Desayuno con AGRO 24/11/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 24/11/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

El mercado retoma su actividad hoy en la rueda diurna a las 11,30 hs por conmemorarse ayer el Dia de Acción de Gracias. La operatoria será con rueda reducida hasta las 15,05 hs.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Operadores ucranianos preocupados por los planes de cambiar nuevamente las reglas de exportación de cereales: El sindicato de comerciantes ucranianos UGA dijo que los planes «mal considerados» del parlamento para cambiar las reglas del comercio de granos podrían detener por completo las exportaciones clave de granos de Ucrania. El 21 de noviembre, un proyecto de ley pasó su primera lectura en el parlamento que cambiaría las reglas sobre los impuestos a las transacciones de exportación de granos y también podría introducir precios mínimos de exportación para los granos. El proyecto de ley está diseñado para minimizar la evasión fiscal en ciertos productos agrícolas, como cereales y semillas oleaginosas. «La UGA está preocupada por un posible cese total de las exportaciones de cereales de Ucrania debido a la adopción por parte del Parlamento de cambios legislativos mal pensados en las exportaciones de cereales y oleaginosas que introducen contradicciones en la legislación, incluida la legislación fiscal», dijo el sindicato en un comunicado. Observó que algunos de los nuevos requisitos son imposibles de cumplir y otros pueden dar lugar a pérdidas importantes tanto para los comerciantes como para los productores. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/world/europe/ukraine-traders-concerned-over-plans-change-grain-export-rules-again-2023-11-23/

El rally de la soja posterior al Día de Acción de Gracias: Mirando hacia atrás en años pasados, esta es la época del año en la que los futuros de soja tienden a entrar en acción, brindando a menudo la oportunidad de comercializar su soja al contado con precios más altos. Los futuros de la soja siguen siendo la estrella brillante en el complejo de cereales. Las existencias finales de soja de Estados Unidos siguen siendo históricamente más pequeñas, con una historia de demanda que sigue siendo fuerte. Los precios de los futuros de la soja han subido casi 1 dólares desde principios de octubre, ya que la demanda de soja en los Estados Unidos sigue siendo fuerte y el clima en Brasil ha sido principalmente cálido y seco, lo que afecta el ritmo de siembra y disminuye la noción de un potencial de producción récord. El mal tiempo en Brasil afecta el ritmo de siembra. El ritmo de siembra en Brasil es más lento de lo normal y, al 16 de noviembre, la cosecha estaba sembrada en un 68%, frente al 80% del año anterior. Hay rumores en la industria de que algunas de sus sojas necesitarán ser replantadas debido a problemas de germinación, y algunos productores podrían cambiar a sembrar algodón. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/farm-business/the-post-thanksgiving-soybean-rally-

Bajos niveles de agua en el norte de Brasil agravan la congestión portuaria: Se ha hablado mucho de los bajos niveles de agua en el «Arco Norte» de los puertos a lo largo del río Amazonas en Brasil y de la congestión en los puertos del sur de Brasil. Se está reduciendo la cantidad de grano en barcazas y embarcaciones en los puertos del norte para que puedan atravesar puntos críticos donde los ríos están en su nivel más bajo. Las exportaciones de granos de los puertos del norte están siendo desviadas a puertos abarrotados del sur de Brasil que ya estaban congestionados con exportaciones récord de azúcar. El sur de Brasil también ha sido extremadamente húmedo en los últimos meses, lo que ha ralentizado la carga de buques y agravado aún más la congestión portuaria.  Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9794/

• LOCALES

Desplome: solo 7 de 34 complejos exportadores lograron traer más dólares al país: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/desplome-solo-7-de-34-complejos-exportadores-lograron-traer-mas-dolares-al-pais-nid23112023/

Antes de irse, el Gobierno pone la lupa en el mercado de granos: suma mayores controles: https://www.infocampo.com.ar/antes-de-irse-el-gobierno-pone-la-lupa-en-el-mercado-de-granos-suma-mayores-controles/

La soja proveniente de países vecinos sigue permitiendo (por ahora) mantener un nivel mínimo de operaciones en la industria aceitera argentina: https://bichosdecampo.com/la-soja-proveniente-de-paises-vecinos-sigue-permitiendo-por-ahora-mantener-un-nivel-minimo-de-operaciones-en-la-industria-aceitera-argentina/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los mercados estuvieron cerrados el jueves por el Día de Acción de Gracias, el viernes tendrá una apertura en la rueda diurna y cerrará temprano

