Desayuno con AGRO 01/11/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 01/11/19 a las 7:15 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Chile cancela encuentro donde Trump esperaba firmar un acuerdo con China: El mayor descontento social de Chile en una generación obligó al gobierno a cancelar la cumbre APEC del próximo mes en Santiago, donde se esperaba que el presidente Donald Trump firmara un acuerdo comercial preliminar con China. Trump había dicho que esperaba firmar un acuerdo de «fase uno» con su homólogo, Xi Jinping, en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico del 16 al 17 de noviembre en Santiago. Cómo y cuándo los líderes de las dos economías más grandes del mundo se reúnen ahora para resolver sus diferencias comerciales es la mayor pregunta planteada por la decisión chilena. El acuerdo, que Trump anunció los contornos del 11 de octubre, calmó los temores de una escalada continua en la guerra comercial que ha arrojado una sombra sobre la economía global durante los últimos 18 meses. La cancelación «sugiere que la incertidumbre de la guerra comercial podría estar sobre nosotros por más tiempo», dijo Torsten Slok, economista jefe de Deutsche Bank AG, a Bloomberg después del anuncio. «Aumenta el riesgo de que nunca podamos ver una fase dos o una fase tres». Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/chile-cancels-summit-where-trump-had-hoped-sign-china-accord

China duda de posible acuerdo comercial de largo plazo con Trump: Los funcionarios chinos están dudando acerca de llegar a un acuerdo comercial integral a largo plazo con los Estados Unidos, incluso cuando las dos partes se acercan a firmar un acuerdo de «fase uno». En conversaciones privadas con visitantes a Beijing y otros interlocutores en las últimas semanas, los funcionarios chinos han advertido que no cederán en los asuntos más espinosos, según personas familiarizadas con el asunto. Siguen preocupados por la naturaleza impulsiva del presidente Donald Trump y el riesgo de que pueda retirarse incluso del acuerdo limitado que ambas partes dicen que quieren firmar en las próximas semanas. Los responsables políticos chinos se reúnen en Beijing para una reunión política clave que concluirá el jueves. En las reuniones previas a ese pleno, algunos funcionarios han transmitido bajas expectativas de que las negociaciones futuras podrían resultar en algo significativo, a menos que Estados Unidos esté dispuesto a revertir más aranceles. En algunos casos, han instado a los visitantes estadounidenses a llevar ese mensaje a Washington, dijeron las personas. Fuente: Farm Futures https://www.farmprogress.com/farm-policy/china-doubts-long-term-trade-deal-possible-trump

Los puertos del arco norte de Brasil exportaran 35M de ton de granos: Según datos del Movimiento Pro-Logística, la cantidad de granos exportados de las instalaciones en el norte de Brasil, llamado Arco Norte de los puertos, ha aumentado 5 veces en los últimos 10 años. El Movimiento Pro-Logística informó que en 2009 se exportaron 7,2 millones de toneladas de granos de las instalaciones del Arco Norte. En 2018, eso aumentó a 32,5 millones de toneladas y se espera que alcance los 35 millones de toneladas en 2019. La soja y el maíz son los principales granos exportados desde los puertos del norte. El Arco Norte se considera el área entre el ecuador y los 16 grados de latitud sur, que atraviesa el sur de Mato Grosso y justo al sur de Brasilia. Los puertos en el Arco Norte incluyen: Itacoatiara en el río Amazonas en el estado de Amazonas, Santarem y Vila do Conde en el río Amazonas en el estado de Para, Santana en el río Amazonas en el estado de Amapa, Itaqui en el Océano Atlántico en el estado de Maranhao, Aracaju en el Océano Atlántico en el estado de Sergipe, y los puertos de Salvador e Ilheus en el Océano Atlántico en el estado de Bahía. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Oct31_19-Brazils-Northern-Arc-of-Ports-to-Export-35-Million-Tons-of-Grain

• LOCALES

El trigo nuevo recibió un pequeño alivio con las lluvias: De acuerdo al informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, sigue creciendo la actividad por trigo en el mercado local a partir del impulso brindado por las operaciones por la nueva cosecha. Los negocios con entrega entre los meses de diciembre y marzo fueron lo que concentraron el mayor interés de los compradores, quienes presentaron mejoras en sus ofertas de precios del orden de los 10 dólares respecto a la semana pasada. A su vez, se observó un mayor número de compradores participando activamente a este mercado, lo que brindó mayor dinámica. Fuente: BCR News

La cadena láctea con balance positivo por séptimo me consecutivo: Según un informe del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA) es el séptimo mes consecutivo con resultados positivos en la cadena de valor láctea, luego de más de un año con resultados adversos. El balance sectorial muestra un resultado de $ 1.090 millones, aproximadamente $ 1,10 por litro de leche equivalente. Los resultados por sector muestran que el precio de la leche al productor tuvo una mejora interanual del 97,9%, cuando el valor de salida de fábrica (al que vende la industria), se incrementó en un 81,7% y los precios finales (promedio de ambos mercados), subieron 92,3%. Fuente: Agritotal

Las exportaciones de carne vacuna podrían superar el record de 2005: Las ventas al exterior de carne bovina podrían cerrar un año histórico en volumen. En divisas, ya alcanzaron el récord. Según informó el Ministerio de Agricultura de la Nación, las exportaciones de carne bovina enfriada y congelada entre enero y septiembre de 2019 alcanzaron por primera vez los 2.000 millones de dólares. En tanto, el volumen acumulado en los primeros nueve meses del año es de 572.115 toneladas res con hueso, resultado que también supera el registrado en 2018. Cuando todavía falta por computar las ventas en el último trimestre, los envíos al exterior podrían superar el récord actual alcanzado en 2005, cuando se comercializaron 771 mil toneladas. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de demanda de soja estadounidense por parte de China

+ Los precios de la soja muestran las preocupaciones sobre las actuales relaciones comerciales entre Estados Unidos y China

+El clima en las regiones productoras de EE.UU. sigue siendo importante en el mercado

+ Bloomberg informa que los funcionarios chinos tienen dudas de que el llamado acuerdo comercial «fase uno» se firme más adelante en noviembre si Estados Unidos no está dispuesto a revertir más de sus aranceles actuales sobre las importaciones chinas.

+ Chile también canceló una cumbre a mediados de noviembre, debido a los disturbios políticos, donde se esperaba que los presidentes Trump y Xi Jinping firmen el acuerdo de la fase uno. Trump indicó ayer en Twitter que los dos países están trabajando en un nuevo sitio de reuniones y que «la nueva ubicación se anunciará pronto».

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidense mostraron que del total unas 480.978 ton fueron con destino a China

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 7.000 ton de aceite de soja del ciclo 2018/19 para acumular 4,14 M de ton. Se autorizaron 55.000 ton de subproductos de soja del ciclo 2018/19 para acumular 21,84 M de ton. SE autorizaron 225.000 ton de poroto de soja del ciclo 2019/20 para totalizar 2 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y buenos datos de exportación publicados por el USDA.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 943.586 ton cuando el mercado esperaba un rango de 500 mil a 1,1 M ton

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por presión del avance de la cosecha con mejora del clima para la próxima semana

+ Los precios del maíz están presionado por los pronósticos que mostraron un clima más seco y favorable a la cosecha probablemente en la próxima semana. Pero con gran parte de la cosecha de este año aún sin cosechar.

+El clima en las regiones productoras de maíz continúan siendo un factor importante de seguimiento del mercado

+ Las temperaturas bajas cubrieron alrededor de dos tercios del país ayer, y se espera que los máximos diurnos por debajo del promedio persistan hasta el final de la próxima semana.

+ Hasta el 7 de noviembre, se esperan condiciones principalmente secas en las llanuras y el oeste del cinturón de maíz, aunque partes de la región de los Grandes Lagos podrían acumular una acumulación moderada durante ese tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de siete días de NOAA.

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estadounidense estuvieron cerca del límite inferior de lo esperado. El acumulado del año comercial es muy bajo en relación a otros años a la misma fecha. Del total de los negocios unas 297.400 ton fueron a México

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 40,2% a nivel nacional, aumentando 5,6% en la semana y con un adelanto de 4,8% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 6,4 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior. Las lluvias permitieron recomponer los niveles de humedad en el margen este del área agrícola, donde se concentra la incorporación de lotes tempranos de maíz con destino grano comercial

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 25 ton de maíz del ciclo 2018/19 para acumular 36,21 M de ton y 305.000 ton del ciclo 2019/20 para acumular 11,37 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por pronósticos de un clima más seco en el Cinturón Maicero a partir del viernes hasta gran parte de la próxima semana, debería permitir a los productores progresar con la cosecha

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 549.100 ton cuando el mercado esperaba un rango de 500 a 700 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas técnicas ante la falta de noticias que impulsen el cereal

+ El mercado de trigo está presionado por la poca demanda estadounidense pero con sostén en las proyecciones de producción del cereal en el hemisferio sur

+ En Australia y Argentina están bajando las proyecciones de producción de trigo 2019/20

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo de EE.UU. estuvieron arriba de las expectativas pero debajo de la semana previa. El acumulado de negocios esta un 25,5% arriba del año pasado a la misma fecha.

+ Los productores de trigo rusos se mantienen más estrictos con el resto de su cosecha, y el precio está respondiendo. Los informes indican los precios internos más altos de Rusia desde abril. Las exportaciones rusas están un 11% por detrás del año pasado, y el precio del trigo del Mar Negro es un 12% más alto.

+ La producción australiana de trigo, debido a las continuas condiciones de sequía, se ha reducido a un mínimo estimado de 10 años en 16.8 M de ton

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 3,5% a nivel nacional, aumentando en la semana pero todavía con un retraso de 1,1% respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución bajo la proyección de producción de trigo 2019/20 a 18,8 M ton

+ Para la BCBA en un primer momento, la falta de precipitaciones y las bajas temperaturas medias provocaron demoras en la fenología y plantas de escaso desarrollo. Luego la reactivación de las lluvias, que sólo se dio sobre la franja este del territorio, agravó la condición de déficit hídrico en el oeste del área. Finalmente, la alternancia de temperaturas templadas con frecuentes heladas empeoró el panorama del trigo local.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 70.000 ton del ciclo 2018/19 para acumular 10,54 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por operaciones de ventas técnicas y contagio del mercado de maíz.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 493.700 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200 a 500 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago