Desayuno con AGRO 02/09/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 02/09/19 a las 7:00 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Próxima ronda de aranceles de Trump a productos chinos afecta a consumidores: La próxima ronda de aranceles del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las importaciones chinas está programada para comenzar a partir del domingo, intensificando la guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo con un gran golpe para los bienes de consumo. Trump ha apuntado alrededor de $ 300 mil millones en importaciones anuales de bienes de China para aranceles del 15% en dos partes, el 1 de septiembre y el 15 de diciembre. Si se impusieran por completo, prácticamente todas las importaciones chinas, con un valor de aproximadamente $ 550 mil millones, estarían sujetas a aranceles punitivos de los EE.UU. impuesto desde julio de 2018. Aquí hay un vistazo a los aranceles estadounidenses y las represalias chinas previstas programadas para los próximos meses. El 1 de setiembre la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. Comenzará a cobrar aranceles para los productos chinos a las 12:01 a.m.EDT (0401 GMT) el domingo. Las directrices emitidas el viernes indicaron que no habrá un período de gracia para las cargas que hayan salido de China antes de ese momento, a diferencia de lo otorgado para las mercancías en tránsito cuando Estados Unidos impuso un aumento de tarifas en mayo. La lista del 1 de septiembre cubre aproximadamente $ 125 mil millones en productos en su mayoría de consumo, según un análisis de Reuters de los datos de la Oficina del Censo de EE. UU. De 2018. La lista de objetivos incluye televisores de pantalla plana, dispositivos de memoria flash, herramientas eléctricas, suéteres de algodón, ropa de cama, impresoras multifunción y muchos tipos de calzado. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/factbox-next-rounds-of-trumps-tariffs-on-chinese-goods-to-hit-consumers

Hay un rally de los precios de la soja a la vuelta?: Si bien gran parte de la atención del mercado está en los rendimientos del maíz, la soja podría ser el gran motor del mercado en las próximas semanas. Chip Nellinger de Blue Reef Agrimarketing dice que una tormenta perfecta podría elevar los precios de la soja en los próximos meses. «Creo que hay un tipo de historia subyacente que dice que hay muchas flores, y le das tiempo y tenemos buen clima y algo de lluvia y sabes, esas flores se convertirán en vainas” Le dijo al anfitrión de AgriTalk. “Quiero decir, no soy un agrónomo de profesión, tiraría esa idea por la ventana. Simplemente no hay forma de que eso suceda». A pesar de que el mercado es negativo en la demanda y el comercio de China, si el rendimiento se reduce en dos o tres bushels, el arrastre se reduciría en alrededor de 500 millones de bushels, dijo. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/soybean-rally-around-corner

Los precios de la soja en Brasil continúan subiendo: Los precios de la soja en Brasil se movieron agresivamente más alto esta semana, mientras que los precios de la soja en los Estados Unidos continuaron moviéndose principalmente de lado. Mientras que los precios de la soja en los Estados Unidos se mueven hacia un lado, los precios de la soja en Brasil continúan subiendo agresivamente. El miércoles, el precio spot de la soja en el Puerto de Paranagua en el sur de Brasil fue de R $ 89.00 por bolsa (aproximadamente $ 9.86 por bushel) con un precio de septiembre de R $ 90.00 por bolsa (aproximadamente $ 9.97 por bushel). Ambos precios subieron más del 1% el miércoles. En el Puerto de Río Grande, en el extremo sur de Brasil, el precio spot del miércoles fue de R $ 87,50 por bolsa y septiembre fue de R $ 88,50 por bolsa (aproximadamente $ 9,70 y $ 9,81 por bushel, respectivamente). En Brasil, los precios más altos de la soja son el resultado de una mayor demanda de China, las trituradoras domésticas que compiten por la soja y la oferta cada vez más estricta de soja. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Aug30_19-Soybean-Prices-in-Brazil-Continue-to-Move-Higher

• LOCALES

Limitan la compra de dólares y obligan a los exportadores a liquidar divisas: El Banco Central estableció que las empresas exportadoras deberán liquidar las divisas producto de sus ventas en el país y que todas las compañías, no solo los bancos, tendrán que pedir autorización a la entidad monetaria para girar divisas al exterior. Así lo estableció el Gobierno a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 596 del 28 de agosto, que se comunicó hoy a la prensa. En sus considerandos, la norma explicó que «ante diversos factores que impactaron en la evolución de la economía argentina y la incertidumbre provocada en los mercados financieros, el Poder Ejecutivo Nacional se vio en la necesidad de adoptar una serie de medidas extraordinarias tendientes a asegurar el normal funcionamiento de la economía, sostener el nivel de actividad y empleo y proteger a los consumidores». Fuente: La Nación

En trigo, el avance de la roya es un riesgo y enciende luces de alerta: El último reporte de cultivos invernales que dio a conocer la Bolsa de Cereales de Córdoba asegura que casi todo el trigo sembrado en la provincia está en un estado óptimo. Según los datos aportados por la Red de Colaboradores de la entidad bursátil, el 98 por ciento de los lotes se califican de buenos a excelentes. Esto, pese a que ya se han detectado ataques de plagas y enfermedades, de baja a media incidencia, y eventos de estrés hídrico y térmicos. Este estrés hídrico todavía no se refleja en los lotes, pero sí tendrá impacto si no llegan lluvias en los próximos días. Fuente: Clarín Rural