+ El informe de ventas de exportación del USDA se retrasará hasta el viernes por la mañana, y las expectativas de los comerciantes oscilarán entre 0,8 y 1,8 millones de ton para la cosecha 23/24 y entre 0 y 20.000 ton para la cosecha 24/25. Se espera que las ventas de harina de soja totalicen un amplio rango de 100.000 a 550.000 TM, con ventas de aceite de soja con reducciones netas de 5.000 TM a ventas netas de 20.000 TM.

+ Después de un largo período de sequía y altas temperaturas, datos del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) de Brasil demuestran que las lluvias realmente comenzaron a llegar al Centro-Oeste. En el mapa de precipitación acumulada se puede observar que en los últimos días ha llovido en toda la zona, así como en el Sureste y con acumulaciones de entre 25mm y 30mm en todos los estados.

+ La producción brasileña de soja se estima en 161,6 millones de toneladas según Agroconsult, todavía un récord pero por debajo de los 163 millones de toneladas del USDA.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 1.099 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 2,57 M de ton. se autorizaron unas 3.904 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 13,32 M de ton

+En la jornada del miércoles la soja en Chicago cerró con bajas, dado que los pronósticos de lluvia aliviaron la preocupación por la sequía desfavorable en Brasil

MAIZ

+ El USDA informó el miércoles un anuncio de venta de exportación privada de 128.000 TM de maíz vendidas a destinos desconocidos para entrega los 23/24.

+ Para el informe de exportaciones se estima entre 0,7 y 1,6 MTM en ventas de maíz durante la semana que finalizó el 16 de noviembre. El informe de Ventas de Exportación se publica hoy debido al feriado del jueves.

+ La actualización semanal de la EIA mostró que la producción durante la semana que terminó el 17 de noviembre fue de 1,023 millones de barriles por día. Eso fue una caída de 24.000 bpd en la semana. Las existencias se cifraron en 21,652 millones de barriles, un aumento de 698.000 barriles desde el viernes anterior y el nivel más alto desde finales de septiembre. La mayor parte de la acumulación se produjo en el Golfo (572.000 barriles), lo que implica una carrera por las exportaciones.

+ Un grupo privado de Taiwán compró 65.000 toneladas de maíz en una licitación el miércoles, que se espera sea de origen estadounidense.

+ Un grupo surcoreano compró 65.000 TM con origen previsto en Estados Unidos o Sudamérica.

+ Agroconsult calcula que la cosecha de maíz brasileño para este año será de 128,7 millones de toneladas, de las cuales la segunda cosecha alcanzará 100 millones de toneladas.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 51.034 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 22,36 M de ton

+En la jornada del miércoles el maíz en Chicago cerró con leves subas, los operadores vigilaban las condiciones meteorológicas en Sudamérica y cuadraban posiciones de cara al feriado de Acción de Gracias

TRIGO

+ El USDA informó el miércoles un negocio a China de una gran venta de exportación privada de 110.000 TM de trigo SRW.

+ Hoy se espera el informe de ventas de exportación con operadores estimando todas las ventas de trigo en la semana del 16/11 en un rango de 125.000 a 450.000 TM.

+ Argelia volvió al mercado de trigo, esta vez comprando unas 90.000-100.000 TM de trigo de la región del Mar Negro.

+ Un importador surcoreano compró 55.000 toneladas de trigo forrajero, que se espera provenga de Ucrania o la UE.

+ APK-Inform elevó su pronóstico de exportación de trigo de Ucrania a 13 MMT frente a 12 MMT del USDA.

+ El clima seco durante la temporada de crecimiento ha reducido la producción de trigo de Australia este año, pero la mayor parte de la cosecha tiene un mayor contenido de proteínas y los suministros de granos de menor calidad para alimentación animal son limitados, dijeron analistas.

+ En la jornada del miércoles el trigo en Chicago cerró con subas, luego de que un ataque ruso a un puerto ucraniano siguiera avivando las preocupaciones sobre el comercio de granos en la región del Mar Negro.