Desayuno con AGRO 01/02/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Expertos de clima predicen un maíz a usd 6: Bill Kirk, estadístico climático y propietario Weather Trends 360, afirma el precio del maíz podría alcanzar el rango de $ 6.50 a $ 7 este verano. Según su punto de vista el clima en el 2016 significará un menor rendimiento tanto en los EE.UU. y en Brasil, revirtiendo la situación actual de la oferta y la demanda. Entre los temas que espera que el clima están: una primavera húmeda en la mayoría del país, gracias a El Niño. «Anticipamos un abril más húmedo «, dijo Kirk, al hablar en el Seminario Top Productor en Chicago. «Se podría retrasar la siembra.» Mientras que Kirk no espera que los agricultores tengan enormes inundaciones, «anticipa que el grifo se apagara hasta abril.» Una vez que los cultivos están en el suelo, Kirk advierte que probablemente habrá heladas a finales de mayo. «Si siembras demasiado pronto, puede que debas resembrar,» aclaro. Kirk dijo que El Niño se convertirá en la Niña en diciembre. La transición causara sequía y temperaturas más cálidas a lo normal en todo el cinturón de maíz. «El Niño se está derrumbando a toda velocidad», dice. «No es necesario escuchar las palabras ‘La Niña’ antes del verano para tener una sequía.» Fuente: AG Professional http://www.agprofessional.com/news/weather-expert-predicts-6-corn-0

Los precios del maíz en RGDS están 45% más altos que el año previo: Cuando los agricultores de Rio Grande do Sul cosechen su maíz para toda la temporada, serán sorprendido por los muy buenos precios del maíz en el estado. Los precios del maíz en el estado son del orden de R $ 30 y R $ 32 reales por bolsa, que es 45% más que los R $ 22 por bolsa que recibieron hace un año. Los precios del maíz se han disparado en todo el sur de Brasil en los últimos meses debido a la devaluación de la moneda brasileña que se ha traducido en grandes exportaciones de maíz récord de Brasil. Las grandes exportaciones a su vez condujeron a la escasez de maíz a los productores de ganado en el sur de Brasil. Los productores ganaderos están teniendo que competir con los exportadores para un suministro limitado de maíz, de ahí el aumento de los precios. Los agricultores en el sur de Brasil también redujeron la superficie cultivada de maíz total en la última década en favor de más soja de primera. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jan29_16-Corn-Prices-in-Rio-Grande-do-Sul-Are-45-Higher-Than-Last-Year

La Comisión Europea reduce los stocks de trigo para este año: La Comisión Europea recortó su pronóstico de las existencias de trigo al final de 2015/16, por el incremento en la demanda de exportación y consumo forrajero que superan la expectativa de aumento de la cosecha del año pasado. Los productores de la UE usaron 1 millón de toneladas más trigo para consumo forrajero. La cosecha record de trigo de la UE en el 2015 es aún más grande que se pensaba, alcanzando los 149,5 M toneladas de trigo blando, hasta 0,3 M de toneladas más que la estimación del mes pasado. Pero a pesar de la mejora, las existencias de trigo blando al final de 2015-16 son de 15,8 millones de toneladas, por debajo de 17,6 M de toneladas del pronóstico del mes pasado. La demanda de alimentos forrajero se observó a 54,5 M de toneladas desde los 53,5 M de toneladas, el nivel más alto trigo en tres años. La semana pasada la consultora Strategie Grains recortó su pronóstico de existencias finales para 2015-16 en 1,5 millones de toneladas a 16,9 millones de toneladas Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/european-commission-trims-wheat-carryout-hopes-for-this-season–9241.html

 

 

• LOCALES

 

Buryaile y la Mesa de Enlace acordaron una agenda de trabajo para el 2016: Principio del formulario

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El Gobierno nacional recibió hoy a los titulares de la Mesa de Enlace y las convocó a poner en marcha un trabajo conjunto para revitalizar al sector a partir de una agenda que priorice el desarrollo de las economías regionales, el crecimiento de los pequeños productores y la generación de empleo. La reunión, que encabezó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, junto al ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, se desarrolló en la sede de esta cartera y marcó el primer contacto institucional entre el Gobierno macrista y la entidades del campo. «Queremos que los productores puedan promover una agenda de discusión hacia el interior de sus organizaciones y vamos a trabajar en conjunto en todos los niveles con metas y objetivos específicos», sostuvo Peña al abrir el diálogo. Fuente: Infocampo

