Desayuno con AGRO 05/06/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 05/06/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con BAJAS por la presión de la oferta brasilera y la caída del precio del aceite aunque parcialmente sostenida la posición de cosecha nueva por el clima en las regiones productoras estadounidenses

🌽 MAIZ: operando con BAJAS por toma de ganancias luego de las recientes subas a pesar que el clima en el Medio Oeste muestra bajas precipitaciones en los últimos días que sostiene las posiciones de la cosecha nueva

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por preocupación sobre el acuerdo de exportación entre Rusia y Ucrania mientras que hay mejores condiciones climáticas en las regiones productoras del cereal estadounidense para el desarrollo de los cultivos de invierno

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

La sequía aumenta en el cinturón de maíz, el 34 % del maíz ahora está afectado por la sequía: El último Monitor de Sequía de EE.UU. pinta dos imágenes muy diferentes en todo el país: una notable recuperación de la sequía en las Llanuras frente al deterioro de las condiciones en el Medio Oeste, a medida que la sequía se expande y avanza hacia el Este. Los productores de los estados de Corn Belt están preocupados por el impacto en las condiciones de los cultivos, especialmente en áreas donde la humedad del subsuelo se ha agotado durante el año pasado. El meteorólogo del USDA Brad Rippey, quien ayuda a crear el monitor de sequía, dice que los cambios en el mapa durante las últimas cuatro semanas muestran mejor la historia, con algunas mejoras importantes en las llanuras y con una sequía cada vez más profunda en el Medio Oeste. Si bien varias áreas en el Cinturón de Maíz central están experimentando sequía, la sequia ha estado estacionada en el Cinturón de Maíz occidental por más tiempo, dice Rippey, lo cual es un factor clave cuando se considera la humedad del suelo y ahora la sequia a corto plazo se combina con la sequía a largo plazo. “Las áreas más secas al oeste del Mississippi incluyen Nebraska y el oeste de Iowa; esas áreas han estado secas por mucho más tiempo”, dice Rippey. “Ves una señal seca en esas áreas que se remonta a un año o más”.  Fuente: The Daily Scoop https://www.thedailyscoop.com/news/retail-industry/drought-tightens-grip-across-corn-belt-34-corn-now-hit-drought

México luchará contra EE.UU. por maíz transgénico tras fracaso de consultas formales: México dijo el viernes que contrarrestaría los argumentos de Estados Unidos sobre las medidas de biotecnología agrícola, incluidos los planes para limitar el uso de maíz genéticamente modificado (GM), en las consultas de resolución de disputas comerciales solicitadas por Washington ese mismo día. La solicitud de consulta se produce cuando los vecinos de América del Norte avanzan poco a poco hacia una disputa comercial en toda regla en virtud del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) sobre las políticas de México para limitar el uso de maíz transgénico, que importa de Estados Unidos. Si las consultas no logran resolver los desacuerdos dentro de los 75 días, Washington puede solicitar un panel de resolución de disputas para decidir el caso. México dijo que estaba comprometido con el «diálogo constructivo» sobre las preocupaciones de Estados Unidos y para «llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio». Cuando se le preguntó si Canadá tomaría medidas similares a las de EE.UU., un portavoz del Ministerio de Comercio dijo que Canadá está «considerando sus próximos pasos» y que se «guiaría por lo que es mejor para nuestros agricultores y el sector agrícola canadiense».  Fuente: Reuters https://www.reuters.com/markets/commodities/us-requests-dispute-settlement-consultations-with-mexico-over-gm-corn-2023-06-02/

Caída en Argentina: la harina de soja se destaca en las exportaciones brasileñas: La harina de soja fue uno de los destaques de las exportaciones del sector agrícola en Brasil el mes pasado. Por primera vez, el producto lideró el ranking de exportaciones del sector clasificado por la Secex (Secretaría de Comercio Exterior) como industria manufacturera. El país colocó en el mercado exterior 2,76 millones de toneladas de harina de soja en mayo, 38% más que en igual mes del año pasado. Argentina, principal exportador mundial de harina de soja, tiene problemas para producir este insumo, debido a la mala cosecha de soja provocada por la sequía en la región. Brasil ocupa parte del mercado que deja el país vecino. Las exportaciones brasileñas deben llegar a 21 millones de toneladas en el año. En los primeros cuatro meses, los ingresos por salvado de soja ya suman US$ 5,1 mil millones, superando en 18% el valor de enero a mayo del año pasado. El volumen aumentó un 10% en el período y los precios promedio subieron un 7%, según datos de la Secex. Las exportaciones de soja en grano, debido al retraso de la cosecha brasileña y al menor ritmo de ventas de los productores en meses anteriores, alcanzaron 15,6 millones de toneladas en mayo, récord para el período, pero aún por debajo de los 16,1 millones de abril de 2021.  Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/quebra-na-argentina-farelo-de-soja-e-destaque-nas-exportacoes-brasileiras.html

• LOCALES

“Muy parado”: preocupación en la industria de agroquímicos por el ritmo de autorización de las importaciones: Preocupación en la industria de agroquímicos por el ritmo de autorización de las importaciones – LA NACION

¿Por qué Argentina no exporta más maíz?: https://www.clarin.com/rural/-argentina-exporta-maiz-_0_bNIVWQWiPc.html

Las cadenas del agro rechazaron la continuidad del fideicomiso triguero, con fondos de las retenciones: https://www.infocampo.com.ar/las-cadenas-del-agro-rechazaron-la-continuidad-del-fideicomiso-triguero-con-fondos-de-las-retenciones/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy se espera el informe del USDA semanal de cultivos con el primer reporte de la calidad para la oleaginosa

+ SE espera ver un buen avance de la siembra por el clima seco en las regiones productoras estadounidense

+ Durante el fin de semana casi no hubo precipitaciones en la región productora del Medio Oeste

+ Arabia Saudita hará un recorte profundo de su producción en julio además de un acuerdo más amplio de la OPEP+ para limitar el suministro hasta 2024, ya que el grupo busca impulsar los precios del petróleo. El Ministerio de Energía de Arabia Saudita dijo que la producción del país caería a 9 millones de barriles por día (bpd) en julio desde alrededor de 10 millones de bpd en mayo, la mayor reducción en años.

+ Los precios de la soja en Chicago el viernes siguieron a un amplio conjunto de otras materias primas al alza tras una ronda de compras técnicas.

+ El USDA informó que se vendieron para exportación 123.396 TM de frijol de cosecha vieja durante la semana que finalizó el 25/5. Eso fue un aumento del 7% con respecto a la semana pasada y estuvo en línea con las estimaciones. Los compromisos acumulados ascendieron a 51 M de ton, o el 93% de lo previsto. Las ventas de cosechas nuevas fueron de 301 mil TM para la semana, lo que estuvo cerca del extremo superior del rango esperado. Los compromisos de nuevos cultivos acumulados alcanzaron los 2,853 MMT, ya que el pronóstico del USDA se establece en 53,75 MMT.

+ Los envíos de exportación de soja cayeron un 34% por debajo del promedio de las cuatro semanas anteriores, con 231 mil ton. México, Indonesia, Japón, Colombia y Costa Rica fueron los cinco principales destinos.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 3.618 contratos en el mercado de Chicago al 30 de mayo, llevando la posición neta comprada a 529 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 6.000 ton de aceite de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 1,47 M de ton. se autorizaron unas 155.087 ton de subproducto de soja del ciclo 2022/23 para totalizar 8,54 M de ton.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por compras técnicas luego de haber cerrado el martes en un mínimo de un año y medio. La sequía en Estados Unidos brinda soporte a las cotizaciones

MAIZ

+ Hoy se espera el informe semanal de los cultivos en EE.UU. con un deterioro para el cereal ante la falta de lluvias

+ Durante el fin de semana casi no hubo lluvias en les regiones productoras del Medio Oeste

+ Las planicies centrales y del sur podrían acumular lluvias por un total de entre 10 y 25 mm desde el sábado y el martes, mientras que Corn Belt tendrá dificultades para ver mucha humedad medible durante este tiempo, según el último mapa de precipitación acumulada de 72 horas de NOAA.

+ La nueva perspectiva de 8 a 14 días de la agencia pronostica un clima húmedo estacional para partes de las Llanuras entre el 9 y el 15 de junio, con temperaturas casi normales probables para gran parte del Cinturón de Maíz.

+ Los precios del maíz en Chicago subieron constantemente durante la sesión del viernes para cerrar con ganancias de alrededor del 2,5% luego de una ronda de compras técnicas.

