Desayuno con AGRO 02/08/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 02/08/18 a las 7:10 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

En la UE saltan las importaciones de soja de EE.UU.: Las importaciones de soja de la UE provenientes de Estados Unidos casi se cuadruplicaron al inicio de la nueva campaña comercial, dijo la Unión Europea, una semana después de llegar a un acuerdo con el presidente estadounidense Donald Trump para evitar una disputa comercial, ya que los compradores respondieron a una fuerte caída en los precios. La UE dijo en un comunicado que la recopilación de nuevos datos bimensuales de importación que muestran el aumento fue «el primer seguimiento concreto de la declaración conjunta UE-EE.UU. Acordada en Washington entre el presidente de la Comisión Juncker y el presidente estadounidense Trump». Sin embargo, una portavoz de la Comisión dijo que el aumento fue gracias a las fuerzas del mercado, en lugar de una acción concertada por parte del bloque a raíz de un acuerdo transatlántico con Washington para rechazar nuevos aranceles. Trump dijo que la UE comenzaría a «comprar mucha soja» luego de un acuerdo el mes pasado en el que la UE ofreció medidas que podría vender a los votantes antes de las elecciones de noviembre. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/eu-touts-jump-in-soybean-imports-from-us

LA administración Trump confirma el plan para aumentar las tarifas de importación de China al 25%: El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump propone un aumento de la tarifa de 200 mil millones de dólares en productos chinos a 25% desde 10%, mientras los dos países continúan las conversaciones para determinar si se pueden reanudar las conversaciones comerciales, dijeron el miércoles altos funcionarios de la administración Trump. Los funcionarios dijeron a periodistas en una llamada de fondo que Trump había ordenado al Representante de Comercio de Estados Unidos Robert Lighthizer que considerara la tarifa más alta como parte de los esfuerzos para garantizar que tenga «las herramientas adecuadas para alentar a China a cambiar sus acciones». El posible cambio en la tarifa arancelaria alterará un período de comentario público para los aranceles propuestos sobre productos valorados en $ 200 mil millones desde pescado chino hasta muebles y productos de iluminación, extendiendo un plazo de comentarios hasta el 5 de septiembre de un plazo previamente anunciado para el 30 de agosto, dijeron los oficiales. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china/trump-administration-confirms-plan-to-raise-china-import-tariff-to-25-percent-idUSKBN1KM63U

Lentas ventas forward en Brasil por el impacto del flete: Los agricultores de Mato Grosso continúan preocupados por las mayores tasas de flete que afectan su venta a futuro y el aumento de su costo de producción para sus cultivos de 2018/19. Las empresas de granos se han mostrado reacias incluso a ofrecer un precio por la soja o el maíz debido a la incertidumbre que rodea a las tarifas de flete en Brasil. Como resultado, se ha realizado muy poca comercialización para el maíz safrinha actual y no para todas las sojas restantes que tampoco se han vendido. En el municipio de Sorriso, en el centro de Mato Grosso, el maíz de safrinha  tiene una cosecha más del 80% y gran parte del maíz se amontona en el suelo debido a la falta de espacio de almacenamiento. Esta es la estación seca en el centro de Brasil, por lo que hay poco daño en apilar temporalmente el maíz afuera. Debe recogerse antes del inicio de las lluvias de verano, que generalmente comienzan en algún momento de septiembre. Desde que las tarifas de flete aumentaron un 20-40% como condición para finalizar la huelga de camioneros a fines de mayo, ha habido muy poca venta de la cosecha actual o la contratación futura de la próxima cosecha. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Aug1_18-Forward-Selling-Slow-in-Brazil-due-to-Uncertainity-Over-Freight-Rates

–         LOCALES

El agro ayuda a frenar al dólar: la liquidación de divisas sigue en ascenso: Luego de la escalada que mostró en junio, cuando llegó a un valor de casi 30 pesos, el dólar parece haberse estabilizado en torno de los 28 pesos. Y en esa “calma”, ha jugado un rol clave el sector agroindustrial, que en los últimos dos meses aumentó la oferta de la moneda estadounidense, gracias a una mayor liquidación de divisas por exportaciones. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en julio las empresas del sector liquidaron 2.701.252.139 dólares, un 21 por ciento más que los 2.229.317.743 dólares de un año atrás. Fuente: Agrovoz

