Desayuno con AGRO 03/03/23

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 03/03/23 a las 7:55 hs.

CHICAGO NOCTURNO

🌱 SOJA: operando con SUBAS por la expectativa de mayor ajuste a la baja en la cosecha de la oleaginosa en Argentina ante la continuidad de clima adverso para el desarrollo de los cultivos.

🌽 MAIZ: operando con SUBAS por compras de cobertura ante la preocupación por la oferta sudamericana aunque limita las mejoras las bajas exportaciones estadounidenses

🌾 TRIGO: operando con BAJAS por presión de la oferta desde el Mar Negro ante la expectativa de renovación del acuerdo de exportación desde Ucrania

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

AMIS: Guerra en Ucrania, Acuerdo de Granos del Mar Negro: “La incertidumbre continúa pesando sobre los mercados agrícolas”: En su informe Market Monitor de marzo, el Sistema de Información del Mercado Agrícola (AMIS) indicó que, “Sin un final a la vista de la guerra en Ucrania y las amenazas de una mayor escalada, la incertidumbre continúa pesando sobre los mercados agrícolas. “Hasta ahora, el mundo ha sido relativamente afortunado: una combinación de buen clima y una fuerte respuesta de la oferta de los productores ha impedido que los precios del mercado recuperen los altos niveles de principios de 2022. Sin embargo, las existencias limitadas significarán una mayor volatilidad de los precios, particularmente durante los períodos de incertidumbre. como los tiempos de siembra y las temporadas de crecimiento del hemisferio norte. Además, la incertidumbre sobre eventos como la renovación de la Iniciativa de Granos del Mar Negro seguirá afectando a los mercados”. Fuente: Farm Policy News https://farmpolicynews.illinois.edu/2023/03/amis-war-in-ukraine-black-sea-grain-deal-uncertainty-continues-to-hang-over-agricultural-markets/

Los cultivos de invierno de Ucrania superan la temporada de frío: Los cultivos de cereales de invierno de Ucrania han superado la temporada de frío 2022/23 de forma segura, dijeron los meteorólogos estatales. La mayor parte de Ucrania es una zona de siembra de riesgo, donde la cosecha puede verse afectada por heladas profundas en invierno, sequía en primavera y calor intenso en verano. «La hibernación de los cultivos de invierno se completó en condiciones seguras», dijo la consultora APK-Inform citando a los meteorólogos. «La temperatura mínima del suelo en la profundidad del nodo de cultivo de cultivos de invierno y pastos perennes estaba… por encima de la temperatura crítica de las heladas», dijo en un informe. Ucrania ha reducido drásticamente el área sembrada con trigo de invierno de 2023 a alrededor de 3,8 millones de hectáreas desde más de seis millones en 2022 debido a la invasión rusa. Del trigo de invierno sembrado el año pasado, solo 4,9 millones de hectáreas se cosecharon en territorio controlado por Ucrania, ya que las fuerzas rusas ocuparon algunas áreas. La cosecha de trigo de Ucrania disminuyó a 20,2 millones de toneladas en 2022 desde 32,2 millones de toneladas en 2021. La producción total de cereales cayó a alrededor de 54 millones de toneladas desde un récord de 86 millones en 2021. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/ukraines-winter-crops-make-it-through-the-cold-season

Exportaciones de maíz de Brasil registran el mayor volumen de febrero desde 2016:  Las exportaciones de maíz de Brasil totalizaron 2,28 millones de toneladas en febrero, el mayor volumen del mes desde 2016, contando el país con demanda adicional de China y stocks acumulados por la cosecha récord de 2022, según información gubernamental. En el segundo mes de 2016, las exportaciones brasileñas totalizaron 5,37 millones de toneladas, según datos del gobierno.  Los envíos del cereal brasileño aumentaron unas tres veces con respecto a febrero del año pasado, cuando la disponibilidad era menor, tras una frustración climática en 2021. Pero el papel de China, que importó alrededor de 1 millón de toneladas en enero, está siendo advertido por las autoridades, luego de que el país asiático abriera su mercado a Brasil a fines del año pasado. Los datos preliminares de febrero no incluyen cifras por nación importadora “La apertura del mercado chino ciertamente favorece los envíos de maíz. La producción brasileña también, Brasil dio un salto en la producción”, dijo a los periodistas el subsecretario de Inteligencia y Estadísticas de Comercio Exterior, Herlon Brandão. Según él, actualmente el maíz “rivaliza” en producción con la soja. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/exportacao-de-milho-tem-maior-volume-para-fevereiro-desde-2016.html

