Desayuno con AGRO 03/04/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 03/04/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS ante la mejora del precio del petróleo que impulsa subas en el aceite de soja y en los demás commodities donde el poroto también recibe soporte de los menores stocks trimestrales en EE.UU. y las perspectivas de siembra para el 2023/24

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por contagio con la suba del petróleo y los menores stocks en EE.UU. según el reporte del USDA del viernes

🌾 TRIGO: operando con SUBAS en sintonía con la mejora de los demás mercados y la incertidumbre sobre la oferta desde el Mar Negro.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

USDA dice que los productores sembraran más maíz y trigo en 2023: El muy esperado informe de Pespectivas de Siembras del USDA proyecta que las hectáreas sembradas de maíz y trigo aumentarán este año, mientras que la soja es casi la misma que en 2022, lo que hace que los suministros de soja sean escasos. El informe fijó en el 2023 acres de maíz en 92 millones. Esta proyección es un 4% superior a la del año pasado y superior a la estimación de febrero del USDA de 91 millones de acres. Las estimaciones de febrero se basaron en datos históricos. El informe publicado se basa en datos de encuestas de productores. Succesfull Farming se asoció con Kluis Commodity Advisors en una encuesta publicada a principios de esta semana. La encuesta de Kluis/SF proyectó 90,5 millones de acres para 2023. El informe del USDA fijó 2023 acres de soja en 87,5 millones. Esta proyección es ligeramente superior a la del año pasado y está en línea con la estimación del USDA publicada en febrero. La encuesta de Kluis/SF proyectó 86,5 millones de acres para 2023.  Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/fertilizer-costs-still-to-play-a-role-in-march-31-acreage

¿El clima sudamericano provocará un repunte en el mercado del maíz?: El patrón actual de clima seco en el centro de Brasil, con una Argentina más húmeda, continúa esta semana. ¿Estas condiciones provocarán un repunte en el mercado del maíz? Abundantes lluvias de 2 pulgadas (50 mm) y más cubrirán la mayor parte de Argentina y Rio Grande Do Sol de Brasil, mientras que el centro de Brasil permanecerá seco. Estamos más enfocados en las condiciones de crecimiento en Mato Grosso, donde se cultiva el 47% del maíz safrinha. El pronóstico de 10 días muestra que el sur de Mato Grosso se secará por completo; sin embargo, no se cultiva mucho maíz safrinha en esa parte del estado. Cuanto más al norte vaya, mayores serán las posibilidades de precipitaciones. La mayor concentración de maíz safrinha, que se encuentra en el centro del estado, probablemente solo verá alrededor de 1 pulgada de precipitación. Esta misma área también se sembró antes y, por lo tanto, si bien está mucho más cerca de la línea de meta, también está alcanzando su pico de demanda de humedad a medida que comienza a formar mazorcas. Los productores de Paraná terminaron de sembrar su segunda cosecha de maíz en esta época del año pasado. Según los informes, hasta el fin de semana pasado todavía tenían el 23% de su área para sembrar. Eso significa que de los 6,5 millones de acres previstos, todavía tienen alrededor de 1,5 millones de acres para poner. Es probable que aún se plante, pero no veo cómo funcionará bien para ellos. Veo que la cosecha de maíz safrinha en Paraná se degradará en un futuro cercano, pero dependerá de las lluvias oportunas hasta mayo. Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/will-south-american-weather-spark-corn-market-rally-

Culmina cosecha de soja en Paraguay con rendimientos promedio:  La cosecha de soja 2022/23 finaliza en Paraguay con rendimientos de soja dentro de las expectativas iniciales. El rendimiento promedio de soja en Paraguay está en el rango de 30,06 qq por hectárea con algunos de hasta 37,6 qq por hectárea. El clima seco a finales de noviembre y hasta diciembre afectó negativamente a la soja sembrada más temprano. Estas semillas de soja se cosecharon en enero con rendimientos en el rango de 6,7 a 20,1 qq por hectárea Las lluvias en Paraguay aumentaron a partir del 2 de enero y se mantuvieron beneficiosas durante el resto de la temporada de cultivo. Esto permitió que la soja sembrada más tarde se recuperara antes de entrar en la fase reproductiva crítica. Los rendimientos de la soja sembrada más tarde fueron lo suficientemente buenos para compensar los rendimientos más bajos de la soja sembrada más temprano. La falta de lluvias en diciembre y el exceso de lluvias en enero prolongaron la temporada de cultivo de soja en aproximadamente un mes, lo que a su vez retrasó la siembra de los cultivos de maíz safrinha y soja safrinha. Fuente: Soybean and Corn Advisor https://www.soybeansandcorn.com/articles/9549/

• LOCALES

En el interior ya se siente el parate que sobrevino con la sequía: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/en-el-interior-ya-se-siente-el-parate-que-sobrevino-con-la-sequia-nid02042023/

Cada vez menos: La industria aceitera argentina estima que la cosecha de soja se ubicará en un rango de 22 a 23 millones de toneladas: https://bichosdecampo.com/cada-vez-menos-la-industria-aceitera-argentina-estima-que-la-cosecha-de-soja-se-ubicara-en-un-rango-de-22-a-23-millones-de-toneladas/

El girasol gana terreno por la guerra y la sequía: https://www.clarin.com/rural/guerra-sequia-favor-girasol_0_7I8NuPrZGW.html

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ El mercado de la oleaginosa continua con la atención en la mayor disponibilidad de soja brasilera por el avance de la cosecha pero con el impacto de las proyecciones del informe del USDA del viernes

+ Los stocks trimestrales al 1 de marzo de soja fueron de 1.685 millones de bushels (45,86 millones de toneladas) debajo del promedio de 1.728 millones de bushels esperado por el mercado y de los 1.932 millones del año pasado a la misma fecha.

+ El NASS del USDA contó que los stocks de soja para el 1 de marzo  fue más ajustado que la suposición comercial promedio, pero dentro del rango de estimaciones. La demanda implícita del segundo trimestre fue de 1.336 bbu, en comparación con los 1.205 bbu del año pasado y la estimación implícita de 1.294 bbu. La actualización trimestral de NASS tenía 749,5 Mbu (44,5 %) de eso en manos de los productores, en comparación con 750 Mbu (38,8 %) en las existencias agrícolas el año pasado.

+ El informe de Intenciones de Siembra 2023 para la soja proyecto 87,5 M acres (35,41 M ha), debajo del promedio esperado por el mercado de 88,3 M acres e igual del año pasado cuando se implanto 87,5 M acres.

+ A nivel estatal, la mayor parte del crecimiento anual de las siembras se produjo en el norte, con SD un 3,9 % más alto, ND un 15 % más alto, MN un 1,3 % más alto y WI un 6,5 % más. Kansas tiene la intención de sembrar un 9% menos de acres de soja, mientras que NE, IA, IL y OH estaban empatados con 22/23.

+ Los analistas encuestados esperan que el USDA confirme una molienda de soja de 175,7 Mbu para febrero en el informe del lunes. El informe de aplastamiento de NOPA tuvo febrero en 165.41 Mbu.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 11.264 contratos en el mercado de Chicago al 28 de marzo, llevando la posición neta comprada a 99.522 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 1.093 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,70 M de ton. se autorizaron unas 3.475 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 23,5 M de ton

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con cerró con subas, por las proyecciones del USDA para la siembra de 2023 y su estimación de stocks del 1 de marzo se ubicaron en el extremo inferior de las expectativas

MAIZ

+ El petróleo subió más del 8% en un momento después de que la OPEP+ anunciara un sorpresivo recorte de la producción de petróleo de más de 1 millón de barriles por día. El grupo abandonó las garantías anteriores de que mantendría el suministro estable, lo que llevó a los analistas a advertir que la medida podría acelerar el regreso del crudo Brent a $100, un nivel visto por última vez en junio.

+ Los precios del maíz en Chicago disfrutaron de ganancias sólidas después de que los operadores asimilaran los datos de existencias de granos, con la fuerza indirecta de otras materias primas que brindan apoyo adicional.

+ Los stocks trimestrales al 1 de marzo de maiz fueron de 7.401 millones de bushels (187,99 millones de toneladas) debajo del promedio de 7.473 millones de bushels esperado por el mercado y de los 7.758 millones del año pasado a la misma fecha.

+ El informe de Intenciones de Siembra 2023 para la maiz proyecto 92 M acres (37,23 M ha), arriba del promedio esperado por el mercado de 90,9 M acres y  del año pasado cuando se implanto 88,7 M acres.

+ USDA espera que la superficie cultivada de maíz aumente un 4 % este año, con una nueva estimación de 92 millones de acres millones de acres. Se espera que la superficie en acres se mantenga estable o aumente en 40 de los 48 estados de estimación.

+ Actualmente, es probable que esta semana haya condiciones más húmedas en Argentina, mientras que los patrones climáticos de Brasil se están volviendo mucho más secos.

+ “Todavía se espera que las lluvias regresen a mediados de abril en Brasil. Sin embargo, tres semanas es mucho tiempo sin humedad, especialmente para cultivos sembrados en marzo”, señala un analista. “Gran parte de Paraná y partes de Mato Grosso habían acumulado mucha humedad en el suelo, pero eso no dura tanto con los suelos franco arenosos porosos”.

+ Safras & Mercado de Brasil estima que la producción total de maíz del país en 2022/23 alcanzará los 130,28 M de ton, lo que supera la previsión anterior del grupo de 125,35 M. El aumento se debe principalmente a una estimación mejorada para la segunda cosecha de maíz de Brasil, que representa alrededor de las tres cuartas partes de su producción total.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 28.608 contratos en el mercado de Chicago al 28 de marzo, llevando la posición neta vendida a 13.288 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron unas 500 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 11,05 M de ton.

+ En la jornada del viernes maíz en Chicago cerró mixto, con los contratos a menor plazo subiendo por los datos por debajo de lo esperado en stocks estadounidenses al 1 de marzo

TRIGO

+ Los precios del trigo en EE.UU. fueron mixtos después de algunas maniobras técnicas desiguales el viernes.

+ Los stocks trimestrales al 1 de marzo de trigo fueron de 946 millones de bushels (25,75 millones de toneladas) arriba del promedio de 928 millones de bushels esperado por el mercado pero debajo de los 1.029 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Los acres de todo trigo deberían aumentar en un 9% este año, mientras tanto, con 49,9 millones de acres. Del total, los acres de trigo de invierno deberían ser 37,5 millones de acres, más otros 10,6 millones de acres de trigo de primavera y 1,78 millones de acres de trigo duro.

+ El informe de Intenciones de Siembra 2023 para el trigo proyecto 49,9 M acres (20,19 M ha), arriba del promedio esperado por el mercado de 48,9 M acres y del año pasado cuando se implanto 45,7 M acres.

+ La oficina agrícola francesa FranceAgriMer informó que las calificaciones de calidad del trigo blando 2022/23 del país se mantuvieron estables en la semana hasta el 27 de marzo, con un 94% en condiciones buenas a excelentes. La cosecha de cebada de invierno de Francia también está en buena forma, con un 93 % calificado como de bueno a excelente durante el mismo período.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 3.373 contratos en el mercado de Chicago al 28 de marzo, llevando la posición neta vendida a 89.873 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por más stocks y más superficie sembrada publicada por el USDA, respecto a lo esperado en la previa de estos informes