Desayuno con AGRO 02/11/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 02/11/18 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Un tweet de Trump sobre China hizo subir la soja hasta usd 30 centavos: El jueves, los mercados agrícolas del Grupo CME avanzan al alza debido a una fuerte demanda de noticias. Los inversores están invadiendo el mercado de soja después del tweet del presidente Trump el jueves, que afirma que acaba de hablar por teléfono con el presidente de China, Xi. Trump fue citado diciendo que tuvo una conversación «larga y muy buena» con el presidente Xi de China. Hubo un fuerte énfasis en el comercio. Al Kluis, de Kluis Advisors, dice que las exportaciones estadounidenses de soja se han ralentizado hasta el punto de que no se pueden cumplir las proyecciones anuales. «El USDA tendrá que disminuir la proyección anual de ventas de exportación en la soja debido al comienzo lento», declaró Kluis en una nota diaria a los clientes. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/the-ag-markets-lean-mixed-monday

China reduce las importaciones estadounidenses de soja en más de un 80% por los aranceles: China, el mayor importador de soja del mundo, redujo los envíos de semillas oleaginosas de los Estados Unidos en más del 80 por ciento en septiembre con respecto al año anterior, ya que los aranceles de represalia impuestos como parte de la actual guerra comercial entre las dos principales economías del mundo cobran su precio. Según los cálculos de Bloomberg, según los datos de aduanas, los cargamentos entrantes de Estados Unidos cayeron a 132.000 toneladas de 937.000 toneladas en el mismo mes del año pasado. China publicó un desglose por país de las importaciones por primera vez desde marzo. La pérdida de los Estados Unidos fue la ganancia de Brasil cuando el principal exportador mundial de soja aumentó los envíos en un 28 por ciento a 7,59 millones de toneladas, según los datos. China importó el volumen más pequeño de soja para septiembre en dos años y las cargas entrantes en el cuarto trimestre se espera que caigan un 17 por ciento respecto al año anterior a 20 millones de toneladas, ya que el país rechaza la soja estadounidense que incurre en un arancel del 25 por ciento, dijo China National Centro de Información de Granos y Aceites.  Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/china-cuts-us-soybean-imports-by-more-than-80-as-tariffs-bite/

En Brasil proponen incrementar la mezcla con biodiesel al E15: El Ministerio de Minas y Energía (MME) de Brasil, a través de su Consejo Nacional de Políticas Energéticas (CNPE), propuso recientemente aumentar el biodiesel de Brasil de una mezcla B10 (una mezcla de 10% de aceite vegetal en diesel de petróleo) a una mezcla B11 a partir de junio de 2019 (una mezcla de 11% de aceite vegetal en diesel de petróleo). Además del aumento para 2019, proponen aumentar la mezcla un 1% por año hasta alcanzar B15 en marzo de 2023 (una mezcla de un 15% de aceite vegetal en petróleo diésel). Dado que el 80% del aceite vegetal utilizado en el combustible biodiesel de Brasil es aceite de soja, el aumento propuesto aumentaría considerablemente la demanda de aceite de soja. Por ley, la mezcla está cubierta con un 80% de aceite de soja y el resto proviene de otros aceites vegetales o grasas animales. MME declaró que la combinación superior propuesta dependería de la finalización exitosa de las pruebas en curso. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Nov1_18-Proposal-Would-Increase-Brazils-Biodiesel-Blend-to-B15

–         LOCALES

Estiman un clima favorable para el próximo trimestre: Destacada por las hectáreas sembradas y el valor económico que representa para el país, la campaña gruesa suele generar grandes expectativas entre los productores y economistas. Este año no es la excepción. En este contexto, desde el INTA adelantan la tendencia climática para el próximo trimestre y reconocen que las estimaciones de lluvias son favorables para el normal desarrollo de los cultivos. De acuerdo con Roberto De Ruyver, investigador del Instituto de Clima y Agua del INTA, “la mayoría de los modelos coinciden en predecir una transición a una fase cálida del fenómeno durante los próximos meses con más del 60 % de probabilidad de ocurrencia de un evento El Niño durante el próximo verano austral”. Fuente: Agrolink web

