Desayuno con AGRO 01/05/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 01/05/2015 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	359,4	-0,2	MALASIA – PALMA	580,6	-2,2
CBOT ACEITE	698,6	4,0	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	350,9	-0,7	DALIAN -MAIZ	397,5	0,0
CBOT MAIZ	142,4	-0,3
CBOT TRIGO	172,8	1,2
FTSE EUROPA	0,06%		DÓLAR/EURO	1,1273	0,43%
HANG SENG	-0,94%		DÓLAR/YUAN	6,2038	0,05%
NIKKEI	0,06%		ORO LONDRES	1179	-1,25
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	66,29	-0,49

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Nueve puntos a saber sobre el impacto de la gripe aviar en los mercados: Parece que cada día aparecen nuevos brotes de gripe aviar. Con millones de aves (pavos, pollos y faisanes) que están siendo sacrificados en Estados Unidos, podría el mercado de granos y soja estar afectado? Y de ser así, cuánto? Cuantas aves pueden ser afectadas? Al 28 de abril más de 15 M aves en 91 granjas fueron perdidas por los brotes de gripe aviar según el Dr. Tom Elam de FarmEcon LLC. Esto incluye perdidas comerciales de cerca de 4 M de pavos en 68 granjas y 11,4M de pollos en 10 establecimientos. Cuál es el impacto en los mercados de granos? Insignificante. El Dr Elam consideró las perdidas por la gripe aviar y las estadísticas de uso forrajero y concluyo que las pérdidas del consume podrían llevar el uso forrajero a unos 319,037M ton. Cuando se compara el total de los números forrajeros, la perdida solo puede representar el 0,17% del total del uso forrajero en Estados Unidos. Qué hay del maíz específicamente? El impacto va a ser pequeño, con la desaparición de aves se reduce solo el uso de maíz en 9,2 M de bushel, según Elam. El artículo completo hace más preguntas al especialista. Fuente: Agweb

Banco Mundial levanta bandera sobre un gran potencial de la agricultura en Ucrania: El sector privado prestador de créditos del Banco Mundial levanto la bandera de “tremendo potencial” a la agricultura ucraniana en el acuerdo de préstamo por usd 200 M a MHP, una de las principales empresas de agronegocios del país, que descubrió una perdida trimestral de usd 110 M. LA Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial (IFC) dijo que, utilizando las facilidades de préstamos sindicados a MHP, realizo su “mayor acuerdo con una empresa de Ucrania del sector agrícola hasta la fecha”. La inyección de dinero contrasta con la suspensión de los créditos del IFC a Rusia por el rol de agitación de conflicto en Ucrania. Sin embargo, la agencia de desarrollo dijo que el impulso de sector de agronegocios de Urania “puede ayudar a conducir a Ucrania nuevamente a un crecimiento económico y crean empleos”. “El sector tiene un potencial enorme”, dijo el gerente regional en Bielorrusia y Ucrania del IFC, que acordó el primer acuerdo de financiación con MHP por usd 30 M hace 12 años atrás. Fuente: Agrimoney

2,6% del maíz de Mato Grosso es usado para etanol, los productores quieren más: Productores en el estado de Mato Grosso son tan Buenos produciendo maíz que su principal problema es cómo van a comercializarlo. El estado espera producir más de 17M ton de maíz en el 2015, pero solo un poco más de 3M ton son consumidas en el mercado domestico del estado. La gran mayoría de la producción de maíz debe ser embarcada para exportar o para la industria ganadera en el sudeste de Brasil a grandes costos de fletes. La abundante oferta de maíz está provocando una gran escasez de espacio de almacenamiento en el estado y baja los precios del maíz. Los productores quieren aumentar el consumo doméstico y consideran que uno de las mejores formas de realizaron es usando más maíz para producir etanol. Actualmente, más de 3M ton de maíz consumido domésticamente en el estado va para la industria ganadera con un pequeño destino usado para producir etanol. El estado tiene nueve plantas de azúcar que realizan etanol de la caña de azúcar y tres de ellas están adaptadas para utilizar maíz para producir etanol durante los meses de lluvia de verano cuando la caña de azúcar no es cosechada. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

LA BCR proyecto una caída del 25% para la siembra de trigo de esta campaña: A pocos días de iniciar el mes que abre las siembras de trigo en la región núcleo aparecen con frialdad y cautela las primeras intencionalidades del cereal. Hay zonas donde expresan que no habría cambios respecto al año pasado y localidades donde reducirían la cobertura en un 50%», informó la Bolsa de Comercio de Rosario en su Guía Estratégica para el Agro de esta semana. Y Continúo: «La necesidad de bajar el nivel de las napas en las zonas afectadas de Córdoba lidera el pelotón triguero, mientras que, donde los números ajustan con mayor crudeza, advierten que la proyección de resultados económicos son los peores de los últimos diez años». Fuente: Infocampo

