Desayuno con AGRO 30/03/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 30/03/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con MIXTO con las primeras posiciones en subas por la menor oferta de Argentina mientras que las lejanas bajan por la expectativa de siembra en EE.UU. antes del informe del viernes

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por la continua demanda de exportación del cereal estadounidense por parte de China, donde se espera una confirmación en el informe semanal de ventas

🌾 TRIGO: operando con SUBAS por las preocupaciones sobre los suministros de Rusia, ya que Cargill dijo que ya no manejaría el grano del país en su terminal de exportación.

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

Los costos de los fertilizantes todavía juegan un papel en la superficie a sembrar del 31 de marzo: A medida que nos acercamos al informe de perspectivas de siembra del USDA del 31 de marzo, echemos un vistazo a uno de los factores más importantes que influyeron en los mercados de maíz y soja durante el último año más o menos: los gastos de fertilizantes. En la encuesta Farm Futures de marzo de 2023, casi el 80 % de los productores encuestados esperan que las ganancias de este año sean más bajas que las del año pasado. Para aquellos productores que se preparan para obtener menores ganancias este año, el 35 % de los encuestados mencionan los mayores costos de los insumos como la causa principal. El viernes y el jueves de la semana pasada, respectivamente, se publicaron en el mercado dos conjuntos de datos muy importantes: el presupuesto de cosecha de 2023 de la Universidad de Purdue y el informe quincenal de costos de producción minorista del USDA de Illinois, que ofrecían información sobre cómo los productores pueden tomar decisiones de siembra este año. El informe del USDA de Illinois ofrece una mirada a la rapidez con la que han caído los precios de los insumos durante el último año. En particular, los precios del amoníaco anhidro y la urea han bajado un 23 % y un 26 % con respecto al año anterior. También digno de mención: los precios de MAP y potasa son un 23% y un 22%, respectivamente, más bajos que en esta época el año pasado.  Fuente: Farm Progress https://www.farmprogress.com/commentary/fertilizer-costs-still-to-play-a-role-in-march-31-acreage

Cargill detendrá las cargas de grano en su terminal de exportación de Rusia: Cargill Inc dijo el miércoles que daría un paso más alejándose del mercado ruso al dejar de manipular el grano del principal proveedor de trigo en su terminal de exportación a partir de julio, aunque su unidad de envío seguirá transportando grano desde los puertos del país. La medida avivó las preocupaciones sobre los suministros mundiales de granos interrumpidos por la guerra de 13 meses en la región del granero del Mar Negro, elevando los precios de futuros de trigo de referencia a máximos de varias semanas. La mayoría de los operadores internacionales de cereales han detenido nuevas inversiones en Rusia desde el año pasado tras la invasión de Ucrania por parte de Moscú, pero continuaron exportando trigo ruso. «A medida que aumentan los desafíos relacionados con la exportación de granos, Cargill dejará de elevar el grano ruso para la exportación en julio de 2023 después de completar la temporada 2022-2023», dijo la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico. «Elevación» se refiere al levantamiento de granos en embarcaciones de exportación. Cargill, que posee una participación en la terminal de granos en el puerto de Novorossiisk, en el Mar Negro, no especificó si estaba vendiendo la participación. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-3-cargill-to-halt-grain-loadings-at-its-russian-export-terminal