Macri, Vidal y Etchevehere analizaron la competitividad de la soja, maíz, trigo y girasol: El presidente de la Nación, Mauricio Macri encabezó este miércoles una nueva reunión de la Mesa de Cultivos Extensivos en Trenque Lauquen, donde analizó las principales variables de competitividad y exportaciones de la soja, maíz, trigo y girasol. Acompañado por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el Secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich y el secretario de Energía, Javier Iguacel, Macri avanzó en temas relacionados con la logística, impuestos, Ley de Semillas, biocombustibles, aplicaciones fitosanitarias y negociaciones internacionales. Durante el encuentro, se remarcó la importancia de que el campo haya quedado excluido de Bienes Personales, y se trató el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), el sistema de scoring que comienza a funcionar este jueves 1 de noviembre. Fuente: Infocampo

Desde el sábado vuelven a aumentar las naftas: Así, la suba en su valor será del 80% en un año. Fuentes del sector adelantaron que el incremento será del 5,5% y la premium se irá a $45. La primera petrolera en subir será YPF y el aumento se hará este fin de semana para evitar que entre en la inflación de octubre. Los combustibles se incrementaron 11 veces en 4 meses y en el interior es donde más impacta. Llenar el tanque cuesta un promedio de $2 mil. Por los sucesivos ajustes en los surtidores, los automovilistas argentinos mantienen la preferencia por la nafta más barata en detrimento de la de mejor calidad. Pero al mismo tiempo, desde la liberación del mercado ordenada por el Gobierno nacional en octubre del año pasado, la súper aumentó 70%. Fuente: Edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en continuidad de la suba de ayer por el anuncio de Trump sobre la conversación con Xi Jinping.

+ Hoy los futuros de soja y subproductos en el mercado de Dalian operaron con fuertes bajas

+ Los precios de la soja ayer subieron fuerte después de que el presidente Trump enviara un tweet de que él y Xi tuvieron «una conversación larga y muy buena» y planean reunirse en la cumbre del G-20 a fines de mes. Los medios estatales de China luego citaron a Xi en lo que parecían ser comentarios conciliatorios.

+ Los comentarios de Trump en una publicación en Twitter encendieron el rally, revirtiendo las caídas anteriores derivadas de las lentas ventas de exportación de maíz y soja y las preocupaciones sobre el aumento de los stocks finales de la oleaginosa, ya que la guerra comercial entre los Estados Unidos y China ha reducido la demanda.

+ En China los futuros de soja hicieron nuevos mínimos contractuales, presionados por los grandes inventarios acumulados en los puertos antes del inicio de las tarifas, en medio de un impulso por parte del gobierno para que su industria pecuaria use menos proteínas en los alimentos.

+ Tres de las cuatro cargas que se envió a China en septiembre y octubre se desviaron a otros destinos, con el cuarto barco amarrado en tierra durante semanas. China aún tiene 25 millones de bushels de ventas no enviadas en los papeles, pero una carga se canceló totalmente la semana pasada y otra venta se cambió al Reino Unido.

+ Los futuros de harina de soja de China cayeron un máximo del 5 por ciento en la apertura del mercado el viernes, su mayor caída diaria en casi seis años, ya que los operadores reaccionaron a los comentarios positivos luego de una llamada telefónica entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping.

+ La soja comercializada en la Bolsa de productos básicos de Dalian cayó a 3.105 yuanes ($ 447.99) por tonelada, un mínimo de dos meses, en su mayor descenso diario desde febrero de 2013, sorprendiendo a algunos observadores del mercado.

+FC Stone estimo que el rinde de soja EE.UU. 2018 bajo a 53,2 bushel por acre desde los 54 b/a estimados previamente. Además reducción su proyección de producción

+ El USDA informó que se procesaron 169.230 millones de bushels en septiembre, 2 millones menos de lo esperado, según los datos publicados anteriormente por la National Oilseed Processors Association (NOPA). El total bajó ligeramente desde agosto, pero es probablemente un récord para el mes.

+El reporte semanal de exportaciones estadounidense de soja fue el doble de la semana previa pero un 76,2% debajo del año pasado a la misma fecha. Los negocios reportados incluyeron unas 166.353 ton con destino a Argentina.

+ Las condiciones climáticas en Brasil han tenido un buen comienzo, con una posible producción récord. Es probable que los compradores chinos sigan comprando soja incluso si se elevan las tarifas.

+La soja estadounidense para febrero es aproximadamente un 11% más barata que Brasil, en comparación con el descuento del 25% en los envíos de noviembre.

+ El próximo jueves 8 de noviembre se publicara un nuevo informe mensual del USDA

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 3,8% a  nivel nacional, aumentando 1,8% en la semana pero todavía con un retraso de 3,4% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 17,9 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.060 ton de poroto de soja, acumulando 3,30 M ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 56 ton de aceite de soja, acumulando 3,31 M de ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 8.000 ton de subproductos de soja, acumulando 17,28 M de ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por un impulso de esperanzas respecto al negocio exportador luego de que Donald Trump diera a conocer, a través de un tuit, una conversación con el presidente chino Xi Jingping que tuvo énfasis en el comercio y a partir de la cual se fijaron fecha para nuevas reuniones.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 395.807 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 400-750 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 21.000 contratos de soja, compraron 6.000 contratos de harina y compraron 3.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con la suba de la soja ante expectativas de acuerdo entre EE.UU. y China

+ El maíz se fortaleció, siguiendo a la soja y ante el debilitamiento del dólar estadounidense, lo que hace que las compras de exportación con origen en los Estados Unidos sean menos costosos para los compradores que tienen otras monedas.

+ Los precios habían sido presionados por las lentas ventas de exportación de maíz, quedando por debajo de las estimaciones de los operadores del mercado pero un 12,85% arriba de la semana pasada pero un 51,4% debajo del 2017.

+ La demanda de exportación de maíz de los Estados Unidos ha estado disminuyendo recientemente debido a la mayor competencia de los proveedores en América del Sur y la región del Mar Negro.

+ Los abundantes suministros de maíz continúan presionando el mercado a medida que los productores están avanzando con la excelente cosecha en los Estados Unidos.

+ El informe mensual de molienda del USDA reporto un procesamiento de maíz de 449.267 M de bushels para la producción de etanol en el mes de setiembre, bajando un 1% respecto de agosto pero 0,84% arriba del año pasado.

+El dato de molienda muestra que la proyección del USDA está por arriba del dato acumulado de uso si el uso de etanol no alcanza el E15 en el próximo verano para impulsar la demanda de etanol.

+FC Stone estimo que el rinde de maíz EE.UU. 2018 bajo a 181,4 bushel por acre desde los 182,7 b/a estimados previamente. Además reducción su proyección de producción

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 35,5% a  nivel nacional, aumentando 1,1% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,8 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 4.894 ton de maíz del ciclo 17/18, acumulando 19,29 M ton.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y arrastrados por el fuerte salto en las cotizaciones de la soja.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 394.441 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 500-850 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras impulsadas por la demanda de exportación

+ El trigo se contagió de la suba de los demás productos pero con impulso de la debilidad del dólar frente a las demás monedas y a la demanda de exportación

+ Los futuros también se beneficiaron de los informes de que Rusia podría suspender los envíos desde dos regiones portuarias del Mar Negro debido a problemas de calidad. Informes anteriores como este desencadenaron mayores ganancias, por lo que los operadores podrían estar sospechando un poco.

+ El reporte semanal de venta de exportación de trigo estadounidense estuvo por arriba de lo esperado por el mercado y totalizo el tercer volumen más alto del presente año comercial, con el negocio a Egipto de la semana pasada que afirmo el mercado.

+ El volumen semanal supero en un 31,6% el volumen de la semana pasada y un 67,5% arriba del año pasado a la misma fecha. Japón fue el principal comprador con 120.700 ton

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 4,5% a  nivel nacional, aumentando 1,7% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. SE mantuvo la proyección de producción de trigo 2018/19 en 19,4 M ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, debido a un mayor optimismo exportador que tuvo sustento en la caída de la moneda norteamericana.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 582.545 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago