Desayuno con AGRO 01/06/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 01/06/18 a las 7:10 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El último golpe de China a EE.UU: El partido de justas verbales entre China y los EE.UU. ahora tiene al gobierno chino acusando a la administración del presidente Trump de dañar su credibilidad al actuar erráticamente sobre el comercio. El secretario de Comercio de EE.UU., Wilbur Ross, está programado para estar en Beijing el sábado para hablar sobre el déficit comercial de $ 375 mil millones de los Estados Unidos con la segunda economía más grande del mundo. El jueves, China anunció que reduciría las tarifas a partir del 1 de julio a los productos importados de Estados Unidos. Según el New York Times, esta acción es «una oferta de paz modesta, sin realmente dar mucho de sí». Todavía existe una incertidumbre intermitente en los mercados de commodities que rodean las relaciones comerciales entre China-EE.UU. agregando presión. Joe Vaclavik, presidente de Standard Grain, dijo que este podría ser el combustible detrás de las ventas de esta semana. «Hemos estado yendo y viniendo con esta guerra comercial, y tan recientemente como el domingo pasado, tuvimos una tregua y ambas partes acordaron que estas tarifas ya no existirían y que las conversaciones seguirían en curso», dijo en AgDay. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/chinas-latest-jab-at-the-us/

Puede Trump escalar el muro de comercio de China?: Las tensas negociaciones comerciales entre EE.UU. Y China han provocado incertidumbre en los países agrícolas en los últimos tres meses. ¿Podrá el presidente Donald Trump garantizar condiciones comerciales más favorables para los EE.UU.? ¿O terminarán las negociaciones en una guerra comercial en la que los agricultores pierden a su mayor cliente de soja? China compra cada tercera parte de soja de EE. UU. Y también es un gran comprador de subproductos de maíz y etanol. Si bien es imposible predecir el resultado de las negociaciones, comprender por qué están sucediendo requiere comprender las motivaciones y los objetivos de China, dice Mark Duval, presidente de Terex Greater China. En noviembre de 2017, antes de que EE.UU. Y China comenzaran a aplicar aranceles en el Océano Pacífico, Trump se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, en Beijing. Durante esa visita, Trump expuso claramente su perspectiva sobre las relaciones comerciales de EE. UU.-China. «El comercio entre China y Estados Unidos no ha sido, en los últimos muchos, muchos años, muy justo para nosotros», dijo Trump. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/can-trump-climb-chinas-great-trade-wall

Llevara entre 7-10 dias volver a la normalidad a los puertos brasileros: Aunque los líderes de la huelga de camioneros en Brasil aceptaron las concesiones ofrecidas por el gobierno y acordaron suspender la huelga, no todos los conductores estuvieron de acuerdo. Como resultado, el arreglo de la huelga nacional ha sido un proceso lento. Como resultado, algunos exportadores en Brasil están contemplando declarar «fuerza mayor» porque no pueden cumplir con sus compromisos para las exportaciones de granos o harina de soja. Las actividades de carga en el Puerto de Santos no han vuelto a la normalidad. Muchos conductores dicen que mantendrán su suspensión de trabajo hasta que se les garantice que el gobierno cumplirá con su compromiso de reducir los precios del diésel. Los suministros de soja continuaron llegando por ferrocarril al Puerto de Santos durante la huelga porque el único ferrocarril que opera desde Mato Grosso tiene su terminal en el Puerto de Santos, por lo que las sojas que estaban en tránsito al inicio de la huelga siguieron llegando. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May31_18-It-may-take-7-10-Days-for-Brazilian-Ports-to-Return-to-Normal

–         LOCALES

Carne y maíz lideran las agroexportaciones argentinas: Según los datos del informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que elabora mensualmente el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el maíz en grano totalizó operaciones de comercio exterior por 1.467 millones de dólares entre enero y abril, 51 por ciento por encima de los 967 millones de dólares del mismo lapso de 2017. Las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario crecieron 2,7 por ciento en el primer cuatrimestre, hasta alcanzar los 11.992 millones de dólares, con un protagonismo fundamental del maíz y las carnes. En el ranking, se destacan otros productos agroindustriales como los porotos, que aumentaron de 48 millones a 68 millones de dólares; es decir, 41,6 por ciento. También la leche en polvo, que aumentó sus operaciones 40 por ciento, de 70 millones a 98 millones de dólares. Entre los cereales, la cebada sumó 34,6 por ciento, al exportar 350 millones de dólares cuando hace un año fueron 260 millones de dólares. El trigo tuvo un desempeño más modesto: adicionó sólo 47 millones de dólares (4,1 por ciento), hasta llegar a 1.171 millones de dólares. Fuente: SuperCampo

Agroindustria invertirá u$s 9.500 M y espera desactivar así la vuelta de las retenciones: los principales actores de la cadena agroindustrial de cereales y oleaginosas se reunieron con el objetivo de marcar posición frente a la posibilidad de que el Gobierno frene la baja programada de las retenciones a la soja y que éstas vuelvan para el trigo y el maíz.  En ese contexto, el sector salió a demostrar que apostará a una inversión para la campaña 2018-2019 de u$s9.500 millones a partir de una mejora en la producción de 135 millones de toneladas. De esta forma, y como algo que no se vio en el 2008, el campo y la industria se muestran unidos y trabajan en conjunto para evitar sorpresas que los lleven de nuevo a una 125. Fuente: Agritotal

Junio llega con aumento en las naftas por la suba de un impuesto: Por un aumento del 6,7% en el Impuesto a los Combustibles (IC) que arrancará en junio, desde este viernes los precios de las naftas y el gasoil se incrementarán en alrededor de 1,3%, cerca de 40 centavos por litro. El Gobierno había firmado a principios de mes un acuerdo con YPF, Shell y Axion que congelaba por 60 días (hasta julio) el precio de los combustibles en los surtidores. El objetivo era evitar un salto inflacionario mayor tras la fuerte devaluación y el incremento del petróleo a nivel internacional. La reforma tributaria aprobada el año pasado incluían modificaciones en el Impuesto a la Transferencia de Combustibles a partir del 1 de junio. El gravamen pasaba a ser una suma fija, en lugar de un porcentaje (lo que limita el impacto cuando aumentan los precios) y a actualizarse trimestral por la inflación, que en el último trimestre fue de 6,7%. Ahora, se espera que entre hoy y mañana la AFIP termine de reglamentar esos cambios. Fuente: Edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, a la expectativa de una mayor demanda y por pronósticos de altas temperaturas para los próximos días

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-600 mil toneladas de cosecha vieja y de 350 a 750 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Hoy también se espera la publicación del informe  mensual de molienda de abril de soja del USDA. En promedio los analistas esperan 171.7 M de busheles, arriba del año pasado a la misma fecha pero debajo del record del mes anterior

+ El mercado de soja continúa con la atención en las novedades sobre la negociación entre EE.UU. y China

+ Brasil mostró signos de volver a la normalidad cuando un sindicato de trabajadores petroleros terminó una huelga antes de lo previsto y una protesta de camioneros de 11 días se redujo, un bienvenido respiro para un gobierno que sufre niveles de aprobación bajísimos.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 89,3% a  nivel nacional, aumentando 9% en la semana pero todavía con un adelanto de 3,8% respecto del año anterior a la misma fecha. LA Institución mantuvo la proyección de producción de soja 2017/18 en 36 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 13.623 ton de aceite de soja, acumulando 947 mil ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 136.099 ton de subproducto de soja, acumulando 6,34 M de ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 77.000 ton de poroto de soja, acumulando 1,06 M de ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, presionados por ventas técnicas y ante las crecientes tensiones comerciales a nivel global.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante pronósticos climáticos de temperaturas más altas en las regiones productoras

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 700-1.000 mil toneladas de cosecha vieja y de 150 a 350 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El clima para el cultivo de maíz es un factor de seguimiento del mercado. Hay pronósticos de temperaturas más altas para los próximos días en las regiones productoras

+ El último monitor de sequía de EE. UU., del jueves por la mañana, muestra la huella de sequía en los EE.UU. a niveles cercanos a los más bajos desde finales de noviembre. Persisten algunas áreas de grave sequía, especialmente en el desierto del suroeste y el sur de las Planicies.

+ El último pronóstico de verano de la NOAA predice que el clima más húmedo de lo normal estará contenido en gran parte al este del río Mississippi hasta agosto.

+ El reporte semanal del EIA mostro una producción de etanol de 1.041M de barriles por día, unos 13.000 barriles más que la semana anterior por día. Los stocks bajaron 866.000 barriles en la semana hasta un total de 21.236 M de barriles

+Un procesador de Corea del Sur compro 120.000 ton de maíz de origen opcional de EE.UU., Sudamérica o Sudáfrica. Hubo también otro comprador del país que se llevó 139.000 ton de origen opcional.

+ China vendió 2.422 M de ton de maíz en su licitación de reservas estatales, el 61,7% de lo ofrecido

+ México respondió ante las tarifas al acero y al aluminio impuestas por Estados Unidos sancionando medidas «equivalentes» de gran alcance en los productos agrícolas e industriales, incluidos el cerdo, las manzanas, las uvas y los quesos.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 36,9% a  nivel nacional, aumentando 3% en la semana pero todavía con un retraso de 13,8% respecto del año anterior a la misma fecha. LA Institución mantuvo la proyección de producción de maíz 2017/18 en 32 M ton.

+ DJVE: en el día jueves se autorizaron 250.000 ton de maíz, acumulando 12,25 M de Ton en el ciclo 2017/18. Además se autorizaron 40.000 ton de maíz para embarque a partir de marzo19, correspondiendo al ciclo comercial 2018/19 para acumular 360 mil ton.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por ganancias a pesar de las tensiones comerciales entre EE.UU. y México, uno de los principales compradores de maíz estadounidense.

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores condiciones climáticas esperadas para las regiones productoras de trigo en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de -100-100 mil toneladas de cosecha vieja y de 150 a 450 mil toneladas de cosecha nueva.

+Los precios del trigo están presionados por la mejora de las condiciones del trigo de invierno en EE.UU. así como mejores pronósticos climáticos

+ Para los próximos días se esperan lluvias en las Planicies que mejoren las condiciones de los cultivos de trigo

+ Egipto rechazo un barco de trigo de Rusia debido a altos niveles de ergot que superan el 0,05% de estándar permitido

+ El ministro de suministros de Egipto informo que las reservas estratégicas de trigo del país son suficientes para los próximos cinco meses.

+ Un pronosticador climático proyectó que en Rusia el trigo de invierno podría tener una caída del 10% en su producción respecto del año pasado

+ En Ucrania  por el clima seco se espera una producción de trigo de invierno de 24M de ton, bajando 1,4 M de ton.

+ Las exportaciones de trigo blando de la UE para 2017/18 han caído un 18% por debajo de la campaña  anterior al 29 de mayo, alcanzando 18,6 M de ton.

+ Las Naciones Unidas han comprado casi 100 mil ton de trigo, provenientes de la región del Mar Negro, para usos humanitarios en el este de África y Yemen.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 8,2% a  nivel nacional, aumentando  en la semana pero todavía con un retraso del 3,1% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,1 M ha, subiendo un 7% respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 30.290 ton de trigo pan, acumulando 10,45 M de Ton en el ciclo 2017/18. Además se autorizaron 50.000 ton de trigo pan para embarque a partir de diciembre18-enero19, correspondiendo al ciclo comercial 2018/19 para acumular 1,7 M ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas,  impulsados por compras técnicas y de oportunidad, y ante los temores de una contracción en la oferta que den como resultado una hoja de balance ajustada para el cereal.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago