Deesayuno con AGRO 20/07/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 20/07/2015 a las 8:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	368,4	-4,5	MALASIA – PALMA	574,3	-0,5
CBOT ACEITE	697,1	-3,5	DALIAN – SOJA	667,8	-9,7
CBOT HARINA	393,1	-5,0	DALIAN -MAIZ	356,8	-6,3
CBOT MAIZ	163,3	-2,2
CBOT TRIGO	200,6	-2,9
FTSE EUROPA	0,24%		DÓLAR/EURO	1,0839	0,06%
HANG SENG	-0,04%		DÓLAR/YUAN	6,21	0,02%
NIKKEI	0,25%		ORO LONDRES	1115	-17,8
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	56,78	-0,32

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

China es el principal destino de las exportaciones brasileras: China fue el principal destino de las exportaciones agroindustriales brasileras en el primer semestre de 2015, según con los datos estadísticos sobre el comercio del Sistema Agroindustrial de Relaciones Exteriores Brasil (AGROSTAT), del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (Mapa). En estos seis meses, los envíos de Brasil a ese mercado sumaron usd 11.750 M, lo que representa el 27,2% del total exportado por el sector, que alcanzo los usd 43.260 M. Las exportaciones agroindustriales a China cayeron un 17,5% en valor respecto al mismo periodo de 2014, cuando ascendieron a usd 14.230 M. El complejo soja lideró las exportaciones a China entre enero y junio ​​de este año, con usd 9.640 M. La soja fue el principal producto exportado por un total de usd 9.560M. Esta cantidad refleja un descenso del 20,2% en comparación con el primer semestre de 2014. La disminución se debió a la disminución en el precio (de usd 506 a usd 387 por ton), que no fue compensada por el aumento en la cantidad de 4,2% embarcada. Esto paso de 23,7 M de toneladas en 2014 hasta 24,7 M de toneladas en 2015. Fuente: Safras & Mercado

Se teme por la condición del maíz en Francia: El efecto del reciente clima cálido en el maíz francés relevado el viernes según la oficina FranceAgriMer donde se rebajó su estimación de la condición de la cosecha. Según el último informe de la cosecha, la condición de maíz francés es de 67% en la categoría de buena o excelente, por debajo del 71% la semana pasada y el 84% en el mismo período del año pasado. Y con las condiciones climáticas en Francia que permanecen cálidas y secas, puede haber un mayor daño a la cosecha de maíz francés. Se estima que un 54% de maíz francés se encuentra en la etapa de polinización, cuando es más vulnerable al estrés por calor. «Los próximos días y semanas serán decisivas,» dijo Wibke Baars de consultoría, notando que continúan los pronósticos de clima cálido. «Actualmente todo depende del mercado climático,» agrego. Fuente: Agrimoney

El clima húmedo continua retrasando la cosecha de maíz de safrinia de Brasil: La recolección del maíz de segunda en el centro de Brasil está progresando normalmente, pero en el sur de Brasil se ha ralentizado significativamente por lluvias récord durante las últimas semanas. Los productores de Mato Grosso han cosechado el 31% del maíz de safrinia, que es sólo ligeramente por detrás ritmo del año pasado. La cosecha en el estado se vio interrumpida temporalmente por el clima húmedo durante finales de junio y principios de julio, pero la cosecha se ha reanudado desde entonces. Se espera que la cosecha en Mato Grosso se complete en aproximadamente 30 días. Los productores en el estado están muy satisfechos con sus rendimientos de maíz, lo que probablemente estableció un nuevo récord para el estado. A mediados de julio, el 68% de la producción de maíz se segunda en Mato Grosso se había negociado anticipadamente, que es más del doble del año pasado cuando sólo el 30% del maíz se habían vendido a mediados de julio. Los productores de Mato Grosso ya han contraído anticipadamente el 5% de la producción de maíz del año que viene. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

