Desayuno con AGRO 02/03/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 02/03/18 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

EE.UU. impuso tarifas de importación al acero y aluminio: El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos impondrá aranceles a las importaciones de acero y aluminio para proteger la seguridad nacional, una importante escalada de su agenda comercial que podría afectar a los productores de Europa y provocar represalias globales. Después de señales intermitentes de un anuncio inminente que provocó un descenso en los precios de las acciones de los productores, Trump dijo que impondrá aranceles del 25 por ciento al acero importado y del 10 por ciento al aluminio durante «un largo período de tiempo», y espera para firmar una orden formal la próxima semana. El presidente no dio detalles sobre los detalles de la acción planificada, incluyendo si algún producto o país estará exento.  «Impondremos aranceles a las importaciones de acero y los aranceles sobre las importaciones de aluminio», dijo Trump a los ejecutivos de la industria de metales en la Casa Blanca el jueves. «Algún día de la próxima semana lo firmaremos. Y vas a tener protección por primera vez en mucho tiempo». Las medidas punitivas nivelarán el campo de juego injusto que ha persistido durante años y facilitará a las compañías estadounidenses expandirse y contratar trabajadores, dijo Trump. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/us-to-impose-tariffs-on-steel-aluminum-imports/

Trump respalda compromiso de acuerdo de biocombustibles, según fuentes: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a sus rivales de la industria del petróleo y maíz reunidos en la Casa Blanca el jueves que apoya cambiar la política de biocombustibles de la nación de una manera que limitaría los costos a los refinadores y al mismo tiempo aumentaría las ventas de etanol, dijo una fuente que asistió a la reunión. El avance aparente se produce en medio de la creciente preocupación en la Casa Blanca por el estado actual del estándar de combustible renovable (RFS) de los EE. UU. La ley, que exige que los refinadores mezclen biocombustibles como el etanol a base de maíz en su combustible, ha dividido cada vez más a dos de los distritos electorales más importantes de Trump. La fuente dijo que Trump les dijo a los asistentes en la reunión del jueves que apoyaba limitar el precio de los biocombustibles mezclando créditos que las refinerías deben adquirir para cumplir con el RFS, mientras que también aumenta las ventas de etanol aumentando el contenido de etanol en la gasolina. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-trump-wades-deeper-into-biofuel-debate-with-second-meeting

La producción de soja de Uruguay también impactada por el clima seco: El clima seco en Argentina, que ha recibido la mayor atención de los mercados y de los medios de comunicación, también ha impactado los cultivos en el vecino Uruguay. Uruguay es un productor de soja muy pequeño en comparación con sus vecinos gigantes de Brasil, Argentina e incluso Paraguay, pero la producción de soja ha estado aumentando en Uruguay en los últimos años. Según el director de Fadisol, que es un proveedor de semillas y comerciante de granos en Uruguay, todos los cultivos en el país se han visto afectados por el clima seco, es solo una cuestión de grado. Siente que la producción de soja en Uruguay podría haber bajado hasta un millón de toneladas desde las expectativas iniciales. La última estimación del USDA indicó que la producción de soja 2017/18 en Uruguay sería de 2,5 millones de toneladas en comparación con el año pasado cuando el país produjo 3,2 millones de toneladas de soja. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar1_18-Soybean-Production-in-Uruguay-also-Impacted-by-Dry-Weather

–         LOCALES

El campo cuestiono a Macri por no mencionar la sequía: Carlos Iannizzotto, presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), mostró preocupación, debido a que el presidente Mauricio Macri no hizo referencia al campo en el discurso de inauguración este jueves del 136 período de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. «Lo veo con preocupación que en esta disertación tan importante no se haya mencionado al campo, al triste problema de las sequías, que no se haya mencionado a las economías regionales», expresó Iannizzotto. Fuente: Agritotal

