Desayuno con AGRO 18/07/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 18/07/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por preocupación por el clima en el Medio Oeste estadounidense a pesar que los cultivos mejoraron en la categoría de B/E arriba de lo esperado por los operadores.

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por la menor oferta potencial del cereal desde el Mar Negro ante la no renovación del acuerdo exportador mientras que limita la suba la mejora en la condición del cultivo estadounidense

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por la no renovación del acuerdo exportador del Mar Negro que podría mejorar la demanda del cereal estadounidense y por la demora en la cosecha del cereal de invierno

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Progreso de la cosecha: la calidad de la soja aumenta significativamente en EE.UU.: Antes del último informe de progreso de cultivos del USDA, publicado el lunes por la tarde y que cubre la semana hasta el 16 de julio, los analistas esperaban ver mejoras de dos puntos en la calidad del maíz y la soja luego de algunas lluvias útiles en los últimos días. De hecho, el USDA aumentó la calidad del maíz en dos puntos en el informe de hoy, pero también cambió inesperadamente la calidad de la soja cuatro puntos más. Y la cosecha de trigo de invierno finalmente cruzó la mitad de lo que ha sido un esfuerzo relativamente lento hasta ahora. La calidad del maíz tuvo una tendencia otros dos puntos más alta la semana pasada, con un 57 % ahora clasificado en condiciones buenas a excelentes. Eso también reflejó las expectativas de los analistas. Otro 30 % tiene una calificación regular (un punto menos que la semana pasada), y el 13 % restante tiene una calificación de mala o muy mala (también un punto menos que la semana pasada). De los 18 principales estados productores, Carolina del Norte (81 %) tiene la cosecha de mayor calidad en este momento. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/crops/crop-progress-soybean-quality-shifts-significantly-higher

Rusia se niega a renovar el acuerdo de granos del Mar Negro, dice que ahora no hay garantías para los barcos: Rusia se negó el lunes a extender el acuerdo que ha permitido a Ucrania exportar granos desde sus puertos del Mar Negro durante el último año, quejándose de que no se han cumplido las promesas de liberar sus propios envíos de alimentos y fertilizantes. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que había notificado a Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas que «sin la participación de Rusia, la ‘Iniciativa del Mar Negro’ deja de funcionar a partir del 18 de julio». Esto significó el retiro de las garantías de seguridad para el transporte marítimo, el final de un corredor humanitario marítimo y la disolución del Centro de Coordinación Conjunta en la desembocadura del Mar Negro en Estambul establecido para monitorear la implementación del acuerdo, dijo. Significaba que el noroeste del Mar Negro volvería a ser designado como área de peligro temporal para el transporte marítimo, dijo el ministerio. Para convencer a Rusia de aceptarlo, también se firmó un memorando de entendimiento de tres años con las Naciones Unidas en virtud del cual los funcionarios de la ONU acordaron ayudar a Rusia con sus exportaciones de alimentos y fertilizantes. Pero el comunicado del ministerio dijo que ninguno de los requisitos de Rusia, incluida la reanudación de las exportaciones de amoníaco a través de un oleoducto que va desde Rusia al puerto ucraniano de Odesa, y la reconexión de su banco agrícola estatal Rosselkhozbank al sistema de pagos internacionales SWIFT, se había cumplido. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/russia-refuses-to-renew-black-sea-grain-deal-and-says-no-guarantees-for-ships-now-7561755

Safras & Mercado pronostica que la soja de Brasil aumentará un 4,5% en 2023/24: En su primera estimación de la temporada de cultivo 2023/24, la consultora brasileña Safras & Mercado estima que la producción de soja de Brasil 2023/24 aumentará un 4,5% a 163,2 millones de toneladas. Estiman que los productores brasileños aumentarán su superficie cultivada de soja en 2023/24 en un 2,5% hasta un nuevo récord de 45,6 millones de hectáreas. El aumento provendrá de la conversión de pastos a cultivos en hileras, la limpieza de nuevas tierras y el cambio de maíz de primera cosecha a soja. El aumento porcentual es menor que en los últimos años debido a los precios más bajos de las materias primas, según el analista de soja de Safras & Mercado, Luiz Fernando Roque. Además del aumento de la superficie cultivada, se espera que la producción de soja en el estado de Rio Grande do Sul se recupere después de tres años consecutivos de producción plagada de sequías. Con el inicio de El Niño, se pronostica que las precipitaciones en el estado volverán a niveles más normales durante la temporada de cultivo 2023/24. Rio Grande do Sul es generalmente el tercer estado productor de soja más grande de Brasil después de Mato Grosso y Paraná. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9658/

• LOCALES

Campaña 2023/24: estiman que los productores agrícolas invertirán U$S 40.500 millones: https://www.infocampo.com.ar/campana-2023-24-estiman-que-los-productores-agricolas-invertiran-us-40-500-millones/

Por la intensa sequía que no termina de irse, Córdoba extendió la emergencia agropecuaria hasta febrero del año próximo: https://bichosdecampo.com/por-la-intensa-sequia-que-no-termina-de-irse-cordoba-extendio-la-emergencia-agropecuaria-hasta-febrero-del-ano-proximo/

“Situación de incertidumbre”: alertan que una medida oficial amenaza exportaciones por US$10.000 millones: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/situacion-de-incertidumbre-alertan-que-una-medida-oficial-amenaza-exportaciones-por-us10000-millones-nid17072023/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la está en un 55% en la categoría de bueno a excelente, subiendo cuatro puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 61% en dicha categoría.

+ La soja está en un 56% en floración vs. el 46% del año pasado y el 51% del promedio. El 20% está formando vainas vs. el 13% del año pasado y el 17% del promedio

+ La mayoría de las partes del medio oeste y las llanuras recibirán al menos algunas precipitaciones medibles entre el martes y el viernes, y es probable que el valle del río Ohio vea las mayores cantidades a finales de esta semana, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ LA nueva perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA predice un regreso a las condiciones secas estacionales en las planicies del norte y centrales y el cinturón de maíz occidental entre el 24 y el 30 de julio, con condiciones más cálidas de lo normal probables para la mitad occidental. de los Estados Unidos la próxima semana.

+ Los datos de Inspecciones de Exportación mostraron 155.556 TM de envíos de soja para la semana que terminó el 13/7. Eso fue inferior a las 300 mil TM de la semana pasada y las 440k TM durante la misma semana del año pasado. El total de la temporada fue de 49,889 MMT a partir del 13/7, que es inferior a los 52,68 MMT del año pasado.

+ El informe mensual de NOPA mostró 165,02 Mbu de soja triturada por los miembros durante junio, por debajo de las estimaciones comerciales. Eso fue un 7,25% por debajo del mes pasado y un 0,21% más que el año pasado, pero por debajo del récord de 2020. Las existencias de aceite de soja llegaron a 1,690 millones de libras, muy por debajo de las expectativas.

+ Safras y Mercado publicaron sus estimaciones iniciales para la producción 23/24 de Brasil, mostrando 45 millones de hectáreas (+2,5 %) de área que producen 163,2 MMT.

+ Se espera que China compre un mayor volumen de soja de Brasil de lo habitual de septiembre a diciembre, ya que los precios de los envíos estadounidenses de nueva cosecha aumentan ante las expectativas de una menor oferta.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 11.187 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,84 M de ton. se autorizaron unas 55.716 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 10,03 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, debido a los pronósticos de clima seco en partes del Medio Oeste de Estados Unidas, aunque las ganancias se vieron limitadas por las expectativas de un aumento en las condiciones de cultivo semanales en el reporte semanal del USDA

MAIZ

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 57% en la categoría de bueno a excelente, subiendo dos puntos respecto de la semana previa y cuando el mercado esperaba una mejora. El año pasado estaba en un 64% en dicha categoría.

+ El maíz está en un 47% con floración, arriba del 34% del año pasado a la misma fecha y del 43% del promedio de los últimos cinco años. El 7% está con grano pastoso frente al 5% del año pasado y del 6% del promedio de los últimos cinco años.

+ La retirada de Rusia del acuerdo sobre cereales del Mar Negro y la preocupación por las perspectivas de tiempo seco en algunas partes del cinturón agrícola del Medio Oeste estadounidense favorecieron al maíz y limitaron las pérdidas en los contratos.

+ El Acuerdo de Granos del Mar Negro ha sido detenido por Rusia, citando que las partes relacionadas con Rusia no se cumplieron. Las fuentes también indicaron que «Rusia volverá inmediatamente al acuerdo una vez que se cumplan las condiciones que afectan a Rusia».

+ Se espera que la mitad norte del cinturón de maíz vea menos de media pulgada de lluvia durante los próximos 7 días según el pronóstico. La mitad sur para el BCE se ve un poco más húmeda. El pronóstico del NWS de 8 a 14 días que se extiende hasta el 30 de julio se inclina hacia temperaturas superiores a lo normal al oeste de Ohio. El sesgo es la lluvia normal para ese período al este de Chicago, pero se inclina hacia el WCB.

+ USDA reportó 363.818 TM de envíos de maíz para la semana que terminó el 13/7. Eso estuvo ligeramente por encima de la semana pasada, pero por debajo de 1,09 MMT durante la misma semana del año pasado. México y China fueron los principales destinos. El informe semanal tenía el total de la temporada en 33,87 MMT al 7/13, en comparación con 50,3 MMT del año pasado.

+ La consultora brasileña AgRural informa que el 36 % de la segunda cosecha de maíz del país ya se ha cosechado hasta el 13 de julio. Eso es notablemente más lento que los resultados del 53 % de hace un año. Sin embargo, es probable que la producción total de maíz de Brasil vuelva a escribir los libros de récords en poco más de 127 M de ton.

+ Argelia emitió una licitación internacional para comprar hasta 238 mil ton de maíz para alimentación animal que se obtendrá de Sudamérica y que cierra el martes. El grano está para envío a partir de finales de este mes.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 108 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 14,54 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, debido a las expectativas de que las calificaciones semanales de los cultivos del USDA aumenten tras las recientes lluvias.

TRIGO

+ La cosecha del trigo de invierno en Estados Unidos alcanza al 56% del área sembrada, debajo del 69% del año pasado a la misma fecha y del promedio de los últimos cinco años.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de primavera está en un 51% en la categoría de bueno a excelente, subiendo cuatro puntos respecto del reporte anterior y frente al 71% del año pasado a la misma fecha.

+ Rusia detuvo el Acuerdo de Granos del Mar Negro, citando que las partes relacionadas con Rusia no se cumplieron. Las fuentes también indicaron que «Rusia volverá inmediatamente al acuerdo una vez que se cumplan las condiciones que afectan a Rusia».

+ Los datos semanales de Inspecciones de Exportación tuvieron 253.409 TM de exportaciones de trigo para la semana que terminó el 13/7. Eso fue menos que las 419 mil MT de la semana pasada, pero 60 mil MT más que la misma semana del año pasado. Las exportaciones de SRW fueron el 57% del total de la semana. USDA tuvo 1,77 MMT para el total de la temporada, en comparación con 2,12 MMT durante el año pasado.

+ Las pérdidas de ayer se vieron limitadas por la preocupación en torno al anuncio de Rusia de su retiro del acuerdo de exportación de granos de la región del Mar Negro. Rusia detuvo el acuerdo alegando que no se cumplían las partes que le afectaban y aseguró que «volverá inmediatamente al acuerdo una vez que se cumplan las condiciones que afectan a Rusia». Algunos analistas afirman que aún hay expectativas de que el acuerdo se renueve, y que los mercados eran conscientes del riesgo de que expirara.

+ El acuerdo que permitía el paso seguro de los buques de transporte a través del Mar Negro expiró oficialmente después de que Rusia se negara a renovarlo, quejándose de que no se estaban satisfaciendo sus propias necesidades de exportación de alimentos y fertilizantes. “Solo al recibir resultados concretos, y no promesas y garantías, Rusia estará lista para considerar restaurar el acuerdo”, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

+ Según la consultora rusa Sovecon, las exportaciones de trigo del país podrían alcanzar los 4,2 M de ton. Eso sería un aumento mensual del 20%, si se realiza.

+ Bangladesh emitió una licitación internacional para comprar 50 mil ton de trigo para moler que cierra el 1 de agosto. El grano se enviará dentro de los 40 días posteriores a la firma del contrato.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de la débil demanda de exportaciones de Estados Unidos