El valor de la leche en polvo creció mas del 50% el ultimo año: Las compañías lácteas argentinas con perfil exportador están atravesando un buen momento: su principal insumo está baratísimo al tiempo que la devaluación incrementó los incentivos para realizar colocaciones en el mercado internacional. En el primer semestre de 2018 la exportación argentina de leche en polvo entera fue de 50.513 toneladas, una cifra 80% superior a la registrada en el mismo período de 2017, según datos oficiales publicados por el Sistema de Consulta de Comercio Exterior del Indec. Los precios FOB de la leche en polvo siguen planchados: en valor promedio registrado en junio pasado, por ejemplo, fue de 3221 u$s/tonelada versus 3437 u$s/tonelada en el mismo mes de 2017. Fuente: Edición Rural

El potencial del AGTech en Argentina: Argentina será sede de la semana AgTech (economía del conocimiento aplicada a la agricultura) que se llevará a cabo del 6 al 10 de agosto en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Rosario y que apunta a posicionar al país como referente mundial de talento y creatividad en el sector. C​on el 53% del territorio cultivable, el agro es el principal complejo exportador argentino, seguido de los SBC, que son el tercer polo exportador detrás del cerealero y oleaginoso. En paralelo a la semana Agtech, se realizará el 1° Congreso Nacional de AgTech en el marco de la XXVIº Congreso AAPRESID. Los expertos del sector locales e internacionales abordarán los desafíos de la agenda de desarrollo del sector agrotecnológico tales como la inteligencia artificial, blockchain, robótica, bio y nanotecnología, Big Data, apps e Internet de las Cosas. Fuente: Súper Campo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la incertidumbre sobre el avance de las negociaciones entre EE.UU. y China

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 150-500 mil toneladas de cosecha vieja y de 300 a 700 mil toneladas de cosecha nueva.

+ La caída de los precios de la oleaginosa se produjo luego de que una fuente familiarizada con el asunto expresó que la administración Trump planea proponer un arancel del 25% sobre U$S 200 mil millones en importaciones chinas, en lugar de un arancel del 10%.

+ El clima es otro factor que impacta en el mercado de soja.

+ Hay un pronóstico de una masa de aire para expandirse al comienzo de la próxima semana, elevando las temperaturas y reduciendo la regularidad de las lluvias. El Cinturón Agrícola está entre las áreas con el mayor potencial de efecto perjudicial. Las precipitaciones también se reducen la próxima semana, con los totales pluviométricos más expresivos concentrados en el lado este de Estados Unidos.

+ El reporte mensual del USDA sobre molienda indico un procesamiento de soja de 169.55 M de bushels en el mes de junio, arriba de las expectativas el Mercado pero un 1,69% debajo de mayo y un 14,4% arriba del año pasado. Los stocks de aceite totalizaron 2.304 M de libras, arriba de las estimaciones previas.

+ FC Stone proyecta que el rinde promedio de soja 2018 para EE.UU. será de 51,5 bushel por acre, con una producción de 4.574 M de bushels (124,5 M de ton).

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 4.705 ton de aceite de soja del ciclo 2017/18, acumulando 2,10 M de ton. Se autorizaron 78.183 ton de subproducto de soja del ciclo 2017/18, acumulando 12,13 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  debido a las preocupaciones generadas en el mercado luego de que se diera a conocer que el presidente estadounidense, Donald Trump, podría proponer aranceles adicionales a los productos chinos.

+ Se estima que los fondos vendieron 11.000 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y vendieron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por contagio con la suba del trigo que puede aumentar la demanda del cereal forrajero

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-600 mil toneladas de cosecha vieja y de 400 a 800 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El mercado de maíz no puede escapar a la presión del mercado de soja sobre el impacto de la disputa comercial entre EE.UU. y China.

+ Le agrega presión los nuevos pronósticos climáticos que reflejan condiciones de menor calor y mayor humedad para la región del Medio Oeste de EE.UU., en relación a lo que se preveía anteriormente. Las condiciones secas que se prolongaron en partes del Medio Oeste de EE.UU. probablemente hayan reducido el potencial de rendimiento para los cultivos del cereal de grano grueso.

+ El clima estacionalmente frío debería dar paso a temperaturas más cálidas en los EE. UU. a partir de este fin de semana, con máximas que alcanzarán niveles normales o ligeramente superiores a lo normal a principios de la próxima semana en partes del Medio Oeste y las Planicies.

+ El último pronóstico de tres días exige lluvias ligeras en las Planicies con poco para ofrecer al Medio Oeste hasta el 5 de agosto.

+ El reporte semanal del EIA informo que la producción semanal de etanol bajo 10.000 barriles por día en la semana finalizada el 27/7 a un total de 1.064 M de barriles por día. Los stocks de etanol subieron 314.000 barriles a un total de 21,967 M de barriles.

+ El reporte mensual del USDA sobre procesamiento de maíz indico que se utilizaron 462.74 M del cereal para la producción de etanol durante el mes de junio. Este registro fue un 1,6% inferior al mes de mayo pero un 5,9% mayor al año pasado.

+ FC Stone proyecta que el rinde promedio de maíz 2018 para EE.UU. será de 178,1 bushel por acre, con una producción de 14.561 M de bushels (370 M de ton).

+ Un procesador de Corea del Sur compro 69.000 ton de maíz para importación con origen de EE.UU. o Sudamérica.

+ LA Reserva Federal de EE.UU. mantuvo sin cambios la tasa de interés por al menos otro mes pero está preparada para subirlas nuevamente en setiembre.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 70.000 ton de maíz del ciclo 2017/18 para acumular 15,27 M de ton.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, siguiendo la tendencia de lo sucedido con la soja, como consecuencia de nuevas amenazas de barreras comerciales entre las dos mayores economías del mundo, profundizando la guerra comercial.

+ Se estima que los fondos vendieron 15.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impacto del clima en las cosechas de distintos países productores que son mayormente también importante exportadores

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-450 mil toneladas, frente a los 385.865 ton del reporte de la semana previa.

+ Los precios del trigo en el mercado de EE.UU. continua son el soporte por la preocupación por la producción de países del hemisferio norte.

+ Las producciones fueron afectadas por el clima seco en las etapas de desarrollo de los cultivos de trigo

+ En EE.UU. los pronósticos muestran lluvias en los próximos cinco días para las regiones productoras de Dakota del Sur y en gran parte de Minnesota, mientras que en Dakota del Norte permanecer mayormente seco.

+ GASC Egipto esta buscando comprar trigo para entrega del 11 al 20 de setiembre, con una licitación que cerrara en el día de hoy.

+ Diversos analistas internacionales han reducido las expectativas de cosecha para Rusia, la Unión Europea y Australia debido al mal tiempo.

+ En Alemania, el segundo productor de la Unión Europea, la cosecha de granos de 2018 se hundirá alrededor del 20% a alrededor de 36 millones de toneladas, luego de que los cultivos sufrieran daños masivos por la sequía y la ola de calor, según la asociación de agricultores alemana DBV.

+ El calor y la sequía en Alemania podrían recortar la producción de trigo de invierno de ese país en aproximadamente un 25% en comparación con 2017, con alrededor de 18 M de ton, según una asociación de agricultores alemana.

+ Australia podría ver sus existencias de trigo reducirse a la mitad hacia el final de esta campaña comercial (30 de septiembre), cayendo a 4M de ton después de luchar en condiciones de sequía por una segunda temporada de cultivos consecutivos. Incluso se espera que algunas de las principales áreas productoras de ganado del país compren trigo de otras provincias para cubrir su propio déficit.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 60.201 ton del ciclo 2017/18 para acumular 11,15 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, para alcanzar máximos de un año, ante las inquietudes generadas por el déficit hídrico que amenaza con causar mayores reducciones en las cosechas de algunos de los mayores exportadores del cereal.

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago