Desayuno con AGRO 02/03/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 02/03/23 a las 7:25 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la continuidad de coberturas de posiciones ante la menor oferta de la oleaginosa desde Argentina aunque la oferta brasilera limita los mejores precios en EE.UU.

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por mejora en la demanda del cereal estadounidense por la falta de competencia de Argentina

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por expectativas de una renovación del acuerdo entre Rusia y Ucrania para continuar con las exportaciones desde el Mar Negro

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Estados Unidos analiza ‘todas las opciones’ si no puede resolver disputa sobre decreto de maíz en México, dice funcionario: Estados Unidos considerará «todas las opciones», incluido un panel formal de disputas comerciales, a menos que México aborde las preocupaciones de Washington sobre el plan de México para limitar las importaciones de maíz genéticamente modificado, dijo el miércoles un alto funcionario de comercio de Estados Unidos. Estados Unidos ha amenazado con un panel de disputa comercial bajo un acuerdo trilateral con México y Canadá sobre el plan, que prohibiría el maíz genéticamente modificado para consumo humano México cree que el desacuerdo tiene «motivaciones políticas», dijo el lunes su Secretaría de Economía. Los últimos comentarios de EE. UU. se produjeron días después de que el Departamento de Agricultura de EE.UU., Tom Vilsack, dijera que un panel de disputas comerciales bajo el acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) sería el próximo paso si las conversaciones no tuvieran éxito, seguido de conversaciones entre la principal negociadora comercial de EE.UU. Katherine Tai y La ministra de Economía de México, Raquel Buenrostro, el viernes. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/markets/commodities/us-looking-all-options-if-cannot-resolve-dispute-over-mexico-corn-decree-says-2023-03-01/

La EPA de EE.UU. propone ampliar las ventas de gasolina con mayor etanol en los estados del medio oeste: La Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. propuso una regla que permitiría ampliar las ventas de gasolina con una mezcla más alta de etanol en ciertos estados del medio oeste de EE.UU., una victoria para las industrias del etanol y la agricultura, que han buscado la expansión durante años. La reglamentación no entraría en vigencia hasta el verano de 2024, dijo la EPA. La decisión se produce después de una solicitud de los gobernadores de los principales estados productores de maíz del medio oeste, incluidos Iowa, Nebraska e Illinois, de que la EPA levante efectivamente la prohibición del llamado E15, que contiene un 15% de etanol. Los gobernadores habían solicitado que la EPA levantara las restricciones a partir del verano de 2023. La EPA hace cumplir una prohibición de verano en E15 por preocupaciones de que contribuye al smog en climas cálidos. Desde entonces, la investigación ha demostrado que es posible que la mezcla E15 no aumente el smog en relación con el E10 más común, que se vende durante todo el año y contiene un 10 % de etanol. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/us-epa-proposes-expanded-sales-of-higher-ethanol-gasoline-in-midwest-states

Maíz Safrinha 2022/23 en Brasil 55% sembrado vs. 63% el año pasado:  El maíz safrinha 2022/23 se sembró en un 55 % a fines de la semana pasada en comparación con el 63 % del año pasado. Esto representa un avance del 15% para la semana. El ritmo de siembra es más rápido en el centro de Brasil y más lento en el centro-sur de Brasil. La siembra de maíz safrinha está ligeramente por debajo del promedio en Mato Grosso, pero hay una creciente preocupación en Brasil por el retraso en la siembra, especialmente en el centro-sur de Brasil. Más del 50% del maíz safrinha en Paraná y Mato Grosso do Sul será sembrado después de que se haya cerrado la ventana ideal de siembra. En este punto, no podemos decir que los rendimientos del maíz safrinha en esos dos estados serán decepcionantes, pero podemos decir que el riesgo de rendimientos más bajos aumenta cuanto más tarde se siembra el maíz. Aproximadamente el 46,4% del maíz safrinha 2022/23 se plantará en Mato Grosso, el 15,2% en Paraná y el 11,6% en Mato Grosso do Sul. En general, es posible que quizás el 20-30% del maíz safrinha de Brasil se siembre tarde o incluso extra tarde. Dados los precios actuales del maíz, los productores brasileños sembraran su maíz casi sin importar cuán tarde sea. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9519/

• LOCALES

Alberto Fernández habló del campo solo la parte que le convino y se lo hicieron notar: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/alberto-fernandez-hablo-del-campo-solo-la-parte-que-le-convino-nid01032023/

Sequía de dólares: la liquidación de divisas de febrero fue una de las peores en los últimos 20 años: https://www.infocampo.com.ar/sequia-de-dolares-la-liquidacion-de-divisas-de-febrero-fue-una-de-las-peores-en-los-ultimos-20-anos/

Se perdieron tres años, pero el Consejo Agroindustrial Argentino volvió a presentar un plan exportador para “construir un país muy diferente al que tenemos hoy”: https://bichosdecampo.com/se-perdieron-tres-anos-pero-el-consejo-agroindustrial-argentino-volvio-a-presentar-su-plan-exportador-que-permita-construir-un-pais-muy-diferente-al-que-tenemos-hoy/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja capturaron ganancias de dos dígitos en Chicago y cerraron con ganancias de alrededor del 1% el miércoles luego de una ronda de compras técnicas hoy después de caer durante las cinco sesiones consecutivas anteriores.

+ La sostenida demora de cosecha para la soja brasilera sigue apuntalando los precios, en tanto persisten compras chinas de soja estadounidense, lo que fortalece al mercado norteamericana.

+ China canceló más de 500 mil TM (hasta 1 MMT) de compras de soja de origen argentino y las reemplazó con soja brasilera más baratos según informes comerciales.

+ China está dispuesta a realizar consultas sinceras con Estados Unidos para reducir las restricciones al comercio y la inversión bilaterales, dijo el jueves el viceministro de Comercio de China

+ Antes del próximo informe semanal de exportaciones del USDA, los analistas creen que la agencia mostrará ventas de soja que oscilarán entre 300 a 1.000 mil ton para la semana que finaliza el 23 de febrero. Los analistas también esperan ver ventas de harina de soja que oscilen entre 50.000 y 400.000 toneladas, más hasta 22.000 TM de venta de aceite de soja.

+ Nuevos datos gubernamentales de Brasil muestran que el país exportó 5,2 M de ton de soja en febrero, lo que está moderadamente por debajo de los resultados de hace un año de 6,3 1M de ton. Brasil también exportó 2,4 M de ton de maíz el mes pasado.

+ La consultora StoneX ajustó al alza sus estimaciones de producción en nuestro socio comercial, totalizando 154,6 Mt de soja y 130,6 Mt de maíz.

+ La firma de analistas privados Cordonnier redujo su estimación para la producción de soja de Argentina en 2 MMT a 41 MMT.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 1.500 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,51 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras de cobertura luego de las pasadas bajas, impulsadas por la demanda de exportación ante la demora en la cosecha brasilera de la oleaginosa

MAIZ

+ Los precios del maíz en Chicago subieron moderadamente ayer, atrayendo a algunos compradores de oportunidad después de caer al nivel más bajo desde agosto pasado a principios de esta semana.

+ Antes del informe de exportación semanal del USDA, los analistas creen que la agencia mostrará ventas de maíz que oscilarán entre 500 a 1.000 mil ton para la semana que finaliza el 23 de febrero.

+ El etanol se movió a la baja en la semana que finalizó el 24 de febrero, con un promedio diario de 1,003 millones de barriles, según los datos más recientes de la Administración de Información de Energía de EE.UU. Los stocks tuvieron una tendencia 3% más baja semana tras semana.

+ Los datos semanales de la EIA mostraron que se produjeron un promedio diario de 1,003 millones de barriles de etanol durante la semana que finalizó el 24/2. Eso fue 26 mil barriles por día menos que la semana anterior. Las existencias de etanol fueron de 24,775 millones de barriles, un mínimo de tres semanas debido a las exportaciones implícitas.

+ La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. propone una regla que permitirá la venta de gasolina que contenga un mayor porcentaje de etanol en ciertos estados del Medio Oeste. Actualmente, la EPA hace cumplir una prohibición de verano del E15 debido a supuestos impactos ambientales; sin embargo, la investigación muestra que el E15 no aumenta el smog más que el E10, que ya se vende durante todo el año.

+ Las exportaciones totales de cereales de Ucrania alcanzaron los 5,2 millones de toneladas en febrero, un poco más que los totales del año anterior. El volumen total hasta ahora durante el año comercial 2022/23 incluye 18,6 M de ton de maíz y 11,3 M de ton de trigo.

+ El acuerdo del corredor de exportación de Ucrania expirará el 19 de marzo, a menos que se celebren negociaciones exitosas para extenderlo. Todas las partes están emitiendo declaraciones de «posicionamiento» que deben tomarse con pinzas.

+  La firma de analistas privados Cordonnier redujo su estimación para el maíz argentino en 2 MMT a 32 MMT.

+ Anec informó que las exportaciones de maíz de Brasil en febrero fueron de 1.949 MMT.

+ Los productores de ganado en Asia están aumentando las compras de maíz de la India, ya que una grave sequía ha reducido la producción en el proveedor tradicional Argentina, dijeron operadores. Los importadores de Malasia y Vietnam reservan alrededor de 200.000 toneladas de maíz indio al mes.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 10.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 10,63 M de ton.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con subas, por las compras de oportunidad que apuntalan los precios del cereal, en un marco de robusto dinamismo exportador maicero en los Estados Unidos

TRIGO

+ Los precios del trigo en Chicago fueron mixtos pero en su mayoría más altos luego de una ronda desigual de maniobras técnicas.

+ Antes del informe de exportación semanal del USDA, los analistas creen que la agencia mostrará ventas de trigo que oscilarán entre 150 a 700 mil ton para la semana que finaliza el 23 de febrero.

+ El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia indicó que aceptará extender un acuerdo del Mar Negro que permite el paso seguro de los buques de transporte si se les da una mayor consideración a sus propios intereses de exportación agrícola. “[La] parte rusa enfatizó que continuar con el paquete de acuerdos sobre granos solo es posible si se tienen en cuenta los intereses de los productores agrícolas y de fertilizantes rusos en términos de acceso sin obstáculos a los mercados mundiales”, según un comunicado. El acuerdo actual se renovará y, de lo contrario, vencerá el 18 de marzo.

+ Ucrania está buscando una extensión de 1 año. Los retrasos en la inspección de cargamentos en Estambul han sido un problema importante debido a los costos de estadía. Las exportaciones de granos del Mar Negro de Ucrania se informaron en 525.688 TM para la semana que terminó el 26/2. Eso fue inferior a las 760 mil TM de la semana pasada y elevó los envíos totales bajo el acuerdo del Corredor a 22,5 MTM de todo el grano.

+ La consultora rusa Sovecon recortó sus estimaciones para la producción de trigo del país para 2023 en alrededor de 700 milton para una nueva proyección de 85,3 M de ton, citando «condiciones climáticas desafiantes».

+ Se esperan altas temperaturas en las próximas semanas en la India, segundo productor global, lo que podría recortar la robusta cosecha triguera de este país. Las ganancias se vieron limitadas por las expectativas por la renovación del acuerdo de exportación de granos del Mar Negro y un amplio suministro mundial que se espera para el mercado mundial de trigo, lo que debilita las exportaciones desde Estados Unidos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 125 ton de trigo pan del ciclo 2022/23 para totalizar 8,86 M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de oportunidad al inicio de marzo apuntalaron los precios del cereal