• LOCALES

Con más del 60% de la soja en período crítico, ya se descuenta un nuevo ajuste en la cosecha: https://www.infocampo.com.ar/con-mas-del-60-de-la-soja-en-periodo-critico-ya-se-descuenta-un-nuevo-ajuste-en-la-cosecha/

Continua la recolección de cuadros de maíz temprano sobre el centro del área agrícola: https://www.agritotal.com/nota/continua-la-recoleccion-de-cuadros-de-maiz-temprano-sobre-el-centro-del-area-agricola/

Cómo es el plan para lograr un deseo del campo: la eliminación de las retenciones: https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/como-es-el-plan-para-lograr-un-deseo-del-campo-la-eliminacion-de-las-retenciones-nid02032023/

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Los precios de la soja en Chicago subieron otro 1% más en otra ronda de compras técnicas impulsadas en parte por otro recorte en el potencial de producción de Argentina.

+ Los datos semanales de ventas de exportación del USDA mostraron que se vendieron 360.669 TM de soya durante la semana que terminó el 23/2, que fue el mínimo del año comercial. Las exportaciones de la semana fueron 881 mil TM para un total de temporada de 41,6 MTM. El informe semanal tuvo 134 mil TM de ventas de nuevos cultivos, lo que fijó el libro de nuevos cultivos en 1,308 MMT. El año pasado tuvo 6,752 MMT en los libros para la nueva cosecha a partir de la semana 26.

+ Los envíos de exportación de soja registraron un 50% por debajo del promedio de las cuatro semanas anteriores, con 881 mil ton. China, Alemania, México, los Países Bajos y Argelia fueron los cinco principales destinos.

+ El NASS del USDA informó que se procesaron 191.128 Mbu de soja en enero. Eso estuvo justo por encima de la estimación comercial más alta, fue un aumento del 2% desde la molienda de diciembre, pero aún así fue un 1,6% menos que en enero del año pasado. Crush YTD es el 41,8% del total previsto para todo el año de WASDE de febrero. La producción de harina de soja se informó en 4,255 millones de toneladas para el mes, con 2,252 billones de libras de aceite de soja crudo producido. Las existencias de aceite de soja fueron de 2.356 billones de libras, ligeramente por debajo de la suposición promedio comercial.

+ La consultora brasileña Agroconsult predice que la producción de soja del país en 2022/23 alcanzará los 153 M de ton. Eso es constante con respecto a la estimación anterior del grupo de hace un mes y será un récord.

+Según la BCBA, que informó hoy que está recortando las estimaciones por cuarta vez con un nuevo total de 33,5 M de ton. El clima cálido y seco generalizado a principios de la temporada es el principal culpable.

+ La BCBA informo que 6 de cada 10 hectáreas de soja se encuentra definiendo rendimientos mientras 71,1% del área informa una condición hídrica entre regular y sequía.

+ El agregado agrícola del USDA tiene la producción de soja de Brasil en 153 MMT, constante con el pronóstico oficial del USDA. Tienen exportaciones ligeramente más altas y una molienda ligeramente más bajo para el balance general, lo que en última instancia lleva el transporte de Brasil a 3,221 MMT en relación con el pronóstico oficial de 2,855 MMT.

+ Datagro de Brasil proyecta 150,81 MMT previstos para la producción de soja 22/23.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 5.642 ton de aceite de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 4,51 M de ton. se autorizaron unas 42.245 ton de subproducto de soja del ciclo 2021/22 para totalizar 22,84 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras de cobertura luego de las pasadas bajas y la continuidad de la menor oferta en Argentina

MAIZ

+ Los precios del maíz mostraron mucha volatilidad ayer en Chicago, al cierre ventas técnicas presionaron posiciones cercanas por datos desfavorables de exportaciones de EE.UU.

+ La demanda de maíz estadounidense se ve muy recortada, lo que debilita los precios más cercanos. Sin embargo, las dudas por la continuidad de la exportación de cereales desde Ucrania limita las pérdidas y deja ganancias en posiciones más diferidas.

+ Las ventas de exportación de maíz estadounidense se mostraron en 598 mil TM para la semana que finalizó el 23/2. Eso estaba en el extremo inferior del rango esperado y bajó un 27% desde la semana pasada. No hubo nuevas reservas de cosecha 23/24 para la semana. Los envíos de exportación fueron 666 mil TM para la semana, que estuvo cerca de las últimas 2 semanas, pero fue solo el 43% de la misma semana del año pasado. Los compromisos de maíz se mostraron en 29,238 MMT al 23/2.

+ A los envíos de exportación de maíz les fue mejor, reforzándose un 13 % por encima del promedio de las cuatro semanas anteriores con 665 mil ton. México, Colombia, Japón, Honduras y Canadá fueron los cinco principales destinos.

+ Los datos mensuales de Grain Crush de NASS mostraron que se utilizaron 443.551 Mbu de maíz para la producción de etanol durante enero. Los 2.152 bbu acumulados de uso de maíz representan el 41 % del total de WASDE durante todo el año durante los primeros 5 meses.

+ La consultora brasileña Agroconsult espera que la cosecha total de maíz 2022/23 del país mejore un 8,6% con respecto a la temporada pasada, con una proyección actual de 128,5 M de ton. Esto es más alcista que las estimaciones de otras entidades, la mayoría de las cuales están justo por debajo del punto de referencia de 127 M de ton.

+ La firma privada Agroconsult estima que la cosecha de maíz de Brasil totaliza 128,5 MMT, que incluye una primera cosecha de 29,4 MMT y una segunda cosecha de 99,1 MMT. Datagro tiene su segunda cosecha estimada en 102.91 MMT.

+ La BCBA informo que continua la recolección de cuadros de maíz temprano reportando rendimientos por debajo a los inicialmente esperados. Mantenemos la actual proyección de producción de 41 MTn.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron unas 100.000 ton de maíz del ciclo 2022/23 para totalizar 10,73 M de ton.

+ En la jornada anterior maíz en Chicago cerró mixto, presionado en las primeras posiciones y con subas en las lejanas por expectativas de mejora en la demanda de exportación

TRIGO

+ Los precios del trigo experimentaron ganancias en Chicago después de una ronda de compras técnicas impulsada en gran medida por la creciente preocupación de que un acuerdo actual del Mar Negro no se extenderá si Rusia presenta una objeción formal a la forma en que está estructurado actualmente.

+ Los datos semanales de exportación mostraron que se vendieron 284.115 TM de trigo para exportación durante la semana que terminó el 23/2. Eso fue un 16% menos que la semana anterior y un 5% menos que la misma semana del año pasado. Los operadores esperaban entre 150.000 y 600.000 TM. Para las exportaciones, el informe mostró que se enviaron 610.000 TM, un máximo de 21 semanas. Los envíos acumulados siguen rezagados el año pasado en un 1,6% con 13,911 MMT enviados.

+ Los envíos de exportación de trigo estadounidense fueron más fuertes, subiendo un 30% por encima del promedio de las cuatro semanas anteriores a 22,4 millones de bushels. Irak, Corea del Sur, México, Japón e Indonesia fueron los cinco principales destinos.

+ El Ministerio de Agricultura de Ucrania informa que, aunque la producción de trigo 2022/23 del país es menor de lo que sería en tiempos de paz, sigue siendo mayor de lo esperado y es poco probable que el gobierno limite las exportaciones en la próxima temporada. Las estimaciones actuales de producción oscilan entre 16 a 18 M de ton.

+ El potencial de exportación de Ucrania también es muy sensible a un acuerdo actual que permite un paso seguro para los buques de transporte en el Mar Negro, que vence el 18 de marzo a menos que se prorrogue. Rusia se ha quejado recientemente del acuerdo, acusando al secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, de causar “deliberada y sistemáticamente” una acumulación de envíos de granos en la región. En última instancia, si Rusia no presenta una objeción formal, el acuerdo se renovará automáticamente por 120 días adicionales.

+ SovEcon de Rusia redujo su estimación de producción de trigo 23/24 en 700k TM a 85,3 MTM, citando un duro invierno.

+ El índice de precios mundiales de la FAO cayó en febrero por undécimo mes consecutivo, y ahora está un 19% por debajo del récord alcanzado en marzo pasado luego de la invasión rusa de Ucrania.

+ El sector agrícola ucraniano ha sufrido casi 38.000 millones de dólares en pérdidas directas e indirectas por la invasión de Rusia, dijeron analistas de la Escuela de Economía de Kiev (KSE).

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por incertidumbre sobre el acuerdo para que Ucrania pueda seguir exportando granos desde el Mar Negro