Tras las medidas oficiales, el maíz equipara a la soja en resultado económico: a cosecha de granos gruesos 2015/16 está a pocas semanas del comienzo en la región pampeana. Con los rindes bastante definidos en muchas zonas, la pregunta clave es cuál será el resultado económico esperable después de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional. La primera lectura de la nueva realidad indica que el maíz y la soja en campo propio de la zona núcleo emparejaron su resultado económico luego de la quita de retenciones y de la eliminación de los ROE Verdes. También se observa que ambos cultivos podrían dar renta positiva si se alcanzaran los rindes promedio en esa región, de mantenerse los precios del Mercado a Término. La situación descripta contrasta con lo que se avizoraba a fines de 2015, cuando el margen esperado en la soja era 2,4 veces más alto que el del maíz, en dólares, según calcula el consultor Julio Lieutier. Fuente: La Nación

Advierten que la soja de primera pierde rinde por la falta de agua: En los márgenes del centro de la zona núcleo (sur de Santa Fe, sudeste cordobés y norte de Buenos Aires), la soja de primera fecha de siembra no la está pasando bien y eso ya está impactando sobre sus rendimientos. En estos casos, la oleaginosa registra mermas en sus rindes ya que las precipitaciones se cortaron antes de fin de año y, hasta el momento, el cultivo fue agotando las reservas disponibles en el perfil, más allá de lluvias de bajo milimetraje que pudieron registrarse de manera aislada. Sebastián Villena, técnico de CREA, que recorre el norte/nordeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Entre Ríos, sostiene que en toda esa región la soja de primera está abortando vainas y las nuevas flores que viene diferenciando. Fuente: Clarín

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por datos de la economía en China a pesar que limita las bajas el clima en Sudamérica donde falta agua en Argentina y la cosecha de Brasil avanza lenta.

+ El mercado de acciones de China bajo un 1,8% por la noticia del índice de compras de manufactura en enero bajo a 49,4 puntos, permaneciendo debajo de los 50 que indica nivel neutral. En diciembre estuvo debajo en 49,7 puntos

+ LA soja finalizo la semana pasada con subas a pesar de todos los cambios registrados en la semana, con una fuerte mejora el último día de operaciones por cobertura de posiciones

+ Hoy se espera el reporte mensual de molienda del USDA, con pronósticos de 167.708 M bushel para que sea procesada en diciembre. Los stocks de aceite se estiman en 1.937 M

+ El avance de la cosecha en algunas regiones de Brasil limita las mejoras pero las lluvias pueden demorar la recolección

+ LA información desde Brasil es variada. Algunos analistas esperan una menor reducción en los cultivos de Mato grosso debido al clima cálido y seco en el comienzo de la temporada.

+ En Argentina continua las condiciones secas en algunas zonas que afectan los cultivos. La cosecha comenzara en un mes

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estuvo debajo de la semana anterior pero alcanzada el volumen necesario para llegar al pronóstico anual del USDA. China compro tan solo 214.345 ton, la más baja desde la última semana de noviembre

+ La demanda de China y otros compradores de soja parecen ya orientarse a Sudamérica que comenzó la cosecha

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 5.399 contratos en el mercado de Chicago al 26 de enero, llevando la posición neta vendida a 82.286 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 28 de enero estaba sembrado el 99 del área de soja (del total sembrado de 20.668.833 hectáreas) vs. el 99% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 19.792.100 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 850 ton de aceite de soja, acumulando 785.494 ton en el 2016. Se autorizaron 39.500 ton de subproductos de soja, acumulando 3,15 M ton en el 2016. Se autorizaron 20.000 ton de poroto de soja, acumulando 219.914 ton en el 2016

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, ante una recuperación técnica luego de la baja de 1,7 % del jueves, que estuvo ligada a la cancelación de las compras de soja norteamericana por parte de China. Mercado monitorea clima seco en Argentina

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 647.800 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 500-800 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 985.100 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de soja, compraron 5.000 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la nueva baja delos precios del petróleo que impacta en el consumo del cereal para etanol pero limitada por el clima en las regiones productoras de Sudamerica

+ El maíz finalizó la semana pasada con leves subas a pesar de la presión del dato semanal de exportaciones

+ El reporte del viernes estuvo un 29% debajo de la semana previa y en el mínimo esperado por los operadores. El 98% de las ventas tuvieron como destino a México

+ Presión de la oferta de Argentina por negocios de exportación

+ La cosecha de maíz comienza a fines de febrero en Argentina y Brasil.

+ Los cultivos de maíz en Argentina son seguidos de cerca por el clima seco que pueda dañar al cereal en áreas productoras del norte

+ Luego del cierre del mercado del viernes, el USDA reporto que el stock ganadero al 1 de enero aumento un 3% respecto del año pasado, una señal de expansión en el cantidad que ganado que puede llevar a un incremento del uso forrajeo. El número de vacas para carne subió un 4%, mientras que las vacas lecheras quedaron sin cambios.

+ En Sudáfrica hubo menos lluvias que permite expandir la sequía en las regiones productoras

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 74.109 contratos en el mercado de Chicago al 26 de enero, llevando la posición neta vendida a 129.051 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 28 de enero estaba sembrado el 94% del área de maíz (del total sembrado de 5.688.900 hectáreas) vs. el 96% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.033.450 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 45.496 ton de maíz, acumulando 11,46 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, sostenidos por la compra de fondos y la preocupación por el clima seco en Argentina. Otra suba del petróleo también contribuyó con la tendencia.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 817.000 ton de cosecha vieja y 38.400 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.000 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.160.000 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 11.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas técnicas a pesar del impacto que se espera por la noticia de Egipto y la cancelación de posiciones vendidas de los fondos

+Egipto rechazo un embarque de trigo de Francia reclamando por la contaminación con hongos tóxicos.

+ El trigo opero en la semana mayormente como seguidor por los demás productos agrícolas y otros mercados externos

+ El clima en las regiones productoras impactan en el mercado

+ El clima muestra lluvias y nieve en el norte de Sados Unidos durante el sábado. En el pronóstico de 6-10 días muestra clima frio para el Medio Oeste la próxima semana con humedad normal y debajo de lo normal para el sur de las Planicies

+ No hay pronósticos de nieve para las áreas de trigo de invierno en el centro y sur de las Planicies o el Medio Oeste en los próximos días, pero en pronósticos de más largo plazo se muestra más nieve a fin de la semana. Los pronósticos de baja temperaturas pueden congelar algunos cultivos en Kansas y Nebraska

+ Reportes desde Rusia señalan que el país no bajar los impuestos a la exportaciones de granos, dando soporte a los mercados de trigo en Europa y EE.UU.

+ El reporte de ventas semanales de trigo estuvo arriba de la semana previa y dentro del rango esperado por el mercado. Hubo ventas 2016/17.

+ La Comisión Europea rebajó su pronóstico de stock de trigo blando en la Unión Europea para fines de la campaña 2015/16 a 15,8 millones de toneladas desde 17,6 millones el mes pasado.

+ Finalizo la siembra de trigo en India, con estimaciones de área debajo del año pasado de 4% al 9%.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 19.355 contratos en el mercado de Chicago al 26 de enero, llevando la posición neta vendida a 91.973 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 28 de enero estaba cosechado el 99% del área de trigo (del total a sembrar de 4.096.420 hectáreas) vs. el 100% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 5.261.035 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 28 de enero estaba cosechado el 100% del área de cebada (del total a sembrar de 1.090.860 hectáreas) vs. el 100% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.006.118 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 1.900 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 704.048 Ton en el 2016.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, sostenidos por una cobertura de posiciones al cierre del mes y la suba del maíz y el trigo.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 294.200 ton de cosecha vieja y 58.400 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 250-400 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 362.000 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo

CIERRE AL	29/01/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	324,2	5,4	146,5	2,5	176,1	2,6
FOB MIN	341,0	4,0	167,0	1,0	193,0	0,0
FAS TEORICO OF	217,4	5,3	149,4	2,2	173,2	0,1
FAS MERCADO	237,3	2,9	154,6	0,7	133,1	0,0
Datos en dolares oficiales