La agricultura y la ganadería llevan 14 meses ininterrumpidos de crecimiento: La economía argentina creció 2 por ciento en diciembre y 2,8 por ciento en el acumulado de todo el año, con un rol protagónico del sector agropecuario, uno de los que más impulso tomó desde que Mauricio Macri asumió la presidencia de la Nación. Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el rubro «Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura» cerró el 2017 con una expansión del 2,2 por ciento. Así, diciembre del año pasado marcó el 14° mes consecutivo de crecimiento ininterrumpido: hay que remontarse hasta octubre de 2016 para encontrar una variación interanual negativa. Fuente: Edición Rural

Córdoba impulsa un fondo anticíclico para seguros agrícolas con las retenciones a la soja: La necesidad de herramientas que permitan una cobertura de los productores ante los riesgos que implica el cambio climático es parte de la agenda de trabajo de este año de la Mesa de Enlace provincial con el gobierno cordobés. Una de las propuestas que se analiza es la de constituir una especie de fondo anticíclico con parte de lo que se recauda por las retenciones a la soja. El ministro de Agricultura provincial, Sergio Busso, explicó que, si bien todavía no hay nada diseñado, se analizan diferentes opciones -porque «el campo las necesita»- para tener una herramienta que «supere las actuales», que son las «convencionales», como diferimentos impositivos y/o condonación y financiamiento. Fuente: La Nación

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima seco que continua en Argentina y el impulso de los subproductos

+ Los futuros de aceite de soja y de harina de soja están operando con subas, contagiando al poroto de soja

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con bajas por el aumento de India de los aranceles de importación de aceite crudo de palma en 14% hasta el 30% y el aceite refinado hasta el 54%

+ El mercado de soja continúa con impulso por el clima en Argentina cuando privados siguen bajando las proyecciones de cosecha

+ El clima en las regiones productoras de nuestro país continua mayormente seco, con pronósticos de precipitaciones escasas para el fin de semana en algunas zonas pero sin gran cobertura

+ El reporte semanal de exportaciones de soja en EE.UU. fue muy positivo, arriba de las expectativas del mercado y de la semana pasada.

+ Según el USDA durante el mes de enero se procesaron 174,5 M de bushels de soja, arriba de lo esperado pero debajo de diciembre y arriba en un 1,56% respecto de enero del 2016.

+ Abiove proyecta que la cosecha de soja de Brasil 2017/18 será de 114,7 M de ton, unas 5,2 M de ton arriba de su estimación de diciembre

+ Abiove informo que la molienda de soja de Brasil de diciembre fue de 3,397 M de ton, bajando 3% respecto de noviembre pero un 17% arriba del año pasado.

+ Brasil en febrero exporto 2,86 M de ton de soja, mientras que exporto unas 1,254 M de ton de maíz.

+Según GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario, las lluvias que pasaron de largo con marcas térmicas por encima de las normales para el mes de febrero dejaron un déficit de agua sin precedentes en la región. La condición de sequía se extiende en el 80% de la región núcleo. Los cultivos de segunda avanzan en su ciclo y el margen para recuperar quintales es cada vez menor.

+La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dijo que porque prevalece el clima seco y continúa cayendo la condición del cultivo. Bajo este escenario ajusto a la baja la proyección de producción a 44.000.000 toneladas, -3 M de ton vs informe previo, -10 M de ton vs inicio de campaña y -13,5 M de ton vs la producción 2016/17.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 16.666 ton de aceite de soja, acumulando 4,29 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 55.411 ton de subproducto de soja, acumulando 26,15 M de ton en el ciclo 2016/17 y unas 100.000 ton del ciclo 2017/18 para acumular 280 mil ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, impulsados por fuertes datos de exportaciones estadounidenses y por expectativas de algunos operadores de que se reduzca el tamaño de la cosecha en Argentina.

+ El USDA informo ventas por 120.000 ton de soja con destino a China para embarque 2017/18 y otras 126.000 ton a destinos desconocidos

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 857.900 ton de cosecha vieja y 122.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 400-700 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 222.100 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 16.000 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la demanda de exportación ante la menor competencia que se proyecta de Sudamérica por el clima en las regiones productoras

+ En maíz en Chicago encuentra impulso de la demanda de exportación

+ El reporte semanal de ventas de exportación de maíz estuvo un 12,7% arriba de la semana previa y muy arriba de las expectativas del mercado y del 2017 a la misma fecha. México y Japón fueron los principales compradores

+Según el reporte de molienda del USDA, unas 476.129 M de bushels de maíz fueron usadas para la producción de etanol durante el mes de enero, levemente arriba del año pasado pero un 2,4% abajo de diciembre

+ El clima en Sudamérica es un factor de seguimiento del cereal por la demora en la siembra del maíz de segunda de Brasil y la sequía en Argentina

+ FC Stone estima que la producción de maíz de primera de Brasil será de 23,4 M de ton, bajando 470 mil ton respecto de la estimación previa. La cosecha de safrinia bajo en 420 mil ton a una estimación de 62,8 M de ton, sumando un total de cosecha 2017/18 de 86,2 M de ton.

+Brasil exporto 1,25 M de ton de maíz durante el mes de febrero, debajo del mes de enero pero el total acumulado esta febrero muestra un incremento del 157%.

+ La UE importó 11 M e ton de maíz hasta el mes de febrero, alcanzando las importaciones totales 2017/18 un 49% arriba del año pasado

+La Bolsa de Cereales de Buenos Aires mantuvo su proyección de producción de maíz con destino grano comercial para la campaña 2017/18 en 37.000.000 ton, 2 M de ton menos que las recolectadas la campaña previa.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 100.000 ton del ciclo 2017/18 para acumular 1,91 M de ton y unas 50.000 ton del ciclo 2016/17 para acumular 27,24 M de ton.

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con subas, motivados por la sequía en Argentina y por una fuerte demanda de exportaciones estadounidenses

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.750.000 ton de cosecha vieja, cuando el mercado esperaba un rango de 1.000-1.400 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.555.400 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 24.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las fuertes subas pasadas a pesar de la continuidad del clima seco en las regiones productoras estadounidenses

+ Los precios del trigo continúan mostrando las mayores ganancias del mercado por el clima seco en las planicies estadounidense, con la mayoría de los contratos de trigo de invierno con subas de hasta 40 centavos desde la apertura del lunes

+En el último pronóstico a 7 días acumulados se muestran gran humedad esperado hasta el 8 de  marzo para la costa con algunos adicionales para el norte de las Planicies y el Medio Oeste. Sin embargo, parte del centro y sur de las planicies están mostrando que el déficit de humedad persistirá o aumentara la próxima semana

+ En el último informe del Monitor de Sequía, publicado el jueves, se observa gran parte de sequía en EE.UU. que aumento por cuarta semana consecutiva. En el norte y sur de las planicies está enfrentando condiciones anormalmente secas actualmente

+El Monitor de sequía muestra sequía en partes del este de Oklahoma y Texas y el sudeste de Kansas con algunas mejoras. En partes del oeste continúa la sequía moderada a extrema en algunos casos.

+El reporte semana de exportaciones de trigo estadounidense estuvo un 41% debajo de la semana previa y del año pasado a la misma fecha

+ En Sudáfrica también se observan condiciones de sequía que podría duplicar las importaciones de trigo en el 2018

+ En la UE las exportaciones de trigo blando 2017/18 alcanzaron las 13,2 M de ton al mes de febrero, acumulando en el año comercial una baja del 20% respecto del año previo.

+ El frío intenso en toda Europa aumenta la preocupación por el posible daño generado por las heladas.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 31.500 ton de trigo pan del ciclo 2017/18 para acumular 7,15 M ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por el clima en las Planicies estadounidenses que no muestra signos de mejoras.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 191.122 ton de cosecha vieja y 45.200 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 328.900 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago