Desayuno con AGRO 06/07/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 06/07/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando MIXTO con subas en posiciones cercanas y bajas en las lejanas por pronósticos de lluvias en las regiones productoras de EE.UU. que mejorarían los cultivos de la oleaginosa

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras de cobertura luego de las pasadas bajas pero limitadas por las mejores condiciones climáticas en las regiones productoras del Medio Oeste

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por presión del avance de la cosecha en EE.UU. y perspectivas de una extensión del acuerdo exportador del Mar Negro

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La UE busca revisar reglas de OGM para aflojar las restricciones sobre cultivos modificados genéticamente: La Comisión Europea propuso revisar sus reglas sobre organismos genéticamente modificados (OGM) el miércoles para aflojar algunas restricciones para las plantas resultantes de la nueva tecnología de edición de genes. El ejecutivo de la UE dijo que la medida daría a los productores cultivos más resistentes y reduciría el uso de pesticidas químicos y ofrecería a los consumidores alimentos con mayor valor nutricional. La Comisión lanzó una revisión en 2021 después de concluir que la legislación sobre OGM de 2001 «no era adecuada para su propósito». El tribunal supremo de la UE dictaminó en 2018 que las técnicas de edición del genoma deben regirse por las normas de OGM. El miércoles, la Comisión propuso dividir las plantas de nueva técnica genómica (NGT) en dos categorías. Aquellos que también podrían ocurrir naturalmente o por reproducción convencional estarían exentos de la legislación y el etiquetado de OGM. Todas las demás plantas de NGT serían tratadas como OGM, lo que requeriría evaluaciones de riesgo y autorización. Fuente: Agweb   https://www.agweb.com/news/policy/politics/eu-seeks-revised-gmo-rules-loosen-curbs-gene-edited-crops

La sequía del cinturón de maíz empeora mientras se mantiene el patrón seco: Las condiciones generalmente más secas de lo normal continuaron en el Cinturón de Maíz de los Estados Unidos durante la semana que finalizó el 1 de julio. Sin embargo, algunas partes del Cinturón de Maíz occidental, especialmente Nebraska, registraron lluvias por encima de lo normal durante la semana. Según los datos de WeatherTrends360, la semana pasada fue la 12.ª más cálida y la 13.ª más seca en más de 30 años para el Corn Belt en su conjunto. Si bien las temperaturas tendieron a ser más frías de lo normal durante la primera mitad de la semana, las tendencias más cálidas comenzaron a extenderse por el cinturón de maíz occidental a mediados de la semana, y eventualmente abarcaron toda la región de cultivo antes del fin de semana. Las tendencias secas persistentes empujaron a una mayor parte de la cosecha de maíz de los Estados Unidos a condiciones de sequía, mientras que la calidad de la cosecha volvió a notar una disminución con respecto a la semana anterior. A partir del 27 de junio, el 70% de la cosecha de maíz de los Estados Unidos estaba creciendo en condiciones de sequía, seis puntos más que la semana anterior, según el Centro Nacional de Mitigación de la Sequía. Un 20% adicional de la cosecha también crece actualmente en condiciones anormalmente secas. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/corn-belt-drought-worsens-as-dry-pattern-remains-7556860

La caída del precio de la soja y el maíz reduce los márgenes y puede limitar la cosecha 23/24 en Brasil: El gasto en insumos agrícolas indica que las cuentas de los productores pueden incluso volverse negativas, con la caída de los precios de las materias primas. El productor brasileño, que surfeó con los altos precios de la soja y el maíz en las últimas cosechas, enfrentará un escenario más desafiante en la campaña 2023/24 que se inicia, con márgenes ajustados que amenazan con mermar las cosechas de aquellos “aventureros” que no cuentan con los costos al final del mercado lápiz y los que cultivan granos sólo en momentos de mayor rentabilidad. El gasto en insumos agrícolas indica que las cuentas de los agricultores pueden llegar incluso a ser negativas, considerando que los precios de las materias primas han caído más que los costos de producción, dijeron expertos del Imea y Cepea. Este escenario para Brasil, el mayor productor y exportador de soja, y también líder en las exportaciones mundiales de maíz, indica que algunas áreas marginales de producción (con mayor costo y riesgo) podrían no ser sembradas en la nueva cosecha, cuya siembra comienza a mediados de Septiembre. En un intento por reducir los costos, los productores también pueden cambiar a un paquete de insumos agrícolas más asequible y reconsiderar algunas inversiones, dijeron expertos en una conferencia de prensa organizada por las asociaciones de productores Aprosoja Brasil y Abramilho. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/queda-de-preco-de-soja-e-milho-aperta-margens-e-pode-limitar-safra-2324.html

• LOCALES

El transporte de cargas, con costos imparables: el primer semestre cerró con un alza del 52%: https://www.infocampo.com.ar/el-transporte-de-cargas-con-costos-imparables-el-primer-semestre-cerro-con-un-alza-del-52/

“¿Dónde está el Niño?” Un meteorólogo explicó por qué no ocurrió todavía lo que muchos esperaban: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/donde-esta-el-nino-un-meteorologo-explico-por-que-no-ocurrio-todavia-lo-que-muchos-esperaban-nid04072023/

Preocupación de la cadena de la carne frente nuevos requisitos de la UE para las exportaciones: https://www.agritotal.com/nota/preocupacion-de-la-cadena-de-la-carne-frente-a-una-normativa-que-regula-la-deforestacion/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja en Chicago siguieron a la baja del maíz el miércoles, con los contratos cercanos enfrentando la mayor desventaja después de algunas ventas técnicas.

+ La estimación de la superficie cultivada de soja más pequeña de lo esperado en el informe del USDA del viernes pasado contribuyó nuevamente al sostén de los precios. Sin embargo, algunos futuros cerraron a la baja como consecuencia de una toma de ganancias

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de soja del país alcanzarán los 9,4 M de ton en julio, lo que supondría un aumento interanual de casi el 35%, si se concreta. Es probable que las exportaciones brasileñas de harina de soja se mantengan estables frente a los resultados de hace un año de 2,25 millones de toneladas, según Anec.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante la campaña comercial 2022/23 tuvieron una tendencia un 10 % inferior al ritmo del año pasado después de alcanzar los 13 M de ton hasta el 30 de junio. Brasil, Estados Unidos, Ucrania, Canadá y Uruguay fueron los cinco principales proveedores. Las importaciones de harina de soja de la UE también estuvieron ligeramente por debajo del ritmo del año pasado, con 15,77 millones de toneladas.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 2.910 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,77 M de ton. se autorizaron unas 10.800 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 9,75 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró mixto, la mayor parte de los contratos cerraron con ganancias como consecuencia de una caída en la condición de los cultivos, categorizándose el 50% del área en condiciones buenas y excelentes, 1 p.p. por debajo de la semana previa y 2 p.p. por debajo de lo que esperaban los operadores

MAIZ

+ Los precios del maíz volvieron a caer en números rojos luego de algunas ventas técnicas posteriores al feriado, incurriendo en pérdidas moderadas en el proceso.

+ El mercado también se mantuvo anclado por una estimación de superficie cultivada de maíz mayor a la esperada en el informe del USDA publicado el viernes pasado, así como por una mejora en la condición de los cultivos, con un 51 % del área en condiciones buenas y excelentes, 1 p.p. por encima de la semana previa.

+ Las preocupaciones sobre las condiciones secas en las llanuras del norte y el cinturón de maíz del noroeste así como las subas en los precios del petróleo crudo llevaron a que el resto de los futuros de maíz culminaran la rueda con ganancias.

+ El pronóstico a 7 días actualizado de la NOAA, ya que la lluvia es principalmente para el sur de IL, MO y KS. El NE central puede esperar algo, pero las acumulaciones están limitadas a 40 mm. Se espera que las Dakotas, MN, WI, IA y el norte de IL e IN se pierdan en su mayor parte.

+ Las lluvias serán variables a finales de esta semana, y es probable que algunas partes de Kansas y Oklahoma vean otras 75 mm o más entre el jueves y el domingo, mientras que otras áreas (sobre todo partes de Minnesota y Wisconsin) no acumularán ninguna humedad medible durante este tiempo. , según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+ La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA predice un clima húmedo estacional para el cinturón de maíz del este entre el 12 y el 18 de julio, con condiciones más cálidas de lo normal probablemente para la mitad sur del país.

+ El informe semanal de petróleo de la EIA, que incluye datos de producción de etanol, se retrasa hasta el jueves en reconocimiento al Día de la Independencia.

+ La Anec de Brasil estima que las exportaciones de maíz del país alcanzarán los 6,3 M de ton en julio, lo que representaría un aumento interanual del 12,6 %, si se concreta. La cosecha de maíz safrinha (segunda) del país ahora se ha cosechado en un 20%, frente al 9% de hace una semana.

+ Según los últimos datos de la Comisión Europea, las importaciones de maíz de la UE terminaron el año comercial 2022/23 notablemente por encima del ritmo del año pasado después de alcanzar los 25,8 M de ton hasta el 30 de junio. Ucrania, el Reino Unido, Canadá, Rusia y Serbia fueron los cinco principales proveedores.

+ La Secretaría de Agricultura de México estima que la producción de maíz del país en 2023 alcanzará los 28,5 M de ton. Eso sería un aumento año tras año del 7,5%, si se realiza. La producción total está compuesta por maíz blanco (consumo humano) y amarillo (consumo pecuario).

+ Corea del Sur compró 66 mil ton de maíz para alimentación animal, ya sea de los Estados Unidos o de América del Sur, en un acuerdo privado que se cerró hoy. El grano debe llegar alrededor del 30 de noviembre.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 45.192 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 13,99 M de ton.

+ En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró mixto, aunque mayoritariamente con ganancias. Las lluvias recientes y los pronósticos de más lluvias en el cinturón agrícola central y sur del Medio Oeste de Estados Unidos contribuyeron a la presión de algunos contratos de maíz.

TRIGO

+ Los precios del trigo subieron más debido a que el enfoque de los operadores se centró en la mala calidad de la cosecha de EE.UU. y en un ritmo de cosecha más lento de lo esperado hasta el momento.

+ Rusia dijo el miércoles que no ha tomado una decisión final sobre si extender el acuerdo de granos del Mar Negro, mientras que Naciones Unidas se comprometió a hacer todo lo posible para prolongar el pacto antes de que expire el 17 de julio

+ Las últimas amenazas geopolíticas de Rusia en la región del Mar Negro brindaron apoyo adicional a los precios del cereal.

+ Al acuerdo de Grain Corridor le quedan 13 días en su estado actual. Los representantes rusos vuelven a sugerir que es poco probable una renovación, después de comentarios similares anteriores a las renovaciones pasadas del acuerdo.

+ Los informes en las Llanuras del Sur indican algunos retrasos por lluvia para la cosecha. El QPF actualizado de 7 días de NOAA tiene más novedades para la semana. Sur de KS y N.W. OK puede esperar tanto como 75 mm

+ Crop Explorer del USDA muestra preocupaciones sobre la humedad del suelo subterráneo para las praderas del sur de Canadá. Saskatchewan muestra reservas de 0 mm a partir del 2 de julio. El NOAA QPF tiene al suroeste de Manitoba y al sur de Saskatchewan sin lluvia nuevamente esta semana.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 están alrededor de un 12 % por encima del ritmo del año pasado después de alcanzar los 31,1 M de ton hasta el 30 de junio. Marruecos, Argelia, Nigeria, Egipto y Arabia Saudita fueron los cinco principales clientes.

+ Varios países están comprando trigo en el mercado internacional, esto da sostén a la demanda y a los precios del cereal

+ Túnez compró 100 mil ton de trigo blando y 100 mil ton de trigo duro de orígenes opcionales (y se espera que la mayoría provenga de Rusia), en una licitación internacional que se cerró recientemente. El grano es para envío entre finales de julio y principios de septiembre, dependiendo del origen.

+ Argelia compró entre 200 a 250 mil ton de trigo duro en una licitación internacional que cerró el martes. El grano es para envío en agosto y septiembre.

+ Tailandia compró 60 mil ton de trigo para alimentación animal, probablemente procedente de Bulgaria o Rumania, en una licitación que cerró hoy. El grano es para envío en septiembre.

+  Japón espera comprar 60 mil ton de trigo forrajero y alrededor de 23 mil ton cebada forrajera en una subasta simultánea de compra y venta que se realizará el 12 de julio. Si se realiza alguna compra, el grano llegará a fines de diciembre.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, dado que el trigo de primavera sorprendió con un recorte en la condición de los cultivos, con el área bajo condiciones buenas y excelentes