Desayuno con AGRO 07/06/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 07/06/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por compras de cobertura ante algunos pronósticos de baja humedad en regiones productoras del Medio Oeste, mientras que la suba de los subproductos también ayuda al poroto

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por el deterioro de los cultivos en EE.UU. y la volatilidad que genera los pronósticos climáticos en las regiones productoras del Medio Oeste, con algunos que marcan lluvias y otros que no

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por la preocupación sobre el avance del acuerdo exportador entre Rusia y Ucrania luego del ataque de ayer a la represa

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los productores de Iowa terminan de sembrar, persiste el clima cálido y seco: Los productores de Iowa tuvieron casi seis días adecuados para el trabajo de campo la semana pasada y aprovecharon para terminar de sembrar, aplicar protección de cultivos y fertilizantes, y sembrar heno. Las lluvias aisladas fueron bienvenidas en partes del estado. “Los totales de lluvia generalizada estuvieron por debajo del promedio y gran parte del estado permanece anormalmente seco, pero los pronósticos indican posibilidades de precipitaciones y un regreso a temperaturas más estacionales”, dijo el lunes el secretario de Agricultura de Iowa, Mike Naig. Los totales de lluvia de la semana pasada variaron desde cero en el extremo este de Iowa hasta casi 4 pulgadas de lluvia en el condado de Madison en el centro de Iowa. El USDA dijo que la condición de humedad de la capa superior del suelo se clasificó en 13 % muy corta, 42 % corta, 44 % adecuada y 1 % excedente. Condición de humedad del subsuelo calificada como 12% muy corta, 41% corta, 46% adecuada y 1% excedente. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/iowa-farmers-finish-planting-warm-and-dry-weather-persists

La demanda de diésel en EE. UU. está cayendo a pesar del crecimiento económico: EIA: La demanda de diésel de EE.UU. caerá hasta 2024 a pesar de la creciente actividad económica, extendiendo una reciente ruptura con la tradición en la que la demanda de combustible de carga crece con el PIB, pronosticó la Administración de Información de Energía. Históricamente, el PIB ha crecido junto con la actividad manufacturera y el consumo de diésel a medida que más pedidos de bienes aumentan la necesidad de transporte de mercancías, el principal impulsor de la demanda de diésel. Sin embargo, después de un breve aumento en el gasto de los consumidores en bienes durante el pico de restricciones relacionadas con la pandemia, la producción del sector de servicios ha sido el principal impulsor del crecimiento del PIB, que requiere menos consumo de diésel, dijo la EIA. El consumo de diésel disminuyó en el primer trimestre en comparación con el mismo período del año pasado, un período de crecimiento económico, señaló el brazo estadístico del Departamento de Energía de EE.UU. La EIA agregó que se espera que la tendencia continúe, con una demanda de diésel para la segunda mitad de este año por debajo del promedio de 2015-2019 y luego cayendo aún más en 2024.  Fuente: Reuters https://www.reuters.com/business/energy/us-diesel-demand-is-falling-despite-economic-growth-eia-2023-06-06/

Cepea apunta a mayor liquidez en negocio de soja para la próxima zafra en Brasil: La liquidez de los negocios anticipados relacionados con la próxima cosecha de soja en Brasil (2023/24) ha sido mayor en los últimos días, según una evaluación de Cepea (Centro de Estudios Avanzados en Economía Aplicada), que citó la paridad de exportación cercana a los valores de mercado “spot”. Con base en el puerto de Paranaguá (PR), considerando el dólar futuro en B3, la paridad de exportación de soja para envío en marzo de 2024 se calcula en R$ 133,80/bolsa de 60 kg, “cerca del nivel negociado en el spot nacional”. “Este valor está sustentado por la mayor prima de exportación del próximo año y por el mayor tipo de cambio futuro negociado en B3”, agregó Cepea. Para la cosecha vieja, la paridad de exportación indica precios aún más bajos, dadas las primas de exportación y la alta oferta en Brasil, después de una cosecha récord este año. En el caso del maíz de la cosecha actual, las negociaciones son «únicas» en el mercado brasileño, y los precios, «debilitados», dijo Cepea. En medio de la expectativa de una cosecha récord, con la cosecha de la segunda ya en camino, “los consumidores compran sólo cuando es necesario, a la espera de posibles devaluaciones más intensas del cereal”. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/cepea-aponta-maior-liquidez-em-negocios-de-soja-para-proxima-safra.html

• LOCALES

«Existe una probabilidad del 89% para que se desarrolle un evento Niño”: https://www.todoagro.com.ar/existe-una-probabilidad-del-89-para-que-se-desarrolle-un-evento-nino/

Estiman que uno de cada tres desocupados podría encontrar empleo gracias al agro: https://www.infocampo.com.ar/estiman-que-uno-de-cada-tres-desocupados-podria-encontrar-empleo-gracias-al-agro/

La pregunta que desvela al campo: ¿Es mejor terminar con la brecha cambiaria que bajar las retenciones?: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-pregunta-que-desvela-al-campo-es-mejor-terminar-con-la-brecha-cambiaria-que-bajar-las-retenciones-nid06062023/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La sequía que experimenta el Medio Oeste estadounidense preocupa al mercado, brindando sostén a las cotizaciones.

+ China importó un récord de 12,02 millones de toneladas de soja en mayo, un 24% más que hace un año, según mostraron los datos de aduanas, ya que los cargamentos retrasados durante las estrictas inspecciones recientes finalmente se descargaron en los puertos.

+ El USDA informó una venta de exportación de 165.000 toneladas de soja 2022/23 a España.

+ Los precios de la soja hicieron avances cuando los operadores comenzaron a cuadrar sus posiciones antes del próximo informe WASDE del USDA, que se publicará el viernes por la mañana.

+ Las importaciones de soja de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 cayeron un 11,5 % con respecto a los totales del año anterior después de alcanzar los 12,03 M de ton hasta el 4 de junio. Las importaciones de harina de soja de la UE también disminuyeron año tras año, con 14,64 millones de toneladas durante el mismo período.

Irán emitió una licitación internacional para comprar 120.000 toneladas de harina de so1a, procedente de Brasil, que cierra el miércoles. El grano es para envío en julio y agosto.

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de soja 2022/23 desde los 215 millones de bushels a 223 millones (6,07 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 23/24 se espera en promedio 345 millones de bushels (9,39 millones de toneladas) vs. los 335 millones del reporte de junio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 7.490 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,47 M de ton. se autorizaron unas 19.312 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 8,52 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por el impacto del clima en los cultivos estadounidenses con un buen avance de la siembra de la oleaginosa

MAIZ

+ Lluvias variables llegarán al centro de los EE.UU. entre el miércoles y el sábado, y es probable que la mayoría de los campos alcancen cantidades mínimas y 15 mm pulgadas durante este tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de la NOAA.

+  La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la agencia pronostica un clima húmedo estacional para algunas de las llanuras entre el 13 y el 19 de junio, con condiciones más cálidas de lo normal para la mayor parte del centro de EE. UU.

+ Los precios del maíz encontraron cierto impulso en Chicago después de que el USDA recortó las calificaciones de calidad en cinco puntos, lo que desencadenó una ronda de compras técnicas el martes.

+ Según los datos más recientes de la Comisión Europea, las exportaciones de maíz de la UE durante el año comercial 2022/23 siguen mostrando una tendencia un 60 % superior al ritmo del año pasado después de alcanzar los 24,61 M de ton hasta el 4 de junio. Ucrania, Brasil, Canadá, Serbia y Rusia fueron los cinco principales proveedores.

+ Las exportaciones totales de cereales de Ucrania durante la campaña de comercialización 2022/23 están aproximadamente un 3,4 % por debajo del ritmo del año pasado en la medida en que la invasión rusa ha continuado en serio desde febrero pasado. Las ventas incluyen exportaciones de maíz por un total de 27,1 M de ton, más otros 15,6 M de ton de exportadores de trigo.

+ ¿Qué motiva a los fondos a comprar o vender materias primas? “Este año, la percepción global es que los suministros de granos en todo el mundo pueden estar aumentando y la demanda disminuyendo, por lo tanto, los fondos han sido vendedores de commodities de granos en las últimas semanas”, señala Naomi Blohm, asesora principal de mercado de Stewart Peterson. “Sin embargo, puede haber una tercera influencia potencial en el comercio de fondos, y esa es la tendencia de las tasas de interés”.

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 2022/23 desde los 1.417 millones de bushels a 1.448 millones (36,78 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 23/24 se espera en promedio 2.255 millones de bushels (57,28 millones de toneladas) vs. los 2.222 millones del reporte de junio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 10.608 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 11,49 M de ton

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró con subas, por el deterioro de las condiciones de los cultivos estadounidense por el clima seco en algunas regiones productoras

TRIGO

+ El cereal en el mercado de Chicago muestra sostén por la preocupación sobre la oferta desde el Mar Negro ante la escalada de la guerra entre Rusia y Ucrania

+ La calidad del trigo de invierno estadounidense mostro mejoras y presiona a los valores futuros.

+ Las exportaciones de trigo blando de la Unión Europea durante el año comercial 2022/23 aumentaron un 11 % con respecto a los totales del año anterior después de alcanzar los 28,8 M de ton hasta el 4 de junio. Marruecos, Argelia, Nigeria, Egipto y Arabia Saudita fueron los cinco principales destinos.

+ Varios países continúan comprando trigo en el mercado internacional

+ El mercado se posiciona al informe del USDA del viernes

+ Para el informe mensual del USDA del viernes se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 2022/23 desde los 598 millones de bushels a 606 millones (16,5 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 23/24 se espera en promedio 569 millones de bushels (15,5 millones de toneladas) vs. los 556 millones del reporte de mayo.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por escalada en la guerra entre Ucrania y Rusia que interrumpió los envíos de esos dos proveedores mundiales