Desayuno con AGRO 29/06/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 29/06/23 a las 7:55 hs.

NOCTURNA CME	USD/TON	VAR usd
CBOT SOJA	533,6	0,51
CBOT ACEITE	1325,8	11,46
CBOT HARINA	443,3	0,44
CBOT MAIZ	235,1	2,83
CBOT TRIGO	241,1	0,22
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,25%		DÓLAR/EURO	1,0923	0,08%
HANG SENG	-1,24%		DOLAR INDEX	102,9	-0,01%
NIKKEI	0,12%		ORO LONDRES	1916	-6,2
DOW JONES	0,26%		PETROLEO WTI	69,6	0,03

 

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por compras luego de las recientes bajas por la mejora de los pronósticos climáticos en las regiones productoras estadounidenses. Se posicionan los operadores al informe del USDA del viernes.

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras de cobertura ante las pasadas bajas mientras que el clima se muestra más favorable para los cultivos en el Medio Oeste estadounidense

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por compras de cobertura luego de las pasadas bajas ante la preocupación por la situación de la oferta del Mar Negro

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La encuesta de Kluis encuentra más acres sembrado de lo esperado en EE.UU.: Apenas unos días antes de que se espere que el USDA publique los muy esperados resultados de la encuesta Acreage de junio de 2023, la encuesta Kluis Commodity Advisors/Successful Farming encuentra que los acres sembrados de maíz y soja son más altos de lo previsto anteriormente. La encuesta Kluis Commodity Advisors/Successful Farming se llevó a cabo entre el 12 y el 22 de junio y encuestó a productores de todo el cinturón de maíz. La encuesta encontró que los acres de maíz sembrados en 2023 eran de 92,2 millones de acres frente a los 92 millones de acres proyectados por el USDA en el informe Prospective Planting de marzo de 2023. Esto también es superior a los 88,6 millones de acres sembrados en 2022. Los acres de soja sembrados están vinculados a 88,2 millones de acres frente a los 87,5 millones de acres proyectados por el USDA en marzo y por encima de los 87,5 millones de acres sembrados en 2022. Los acres de trigo estuvieron ligeramente por debajo de la proyección de marzo del USDA en 49,7 millones de acres. El USDA pronosticó que los acres sembrados de trigo serían 49,9 millones en marzo. El año pasado, los productores estadounidenses plantaron 47,1 millones de acres de trigo. Al Kluis, director gerente de Kluis Commodity Advisors, dice que los números de acres de maíz y soja pueden ser más altos de lo esperado porque es probable que los acres de prevención sean tres millones de acres menos que en 2022. Él dice que, según los resultados de esta encuesta, el informe del viernes del USDA podría ser bajista para los precios del maíz y la soja. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/kluis-survey-finds-planted-acres-higher-than-expected-7554641

Los altos costos de producción podrían afectar la economía agrícola hasta 2024 en EE.UU.: Los precios del ganado más fuertes combinados con el reciente aumento de los precios de los cultivos no son suficientes para contrarrestar las preocupaciones sobre el impacto que los altos precios de los insumos tendrán en los productores este año y en 2024. Si bien la mayoría de los economistas están de acuerdo en que los próximos 12 meses podrían generar más desafíos financieros para agricultura, las opiniones varían sobre cuánta presión financiera verán los productores y ofrecen opiniones diferentes sobre el panorama de la producción de cultivos de EE.UU. y los precios de los productos básicos/alimentos. Los resultados son parte del Monitor Mensual de Economistas Agrícolas de junio, una nueva encuesta de casi 50 economistas agrícolas de todo el país. Es la primera encuesta de este tipo, que recopila información de economistas que representan tanto al sector público como al privado. The Ag Economists’ Monthly Monitor es un esfuerzo conjunto entre la Universidad de Missouri y Farm Journal. La universidad realiza la encuesta, recopila y procesa los datos mientras Farm Journal distribuye los resultados. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/news/business/taxes-and-finance/high-production-costs-could-weigh-ag-economy-through-2024-new

Brasil Anuncia Plan Cosecha 2023/24: El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, junto con el ministro de Agricultura, Carlos Favaro, dieron a conocer el martes el Plano Safra 2023/24 de Brasil (Plan Brasileño de Cosecha 2023/24). El plan anual entrará en vigor el 1 de julio de 2023 y finalizará el 30 de junio de 2024 y tendrá disponible R$ 364,22 mil millones en financiamiento (aproximadamente usd 76 mil millones), lo que representa un aumento del 27% con respecto al año anterior. El Plano Safra de Brasil es el equivalente del Programa Agrícola de EE.UU., pero sobre una base anual. El objetivo principal del programa son los préstamos a bajo interés para la producción agrícola, la compra de maquinaria y las inversiones de capital. El financiamiento estará disponible para producir cultivos en hileras, arroz, frutas, flores, café, plantaciones forestales y producción ganadera. Las tasas de interés para los préstamos de producción variarán del 8% al 12% según el tamaño del productor y el programa. Las tasas de interés sobre las inversiones de capital variarán del 7% al 12,5% según el programa. Las tasas de interés en la compra de maquinaria para productores medianos serán de 10,5% y de 12,5% para productores más grandes. La cantidad de financiamiento disponible para productores individuales ha aumentado este año. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9643/

 

 

• LOCALES

 

Quienes alquilan campo, este año no tienen renta: se la lleva el Estado: https://www.infocampo.com.ar/quienes-alquilan-campo-este-ano-no-tienen-renta-se-la-lleva-el-estado/

 

Un 74 % de los productores agropecuarios cree que su situación mejorará en los próximos meses: https://www.revistachacra.com.ar/nota/52126-un-74-de-los-productores-agropecuarios-cree-que-su-situacion-mejorara-en-los-proximos-meses/

 

Un plan busca sumar casi US$11.600 millones extra con las economías regionales y crear 439.030 nuevos empleos: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/un-plan-busca-sumar-casi-us11600-millones-extra-con-las-economias-regionales-y-crear-439030-nuevos-nid27062023/

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El mercado de la oleaginosa esta presionado por las buenas condiciones climáticas pronosticadas para los próximos días

+ Las estimaciones de los analistas para el informe semanal de ventas de exportación oscilan entre 200.000 y 500.000 toneladas de soja vieja. Las expectativas de cosecha nueva son de 0 a 200,000 TM. Se espera que los productos tengan hasta 300 000 toneladas de harina y 10 000 toneladas métricas de aceite.

+ Hay posicionamiento al informe del USDA del viernes

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 805 millones de bushel de soja (21,91 millones de toneladas), debajo de los 967 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja en EE.UU. para el 2023 que alcance las 87,7 millones de acres (35,49 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 87,5 millones y del año pasado cuando se implantó los mismos acres

+ Abiove elevó su estimación para la producción brasileña 22/23 en 1 MMT a 156 MMT, con exportaciones locales de año de comercialización proyectadas en 97 MMT.

+ Abiove elevó su pronóstico de exportación de soja brasileña 1,3 MMT a 97 MMT, aumentando la trituración 0,2 MMT a 53,2 MMT, y aumentando las exportaciones de harina 500.000 TM a 21,9 MMT.

+ La Anec de Brasil anticipa que las exportaciones de soja del país alcanzarán los 14,2 M de ton en junio, ligeramente por debajo de la proyección anterior del grupo de hace una semana. Anec también espera que las exportaciones brasileñas de harina de soja lleguen a 2,137 millones de toneladas este mes.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 cayeron alrededor de un 11 % año tras año después de alcanzar los 12,8 M de ton hasta el 25 de junio, según los últimos datos de la Comisión Europea, publicados hoy. Las importaciones de harina de soja de la UE también son moderadamente inferiores al ritmo del año pasado, con 15,62 millones de toneladas durante el mismo período.

+ StatsCan informó que el área de soja de 2023 fue de 5,631 millones de acres. Eso es más que los 5,27 millones del año pasado y estuvo en el extremo superior de las estimaciones. El área de canola se incrementó 686k acres año/año a 22.08 millones. Los comerciantes buscaban un aumento de 500k acres en promedio.

+ Irán está en el mercado de 120 mil TM de harina de soja que se obtendrá de Sudamérica.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 7.217 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,69 M de ton. se autorizaron unas 159.194 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 9,56 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, cediendo ante perspectivas de mejores condiciones climáticas en el Medio Oeste de los Estados Unidos, combinado con una baja demanda de exportación para el grano estadounidense

 

MAIZ

+ Algunas lluvias muy necesarias están cayendo en el sur de Iowa y el centro de Illinois, y se espera que un clima más húmedo ayude a los cultivos sedientos en el cinturón de maíz a finales de esta semana hasta principios de julio.

+ Los operadores continuaron participando en muchas ventas técnicas que hicieron que los precios de los granos volvieran a bajar considerablemente el miércoles en el mercado de Chicago.

+ La mayor parte del Medio Oeste recibirá al menos algo de humedad medible entre el jueves y el domingo, con una banda que se extiende desde Nebraska hasta el sur de Indiana y partes de Ohio que probablemente generará otros 25 mm o más durante este tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas. de la NOAA.

+ La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la agencia prevé un clima húmedo estacional en todo el centro de los EE. UU. entre el 5 y el 11 de julio, con temperaturas más cálidas de lo normal también en algunas áreas en la semana posterior al Día de la Independencia.

+ Como consecuencia, los contratos más activos de futuros de maíz mostraron su nivel más bajo desde octubre de 2021.

+ Según la corredora Copenhagen Merchants los fondos comenzaron a salir de sus posiciones largas debido a las mayores posibilidades de mejorar la humedad de los suelos.

+ USDA anunció una gran venta privada de 170.706 TM de maíz a México. De eso, 149,4 mil es para entrega 23/24 con 21,3 mil para cosecha vieja.

+ Los operadores están esperando ventas de exportación semanales de cultivos viejos entre 100 mil TM de cancelaciones netas y 500 mil TM de ventas netas de maíz nuevo. Las ventas de nuevos cultivos se esperan en menos de 200mil TM para la semana que terminó el 22/6.

+ Los datos de la EIA confirmaron que los productores de etanol promediaron una producción de 1,052 millones de barriles por día durante la semana que finalizó el 23 de junio. Eso coincidió con el nivel de producción de la semana pasada, ya que las existencias aumentaron en 175 mil barriles a 22,979 millones.

+ StatsCan espera 3,824 millones de acres para la producción de maíz en 2023. Eso es más que los 3,62 millones del año pasado y estuvo por encima del rango de estimaciones.

+ AgRural reportó la cosecha de la 2ª cosecha de Brasil en la región Centro-Sur con un 9,3% de finalización. Eso es un aumento del 4,7% de la semana pasada, pero está por debajo del ritmo del 20% del año pasado. Anec de Brasil estima envíos de maíz en 1.157 MMT para junio.

+ Anec de Brasil estima que el país exportará 1,16 M de ton de maíz en junio, lo que está modestamente por debajo de la proyección anterior del grupo de hace una semana.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA del viernes

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 4.250 millones de bushel de maíz (107,95 millones de toneladas), debajo de los 4.390 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz en EE.UU. para el 2023 que alcance los 91,8 millones de acres (37,15 millones de hectáreas), debajo del informe de marzo de 92 millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 88,6 millones acres

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 70.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 13,33 M de ton.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con bajas, ya que se esperan significativas lluvias para el Medio Oeste de los Estados Unidos para el fin de semana y la semana próxima

 

TRIGO

+ Las estimaciones previas al informe para el informe semanal de ventas de exportación oscilan entre 50.000 TM y 400.000 TM para la semana del 22/6.

+ El día 6 de la Cosecha de Trigo de Kansas mencionó a otro agricultor en el centro de KS que destruyó su trigo de 1.5 a 3 bpa y en su lugar sembró sorgo de grano. Las malas hierbas fueron una preocupación en la sexta actualización de kswheat.com. La amplia variabilidad del rendimiento sigue siendo el tema dependiendo de cómo estaban los campos individuales a fines de mayo. Algunos modelos de rendimiento de la industria están funcionando varios bpa más que NASS después de la mejora de la humedad. El USDA no actualizará los rendimientos hasta el Informe de cultivos de julio.

+ El organismo de comerciantes de granos de Ucrania estimó que la cosecha de trigo de Ucrania en 2023 puede alcanzar al menos 24 millones de toneladas este año, superando ampliamente las expectativas oficiales y recuperándose cerca de los niveles anteriores a la guerra.

+ El informe de acres de StatsCan mostró 27,024 millones de acres de terreno de trigo canadiense para 2023, la mayor cantidad en más de 20 años. Eso estuvo por encima del extremo superior de las estimaciones previas al informe y aumentó 1,636 millones de acres con respecto al año pasado. El trigo de primavera ocupa 19,47 millones de acres con 6,034 millones de trigo duro y el resto trigo de invierno.

+ Se posiciona el mercado al informe del USDA del viernes

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 611 millones de bushel de trigo (16,63 millones de toneladas), arriba de los 598 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo en EE.UU. para el 2023 que alcance las 49,7 millones de acres (20,11 millones de hectáreas), debajo del informe de marzo de 49,9  millones pero arriba del año pasado cuando se implantó 45,7 millones acres

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, debido a la expansión de la cosecha de trigo de invierno en Estados Unidos, sumado a una abundante oferta de los exportadores