Desayuno con AGRO 27/09/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 27/09/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por preocupación por el clima en regiones productoras de Brasil para avanzar con las siembras y el contagio de las subas de los subproductos

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por posicionamiento al informe del USDA de stocks trimestrales con posibles bajas de las existencias y contagio de la mejora del petróleo

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por la suba del dólar que reduce la competitividad de las exportaciones estadounidense mientras que Rusia ofrece volumen del cereal al mundo

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Se crea un seguro marítimo para las exportaciones de cereales de Ucrania, segun el corredor Miller: Se ha creado un nuevo servicio de seguro marítimo para las exportaciones de cereales ucranianos que utilizan el corredor marítimo del país en colaboración con las autoridades de Ucrania, dijo la corredora de seguros Miller. Rusia renunció en julio a un acuerdo respaldado por la ONU para permitir que las exportaciones de Ucrania zarpen desde tres puertos aprobados. Desde entonces, Kiev ha lanzado lo que llama un nuevo corredor humanitario temporal en un esfuerzo por romper el bloqueo de facto de Rusia. Dos barcos zarparon en los últimos días desde el puerto ucraniano de Chornomorsk utilizando el canal. Asegurar la cobertura de un seguro ha sido vital. Miller, con sede en Londres, dijo que se había asociado con la empresa británica de tecnología marítima Clearwater Dynamics (CWD) para desarrollar un sistema de seguro contra riesgos de guerra para envíos de granos a través de tres puertos, incluidos Chornomorsk, así como Odesa y Pivdennyi. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/markets/commodities/ship-insurance-facility-set-up-ukraine-grain-exports-says-broker-miller-2023-09-26/

El único factor que podría hacer o deshacer la economía agrícola en los próximos 12 meses en EE.UU.: La visión de los economistas agrícolas sobre la economía agrícola está empezando a erosionarse. El Monitor Mensual de los Economistas Agrícolas de septiembre muestra que los precios más bajos de las materias primas, las preocupaciones sobre la demanda y una perspectiva negativa para la economía de China están contribuyendo al cambio de opiniones, incluso cuando el ganado vacuno y las cosechas de maíz y soja de Estados Unidos continúan reduciéndose. Pero la pieza más influyente de la economía agrícola podría ser el precio del maíz. El Ag Economists’ Monthly Monitor es una encuesta de casi 60 economistas agrícolas de todo el país, realizada por la Universidad de Missouri y Farm Journal. La noticia más importante revelada en el Monthly Monitor de septiembre es la caída de la economía agrícola: las tres categorías son más bajas que cualquiera de las tres encuestas anteriores. «Creo que muchas cosas se están juntando para hacer que la gente sea más pesimista sobre la visión a corto plazo de las cosas», dice Pat Westhoff, director del Instituto de Investigación de Políticas Agrícolas y Alimentarias (FAPRI) de la Universidad de Missouri. “Tenemos precios más bajos para algunas de las principales materias primas, como el maíz, y eso obviamente juega un papel importante en todo esto. Las tasas de interés más altas tampoco ayudan. Simplemente hay una preocupación general sobre el futuro de la demanda de productos agrícolas estadounidenses, que probablemente se ha convertido en una preocupación más importante el mes pasado”. Fuente: The Daily Scoop https://www.thedailyscoop.com/news/retail-business/one-factor-could-make-or-break-farm-economy-over-next-12-months

Millones de hectáreas de soja en campos brasileros con signos de problemas ambientales: Alrededor del 16% del área ocupada por soja en la Amazonía y el Cerrado se encuentra en campos donde hay fuertes evidencias de irregularidades ambientales, según análisis de entidades que estudian la ocupación y uso del suelo. Otro 58% tiene algún grado de evidencia de no seguir el Código Forestal brasileño. La suma de las superficies de soja que se encuentran en propiedades potencialmente no conformes con el Código Forestal, vigente desde 2012, alcanzó en 2020 alrededor de 14 millones de hectáreas -de un total de 19 millones- en fincas registradas en la Amazonía y el Cerrado. Los datos surgen de un relevamiento de las organizaciones Trase e ICV (Instituto Centro de Vida) realizado a partir del análisis de las autorizaciones de deforestación en propiedades rurales de 2009 a 2020 (para la deforestación ilegal anterior a 2008, había perdón en la legislación) La Abiove (Asociación Brasileña de Industrias de Aceites Vegetales), por su parte, afirma que las indicaciones no necesariamente significan irregularidades. La entidad cuestiona la forma en que se presentaron parte de los datos de la encuesta, pero coincide en que es necesario que el sector avance en puntos mencionados en el informe de las ONG. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9732/

• LOCALES

La sequía persiste y en un partido bonaerense piden declarar “desastre agropecuario y comercial”: https://www.infocampo.com.ar/la-sequia-persiste-y-en-un-partido-bonaerense-piden-declarar-desastre-agropecuario-y-comercial/

La agroexportación argentina toma distancia del gobierno y pide que el peaje en la Hidrovía se cobre a los países vecinos luego de definir las obras necesarias: https://bichosdecampo.com/la-agroexportacion-argentina-toma-distancia-del-gobierno-y-pide-que-el-peaje-en-la-hidrovia-se-cobre-a-los-paises-vecinos-luego-de-definir-las-obras-necesarias/

“Nunca viví una situación similar”: en una región donde la sequía no da tregua ahora toman una decisión drástica con los cultivos: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/nunca-vivi-una-situacion-similar-en-una-region-donde-la-sequia-no-da-tregua-ahora-toman-una-decision-nid26092023/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja en Chicago se mantuvieron firmes el martes, ya que los operadores centraron su atención en las existencias nacionales históricamente ajustadas antes del próximo informe trimestral del USDA.

