones productoras de maíz, especialmente en el oeste, que impacta en la posibilidad de continuar las siembras

+ Hoy se publicara el informe semanal sobre el avance de las siembras en las regiones productoras de EE.UU.

+ Los agricultores de Iowa y gran parte de Wisconsin y Minnesota vieron pasar las fechas finales de siembra de maíz para obtener una cobertura de seguro total de cultivos

+ La Administración de Trump eliminó la prohibición de usar E15 durante todo el año, al mismo tiempo que también aumenta la transparencia del mercado para los RIN, un movimiento buscado por la industria petrolera. Ambos movimientos podrían desencadenar desafíos legales que podrían atar el plan en la corte para la temporada pico de conducción de verano.

+ La decisión de Trump de imponer aranceles a México del orden del 5% a partir del 10 de junio podría afectar las compras de maíz del país vecino y así tener menor demanda de exportación el cereal estadounidense

+ El reporte semanal de ventas de maíz estadounidense estuvo arriba de lo esperado por el mercado y del informe previo. Japón fue el principal destino con 713.200 ton

+ Agroconsult de Brasil aumento su proyección de producción de maíz en 2 M de ton a un total de 100.4 M de ton

+ El Consejo Internacional de Cereales mostro una baja en la estimación de producción mundial de maíz 2019/20 de 7 M de ton respecto del mes pasado, bajando también el consumo en 10 M de ton pero aumentando los stocks finales 9 M de ton a 284 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 96.493 contratos en el mercado de Chicago al 28 de mayo, llevando la posición neta vendida a 25.029 contratos.

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por las preocupaciones por la merma de exportaciones a México luego de las amenazas de imposición de tarifas por parte del presidente Donald Trump.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 906.765 ton de cosecha vieja y 76.468 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 400-800 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 15.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la preocupación del impacto del clima en los cultivos de trigo de invierno en EE.UU.

+ Hay preocupaciones sobre la calidad del trigo de invierno por el clima húmedo en las regiones productoras de EE.UU.

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ Las tormentas del fin de semana debería enfriar un poco las temperaturas, produciendo más lluvias intensas en el corazón del cinturón de trigo rojo duro de invierno, desde Kansas hasta la llanura del norte de Texas.

+ Más tormentas también se dirigen a la parte superior del valle del río Mississippi, manteniendo el movimiento a través de St. Louis cerrado durante al menos las dos primeras semanas de junio. Se espera que los niveles de agua en San Luis alcancen su segundo nivel más alto durante el fin de semana, pero no alcanzan las inundaciones observadas en 1993. El tráfico en el río Illinois se detiene al sur de Peoria mientras que nada se movía al sur de Dubuque, Iowa, en el Mississippi. Río.

+ Las preocupaciones climáticas estimularon la compra que llevó los precios del trigo en los niveles más altos

+ Las lluvias torrenciales se dirigieron a partes del centro y sur de las Planicies durante esta semana y la cosecha ya está en marcha en Texas.

+ Las lluvias proyectadas en las Planicies del Sur durante los próximos 7 días aumentan los problemas de calidad de HRW (no se observa aún mucha presión de la enfermedad) y podrían retrasar el inicio de la cosecha en algunos lugares.

+ El Presidente Trump impuso aranceles a las importaciones de México a partir del 10 de junio del 5% y subiendo al 25% en octubre. Esto también podría afectar la compra de productos estadounidenses por parte del país vecino.

+ En el mundo el único punto importante sigue siendo Australia. Los precios se asentaron mucho más al alza debido a los pronósticos de tres meses más de sequía relacionada con El Niño.

+ El Consejo Internacional de Cereales aumento su proyección de stocks finales de trigo 2019/20 en 2 M de ton a un total de 276 M de ton, especialmente por un aumento en la producción global del cereal.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 13.552 contratos en el mercado de Chicago al 28 de mayo, llevando la posición neta vendida a 63.309 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por las preocupaciones por los inicios de una guerra comercial con México el cual representa un destino prioritario para el trigo de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 152.986 ton de cosecha vieja y 411.821 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-800 mil ton.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	31/05/2019
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	322,5	-4,1	168,1	-3,6	184,8	-4,2
FOB MIN	347,0	-4,0	179,0	-3,0	240,0	10,0
FAS TEORICO OF	247,6	-1,9	148,0	-1,8	200,9	9,7
FAS MERCADO	232,9	-1,1	153,8	1,8	200,6	2,9
Datos en dolares oficiales