Desayuno con AGRO 30/06/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 30/06/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por coberturas ante el avance de la sequía en el Medio Oeste que impacta en los cultivos de la oleaginosa. La suba de los subproductos colabora en la mejora del poroto a pesar de los pronósticos de lluvias para los próximos días.

🌽 MAIZ: operando con SUBAS ante el avance de la sequía en las regiones productoras del Medio Oeste estadounidense que deteriora los cultivos del cereal aunque hay pronósticos de lluvias para los próximos días

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por cobertura luego de las recientes bajas y preocupación sobre la oferta desde el hemisferio norte

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Las lluvias recientes no hicieron mella en la sequía del Medio Oeste, el 70 % de la cosecha de maíz de EE. UU. ahora está afectada por la sequía: Ahora se estima que el 70 % de la cosecha de maíz de los EE.UU. y el 63 % de la soja en los EE.UU. están cubiertos por la sequía. Si bien el último Monitor de Sequía de EE. UU. muestra que la sequía se expandió en Illinois e Indiana en los últimos siete días, las mayores posibilidades de lluvia en el Cinturón de Maíz, incluidos esos dos estados, podrían afectar en un momento crítico. El Centro Nacional de Mitigación de Sequías realiza un seguimiento del porcentaje de área de cultivo afectada por la sequía. La semana pasada, el 64% del maíz y el 57% de la soja se vieron afectados por la sequía. El aspecto actualizado de esta semana mostró una expansión de 6 puntos tanto para el maíz como para la soja. Incluso con las lluvias que arrasaron el cinturón de maíz del norte el fin de semana pasado, el último monitor de sequía muestra que la sequía continúa extendiéndose por Illinois. El Monitor muestra condiciones D2 (Sequía Severa), dando un salto considerable en Illinois esta semana. La sequía severa cubre casi el 59% del estado, un aumento de 28 puntos porcentuales en solo una semana. La cantidad del estado considerada anormalmente seca es del 92%, hasta 10 puntos en una semana. ​ Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/crops/crop-production/recent-rains-didnt-put-dent-midwest-drought-70-us-corn-crop-now-hit

Iowa, Minnesota y Louisiana reportan 100% de emergencia de soja: USDA dice que el 100% de la cosecha de soya en Iowa, Minnesota y Louisiana está fuera de la tierra. El progreso de la emergencia esta temporada está por delante del ritmo promedio de cinco años en todos los principales estados productores de soja. El informe Crop Progress del lunes dijo que ha surgido el 96% de la cosecha nacional de soja. La emergencia completa de la soja supera el promedio de cinco años del 95% en Iowa. El año pasado en este momento, el 96% de la cosecha de soja estaba fuera de la tierra. El USDA calificó la condición de la soja de Iowa en 16 % mala/muy mala, 36 % regular y 48 % buena/excelente la semana que finalizó el 25 de junio. Eso es inferior al 9 % mala/muy mala, 35 % regular y 56 % buena/excelente la semana finaliza el 18 de junio. El último 2% de la cosecha de soja de Minnesota surgió la semana que finalizó el 25 de junio, informó el USDA el lunes. El año pasado por estas fechas, el 92% de la soja del estado estaba fuera de la tierra. El promedio de cinco años para el estado es del 95%. El USDA calificó la condición de la soja de Minnesota como 9 % pobre/muy mala, 28 % regular y 63 % buena/excelente la semana que finalizó el 25 de junio. La semana anterior, la soya fue calificada como 10 % mala/muy mala, 23 % regular y 67 % buena/ excelente. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/iowa-minnesota-and-louisiana-report-100-soybean-emergence-7555130

Potencia del agro, el Medio Oeste crece más del doble que todo Brasil: El Censo de 2022, publicado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) este miércoles, reveló que el Medio Oeste fue la región que registró el mayor aumento de población en Brasil. Tras consolidarse como potencia del agronegocio, la región menos poblada del país, con 16,3 millones de habitantes, desplazó al Norte y ahora es la de mayor crecimiento. Avanzó 1,23% mientras que la población del país creció 0,52% en los últimos 12 años. La región con menor crecimiento fue el Nordeste, con el 0,24%. Solo con nuevos datos del Censo y futuras investigaciones será posible explicar este crecimiento, pero, en una entrevista con BBC News Brasil, profesor de economía, administración y sociología de la Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP) Carlos Eduardo de Freitas Vian afirmó que el Medio Oeste atrae a mucha gente porque se ha convertido en un centro de oportunidades. «Esto motiva todas las oleadas de migración y sigue ocurriendo. Hoy, tienes oportunidades en las grandes industrias que se han asentado en el Medio Oeste». Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/potencia-do-agro-e-sertanejo-centro-oeste-cresce-mais-que-dobro-do-brasil.html

• LOCALES

Se complicó la fina: el trigo entró en una sangría de hectáreas y se sumó también la cebada: https://www.infocampo.com.ar/se-complico-la-fina-el-trigo-entro-en-una-sangria-de-hectareas-y-se-sumo-tambien-la-cebada/

Lilita explicó su proyecto para canjear las retenciones a la soja por bonos: “Cambia el concepto del robo por un concepto de préstamo”: https://bichosdecampo.com/lilita-explico-su-proyecto-para-canjear-las-retenciones-a-la-soja-por-bonos-cambia-el-concepto-del-robo-por-un-concepto-de-prestamo/

Presentaron el método que usa el Gobierno para las estimaciones de siembra y cosecha: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/presentaron-el-metodo-que-usa-el-gobierno-para-las-estimaciones-de-siembra-y-cosecha-nid29062023/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy se espera el informe del USDA de stocks trimestrales y de siembra 2023 a las 13 hs argentina

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 805 millones de bushel de soja (21,91 millones de toneladas), debajo de los 967 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja en EE.UU. para el 2023 que alcance las 87,7 millones de acres (35,49 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 87,5 millones y del año pasado cuando se implantó los mismos acres

+ El informe semanal de Ventas de Exportación tuvo 227.375 TM de ventas de soja vieja para la semana que terminó el 22/6. Esa fue una disminución de 458 mil TM la semana pasada y estaba en el extremo inferior de las estimaciones. Los compromisos totales se confirmaron en el 96% del pronóstico del USDA. El ritmo promedio de 5 años tendría el 102% de los compromisos asegurados en este punto. Los envíos alcanzaron los 1.804 bbu, o el 90% de la previsión, frente al 88% de media. FAS reportó ventas de nuevos cultivos de 17k TM a México. El nuevo libro de avance de cultivos está en 3,352 MMT, o un 76% por debajo del ritmo del año pasado.

​+ Antes del próximo informe mensual de molienda de soja del USDA (que se publicará el 3 de julio), los analistas esperan que la agencia muestre una molienda de mayo por un total de 189,8 millones de bushels. Las expectativas comerciales individuales oscilaron entre 188,0 millones y 191,0 millones de bushels. Si se realiza, sería un aumento con respecto a la cuenta de abril de 187,0 millones de bushels y el aplastamiento más alto registrado en mayo. Se espera que las existencias de aceite de soja lleguen a 2.437 millones de libras hasta el 31 de mayo.

+ La BCBA dio por finalizada la campaña 22/23 de la soja con una producción de 21 MTn y un rendimiento medio nacional de 15,4qq/ha

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 12.151 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,7 M de ton. se autorizaron unas 26.031 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 9,56 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró mixto, las ganancias de los contratos más cercanos se observan principalmente como causa de compras técnicas y de oportunidad, mientras que los contratos más lejanos se siguen viendo afectados por los pronósticos de lluvia en Medio Oeste.

MAIZ

+ El mercado espera el informe del USDA de hoy

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 4.250 millones de bushel de maíz (107,95 millones de toneladas), debajo de los 4.390 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz en EE.UU. para el 2023 que alcance los 91,8 millones de acres (37,15 millones de hectáreas), debajo del informe de marzo de 92 millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 88,6 millones acres

+ Los precios de los granos experimentaron algunas pérdidas pronunciadas a principios de esta semana después de que los pronósticos de tiempo lluvioso desencadenaran muchas ventas técnicas, especialmente el martes y el miércoles.

+ Entre el viernes y el lunes, una banda de lluvias que se extiende desde Nebraska hasta Ohio podría ver hasta 40 mm pulgadas o más de lluvia adicional, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA. Y el resto del cinturón de maíz debería ver al menos algo de humedad mensurable durante este tiempo.

+ También tenga en cuenta que un «probable derecho» se está moviendo a través de algunas áreas clave de producción; haga clic aquí para obtener algunos detalles iniciales. Más lejos, la nueva perspectiva de 8 a 14 días de la NOAA pronostica precipitaciones por encima de lo normal para todo el centro de los EE. UU. entre el 6 y el 12 de julio, con algunas temperaturas más cálidas de lo normal también para el cinturón de maíz del este.

​+ El mapa satelital GRACE de humedad del suelo de la zona de las raíces tiene un foco a lo largo de la frontera SD/MN, E. NE, todo IA y el norte de MO, y N.W. IL en los peores niveles vistos desde 1948. El norte de WI, el norte de MN, la mayor parte de OH y las partes occidentales de las Dakotas, NE, KS y OK son en su mayoría suficientes.

+ Las áreas de maíz en sequía del USDA tenían ~70% del área de maíz bajo algún nivel de estrés por sequía en la actualización del 27/6, en comparación con el 64% la semana pasada y el 29% el año pasado. El pronóstico QPF de 7 días sugiere mejoras para ambas medidas durante la próxima semana.

+ El informe semanal FAS mostró 140.387 TM de ventas de exportación de maíz viejo para la semana que terminó el 22/6. Eso superó las 36 mil TM de la semana pasada y fue más que las 88 mil TM de la misma semana del año pasado. Japón y México fueron los principales compradores. Los compromisos de cosecha vieja alcanzaron los 1.527 bbu, o el 89% del total previsto. Eso se compara con el promedio de 5 años de 101% para la fecha. Los envíos también van a la zaga en 1.348 bbu, o el 78 % del pronóstico en comparación con el promedio de 5 años del 83 %. USDA reportó ventas de nuevos cultivos como 123.537 TM. Eso estaba en el extremo superior de las estimaciones y fijó el libro a plazo en 3,15 MMT, la mitad del volumen del año pasado.

+ El gobierno de Brasil está listo para comprar 500,000 toneladas métricas de maíz mientras busca comenzar a reconstruir las reservas públicas de alimentos, cumpliendo una de las promesas de campaña del presidente Luiz Inacio Lula da Silva, dijo el jueves el jefe de la agencia de alimentos Conab.

+ La BCBA informo que luego de un avance de 48,5 % en la cosecha, mantiene la proyección de producción en 34 M Tn, 2 M Tn menos que nuestra anterior proyección y 18 M Tn menos que la campaña pasada.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 381.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 13,71 M de ton.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con bajas, principalmente por una serie de lluvias pronosticadas para las próximas dos semanas en el sur y centro del Medio Oeste, que podrían ayudar a estabilizar o mejorar las condiciones de los cultivos

TRIGO

+ Hoy se espera el informe del USDA

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 611 millones de bushel de trigo (16,63 millones de toneladas), debajo de los 660 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo en EE.UU. para el 2023 que alcance los 49,8 millones de acres (20,15 millones de hectáreas), debajo del informe de marzo de 49,9 millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 45,7 millones acres

+ El informe semanal de Ventas de Exportación mostró que se vendieron 155.167 TM de trigo durante la semana que terminó el 22/6. Las estimaciones eran para ver entre 50 mil y 400 mil TM. Por clase, HRS representa el 30,3% del negocio comprometido 23/24. HRW se ubica en 22% con 30% para SRW.

+ La cosecha de trigo 23/24 de Rusia ha comenzado, según el Ministerio de Agricultura Rusia ha cosechado 2 MMT de granos hasta el 28/6, por delante del ritmo del año pasado. La Federación Rusa ha plantado 55,6 millones de hectáreas hasta el 28/6, que es más área que el año pasado, pero el ritmo de plantación como porcentaje del área esperada está en línea con el promedio.

+ Se espera que Rusia recupere su competitividad en el mercado de exportación a precios muy inferiores a los estadounidenses, mientras que algunos analistas consideran que la cosecha de trigo de Ucrania podría ser mayor que la estimación del USDA.

+ Una mayor superficie sembrada en Canadá con respecto al año pasado suma presión adicional a estos contratos.

+ La BCBA informó que la proyección de siembra de trigo cae 100.000 hectáreas por la falta de humedad sobre el centro-oeste de la región agrícola y se ubica en 6 M Ha. El avance de siembra cubre el 71,9 % de la superficie apta y registra una demora interanual de 1,6 p.p.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por un dólar más fuerte que tiende a hacer que los granos estadounidenses sean menos atractivos en el mercado mundial.