+ Ag Rural de Brasil informó que la siembra de soja al 1,9% finalizó el 21 de septiembre. Eso se compara con el 1,5% en el mismo período del año pasado.

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de soja del país alcanzarán los 6,23 M de ton en septiembre. Si se concreta, eso representaría un aumento interanual del 74%. También se espera que las exportaciones de harina de soja de la UE aumenten con respecto a septiembre pasado, con un estimado de 2,18 millones de toneladas métricas.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante la campaña comercial 2023/24 alcanzaron los 2,69 M de ton hasta el 24 de septiembre, un 2% por encima del ritmo del año pasado hasta el momento. Brasil, Estados Unidos, Ucrania, Uruguay y Canadá fueron los cinco principales proveedores. Las importaciones de harina de soja de la UE han disminuido un 2% con respecto al ritmo del año pasado, con 3,51 millones de toneladas métricas.

+ Corea del Sur compró 60.000 toneladas de harina de soja, probablemente procedente de Sudamerica, en un acuerdo privado. El grano se enviará entre finales de diciembre y finales de enero.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 242 millones de bushel de soja (6,59 millones de toneladas), debajo de los 274 millones del año pasado a la misma fecha y de los 250 M del reporte mensual de setiembre del USDA.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 11.500 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 2,21 M de ton. se autorizaron unas 151.204 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 11,87 M de ton. se autorizaron unas 30.000 ton de poroto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,88 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por posicionamiento al informe del USDA del viernes

MAIZ

+ Los precios del maíz en chicago sufrieron un pequeño revés técnico el martes después de que el USDA notara calificaciones de calidad mejores de lo esperado el lunes por la tarde.

+ En Wall St., el Dow Jones cayó en las operaciones de ayer debido a las preocupantes tendencias en las ventas de viviendas y la confianza del consumidor. Los inversores también están centrados en la posibilidad de un cierre gubernamental, ya que se están considerando medidas de financiación provisionales antes de la fecha límite presupuestaria del sábado

+ Es una historia de “Este vs. Oeste” a finales de esta semana en lo que respecta a las lluvias. Partes del cinturón de maíz oriental pueden recibir otras 20 mm o más entre el miércoles y el sábado, mientras que el cinturón de maíz occidental permanecerá mayormente seco durante este tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA predice un regreso a un clima estacionalmente húmedo para la mitad occidental del país, con temperaturas generalizadas más cálidas de lo normal probablemente en el Medio Oeste y las Llanuras entre el 3 y el 9 de octubre.

+ Según los últimos datos de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE durante la campaña comercial 2023/24 han caído un 41% por debajo del ritmo del año pasado hasta el momento, con 3,9 M de ton hasta el 24 de septiembre. Ucrania, Brasil, Canadá, Estados Unidos y Rusia fueron los cinco principales proveedores.

+ Ag Rural informó que la siembra de la primera cosecha brasileña estaba completa en un 25% para la región Centro Sur al 21 de septiembre. Eso es 4 puntos más en la semana, pero es un 3% menos que el mismo punto del año pasado.

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de maíz del país alcanzarán los 9,59 M de ton en septiembre. Eso supondría un aumento interanual de más del 40%, si se concreta.

+ Corea del Sur compró 130 mil ton de maíz para alimentación animal, procedente de América del Sur o Sudáfrica, en una licitación internacional que cerró hoy. El grano llegará a finales de diciembre.

+ Argelia lanzó una licitación internacional para comprar 90 mil ton de maíz forrajero y 1,4 millones de bushels de cebada forrajera que cierra el miércoles. El maíz puede provenir de Argentina o Brasil y se enviará durante la segunda quincena de octubre. La cebada puede obtenerse de orígenes opcionales y su envío se realizará durante la primera quincena de noviembre.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 1.429 millones de bushel de maíz (36,3 millones de toneladas), arriba de los 1.377 millones del año pasado a la misma fecha pero debajo de los 1.452 M del reporte mensual de setiembre del USDA.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 20.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 20,51 M de ton

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, presionados por cierre de posiciones por parte de los operadores en la previa a la publicación del informe de este viernes del USDA sobre existencias de granos.

TRIGO

+ Los precios del trigo en EE.UU. siguen con soporte por el contexto externo

+ Las preocupaciones acerca de los embarques ucranianos luego de que Rusia bombardeara un puerto en aquel país apuntalan al cereal.

+ El abultado volumen de exportación de trigo ruso inunda los mercados globales y limita las subas. En este sentido, Egipto se encuentra en conversaciones para adquirir trigo de Rusia.

+ Egipto está en negociaciones con Rusia para comprar hasta 1 M de ton de trigo de Rusia en un acuerdo de gobierno a gobierno, según un informe de Bloomberg News. Detalles adicionales no estuvieron disponibles de inmediato.

El Ministerio de Agricultura de Ucrania informó que la siembra de trigo de invierno alcanzó 1,02 millones de hectáreas el 26 de septiembre. Esto supone un 64% más que el año pasado, lo que refleja principalmente una mayor superficie dedicada al trigo.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante la campaña comercial 2023/24 han disminuido un 27% con respecto al ritmo del año pasado hasta el momento, con 6,88 M de ton hasta el 24 de septiembre. Marruecos, Nigeria, Argelia, Sudáfrica y Corea del Sur fueron los cinco principales destinos.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de setiembre en promedio los analistas esperan 1.772 millones de bushel de trigo (48,2 millones de toneladas), debajo de los 1.778 millones del año pasado a la misma fecha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 138 ton de trigo pan del ciclo 2022/23 para totalizar 8,87 M de ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por la preocupación de la oferta desde el Mar Negro que se suma a la menor producción global proyectada 23/24