Miles de productores se manifestaron en todo el país por la crisis agropecuaria: Al cumplirse siete años del «No Positivo» del ex vicepresidente Julio Cobos por la Resoluciòn 125, productores de distintos puntos del país se movilizaron a modo de protesta nacional, para reclamar al gobierno Nacional cambios en las políticas agropecuarias, para enfrentar la crisis que vive el sector agropecuario. Aunaron el pedido bajo la consigna «No Maten al Campo». La red de movilizaciones del «17J» comprendió once provincias y unas 65 concentraciones con la participación de más de 120 rurales adheridas a CRA, participando junto a la Sociedad Rural Argentina y Coninagro, entidades que encabezaron las protestas. «Hacemos responsable al gobierno de esta realidad que viven todas las actividades productivas del país y que está poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo. La altísima presión impositiva, la inflación, la política de precios sugeridos, la intervención de los mercados, los ROE y las retenciones llevaron a esta situación crítica», manifestaron a través de un comunicado conjunto las tres entidades al término de las movilizaciones. Fuente: Edición Rural

Los rindes pondrían caer un 35% por el cambio climático: El cambio climático (CC) es un hecho, y sus efectos perjudiciales se hacen sentir. En los últimos cien años la temperatura media global subió 0,85º, y el dióxido de carbono, el mayor aportante al calentamiento global dentro de los gases de efecto invernadero, ha trepado a 400 partes por millón (ppm), un valor nunca antes alcanzado en 800.000 años. En la actualidad, la temperatura media global es de 15º, pero según el meteorólogo Mauricio Saldívar, podría aumentar 4,8º para el año 2100. “Este cambio climático es diez veces más rápido que cualquier otro ocurrido en 65 millones de años”, aseguró en el Foro Internacional de Cambio Climático organizado en Buenos Aires, hace pocos días, por el Ministerio de Agricultura. El CC afecta a la agricultura y pone en jaque a la seguridad alimentaria. Se estima que los rendimientos podrían caer un 35% a nivel mundial como consecuencia del mismo, debido a eventos extremos, alteración de los ciclos biológicos por los cambios en la temperatura y el ciclo del agua, nuevas plagas y enfermedades para los cultivos, pérdidas de cosechas, deterioro físico y químico de los suelos (salinización, inundaciones), y avance en la desertificación. Fuente: Clarin

Córdoba perdió más de $ 1.550 millones en la coparticipación de las regalías sojeras: En el primer semestre de 2015 el gobierno nacional transfirió a las provincias 8038 millones de pesos en concepto de Fondo Federal Solidario. La mayor parte de los recursos fueron asignados a Buenos Aires (1705 M/$), Santa Fe (694 M/$), Córdoba (689 M/$), Chaco (387 M/$), Entre Ríos (379 M/$) y Tucumán (369 M/$), según datos publicados en el último reporte regional de la consultora Economía & Regiones. Pero si los recursos se transfirieran en función de la producción de soja de cada provincia –tal como sucede con las regalías petroleras– entonces Buenos Aires en los seis primeros meses de este año tendría que haber recibido 2581 M/$, Córdoba 2246 M/$, Santa Fe 1499 M/$ y Entre Ríos 598 M/$. La provincia más perjudicada por la coparticipación de las regalías sojeras es Córdoba, que en enero-junio pasado transfirió 1557 M/$ al resto de las jurisdicciones, una cifra equivalente al 31% del las inversiones en obra pública contempladas en el presupuesto provincial 2015. Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejoras en los pronósticos climáticos en las regiones productoras estadounidense con clima más seco y cálido

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operan con bajas luego del feriado del viernes

+ Hoy se publica el informe sobre la condición de los cultivos luego del cierre del mercado. Las expectativas iniciales de los operadores es que no muestre cambios o con una leve mejora (+1%)

+ Hubo algunas lluvias durante el fin de semana en zonas productoras pero con cobertura menor a lo esperado.

+ En el pronóstico de 6-10 días se esperan condiciones cálidas y secas. Mientras que el calor puede ser un problema para el maíz por la polinización es adecuada para la soja que necesita campos más secos

+ Los precios futuros cerraron la semana pasada con bajas y perdidas semanales por el clima seco. Los futuros noviembre finalizaron igualmente por arriba de los usd 10 con soporte en la media móvil a 20 días

+ Las exportaciones semanales estuvieron dentro del pronóstico del mercado y superando en un 10% el volumen de la semana precedente mientras que el acumulado excede el pronóstico del USDA de todo el año comercial. Las ventas de la próxima cosecha también fueron buenas.

+ Las compras por parte de China de exportaciones del próximo año están por debajo del año anterior con 2,4 M ton vs. los 7 M ton del año pasado a la misma fecha. Continúa el interés en comprar soja sudamericana para embarque agosto y setiembre, con algún interés también en octubre

+ La gran producción de soja en Sudamérica continua con oferta para embarque cuando comienza la tradicional oferta estadounidense.

+ Safras & Mercado estima que el área de siembra de Brasil de soja 2015/16 aumentara un 3,8% llegando a una producción record de 99,8 M ton. El USDA actualmente proyecta un incremento del 3,2% en el área de siembra a 32,5M hectáreas, con 97M ton de producción estimadas.

+ Hay rumores de que tres barcos de harina de soja de Argentina fueron vendidos al sudeste de Estados Unidos para entrega setiembre/octubre

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 12.315 contratos en el mercado de Chicago al 14 de julio, llevando la posición neta comprada a 80.633 contratos.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector exportador fueron de 565.600 ton en la semana al 08/07, acumulando compras totales del ciclo por 14,63 M ton vs. las 7,97 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 11% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector industrial fueron de 1.021.800 ton en la semana al 01/07, acumulando compras totales del ciclo por 19,32 M ton vs. las 17 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 22,8% no tiene precio.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por la continuidad de pronósticos climáticos más seco y cálido en las regiones productoras de Estados Unidos para los próximos días

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por mejores pronósticos climáticos para las regiones productoras de Estados Unidos que impulsan ventas en los mercados luego de las subas pasadas. La nueva baja del petróleo presiona el mercado

+ Hoy se publica el informe sobre la condición de los cultivos luego del cierre del mercado. Las expectativas iniciales de los operadores es que no muestre cambios o con una leve mejora (+1%)

+ El clima durante el fin de semana estuvo con las lluvias pronosticadas en el este del cordón maicero, con lluvias más dispersas en áreas del sur del cordón y áreas de Minnesota. Las temperaturas fueron buenas durante los días.

+ Los pronósticos mencionan condiciones algo más frescas y secas que el viernes pasado, con algunos pronósticos de lluvias en el centro de las planicies y en el sur del cordón maicero. Igualmente son mejores que los pronósticos anteriores.

+ El clima cálido y seco para las próximas semanas ayudaría al cultivo de maíz para reducir la excesiva humedad aunque hay ahora preocupación del clima más caluroso justo en el momento de polinización del maíz

+ La polinización igualmente está retrasada este año. Al lunes pasado el USDA informo el 27% vs. el promedio de los últimos cinco años del 34%.

+ El clima continúa siendo el factor de atención en el mercado durante el periodo de polinización del maíz

+ Reportes de gran parte de Nebraska, noroeste de Iowa y la mayor parte de Minnesota muestran que los cultivos de maíz están en buenas condiciones pero en partes de Missouri, Indiana, Ohio y Kentucky están preocupados por los cultivos

+ Las ventas semanales de maíz de la semana pasada fueron muy cerca del límite mínimo esperado por los operadores para el cereal viejo pero mejor para la cosecha nueva

+En Europa hay condiciones climáticas más frescas pero las áreas de producción de maíz continúan secas y con temperaturas cálidas hasta la mitad de la semana.

+ Strategie Grains en Francia redujo su pronóstico de producción de maíz de la UE a 66,7M ton (la estimación del USDA es de 65,77 M ton)

+ La oficina de agro de Francia dijo que el 54% del maíz esta en polinización, vs. el 18% de la semana pasada. LA condición del cultivo está en un 67% de bueno a excelente bajando 4% respecto de la semana pasada.

