Desayuno con AGRO 02/10/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 02/10/18 a las 7:20 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	314,3	-0,9	MALASIA – PALMA	510,7	-0,7
CBOT ACEITE	638,4	-1,1	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	341,9	-0,3	DALIAN -MAIZ	265,2	-1,0
CBOT MAIZ	143,4	-0,6
CBOT TRIGO	187,4	0,2
FTSE EUROPA	-0,57%		DÓLAR/EURO	1,1517	-0,53%
HANG SENG	-2,38%		DÓLAR/YUAN	6,8697	-0,29%
NIKKEI	0,10%		ORO LONDRES	1.196	4,30
S&P	0,36%		PETROLEO BRENT	84,34	-0,64

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump dijo que es muy temprano para hablar con China sobre el comercio: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que era «demasiado pronto» para que Washington converse con Pekín sobre un acuerdo comercial, sugiriendo que los aranceles estadounidenses aún no han ejercido suficiente presión para obligar a Pekín a hacer concesiones en la mesa de negociaciones. «China quiere hablar, muy mal, y le dije: ‘Francamente, es demasiado pronto para hablar.’ No puedo hablar ahora, porque no están listos ‘, dijo Trump durante las declaraciones sobre el comercio en la Casa Blanca. «Si, políticamente, la gente lo fuerza demasiado rápido, no va a hacer el trato correcto para nuestros trabajadores y para nuestro país». Durante sus comentarios, que se centraron en un nuevo acuerdo comercial de Estados Unidos con Canadá y México, Trump elogió el poder de los aranceles que ha impuesto para poner a los socios comerciales estadounidenses a la mesa. Pero sugirió que los aranceles que ha impuesto a las importaciones estadounidenses de productos chinos aún no han doblegado la voluntad de Pekín. «Debido a que nos han estado arrancando durante tantos años, no sucede tan rápido», dijo Trump. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-trump-says-too-soon-to-talk-with-china-on-trade

Evaluación del impacto a largo plazo del arancel de la soja estadounidense por parte de China: Se espera que el conflicto económico con China aumente a medida que entren en vigencia nuevos aranceles estadounidenses por hasta 200,000 millones de dólares en productos chinos. Según los informes, el presidente Trump ve el conflicto arancelario como un mecanismo para obligar a China a negociar sobre una variedad de cuestiones de interés para los exportadores. Los mercados agrícolas han visto caídas rápidas en los precios del maíz, el sorgo y la soja a medida que los aranceles se han vuelto operativos. El arancel ya ha afectado las cantidades y los valores de las exportaciones estadounidenses de cereales y semillas oleaginosas. De particular preocupación, sin embargo, es el efecto a largo plazo en las exportaciones agrícolas de los Estados Unidos, particularmente la soja. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2018/09/evaluating-potential-long-run-impacts-of-chinese-tariff-on-us-soybeans.html

Agroconsult de Brasil ve suba del 13% en los ingresos de la cosecha de granos y algodón del 2018.: Los ingresos obtenidos por productores de soja, maíz, trigo y algodón de Brasil en 2018 deben crecer poco más del 13 por ciento ante el año anterior, a 186 mil millones de reales, con variación del dólar sosteniendo los precios y también bajo la influencia de los premios pagados por chinos en guerra comercial con Estados Unidos, según un estudio de Agroconsult. Esta suba en los ingresos ayudó a compensar con holgura la elevación de los costos, evaluó estudio de la consultora, que apunta también la posibilidad de un nuevo fuerte aumento en las ganancias dentro de los campos en el 2019. El crecimiento de la facturación en la cosecha 2017/18 garantizó buenos márgenes operacionales para los productores, agregó Agroconsult, subrayando que la generación de caja (medida por el Ebitda) de esos productores debe alcanzar en el período 52 mil millones de reales, frente a 30 mil millones de reales en 2016 / 17. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/agroconsult-ve-alta-de-13-na-receita-com-safras-de-graos-e-algodao-em-2018.html

 

–         LOCALES

Ley de semillas: continúa la polémica y el debate en diputados: Las comisiones en Diputados volverán a reunirse este martes para analizar el nuevo marco normativo del país. La primera jornada de debate por la Ley de Semillas fue el 19 de septiembre pasado y contó con 11 expositores. Los expositores se pronunciaron a favor de la modificación de la ley de semillas y creaciones filogenéticas. En general, apoyan un fortalecimiento del Inase, como único organismo controlador y el pago único en la semilla. Las diferencias están en la declaración de orden público y el uso propio oneroso. El legislador Atilio Benedetti (UCR-Entre Ríos), titular de la comisión de Agricultura, dio inicio al debate de semillas y se mostró auspicioso de “poder lograr un dictamen, luego de escuchar las exposiciones”. Fuente: Agrolink