+ El FAS del USDA informó que se vendieron 186.695 TM de maíz para exportación durante la semana que terminó el 25/5. Eso estaba en línea con el rango estimado. Eso fue liderado por 172 mil TM para México. Los compromisos de cultivos viejos se marcaron en 38,1 M de ton hasta el 25/5. Eso es un 36% por debajo del ritmo del año pasado y es un 84,6% de la estimación de WASDE. Las nuevas reservas de cultivos se mostraron como 312.6 mil TM para la semana, ligeramente por encima de la suposición comercial más alta. México fue el principal comprador. Los nuevos compromisos de cosecha se ubican en 3,065 MMT, en comparación con la estimación WASDE de mayo de 53 MMT para todo el año.

+ Los envíos de exportación de maíz mejoraron un 6% por encima del promedio de las cuatro semanas anteriores, con 1,43 M de ton. China, México, Japón, Arabia Saudita y Corea del Sur fueron los cinco principales destinos.

+ Las siembras de primavera de Ucrania están prácticamente completas, según los últimos datos del ministerio de agricultura del país que se publicaron hoy. Eso incluye 3,9 M de ha de maíz, además de un puñado de trigo de primavera, cebada, guisantes y avena. La superficie total de primavera ha bajado alrededor de un 7 % con respecto a los totales de 2022 debido a las luchas en medio de la invasión rusa en curso. Ucrania es uno de los principales exportadores mundiales de maíz, trigo, cebada y girasoles.

+ StoneX estimó la producción de maíz brasileño en 133,75 MMT, 2,2 MT más, con 103 MMT para la segunda cosecha. Los datos de exportación de Brasil tuvieron 385 mil TM de exportaciones de maíz para el mes de mayo. Eso estuvo muy por debajo de los 1,09 MMT enviados el año pasado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 46.962 contratos en el mercado de Chicago al 30 de mayo, llevando la posición neta vendida a 51.065 contratos.

+ En la jornada del viernes maíz en Chicago cerró con subas, por las preocupaciones que generan en el mercado norteamericano las condiciones secas que experimenta la región productora del Medio Oeste

TRIGO

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU. donde se espera una mejora en la condición de los cultivos de trigo de invierno

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en regiones productoras donde estaba mayormente la sequia

+ Ucrania estaría lista para continuar exportando granos a través del Mar Negro como parte de un «plan B» sin el respaldo de Rusia si Moscú cancela el actual acuerdo de exportación de granos y colapsa, dijo el viernes el ministro de agricultura de Ucrania.

+ Los precios del trigo en Chicago el viernes disfrutaron de mucho apoyo indirecto de un amplio conjunto de otras materias primas que también subieron.

+ El informe semanal de ventas de exportación de trigo tuvo cancelaciones de cosechas viejas de 210 mil TM. Ese fue un mínimo del año comercial liderado por 8.2 mil TM vendidas a Tailandia y cancelaciones de 41 mil TM tanto a México como a Ecuador. Los compromisos totales de trigo estaban en el 88,3% del pronóstico con 1 semana restante en la temporada. De eso, se han exportado 17,7 M de ton según la actualización semanal. Las ventas de nuevos cultivos se mostraron en 466 mil TM, lo que elevó el libro a plazo a 2,674 MTM. El WASDE de mayo tuvo 23/24 exportaciones alcanzando 19,7 MMT.

+ Los envíos de exportación de trigo fueron un 39 % mejores que el promedio de las cuatro semanas anteriores, con 381 mil ton. Tailandia, República Dominicana, México, Japón y Venezuela fueron los cinco principales destinos.

+ Francia se enfrenta a condiciones excesivamente secas, y la oficina agrícola FranceAgriMer rebajó la calificación de calidad del trigo blando en dos puntos la semana pasada. Sin embargo, la cosecha todavía está en excelente forma, con un 91 % clasificado en condiciones buenas a excelentes hasta el 29 de mayo. Francia es el productor de trigo número 1 de Europa.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumento su posición neta vendida de trigo en 8.210 contratos en el mercado de Chicago al 30 de mayo, llevando la posición neta vendida a 126.998 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por cobertura de posiciones ante la preocupación sobre el avance del acuerdo de exportación entre Rusia y Ucrania