+ El aumento del área de soja previsto para la próxima campaña en Brasil se logrará en desmedro de una menor superficie de maíz, de acuerdo a Safras & Mercado que prevé una caída del 9,7% de la extensión implantada con maíz de verano, compensada por una mayor área sembrada con maíz de segunda.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 49.403 contratos en el mercado de Chicago al 14 de julio, llevando la posición neta comprada a 138.913 contratos.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 16 de julio estaba cosechado el 77% del área de maíz (del total sembrado de 5.378.270 hectáreas) vs. el 66% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.098.885 ha)

+ En Argentina, las compras de maíz 2014/15 del sector exportador fueron de 299.100 ton en la semana al 08/07, acumulando compras totales del ciclo por 13,13 M ton vs. las 10,92 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el19,8% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, por el fortalecimiento del dólar y mejores condiciones climáticas para los cultivos del cereal en Estados Unidos para las próximas semanas con condiciones más cálidas y secas

+ Se estima que los fondos vendieron 14.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la cosecha estadounidense y en el mundo que muestra más oferta global del cereal. El clima es favorable para continuar con la recolección

+ Los precios del trigo continúan presionados por el avance de la cosecha en el hemisferio norte

+ El cereal disminuyo sus cotizaciones en Chicago por segunda semana consecutiva. El dólar y la cosecha presionan al mercado

+ El clima seco está permitiendo el avance de la cosecha. Hoy se espera el informe semanal sobre los cultivos

+ La cosecha de trigo de invierno avanzo por las condiciones secas en el centro de las planicies. El trigo blando colorado de invierno en el Medio Oeste fue afectando por las lluvias

+ La mayoría del trigo duro colorado de primavera se reporta en buenas condiciones pero el trigo duro colorado de invierno y el blando colorado de invierno se reporta con rindes variados y con exceso de humedad que afecta la calidad del cereal.

+ Algunas reportes de Indiana señalan que productores están dejando el trigo en los ampos y están esperando la revisión para el seguro

+ Las ventas semanales de exportación fueron desalentadoras para el trigo por la competencia que tiene de las ofertas más bajas del trigo el Mar Negro. El reporte mostro una baja del 16% respecto de la semana previa y debajo del volumen necesario para alcanzar la proyección del USDA.

+ Los embarques de trigo están un 24% debajo del año pasado a la misma fecha

+ Stategie Grains recorto la proyección de producción de trigo de la UE a 140,9M ton. El USDA en su última estimación ajusto en 3 M ton a la baja con datos actuales en 147,88 M ton.

+ La oficina de agro de Francia dijo que el trigo francés esta cosechado en un 38%, subiendo respecto del 15% de la semana anterior y del 4% del año pasado

+ Los rindes obtenidos en la cosecha de trigo francés hasta el momento señalarían que los cultivos de trigo de aquel país no sufrieron excesivamente la ola de calor que afectó al oeste europeo hacia principios de julio, aunque aún persiste cierta incertidumbre con respecto a la situación de los cultivos cuya maduración aún no se encuentra terminada.

+ Mejoran las condiciones de humedad en Canadá y Australia.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 3.724 contratos en el mercado de Chicago al 14 de julio, llevando la posición neta vendida a 11.468 contratos.

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 16 de julio estaba sembrada el 79% del área de trigo (del total a sembrar de 4.779.127 hectáreas) vs. el 78% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 5.261.035 ha)

+ El Ministerio de Agricultura de Argentina informó que al 16 de julio estaba sembrado el 83% del área de cebada (del total a sembrar de 1.010.700 hectáreas) vs. el 58% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.006.118 ha)

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector exportador fueron de 75.500 ton en la semana al 08/07, acumulando compras totales del ciclo por 6,86 M ton vs. las 2,29 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 15% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector industrial fueron de 83.100 ton en la semana al 01/07, acumulando compras totales del ciclo por 3,54 M ton vs. las 3,76 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por la firmeza del dólar que dificulta la salida del cereal norteamericano hacia los principales importadores, estando el mismo dominado por los productores del Mar Negro.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de trigo

CIERRE AL	17/07/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	372,9	-1,6	165,5	-3,8	203,6	-3,0
FOB MIN	376,0	-2,0	180,0	-3,0	226,0	0,0
FAS TEORICO OF	231,5	-1,2	126,2	-2,2	154,8	0,0
FAS MERCADO	231,8	-1,1	100,6	-4,4	108,2	0,0
Datos en dolares oficiales