La cosecha de maíz de Brasil debería verse impulsada por las lluvias de abril:  Los modelos también apuntan a un clima lluvioso en el Centro-Sur en los próximos meses, lo que es favorable para el desarrollo de estos cultivos. El mes de abril se muestra con lluvias regulares en Brasil, según modelos climáticos citados en el boletín Clima Rural, lo que debería favorecer cultivos de segunda cosecha, como maíz y algodón. Los modelos también apuntan a un clima relativamente lluvioso en el Centro-Sur en los próximos meses, lo que es favorable para el desarrollo de estos cultivos, ya que a medida que avanza el otoño las precipitaciones en general tienden a ser más escasas, según un análisis de Clima Rural. Según el agrometeorólogo Marco Antônio dos Santos, de Clima Rural, a lo largo de esta semana hasta el 2 de abril, el Sur y el Norte tendrán más lluvia, mientras que la precipitación se expande para Paraguay y otras partes de Brasil en la primera semana del próximo mes. “En la última semana de abril, el modelo europeo muestra lluvias en prácticamente todo Brasil… para cultivos de segunda cosecha, maíz y algodón… las condiciones son relativamente buenas”, agregó Santos. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/safra-de-milho-deve-ter-impulso-de-chuvas-em-abril.html

• LOCALES

“No se está discutiendo”: el secretario de Agricultura descartó un dólar soja III: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/no-ha-estado-en-la-agenda-el-secretario-de-agricultura-descarto-un-dolar-soja-iii-nid29032023/

Congreso Internacional de Girasol 2023: Proyecciones de las principales variables que definen la perspectiva del negocio: https://bichosdecampo.com/congreso-internacional-de-girasol-2023-proyecciones-de-las-principales-variables-que-definen-la-perspectiva-del-negocio/

Avanza la cosecha y se viralizan los reportes de daños: “No se dimensiona el piñón que viene”: https://www.infocampo.com.ar/avanza-la-cosecha-y-se-viralizan-los-reportes-de-danos-no-se-dimensiona-el-pinon-que-viene/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja en Chicago continuaron subiendo luego de otra ronda de compras técnicas el miércoles y han obtenido ganancias sólidas en las últimas tres sesiones.

+ Antes del informe de exportación semanal del USDA, los analistas creen que la agencia mostrará ventas de soja que oscilan entre 150 a 900 mil ton para la semana que termina el 23 de marzo. Los analistas también esperan ver ventas de harina de soja que oscilan entre 75.000 y 300.000 toneladas, más ventas de 30.000 TM de aceite de soja.

+ continua la preocupación por una menor producción en Argentina, afectado por la sequía.

+ Hay posicionamiento previo del mercado a la espera del informe de siembras del USDA.

+ Brasil está listo para suministrar hasta la mitad de la soja que Argentina importará después de que la peor sequía en 100 años devastó sus campos y redujo la producción de 2023 casi a la mitad, dijeron analistas. Argentina, que se espera que coseche alrededor de 25 millones de toneladas esta temporada, podría tener que importar hasta 10 millones de toneladas de soja, más del doble que en años anteriores, principalmente de Paraguay y Brasil, dijeron.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 4.463 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,70 M de ton. se autorizaron unas 10.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 23,5 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con cerró con subas, por la preocupación sobre la oferta de Argentina y en sintonía con el maíz antes del informe del USDA del viernes

MAIZ

+ Los precios del maíz probaron ganancias ayer en Chicago aún mayores por la mañana luego de una venta repentina a China, pero se enfriaron un poco al cierre.

+ Antes del informe de exportación semanal del USDA, los analistas esperan que la agencia muestre ventas de maíz que oscilen entre 650 a 2.100 mil ton para la semana que finaliza el 23 de marzo.

+ Los exportadores privados anunciaron ayer al USDA la venta de 204 mil ton de maíz para enviar a China durante el año comercial 2022/23, que comenzó el 1 de septiembre.

+ Los compradores estadounidenses comienzan a redondear el maíz comercial para cumplir con los 2,8 M de ton en negocios de exportación de cosechas antiguas anunciados bajo el sistema diario desde que comenzó la ola de compras en China.

+ La producción de etanol alcanzó un promedio diario de 1,003 millones de barriles durante la semana que finalizó el 24 de marzo, según los últimos datos de la Administración de Información de Energía de EE.UU., publicados hoy. Los stocks bajaron un 3% la semana pasada.

+ Mientras que el 25 % del estado informa un exceso de humedad, NASS informó que el 7 % de la cosecha de maíz de Mississippi se sembró el 26 de marzo, un poco por encima del ritmo promedio del 5 % para esa fecha.

+ Se estima que la siembra de maíz de cultivo de invierno brasileño está completa en un 96-97%. Las siembras restantes estarán fuera de la ventana ideal de la temporada de crecimiento y dependerán de algunas lluvias escasas de la estación seca para alcanzar el máximo potencial de rendimiento.

+ El mercado espera el informe del USDA del viernes

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 56 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 11,05 M de ton.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró mixto, aunque anotando bajas en el grueso de las posiciones, debido principalmente al posicionamiento previo al informe anual de intenciones de siembra del USDA

TRIGO

+ Antes del informe de exportación semanal del USDA, los analistas esperan que la agencia muestre ventas de trigo que oscilen entre 150 a 450 mil ton para la semana que finaliza el 23 de marzo.

+ Tras el anuncio del Ministerio de Agricultura de Rusia, que informó que Cargill dejaría de exportar grano ruso a partir del 1 de julio, los futuros del trigo de Chicago subieron a un máximo de más de cuatro semanas, y alcanzaron precios no vistos desde el 27 de febrero.

+ Las exportaciones rusas también podrían verse obstaculizadas si Moscú recomienda detener temporalmente las ventas de trigo y girasol, todo lo cual imprimió incertidumbre en el mercado y llevó al alza las cotizaciones. No obstante,

+ El trigo rojo duro de invierno finalizó la jornada mayormente en negativo, por mejoras climáticas en las llanuras de EEUU.

+ Cargill informó al Ministerio de Agricultura de Rusia que dejará de exportar cereales a partir del 1 de julio, que marca el inicio de la campaña comercial 2023/24. Moscú afirma que aunque Cargill exporta una cantidad significativa de trigo ruso, la decisión de la empresa no debería afectar negativamente a los envíos generales de cereales rusos. “[Rusia] está dispuesta a trabajar con todas las empresas extranjeras cuyas actividades contribuyan al desarrollo tanto del mercado alimentario nacional de Rusia como de su potencial de exportación”, según un portavoz del ministerio.

+ Las exportaciones totales de granos de Ucrania en marzo deberían ser de alrededor de 5,1 millones de toneladas, según el ministerio de agricultura del país. Eso está muy por encima de los totales de marzo de 2022 de 1,4 millones de toneladas, cuando la invasión rusa acababa de comenzar.

+ Mientras tanto, Polonia quiere que la Unión Europea tome medidas para limitar la cantidad de granos ucranianos que ingresan a esos mercados porque la afluencia está reprimiendo los precios para los productores polacos; es esencialmente un llamado a la base de votantes mayoritariamente rural del partido nacionalista gobernante. Polonia también está alentando a Eslovaquia, Rumania, Hungría y Bulgaria a unirse al esfuerzo.

+ China realizará una subasta el 6 de abril para vender otros 140 mil ton de sus reservas de trigo importado. (Anteriormente, el volumen se informó incorrectamente como 900 mil ton, que en realidad era para una subasta de arroz). China ha realizado subastas de tamaño similar en los últimos meses en un intento de impulsar los suministros locales y enfriar los precios altos.

+ Interfax informó que Rusia está lista para construir 61 buques de grano con los barcos líderes que estarán listos para su lanzamiento en 2-3 años.

+ El Acuerdo de Libre Comercio entre el Reino Unido (posterior al Brexit) y Australia eliminará los aranceles relacionados con la agricultura, incluida una cuota libre de impuestos de 80 000 toneladas para el trigo. El acuerdo fue firmado en 2021 y ratificado por ambos miembros el 22 de febrero, con reducciones arancelarias en intervalos de 4 años.

+ El mercado espera el informe del USDA del viernes de stocks trimestrales y área de siembra 2023

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por la preocupación sobre la oferta del cereal desde el Mar Negro luego que Cargill informara que se retira de exportar granos desde Rusia