Desayuno con AGRO 02/07/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 02/07/2015 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	383,1	-0,6	MALASIA – PALMA	598,0	-0,8
CBOT ACEITE	728,6	0,9	DALIAN – SOJA	669,5	-1,1
CBOT HARINA	398,1	1,5	DALIAN -MAIZ	377,6	0,8
CBOT MAIZ	162,7	-0,2
CBOT TRIGO	215,6	-0,3
FTSE EUROPA	0,26%		DÓLAR/EURO	1,1075	0,20%
HANG SENG	0,12%		DÓLAR/YUAN	6,205	0,06%
NIKKEI	0,95%		ORO LONDRES	1164,3	-3,7
S&P	0,69%		PETROLEO BRENT	62,57	0,56

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

NASS relevara nuevamente a productores en cuatro estados: En julio, el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del USDA (NASS) recopilará información actualizada sobre 2.015 hectáreas sembradas con algodón, sorgo y soja en cuatro estados. El NASS previamente relevo información sobre la superficie sembrada durante las dos primeras semanas de junio, con los resultados publicados en el informe de área de siembra del 30 de junio. En el momento de la encuesta, el clima habían impedido la siembra de una parte de hectáreas para sembrar algodón en Texas; sorgo en Kansas; y soja en Arkansas, Kansas y Missouri. Si los datos recién recopilados justifican ningún cambio, el NASS publicará estimaciones actualizadas en el informe de producción de cultivos que se publicara el mediodía del miércoles 12 de agosto Estará disponible en línea en www.nass.usda.gov. Fuente: Agweb

Altos rendimientos son necesarios para evitar ajustados stocks de maíz y soja: Los inversores subrayaron la importancia de obtener buenos rendimientos de maíz y soja en Estados Unidos este año si el país es evitar una reversión de ajustes en las existencias inventarios, luego que la información publicará mostrara existencias debajo de las expectativas. «Los alcistas tienen ahora suficiente excusa para hacer de la campaña una historia alcista,» según Nicholas SAx de Benson Quinn Commodities, hablando en particular de maíz. Para la soja, dijo que la soja en el balance general «2015-16 de Estados Unidos está empezando a ponerse menos cómodo.» El comentario por parte de los analistas se produjo luego que las expectativas de una sólida construcción de los inventarios en los Estados Unidos de maíz y soja que publico el USDA estuvo por debajo del consenso de las estimaciones de ambos cultivos y siembras de la campana de este año. El dato puede «cambiar el panorama de grano comercial para el próximo verano», dijo Richard Feltes de RJ O’Brien, con el aumento menor a lo esperado en las existencias y la superficie debiendo ser acompañada por buen rendimiento para impulsar la producción. El mercado era probable que muestren una mayor «sensibilidad» a las condiciones climáticas, añadió. Fuente: Agrimoney

Crédito para productores brasileros comienza a ser liberado: Los productores de Brasil podrán contratar, a partir de hoy miércoles, préstamos del Plan de Cosecha 2015/2016. En total, el gobierno ofrecerá R$ 187,7 mil millones en créditos para cálculo de costos, inversión y la comercialización de las próximas cosechas.  La financiación puede ser contratada en los bancos que operan crédito rural. Según el Ministerio de Agricultura, la mayor parte del crédito, R$ 147,5 mil millones se destina a financiar los costos de siembra y la comercialización de la producción. De este total, R $ 94.5 mil millones se han subvencionado las tasas de interés – a 7,75% al año para el agricultor promedio y 8,75% para los grandes agricultores – y R $ 53 mil millones tendrán tasas de interés de mercado. Fuente: Safras & Mercado

 

• LOCALES

 

Pronostican una década de aumento en la demanda de granos y cereales: La necesidad para alimentar el ganado impulsará la demanda de granos y otros cereales en la próxima década, mientras que el consumo de alimentos y el uso de biocombustibles se estancarán, según un informe de la OCDE y de la Organización de Alimentos y la Agricultura de la ONU al que tuvo acceso el diario Financial Times, según publicó El Cronista. Mientras que en los últimos 10 años la utilización de recursos para alimentar al ganado representó el 36% del consumo de cereales secundarios, en los próximos 10 años “la demanda será casi el 70%”, según el informe anual Perspectivas Agrícolas de la FAO. Los cereales como el trigo, el arroz y cereales secundarios, seguirá siendo el producto agrícola de mayor consumo y su uso global aumentará un 16% a casi 2,8 mil millones de toneladas, con los cereales secundarios, principalmente para la alimentación y biocombustibles, representando más de la mitad del crecimiento. Fuente: Infocampo

“No maten al campo”, fue el reclamo de productores rurales: Con la consigna «No maten al campo», decenas de productores rurales de toda la provincia se concentraron hoy desde las 11, en la rotonda de Sinsacate (sobre la ruta nacional 9 norte), para reclamar al Gobierno nacional un cambio en la política agropecuaria. No hubo cortes de rutas, sólo una protesta. La Policía organizó el tránsito, y los vehículos tomaron por la rotonda de Sinsacate y retomaron por la ruta 9 norte. El reclamo, organizado por la Sociedad Rural de Jesús María y convocado por la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias Regional Córdoba, tuvo también su correlato en otros lugares del país, con la finalidad de darle a la jornada una característica de protesta nacional. Fuente: Agritotal

El enemigo de las exportaciones de carne bovina es el mismo gobierno: Ante la reapertura de la exportación de carne bovina a Estados Unidos, tras el reconocimiento de que nuestro país es libre de aftosa, presentado como un gran logro de las políticas de comercio exterior por parte del Gobierno, Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) recuerda que el gran enemigo de las exportaciones de carnes bovinas hacia el mundo ha sido el mismo Gobierno nacional y sus políticas de cierre de exportaciones y permisos para exportar otorgados de manera poco transparente y discrecional, así como el impuesto a la exportación del 15%. Vale aclarar que la apertura de exportaciones de carne argentina hacia EEUU también comprende a las carnes de Brasil, y si bien debe ser leída como una buena noticia, es empañada por un contexto largamente denunciado por CRA de incumplimientos sistemáticos de exportaciones de carne vacuna de alta calidad conocida con el nombre de Cuota Hilton. Fuente: Conexión Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por posicionamiento con toma de ganancias al feriado de mañana y a la espera de datos de exportación semanales. El clima continúa con lluvias en las regiones productoras para no permitir la finalización de la siembra

+ Hoy el mercado opera con rueda reducida y mañana es feriado en Estados Unidos por conmemorarse el Día de la Independencia que es el sábado

+Hoy la firma Informa Economics actualiza sus proyecciones de soja y maíz

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 100-200 mil toneladas de cosecha vieja y de 150-350 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El USDA informo que va a volver a relevar los datos de productores de varios estados para determinar la siembra de algodón, soja y sorgo debido a las condiciones climáticas que demora el avance de la siembra de esos cultivos. Si se producen cambios se publicará en el informe mensual de agosto.

+ Los estados que se van a relevar nuevamente son Missouri, Kansas y Arkansas

+ Los mapas de clima continúan mostrando lluvias en el Medio Oeste. Con el pronóstico de 7 días aparecen lluvias más fuertes en el sudeste de Missouri, cerca de la convergencia entre el Mississippi y Ohio, donde hay inundaciones

+ Las lluvias continúan en Missouri, instalando cada vez con más fuerza el temor de que las hectáreas que se encuentran en riesgo en aquel estado y sus alrededores puedan ser efectivamente abandonadas ante el anegamiento de los campos.

+ Los stocks trimestrales de soja fueron inferiores a lo esperado por el mercado. Los stocks en los campos subieron 126% respecto del año anterior pero fuera de los campos los stocks solo aumentaron un 28%.

+ Los acres sembrados de soja en el 2015 son un record de 85,14 M acres, debajo de lo esperado por el mercado pero arriba en 500mil acres del reporte de intención de marzo.

+ Según Bloomberg, la producción de biodiesel bajo más de 4% en el 2015, efectuando la primera caída anual de producción de la historia

+ La caída del crudo quita competitividad al biodiesel, restando valor al aceite de soja.

+ CME Group aumento los márgenes de los contratos de soja a partir de hoy, subiendo usd 330 a usd 2.200 por contrato.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector exportador fueron de 672.900 ton en la semana al 24/06, acumulando compras totales del ciclo por 13,44 M ton vs. las 7,87 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 14% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector industrial fueron de 1.394.700 ton en la semana al 17/06, acumulando compras totales del ciclo por 17,28 M ton vs. las 15,68 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 28% no tiene precio.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por toma de ganancias luego de las subas de la jornada anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias y posicionamiento al feriado pero con límites a las bajas por el clima que continua deteriorando los cultivos del cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-600 mil toneladas de cosecha vieja y de 150-350 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Los nuevos acres reportados de siembra de maíz 2015 en Estados Unidos son los más bajos desde 2010, alcanzando 88,897 M acres, debajo en 302 mil acres respecto del informe de intenciones de marzo

+ La combinación de menos stocks a lo esperado, con menos acres sembrados, junto con la caída de la condición de los cultivos impulsan los precios futuros del cereal

+ Continúan los pronósticos de lluvias en el Medio Oeste para la próxima semana, donde se necesita clima seco

+ La situación de anegamientos en el Medio Oeste norteamericano no parece encontrar una ventana de tiempo seco que libere el exceso de humedad en los suelos

+ El estado de los cultivos podría encontrarse gravemente comprometido si julio no representa un cambio en el sistema meteorológico.

+ En el informe semanal del EIA la producción de etano fue de 968.000 barriles pro día, bajando 2,69% respecto de la semana anterior y al nivel más bajo semanal desde la semana del 15 de mayo. Los stocks de etanol fueron reportados en 19,5M de barriles, bajando otros 300 mil barriles respecto de la semana previa.

+ Los datos de stocks de etanol es el menor nivel desde la semana finalizada el 2 de enero de este año

+ CME aumento los márgenes requeridos para los contratos de maíz en usd 275, llegando ahora a usd 1.250

+ El Ministro de Agricultura de China informo que el país planea disminuir el área de siembra del cereal este año, debido a los grandes stocks y la estimación de producción record en el 2015.

+ En Argentina, las compras de maíz 2014/15 del sector exportador fueron de 350.800 ton en la semana al 24/06, acumulando compras totales del ciclo por 12 M ton vs. las 10 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 24,5% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el maíz cerró mixtos, por contagio con la caída de los futuros de trigo que motivo ventas técnicas luego de haber mostrado importantes subas durante la jornada anterior

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de cosecha del cereal en algunas zonas estadounidenses a pesar que en otras continúan las lluvias

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 250-500 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 434.300 toneladas

+ Tanto el informe de área de siembra como de stocks trimestrales al 1 de junio mostro datos por arriba de lo esperado en promedio por el mercado

+ SE espera que el USDA en el informe mensual de julio realice ajustes en el uso forrajero y en las exportaciones para alcanzar los nuevos datos de stocks

+ La cosecha de trigo blando colorado de invierno se está siguiendo de cerca esperando que las lluvias disminuyan para avanzar. El USDA dijo el lunes que en Illinois e Indiana la cosecha estaba debajo del promedio

+ La cosecha de trigo duro colorado de invierno puede avanzar esta semana pro pronósticos de clima seco en las Planicies

+ Hay muchas zonas de Kansas donde está muy húmedo para avanzar con la cosecha, avanzando está muy lentamente y con impacto en los rindes, según la actualización del reporte de cosecha del trigo en Kansas

+ continúa habiendo lluvias en el Medio Oeste pero seco en el Noroeste del Pacifico estadounidense

+Egipto busca comprar entre 50-60 mil ton de trigo blanco de EE.UU. blando colorado de EE.UU., molinero de Ucrania, molinero de Rusia o estándar blanco de Australia para embarque del 1-10 de agosto

+ Egipto busca comprar 60 mil ton de trigo molinería que incluye origen de EE.UU., Canadá, Australia, Argentina, Francia, Alemania, Ucrania, Rusia, Polonia, Kazajstán y Rumania

+ Stats Canada reportó que el área de siembra de trigo en el país es de 24,1M acres, bajando 700 mil acres respecto de su estimación anterior y 500 mil acres debajo de lo esperado por los analistas.

+ Bloomberg reporto opiniones donde considera que la seguía en Canadá podría recortar las exportaciones del trigo del país en 12 M ton

+ CME aumento los márgenes requeridos para los contratos de trigo en usd 275, llegando ahora a usd 1. 925

+ El clima preocupa a la producción global del cereal, combinando el impacto en distintas regiones productoras como Canadá, Europa y Australia donde se necesitan lluvias.

+ La humedad aún no ha cedido en las regiones donde la cosecha se lleva a cabo en el país del norte, mientras que en Francia, principal productor de la Unión Europea, el inicio de la nueva cosecha se ve obstaculizada por incendios aislados.

+ Las lluvias en Rusia llegan muy tarde como para paliar el frente seco que se había establecido a comienzos del mes pasado, y vienen a retrasar la cosecha del cereal de cara al auge de la temporada de exportación.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector exportador fueron de 98.500 ton en la semana al 24/06, acumulando compras totales del ciclo por 6,72 M ton vs. las 2,26 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 15% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector industrial fueron de 43.700 ton en la semana al 17/06, acumulando compras totales del ciclo por 3,37 M ton vs. las 3,59 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 6% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas luego de haber alcanzado los valores más altos de los últimos seis meses

+ Se estima que los fondos vendieron 10.000 contratos de trigo

CIERRE AL	01/07/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	383,6	-4,5	162,9	-0,1	215,9	-10,0
FOB MIN	397,0	-6,0	187,0	0,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	231,0	1,1	131,4	0,0	154,9	0,1
FAS MERCADO	217,8	-2,2	99,0	-1,1	106,7	0,0
Datos en dolares oficiales