Erize: “Es necesario hacer ingeniería comercial para diferir ventas de trigo y maíz para el año que viene”: Principio del formulario

“Este año es el peor de los últimos cuatro años. Pero estoy seguro de que también será el peor de los próximos cuatro. Por eso es necesario hacer ingeniería comercial para diferir ventas de trigo y maíz para el año que viene”. Así lo indicó el analista de mercado de granos, Enrique Erize, durante una conferencia ofrecida hoy en la jornada “A Todo Trigo” que se está llevando a cabo en la ciudad de Mar del Plata. “No es algo fácil, pero se puede hacer. No hay que fijar precio para este año: con las ventas de soja se puede financiar la comercialización del trigo y el maíz”, aseguró Erize. “Sea quién sea el próximo presidente, la década saboteada de trigo va a llegar a su fin: no tengo dudas”, añadió. Fuente: Valor Soja

“Hay que pensar el trigo como parte de un sistema de producción”: Emilio Satorre propuso analizar el papel del trigo en tanto integrante de sistemas pensados a lo largo del tiempo. “Usualmente tomamos decisiones de corto plazo para tener resultados que son parte de cada ciclo. Luego está el sistema de producción que involucra la existencia de otros cultivos en el lote y ahí incorporamos decisiones que tienen impacto en el corto, mediano y largo plazo, aunque se trate de mejoras sutiles que no suelen ser perceptibles en el corto plazo como una variabilidad de 2 quintales en el rendimiento», indicó el docente de la FAUBA. El razonamiento se relaciona con las decisiones de sembrar o no un cultivo. Desde 1997 hasta ahora el escenario de la distribución de área del trigo cayó notoriamente. «La superficie en las cuatro provincias más trigueras se redujo unas 280 mil hectáreas promedio por año; y en los últimos 15 años perdimos casi 3 millones de hectáreas”, recordó Satorre quien también puntualizó que la mayor retracción se registró en la provincia de Buenos Aires. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando mixtos, con bajas en la primera posición por la presión de la mayor oferta argentina de soja pero leve sostén en las posiciones lejanas por expectativa de demanda externa

+ Los precios registraron una toma de ganancias en la jornada anterior presionados por la noticia de que China canceló compras estadounidenses de la nueva campaña y el aumento de la producción en Argentina

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires aumento su proyección de cosecha de soja 2014/15 a 60 M ton desde las 58,5 M anteriores por mejores rindes a pesar de haber reducido el área de siembra a 20 M ha desde las 20,4 M anteriores. El avance de la cosecha alcanza el 61,8% del área implantada

+ Las ventas de exportación de soja estadounidenses tuvieron un doble impacto en el mercado. Las correspondientes a la presente cosecha estuvieron arriba de lo esperado con China realizando nuevas compras mientras que los negocios de la nueva cosecha mostraron una reducción neta por cancelaciones de China que superar las ventas realizadas a Malasia y Japón

+ A esta época del año las exportaciones estadounidenses comienzan a disminuir pero el nuevo negocio de china por 199.300 ton del reporte sorprendió al mercado

+ El acumulado de los compromisos de exportación de soja es del 101% del pronóstico del USDA, aunque todavía falta ser embarcado.

+ En Argentina la medida de fuerza en los puertos tiene un impacto que todavía no puede medirse ya que hay gran cantidad de grano por la cosecha record

+ El departamento de agricultura de Iowa informó sobre la infección de gripe aviar en una granja del estado que es reproductora de pollos con la potencialidad de estar infectadas unas 19.000 aves

+ El CEO de Bunge dijo que el brote de gripe aviar en los pollos no tendrá un material impacto en la demanda de harina de soja.

+ Mas de 15 M de aves a nivel nacional fueron muertas o se esperan matar en el actual brote del virus, según Reuters.

+ El clima en el Medio Oeste continúa siendo monitoreado, pero los productores continúan sembrando maíz antes de pensar cambiar en soja. En el centro de Iowa fuentes informaron que la siembra de maíz tiene buen ritmo y puede estar finalizada en algunas áreas.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por ventas técnicas, cortando la racha ganadora de los tres últimos días y cayendo por debajo de los u$s 360 por tonelada.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 433.400 ton de cosecha vieja y -118.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 50-350 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 110.200 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y compraron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por buen clima en las regiones productoras de Estados Unidos que permitirá el avance de la siembra

+ Los precios registraron toma de ganancias pero fueron los que menos bajaron la jornada anterior frente a una caída más acentuada del trigo y la soja

+ La debilidad del dólar hace más competitivas las exportaciones estadounidenses

+ Las ventas semanales de maíz estuvieron por arriba de las expectativas del mercado. El total de los compromisos alcanza el 88% del pronóstico total del USDA. Habitualmente el porcentaje a fines de abril alcanza el 91% pero los negocios sin embarcar son un 17% inferior que los del año pasado a la misma fecha

+ Por otro lado, se espera una reducción en la demanda doméstica por la continuidad de los brotes de gripe aviar que se están esparciendo en el norte del Medio Oeste

+ La aparición de casos de gripe aviar continua manteniendo la atención del mercado. Un nuevo brote se reportó en una granja reproductora de pollos en Iowa. Cerca de 19.000 aves podrían estar afectadas en la granja.

+ Mientras que muchas aves son muertas por los casos de gripe aviar a nivel nacional, el número de aves totales afectadas son un pequeño porcentaje de la población total

+ Algunas lluvias pueden interrumpir la siembra en el Medio Oeste para el fin de la semana pero se informa el progreso realizado en áreas claves del centro de Iowa por parte de productores en condados donde casi esta finalizado el maíz y listos para comenzar con la soja.

+El mercado espera que el 50% del maíz este sembrado para el próximo domingo, pudiendo ser la quinta semana de más rápida siembra en la historia si se realiza (+31%) con solo el 2013 con una primavera muy húmeda con grandes maquinas modernas se logró un ritmo más rápido.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires aumento su proyección de cosecha de maíz 2014/15 a 25 M ton desde las 23 M anteriores por mejores rindes y un aumento en el área de siembra a 3,40 M ha desde las 3,25 M anteriores. El avance de la cosecha alcanza el 28,4% del área implantada

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, por tomas de ganancias tras la suba de ayer y buenas condiciones climáticas para las tareas de siembra al oeste del cordón maicero

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 832.500 ton de cosecha vieja y 113.300 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-900 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 874.100 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando subas, por compras por parte de los fondos que cubren posiciones al comienzo del mes ante la preocupación por la calidad del cereal en algunas zonas productoras

+ Los precios del cereal ayer volvieron a retomar el comportamiento bajista esta vez por la cancelación de negocios de exportación de trigo estadounidense de la presente cosecha

+ Las ventas de exportación de trigo de la presente campaña mostraron una cancelación de negocios para cambiarlos al cereal de la nueva cosecha que comienza el 1 de junio. El volumen de la nueva campaña fue mayor a lo esperado

+ El acumulado de los compromisos de trigo estadounidense bajo al 97% de la cifra pronosticada por el USDA, mientras que el porcentaje habitual a esta fecha es del 101%. El año comercial finaliza el 31 de mayo.

+ La debilidad del dólar de los últimos días podría mejorar las exportaciones pero os precios estadounidense continúan con menor competitividad frente a otros orígenes

+ Mientras que exista el rumor de la cancelación del impuesto de exportación de trigo de Rusia, el mercado estará limitado a las mejoras ya que el clima también acompaña al desarrollo de los cultivos

+ Europa aprobó un volumen de 587.000 ton de trigo para exportar, lo que lleva al volumen de Europa a totalizar 27,7M ton, arriba de los 25,1M ton del mismo periodo del año pasado

+ Fuertes lluvias en la región productora del este y oeste de Australia mejora los pronósticos de los cultivos de trigo 2015/16 aunque el impacto de El Niño puede ser mayor, dijeron los analistas. Los productores están ocupados sembrando la cosecha que se proyecta cercana a los 25 M ton y las fuertes lluvias pueden impulsar los pronósticos luego del clima seco de los últimos meses que redujo la humedad de los suelos. La producción de esta temporada que finaliza en junio de 2015 fue de 23,61 M ton.

+ Hay mayores lluvias pronosticas para las planicies centrales de Estados Unidos que pueden ayudar a los cultivos de trigo. El reporte de Kansas muestra que los cultivos fueron dañados por la sequía y enfermedades

+ La próxima semana comienza el crop tour anual del Consejo de Calidad del trigo en los campos de Kansas, Oklahoma, Nebraska y Colorado. El grupo emitirá su pronóstico en Kansas el 7 de mayo.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario por GEA pronostica una caída de la intención de siembra de trigo 2015/16 para nuestro país del orden del 25%. Hay zonas donde expresan que no habría cambios respecto al año pasado y localidades donde reducirían la cobertura en un 50%.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por buenas condiciones climáticas en las regiones productoras que llevaron a los futuros a cerrar el mes con una caída cercana a los usd 15

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por -449.200 ton de cosecha vieja y 852.900 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 150-400 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 524.200 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de trigo

CIERRE AL	30/04/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	359,5	-3,7	142,7	-0,5	171,6	-3,8
FOB MIN	372,0	-2,0	166,0	-1,0	228,0	0,0
FAS TEORICO OF	227,3	1,5	115,7	-0,7	156,3	0,1
FAS MERCADO	215,6	-0,8	108,9	0,6	106,7	0,0
Datos en dolares oficiales