Desayuno con AGRO 02/06/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 02/06/2017 a las 7:40 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	335,7	0,5	MALASIA – PALMA	608,6	-6,3
CBOT ACEITE	685,0	-4,0	DALIAN – SOJA	556,6	-4,0
CBOT HARINA	328,9	1,0	DALIAN -MAIZ	239,8	2,5
CBOT MAIZ	145,9	0,0
CBOT TRIGO	157,4	-0,3
FTSE EUROPA	0,29%		DÓLAR/EURO	1,1223	0,10%
HANG SENG	0,44%		DÓLAR/YUAN	6,8222	0,23%
NIKKEI	1,60%		ORO LONDRES	1260,95	-3,9
S&P	0,76%		PETROLEO BRENT	49,21	-1,42

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

SE abrió la semana de siembra en EE.UU., cerca del final de la semana 17: A pesar de la lluvia que se moverá este fin de semana, los agricultores deben hacer un buen progreso en terminar la siembra en la semana 17 entre los períodos de sequía de esta semana y de la próxima semana. Ha habido buen tiempo de siembra a través de la mayoría del Medio Oeste esta semana, que se quedará en la parte oriental del Medio Oeste mañana. Esto fue particularmente crítico en Wisconsin, Michigan, Indiana y Ohio, donde la siembra de maíz y soja se está realizando por debajo del promedio de cinco años, según el informe del USDA Crop Progress. «Para el momento en que la lluvia del fin de semana frene las cosas en esos estados, creo que veremos un salto sustancial en la cantidad de maíz y de soja sembrada», dijo Dan Hicks, meteorólogo de Freese-Notis Weather. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/weather/news/planting-windows-open-up-nearing-end-of-plant17

La cosecha de granos en la UE tuvo la segunda baja consecutiva en dos días: La cosecha de cereales de la Unión Europea recibió su segunda rebaja en dos días, ya que los funcionarios recortaron las estimaciones de cebada y maíz en particular, mientras que las existencias de trigo se mantuvieron en el mínimo de  cuatro años. La Comisión Europea recortó en 7 M de toneladas, a 304,8 M de toneladas, su pronóstico para la producción de cereales del bloque en 2017-18. La cifra sigue representando un aumento de 10 M de toneladas con respecto al resultado del año pasado, pero la estimación se sitúa muy por debajo del máximo histórico de 328 M de toneladas establecido hace tres años. La rebaja siguió a un recorte de 6,8 M de toneladas, a 297,6 millones de toneladas, del grupo industrial Coceral en su pronóstico para la cosecha de granos de la UE este año. Sin embargo, la sustancia de las dos rebajas difirió algo, con la comisión concentrando sus reducciones en gran parte en la cebada y el maíz. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/eu-grains-harvest-gets-second-downgrade-in-two-days–10774.html

Comenzó la cosecha de maíz de safrinia en Brasil y bajaron los precios: A medida que los agricultores brasileños comienzan a cosechar su maíz safrinha 2016/17, los precios del maíz en Brasil han disminuido y podrían caer aún más a medida que avanza la cosecha. Los agricultores brasileños han cosechado aproximadamente el 1% de la cosecha de maíz safrinha 2016/17 en Mato Grosso y Paraná, que son los dos mayores estados productores de maíz de Brasil. Conab está estimando que el cultivo de maíz brasileño safrinha 2016/17 será un récord de 62,7 millones de toneladas. Según Scot Consultoria, en la región de Sorriso, en el centro de Mato Grosso, el precio del maíz es actualmente de R $ 13,20 por bolsa o aproximadamente 1,93 dólares por bushel. En comparación con el año pasado, el precio actual del maíz en Sorriso es 63,8% menor que el año pasado. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Safrinha-Corn-Harvest-begins-in-Brazil-and-Corn-Prices-Decline

 

–         LOCALES

Comenzó con estimulo la siembra de trigo en Santa Fe: En la semana, comenzó la siembra de trigo (cultivares de ciclo largo), con muy buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra y óptimas condiciones de temperatura y humedad ambiente. Dicho proceso, en particular en los departamentos del centro y sur del área, se está realizando con cierto optimismo para esta nueva campaña, ánimo que se reflejó en las intenciones y ritmo de implantación.  Esta situación ha llevado a cierto reordenamiento de los planes de rotación y lentamente, campaña tras campaña, volvió a posicionarse el cultivo. Se estimó un incremento del orden del 10 a 12 % con respecto a la superficie sembrada en la campaña anterior, por lo que la intención de siembra rondaría las 300.000 ha, para el área de estudio del SEA.  Fuente: Agritotal

Brasil comprara más trigo argentino: El ministro de Agroindustria de la provincia de buenos Aires, Leonardo Sarquís afirmó que “Brasil tiene la intención de aumentar las compras pero pidió a la Argentina un compromiso constante con la mejora de calidad y eso es lo que acordamos hacer”. Lo hizo luego de mantener una reunión con la Asociación Brasileña de la Industria del Trigo (ABITRIGO, la cámara de la industria molinera de ese país) en el marco de una misión comercial llevada adelante en San Pablo. Sarquís, encabezó por segundo año consecutivo una gira a esa ciudad con el objetivo de buscar nuevas oportunidades para insertar el trigo producido en Buenos Aires en el país vecino, teniendo en cuenta que dicha provincia produce más del 55 % del total nacional. “El trigo tiene una importancia enorme porque su cadena genera más de 110 mil puestos de trabajo en la provincia de Buenos Aires y su comercialización implicó este año un ingreso de hasta U$D 1000 millones al circuito productivo bonaerense”, señaló el ministro. Fuente: Infocampo

En lo que va del año el gobierno subsidió a compañías energéticas con $ 13.700 M: La política de ayudas oficiales destinadas al sector privado continúa focalizada en el sector energético: en el primer cuatrimestre de 2017 el gobierno macrista subsidió a compañías productoras de gas natural con 13.776 millones de pesos (M/$) luego de destinar aportes a ese sector por 43.072 M/$ en el año 2016, según datos oficiales recopilados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap). Los subsidios se pagaron en el marco del denominado “Plan Gas”, el cual garantiza un “preció sostén” a las compañías productoras de ese recurso energético con el propósito de que la oferta del mismo se incremente para reducir importaciones (que en el último año móvil, correspondiente al período de febrero de 2016 a marzo de 2017, crecieron 12% medidas en volumen). Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad a pesar del mejor clima en regiones productoras de EE.UU. y rumores de menor demanda de China

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-400 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 150 mil toneladas de cosecha nueva, cuando la semana anterior totalizaron 472.760 toneladas

+ El reporte se espera que muestre datos debajo de la semana pasada para la cosecha vieja mientras que la nueva estaría arriba.

+ El presidente Donald Trump anunció ayer que está sacando a Estados Unidos del acuerdo climático de París, una decisión que fue inmediatamente condenada por los jefes de gobierno de todo el mundo y por los líderes empresariales nacionales. El anuncio no significa que los EE.UU. saldrá inmediatamente del pacto, al país salir del acuerdo global probablemente le llevará años.

+ Comentarios que procesadores de soja de China, enfrentando márgenes de procesamiento negativos, están cancelando compras de soja

+ Cofeed recorto su estimación de importación de soja de China para este mes a 8,73 M de ton desde las 9,1 M de ton actuales aunque todavía arriba de las 7,56M ton reportadas en junio del 2016.

+ El USDA reporto una molienda mensual de soja que totalizo 149,75 M de bushels de soja durante el mes de abril, bajando un 6,84% respecto de marzo y un 5,61% respecto de abril del 2016. El dato estuvo por arriba de lo esperado por el mercado en promedio de 148 M.

+ El clima en las regiones productoras de EE.UU. continúa impactando en el mercado de Chicago

+ Los pronósticos mantienen lluvias y frio en los próximos días en el Medio Oeste pero en el último pronóstico de 6-10 días se observa condiciones secas pero frías en gran parte del Medio Oeste

+ Se espera que los lotes sembrados de soja recientemente comenzarán a secarse en los próximos días, fomentando la emergencia de los cultivos y permitiendo que algunos agricultores re siembren partes de sus campos inundados, que por la falta de piso no habían podido lograrlo.

+ En Brasil el secretario de agricultura estima que el área de siembra de soja 2017/18 podría aumentar un 2-3% luego del record de producción logrado este año

+FCStone proyecta que la cosecha de soja de Brasil 2016/17 será de 113,2 M ton, arriba en 1,4 M ton respecto de la estimación anterior y del dato del USDA

+ La Secretaría de Comercio Exterior (SECEX) de Brasil, anunció que las exportación de soja de mayo totalizaron 10,96 M de ton, más del 10% por encima del mismo período en 2016.

+ AgResource alerta que, basado en los buques ya programados para llegar y barcos atracados a los puertos brasileños, Brasil deberá exportar entre 5,7-6 M de ton de soja durante junio. Casi 2 M ton menos que junio de 2016. La reducción viene debido a la desaceleración de las nuevas compras chinas en el momento actual.

+ Por la caída de los precios FOB de la soja en el mundo, los compradores chinas están interesados en rolear posiciones o cancelar barcos

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 85,5% a  nivel nacional, aumentando 5,9% en la semana y con un adelanto de 6,8% respecto del año anterior a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de soja 2016/17 en 57,5 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 651.126 ton de subproducto de soja, acumulando 9,28 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 28.000 ton de aceite de soja, acumulando 1,38 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 45.000 ton de poroto de soja, acumulando 3,89 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas,  por mejoras para las condiciones climáticas para el medio oeste estadounidense.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores condiciones climáticas en las regiones productoras de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 450-650 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 200 mil toneladas de cosecha nueva, cuando la semana anterior totalizaron 457.250 toneladas

+ El reporte de exportaciones se espera con negocios de maíz de la cosecha vieja y de la cosecha nueva por arriba de la semana pasada

+ Los pronósticos climáticos muestran probabilidad de lluvias en el Medio Oeste para el día de hoy y el sábado pero no con tormentas fuertes o inundaciones, que generalmente ocurren en primavera.

+ En el pronóstico a siete días se observa húmedo para el este del Medio Oeste y para el sur y sudeste de las Planicies

+ En el pronóstico de 6-10 días está seco en el Medio Oeste y en el norte de las Planicies pero húmedo en el oeste de Kansas y Oklahoma donde el trigo de invierno tiene que ser cosechado. SE favorecen condiciones frías para las regiones

+ Luego del cierre del mercado, el USDA publico su reporte mensual de molienda de abril mostrando 432.75 M de bushels de maíz procesado durante el mes en las plantas de etanol, bajando 6% respecto de marzo pero un 8% arriba del año pasado en el mismo mes.

+ El reporte semanal del EIA mostro que la producción promedio de etanol fue de 1.02M de barriles, subiendo 10.000 barriles por día desde la semana previa. Los stocks fueron ajustados al alza en 79.000 barriles a 22,763M de barriles.

+ China vendió 3,23 M ton de maíz de sus reservas estatales del 2013 en su última licitación

+ Agroconsult de Brasil aumento su pronóstico de producción de maíz a 100M ton y dijo que las exportaciones podrían totalizar 32 M ton por el tipo de cambio favorable.

+ La  exportación de maíz de Brasil en el mes de mayo fue de más de 300.000 toneladas, siendo un número mucho más alto en mayo de 2016 de 26.740 las toneladas exportadas.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 38,4% a  nivel nacional, aumentando 2,4% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de maíz 2016/17 en 39 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 66.000 ton de maíz, acumulando 10,38 M Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas,  por la mejora del clima en EE.UU. y la presión de la oferta brasilera que comienza a ingresar en el mercado

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores condiciones climáticas que permitirán el avance de la cosecha de trigo de invierno

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de -100-100 mil toneladas de cosecha vieja y de 250 a 450 mil toneladas de cosecha nueva, cuando la semana anterior totalizaron 544.800 toneladas

+ Para el reporte de exportaciones se espera que las ventas de la nueva cosecha estén arriba de la semana pasada por la competitividad de las ofertas estadounidenses

+ Los precios del trigo en EE.UU. muestran saldo dispar según el tipo de cereal. El de infierno está presionado por la proximidad de la cosecha mientras que el de primavera alcanzo el nivel máximo desde enero

+ El trigo de invierno está presionado por la venta de los fondos con mejores condiciones climáticas para los próximos días en las regiones productoras que necesitan clima seco para la cosecha

+ El trigo de primavera sube por la demanda del cereal de alta proteína por la baja calidad esperada por el trigo de invierno. El primer informe del USDA mostro que solo el 62% el trigo de primavera esta de bueno a excelente frente al 79% del inicio del año pasado

+ La consultora Planalytics aumentó su proyección de rinde de trigo de invierno de EE.UU. a 51,3 bushel por acre, con Kansas en 46,2 b/a vs. el dato del USDA de mayo de 42 b/a

+ LA UE informó que las exportaciones de trigo al 23 de mayo totalizan 22,1M ton, comparado con las 28,6M ton del año pasado a la misma fecha. La caída de las ventas es por la menor cosecha

+ En Australia avanza la siembra de trigo gracias al clima húmedo para esta semana

+En Argentina el avance de la siembra de trigo esta demorada por la humedad de los suelos

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 11,3% a  nivel nacional, aumentando 5,9% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,5 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+ Según GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario, se logró un gran avance en la siembra del trigo, alcanzando el 40% del total a sembrar, pero los excesos hídricos han puesto en jaque mate el potencial incremento de trigo. SE manifiesta en toda la región la caída en la intención de siembra. La disminución varía de un 10 a 20% respecto al año pasado. Los lotes que se bajan ya se anotan para sumar al maíz.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 430 ton de trigo pan, acumulando 8,40 M Ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  por mejoras para el pronóstico climático en áreas clave de este cultivo de Estados Unidos que podría inducir un comienzo temprano de la cosecha del cereal.

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	01/06/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	335,2	-1,4	145,9	-0,6	157,6	-0,1
FOB MIN	350,0	0,0	162,0	0,0	188,0	0,0
FAS TEORICO OF	239,8	-0,7	147,8	-0,3	172,6	-0,4
FAS MERCADO	242,9	3,1	146,3	0,0	164,4	0,6
Datos en dolares oficiales