La liquidación de divisas del agro volvió a caer en setiembre: a necesidad de dólares del país para sostener la cotización de la divisa y evitar que vuelva a dispararse no encontró apoyo en septiembre de parte de la agroexportación. Según el reporte mensual de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en septiembre las empresas del sector liquidaron 1.310,6 millones de dólares. Esta cifra está 21 por ciento por debajo del mismo mes del año pasado, cuando fueron 1.604,8 millones de dólares. Así, septiembre mantuvo la tendencia negativa de agosto, luego de que junio y julio mostraran crecimientos interanuales. De acuerdo a Ciara, “el monto liquidado desde comienzos de año asciende a 17.184.898.353 dólares, manteniéndose en los niveles históricos de los años previos (17.500 millones)”. Fuente: Agrovoz

El Servicio Meteorológico alerta sobre nuevos temporales en lo que resta del anio: El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó que eventos severos como el temporal registrado el último fin de semana –que provocó daños importantes en la provincia de Buenos Aires– pueden volver a repetirse en lo que queda del presente año. “No se descarta la ocurrencia de eventos de precipitación localmente más intensa que lo normal sobre el centro y norte de Argentina durante el transcurso del los próximos meses”, indica el último Pronóstico Climático Trimestral del SMN. “La coincidencia en los pronósticos sumado a la propia climatología y al posible desarrollo de un evento El Niño aumenta las chances en la frecuencia de estos eventos con sus respectivos impactos”, añadió. Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, presionado por el avance de la cosecha que coloca más disponibilidad de la oleaginosa que genera una toma de ganancias luego de la suba de ayer

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 68% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 60% en dicha categoría

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 23%, arriba del 20% del año pasado a la misma fecha y del promedio de los últimos cinco años

+El avance de la cosecha no fue importante dado que hubo lluvias en algunas zonas productoras de EE.UU.

+ La actividad de cosecha y el progreso fueron lentos para los campos de maíz y soja de Crop Watch la semana pasada, ya que el clima húmedo y / o fresco afectó a los ocho estados productores de alguna manera u otra. Es probable que ese tema continúe en muchas áreas, ya que el pronóstico para las próximas dos semanas es mucho más húmedo de lo normal en todo el medio oeste de los Estados Unidos.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja estuvo un 17,77% debajo de la semana previa y un 34% inferior al año pasado a la misma fecha

+ El reporte de molienda de EE.UU. indico que durante el mes de agosto se procesaron 169.61 M de bushels de soja, un 5,17% debajo e julio pero un 11,88% arriba de agosto de 2017.

+ + FCStone aumento su estimación de rinde de soja a 54 bushel pro acre, arriba del reporte anterior de 53,8 bu/acre. LA estimación de producción fue aumentada a 4.796 M de bushels (130,5 M de ton)

+ En Brasil las exportaciones de soja del mes de setiembre aumentaron un 8% respecto del año pasado, alcanzando las 4,60 M de ton. Además se exportaron 1,29 M de ton de harina de soja y unas 85.000 ton de aceite de soja

+ Las importaciones de soja de la UE en el 2018/19 subieron un 7% respecto del año pasado con datos al 30 de setiembre, totalizando las 3,2 M de ton. Las importaciones de harina de soja bajaron 19% respecto del año pasado hasta las 4,2 M de ton mientras que las importaciones de aceite de palma bajaron 19% respecto del año pasado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 10.594 ton de aceite de soja para acumular 3,09 M de ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 11.611 ton de subproductos de soja para acumular 15,98 M de ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 66.000 ton de poroto de soja para acumular 2,41 M de ton del ciclo 17/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por el renovado acuerdo comercial entre los países de América del Norte impulsó una seguidilla de compras de oportunidad

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 591.115 ton, debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de soja, compraron 3.500 contratos de harina y compraron 5.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la cosecha que presiona el mercado físico en EE.UU. ante una toma de ganancias luego de la suba de ayer

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 69% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana .El año pasado estaba en un 63% en dicha categoría

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 26%, arriba del 16% del año pasado a la misma fecha y del 17% promedio de los últimos cinco años

+ Los EE. UU. Y Canadá alcanzaron un nuevo acuerdo comercial el domingo por la noche, lo que permitirá que el NAFTA se convierta en un nuevo Acuerdo entre EE. UU. Y Canadá-México (USMCA). El presidente Trump dice que el nuevo acuerdo abrirá mercados a los agricultores y fabricantes de los EE.UU., además de reducir las barreras comerciales

+  En el nuevo acuerdo de NAFTA los tres países presentarán el acuerdo a sus legislaturas para su votación, con el objetivo de firmarlo antes del 1 de diciembre. No se ratificará hasta 2019.

+ Gran parte de la zona central de los Estados Unidos puede esperar temperaturas altas cálidas por temporada para el resto de la semana, ya que el Medio Oeste superior y las Llanuras se enfrían a temperaturas inferiores a la media para el fin de semana.

+ El último mapa de precipitación acumulada de cinco días de la NOAA muestra la mayor probabilidad de lluvia significativa entre hoy y el sábado en partes del este de Kansas, norte de Misuri, Iowa, norte de Illinois, Wisconsin y Michigan.

+ Las ofertas a basis de maíz estadounidense se mantuvieron constantes a la baja en todo el Medio Oeste, cayendo de 1 a 4 centavos en varios lugares y cayendo hasta 12 centavos en una planta de etanol de Illinois.

+ FCStone aumento su estimación de rinde de maíz a 182,7 bushel pro acre, arriba del reporte anterior de 177,7 bu/acre. LA estimación de producción fue aumentada a 14.532 M de bushels (369,2 M de ton) desde las 14.940 M anteriores.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estadounidense estuvo debajo de la semana pasada pero un 57,5% arriba del año pasado a la misma fecha

+ El USDA indico que se procesaron 479.43 M de bushels de maíz para producir etanol durante el mes de agosto, un 0,4% debajo de julio y un 0,15% levemente arriba del mismo mes del año pasado.

+ La Comisión Europea redujo sus estimaciones de producción de maíz de la UE para 2018 de 64,2 M de ton en agosto a 61,9 M de ton. Las importaciones de maíz de la UE para 2018/19 han aumentado un 8% año con año hasta el momento, habiendo alcanzado 3,9 millones de ton al 30 de septiembre. + La cosecha total de granos de Rusia en 2018 está casi completa en un 85%, lo que incluye una producción de maíz disminuida de 3,1 M de ton con un rendimiento promedio por acre de 54.7 bpa al 28 de septiembre, un 26% menos que en el mismo período del año pasado.

+ En Brasil las exportaciones de maíz de septiembre alcanzaron 3,42 M de ton en septiembre, un 18% más que en agosto, pero un 42% menos que en septiembre de 2017.

+ Las exportaciones totales de granos de Ucrania para 2018/19 disminuyeron un 9% año con año, incluidas las exportaciones de maíz por un total de 1,5 M de ton hasta el momento.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por las noticias del acuerdo comercial, alcanzado durante el fin de semana, que aliviaron las preocupaciones de que Estados Unidos saldría del pacto del NAFTA, que ha impulsado el crecimiento de las exportaciones de cultivos estadounidenses durante un cuarto de siglo

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.345.000 ton debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 21.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de compras de coberturas ante la expectativa de demanda

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 43%, avanzando 25 puntos en la semana y arriba del 34% del año pasado y del 40% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 14% emergido frente al 10% del año pasado y el 14% del promedio.

+ Se pronostica humedad en partes del país de trigo de invierno durante la próxima semana, lo que ayuda a que la cosecha tenga un buen comienzo.

+El reporte de inspección de embarque de trigo estadounidense estuvo debajo de la semana previa y un 13,77% inferior al año pasado a la misma fecha

+  Del 1 de julio al 30 de septiembre, las exportaciones de trigo de la UE bajaron un 31,9% respecto al año pasado a 3,95 MMT, según datos oficiales de la UE.

+ Los precios de exportación de trigo ruso están aumentando debido a los cambios en el valor del rublo.

+ La Comisión Europea redujo ligeramente sus estimaciones de producción de trigo de la UE para 2018 de 128,8 M de ton en agosto a 128,70 M. Las estimaciones del grupo para las exportaciones 2018/19 de trigo de la UE se mantienen sin cambios, 20 M de ton.

+ Las exportaciones de trigo blando de la UE para 2018/19 comenzaron un 32% más lento año con año, alcanzando 3,95 M de ton al 30 de septiembre. Las exportaciones de cebada de la UE también han bajado un 8% en lo que va del año.

+ La cosecha de trigo de 2018 de Rusia ha generado 67,2 M de tn con un rendimiento promedio por acre de 43.4 bpa al 28 de septiembre. Eso es un 20% más bajo en comparación con la producción en el mismo período del año pasado.

+  Las exportaciones de trigo de 2018/19 de Ucrania han alcanzado 5,3 M de ton hasta ahora, y las exportaciones totales de cereales del país tienen una tendencia un 9% menor en comparación con el año anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 26.900 ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 11,97 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por el optimismo que generó en los mercados el renovado acuerdo respecto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA)

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 369.270 ton debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 1.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	01/10/2018
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	315,2	4,6	144,0	3,7	187,2	0,2
FOB MIN	395,0	5,0	163,0	2,0	232,0	2,0
FAS TEORICO OF	236,6	-8,1	128,4	-3,6	185,8	-6,0
FAS MERCADO	252,8	-8,9	136,3	-3,7	210,7	-2,5
Datos en dolares oficiales