Ruleta rusa: la mayor parte de los productores argentinos están completamente descubiertos en trigo 2019/20: La mayor parte de los productores argentinos de trigo están completamente descubiertos en un contexto de elevada inestabilidad tanto local como internacional. Al 21 de agosto pasado, según los últimos datos oficiales disponibles, se habían vendido 3,86 millones de toneladas de trigo 2019/20, de las cuales apenas 1,33 millones tenían precio fijado. Los contratos Matba Rofex de Trigo Rosario correspondientes al ciclo 2019/20 suman a la fecha operaciones por un total de 1,57 millones de toneladas. Fuente: Valor soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy es feriado en EE.UU. por conmemorarse el Día del Trabajador

+ El mercado de Chicago retomara su actividad el día martes 3 de setiembre

+ El martes se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. así como el informe semanal de inspección de embarque

+ El clima sigue siendo un factor de seguimiento del mercado de soja estadounidense

+ En el último pronóstico de 8-14 días se observan temperaturas debajo de lo normal en gran parte del Cordón Maicero de EE.UU. en la región productora del Delta que tiene soja espera que haya lluvias residuales por el impacto del huracán Dorian en el Golfo.

+ Los detalles aún son escasos en la actual guerra comercial entre Estados Unidos y China, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que las negociaciones están involucradas en una «comunicación efectiva» por ahora, y es probable que haya más discusiones comerciales en las próximas semanas.

+ Estados Unidos comenzó a cobrar aranceles del 15% sobre aproximadamente $ 125 mil millones en productos chinos a partir de este domingo.

+ Los analistas esperan que el USDA informe la molienda de soja en julio por un total de 178.5 millones de bushels. La agencia pública su informe mensual de molienda el martes por la tarde. Si se realiza, ese total vendría moderadamente más alto que la cuenta de junio de 157.6 millones de bushels, pero fraccionalmente más bajo que el año pasado de 178.8 millones de bushels.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 190 contratos en el mercado de Chicago al 27 de agosto, llevando la posición neta vendida a 84.753 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 84 ton de aceite de soja, acumulando 3,60 M de Ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 6.500 ton de subproducto de soja, acumulando 18,35 M de Ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por soporte en las preocupaciones de los operadores por el frente frio que afecta a gran parte del Medio Oeste norteamericano, que retrasaría el desarrollo de los cultivos.

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ Hoy el mercado de Chicago no opera por ser feriado en EE.UU. al conmemorarse el Día del Trabajador

+ El clima esta estacionalmente frío, aunque habrá temperaturas a niveles superiores a lo normal para el próximo martes y miércoles en la mayor parte del centro de los EE. UU. ya que el huracán Dorian debería tocar tierra en Florida. La lluvia será más menor en el centro de EE. UU., aunque algunas partes de Missouri, Minnesota y Wisconsin podrían acumular más lluvias hasta el 6 de septiembre.

+ Los operadores esperan escuchar los detalles del plan del presidente Trump para los biocombustibles, ya que la debilidad del trigo presionó al mercado a la baja antes del fin de semana largo de EE.UU.

+ NCGA expresó su preocupación por la propuesta de biocombustibles 2020 de la EPA. «NCGA no confía en los volúmenes que propone la EPA para 2020. Estas exenciones de refinería han superado significativamente los aumentos anuales en los requisitos de volumen de RFS, lo que lleva los requisitos de volumen de RFS hacia atrás», escribió el presidente de NCGA,

+ Según NCGA, las plantas de etanol que se han inactivo o cerrado en el último año han costado 300 millones de bushels de demanda de maíz.

+ Brasil espera calmar las necesidades de etanol de China, ya que el país busca implementar un requisito de mezcla del 10% para el próximo año. Pero la implementación de esta política ha sido lenta hasta el momento, y el USDA proyecta que solo alcanzará un volumen que oscilará entre 3% y 3.5% en 2020.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 44.409 contratos en el mercado de Chicago al 27 de agosto, llevando la posición neta vendida a 114.984 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 124.684 ton de maíz, acumulando 32,47 M de Ton en el ciclo 2018/19 y se autorizaron 455.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 5,24 M de ton.

+ En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por caídas en el mercado de trigo y posicionamientos de los fondos de cara al fin de semana largo de tres días en los Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ Hoy es feriado en EE.UU. El mercado retoma su actividad el martes por la mañana

+ El mercado de trigo continúa con la presión de la gran oferta global

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 1.008 contratos en el mercado de Chicago al 27 de agosto, llevando la posición neta vendida a 36.936 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 255.000 ton de trigo pan, acumulando 3,81 M de Ton en el ciclo 2019/20.

+ En la jornada de viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, motivadas mayormente por los pedidos de entrega de mercadería contra el contrato de septiembre mayores a lo esperado por los operadores

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago