Desayuno con AGRO 02/10/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 02/10/2017 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

La demanda mundial de harina puede crecer, según experto del USDA: El jueves, el USDA lanzó la segunda mayor cantidad de ventas de soja (2,99 millones de toneladas) para cualquier semana de cualquier año agrícola de la historia. El aumento de la demanda mundial de harina de soja utilizada en las dietas de proteínas en expansión está recibiendo crédito por el aumento de las ventas de soja. Bill George, analista de las semillas oleaginosas y el comercio en el USDA, proporcionó una visión positiva sobre la demanda internacional de soja. Él proyecta una demanda anual de las semillas oleaginosas en 15 millones de toneladas métricas, en el próximo año, y que los precios serían mejores. Así como la demanda de soja está aumentando, los agricultores argentinos se enfrentan a un impuesto de exportación. Por esa razón, los productores argentinos de soja retendrán el grano por más tiempo, esperando que el impuesto se desvanezca a lo largo de 2018. Por separado, George llevó a cabo una entrevista exclusiva con Agriculture.com para compartir sus pensamientos sobre las fuertes exportaciones estadounidenses de soja. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/your-world-in-agriculture/global-meal-demand-seen-growing-further-usda-oilseed-expert-says

LA siembra mundial de trigo solo vera un “modesto” incremento en el 2018: El área de siembras de trigo del mundo verán un crecimiento «modesto» a pesar de la atracción de precios más altos, dijo el Consejo Internacional de Cereales, viendo que el área en la Unión Europea, el mayor productor, «se mantuvo prácticamente inalterada». El CIG dijo que los precios mundiales del trigo son «más de un 10% más altos año tras año cuando los productores del hemisferio norte siembran los cultivos de invierno» antes de la cosecha de 2018. El índice de trigo del IGC estima que los precios del trigo suben un 14,6% interanual, incluyendo un aumento del 5,4% en el último mes por factores como «movimientos de divisas, preocupaciones climáticas y limitaciones logísticas». Sin embargo, «en parte debido a los movimientos de divisas, los retornos siguen siendo poco atractivos para muchos productores y sólo se prevé una expansión de área modesta». La superficie total de trigo ha alcanzado en los últimos años un poco más de 220 millones de hectáreas según las estimaciones de la CIG. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/world-wheat-sowings-for-2018-to-see-only-modest-growth—igc–11055.html

La cosecha de trigo en Paraná esta un 26% debajo de lo esperado por el clima: Después de una serie de adversidades climáticas, incluyendo heladas, sequías y lluvias en exceso, la cosecha de trigo del Paraná de este año debe cerrar casi un millón de toneladas por debajo del inicialmente proyectado, según datos divulgados por el Departamento de Economía Rural del Estado (Deral). El Estado, principal productor brasileño de trigo, deberá recoger en 2016/17 casi 2,3 millones de toneladas del cereal, según el órgano vinculado a la Secretaría de Agricultura paranaense. En agosto, la estimación era de 2,6 millones de toneladas y, antes de los problemas con el clima, de 3,1 millones de toneladas. En la cosecha 2015/16, la producción de trigo en Paraná fue de 3,48 millones de toneladas, una de sus mayores cosechas. Paraná responde por buena parte de la producción de 5,2 millones de toneladas esperada en 2017 por la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) para todo el país, que importa la mayor parte de sus necesidades. Fuente: Brasilago http://www.brasilagro.com.br/conteudo/safra-de-trigo-do-parana-fica26-abaixo-do-esperado-com-clima-ruim.html#.WdFuTLpFzIU

–         LOCALES

Se agravaron las inundaciones durante setiembre: Luego de las precipitaciones de las últimas semanas, las áreas con inundaciones en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, incluidos además partidos del sur de Córdoba y de Santa Fe, crecieron en 840.000 hectáreas. El dato se desprende de un informe de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). A fines de agosto, había 5,5 millones de hectáreas inundadas y anegadas, según un relevamiento de imágenes satelitales que hizo Pablo Ginestet, un experto en esa materia que integra el consejo directivo de la entidad. Ahora, con una actualización del trabajo, hay 6,34 millones de hectáreas inundadas y anegadas, o sea, 840.000 hectáreas adicionales. A fines de agosto pasado, también había otros 2,5 millones de hectáreas comprometidas por falta de piso, esto es, para realizar labores en el campo. Considerando esa superficie, más 5,5 millones de hectáreas inundadas, el área total comprometida daba ocho millones de hectáreas. Fuente: LA Nación

Por la baja de retenciones a la soja, el Estados perdería solo un 1% de la recaudación: En enero de 2018, está previsto que comience a regir la rebaja del 0,5 por ciento mensual en las retenciones, una decisión que las voces opositoras al Gobierno nacional y al sector agropecuario cuestionan, aduciendo que significa beneficiar al campo y perjudicar al resto de la sociedad, al reducirse la recaudación fiscal por este concepto. Sin embargo, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario echa por tierra esta afirmación: el “costo fiscal” para el Estado sería, como máximo, de apenas el uno por ciento de sus ingresos anuales, y eso sin contar la probable mayor recaudación por otros impuestos que tendrá debido a que los productores mejorarán su poder adquisitivo y que, con menos retenciones, es de esperar que las ventas de la oleaginosa mejoren. Fuente: Agrovoz

El 50% de los campos en el oeste bonaerense está bajo el agua: En enero de 2018, está previsto que comience a regir la rebaja del 0,5 por ciento mensual en las retenciones, una decisión que las voces opositoras al Gobierno nacional y al sector agropecuario cuestionan, aduciendo que significa beneficiar al campo y perjudicar al resto de la sociedad, al reducirse la recaudación fiscal por este concepto. Sin embargo, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario echa por tierra esta afirmación: el “costo fiscal” para el Estado sería, como máximo, de apenas el uno por ciento de sus ingresos anuales, y eso sin contar la probable mayor recaudación por otros impuestos que tendrá debido a que los productores mejorarán su poder adquisitivo y que, con menos retenciones, es de esperar que las ventas de la oleaginosa mejoren. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la cosecha en EE.UU. y algunas lluvias en regiones productoras de Brasil pero limitadas por los menores stocks en EE.UU. reportados el viernes

+Durante el fin de semana hubo una activa cosecha de soja. La recolección estuvo limitadas en algunas áreas de Nebraska donde hubo algunas lluvias que estaban pronosticadas

+ Hoy se publicara el informe semanal del USDA sobre la cosecha, se espera que este avanzada la recolección de soja cercana al 25%, en promedio de cinco años estaba en el 26%

+ Los stocks trimestrales al 1 de setiembre de soja fueron de 301 millones de bushels (8,19 millones de toneladas) debajo del promedio de 338 millones de bushels esperado por el mercado pero arriba de los 197 millones del año pasado a la misma fecha.

+En detalle de los datos, el USDA reporto que 88M de soja está en los campos, más del doble del año pasado. Los stocks fuera del campo subieron un 38%, siendo también los máximos en los principales estados productores.

+ Con los menores stocks reportados, se sugiere una mayor demanda durante el periodo considerado,  pudiendo corregirse la molienda o las exportaciones.

+ El USDA recorto el tamaño de la cosecha de soja 2016 en 11 M de bushels a 4.296 M, además de reducir en 40.000 acres la superficie cosechada.

+ El USDA publicara esta semana los datos de exportación y molienda mensual. Para hoy se espera la molienda mensual de soja en 152,3 M de bushels en promedio

+ No se reportaron ventas de soja el último día del mes de setiembre, aunque el mes acumulo un importante volumen de ventas en los últimos días

+ Durante esta semana China continua con festividades

+ CNGTC de China informo el fin de semana que el gobierno suspenderá las licitaciones oficiales de reservas de maíz y zona a fines de octubre para impulsar las compras de maíz

+AgRural aumento la estimación de producción de soja de Brasil 2017/18 a 109,9 M ton desde las 109,7 M ton.

+AgRural estima que la siembra de soja en Brasil alcanzo el 1,5% vs. el 4,8% del año pasado y el 2,3% del promedio.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 11.555 contratos en el mercado de Chicago al 26 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 17.403 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 196 ton de aceite de soja, acumulando 3,03 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 9.560 ton de subproducto de soja, acumulando 18,67 M ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas,  producto de estimaciones de stocks del USDA por debajo de lo esperado por el mercado

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y vendieron 3.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la cosecha que hoy se espera reportar en EE.UU. luego del cierre del mercado

+ Hoy se publicara el informe semanal del USDA sobre la cosecha, se espera que este avanzada la recolección de maíz cercana al 20%, en promedio de cinco años estaba en el 26%

+ Durante el fin de semana hubo buenas condiciones climáticas en el Medio Oeste para avanzar con la cosecha, pero las temperaturas más altas volverán en esta semana en algunas zonas

+ Para el oeste del cordón maicero se pronosticas amplias lluvias para esta semana que vienen desde el centro de EE.UU.

+ Los stocks trimestrales al 1 de setiembre de maíz fueron de 2.295 millones de bushels (58,30 millones de toneladas) debajo del promedio de 2.353 millones de bushels esperado por el mercado pero arriba de los 1.737 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Según el USDA, unas 787 M de bushels de maíz viejo permanecen en manos de los productores en los campos al comienzo del 2017, un 25% más que el año pasado. Los stocks fuera del campo subieron 36%.

+ Los stocks de maíz están arriba del año pasado pero principalmente en dos de los principales estados productores como Ohio y Nebraska.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 2.464 contratos en el mercado de Chicago al 26 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 159.781 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 12.948 ton de maíz del ciclo 16/17, acumulando 19,37 M ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, producto de stocks finales de la campaña 16/17 de maíz reportados por el USDA menores a lo que esperaba el mercado

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por los datos del USDA del viernes que mostro más producción de trigo a la esperada por el mercado. Además está subiendo el dólar frente a distintas monedas en el mundo

+ Los precios del trigo tienen la influencia de la evolución del dólar pero limitadas las mejoras a la gran oferta global y la competencia en negocios.

+ Los stocks trimestrales al 1 de setiembre de trigo fueron de 2.253 millones de bushels (61,32 millones de toneladas) arriba del promedio de 2.205 millones de bushels esperado por el mercado pero debajo de los 2.545 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el trigo 2017/18 en Estados Unidos se proyectó una producción de 1.741 M bushels (47,38 M ton), arriba del promedio esperado por el mercado de 1.718 M bushel y de los 1.739 M del informe de setiembre.

+ Según una encuesta de Reuters, se estima que la producción de trigo de Australia será de 20,15 M de ton vs. los 22,5 M ton de la proyección del USDA

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 5.145 contratos en el mercado de Chicago al 26 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 94.598 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por datos de producción de trigo estadounidense reportados por el USDA mayores a los estimado por el mercado

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago